2 月 2018 - 第6页共8页

学习目标

完成本单元后，您将能够：

描述日期和日期/时间类型。
解释日期和日期/时间类型之间的区别。
描述具有Date和Date / Time返回类型的公式的用例。
使用Date和Date / Time类型创建一个公式。

日期和日期/时间公式简介

在管理您的组织时，日期和日期/时间字段非常适合显示联系人的出生日期，个案年龄或创建帐户的日期和时间。您可以使用公式来显示当前日期或查找两个日期之间的差异。

例如，此交叉对象公式将在其相关大小写的页面上将日期和时间创建为日期/时间值。

Account.CreatedDate

通用日期和日期/时间函数和操作符

Salesforce提供了多种功能，可让您更轻松地处理日期和日期/时间值。您可以使用DATEVALUE（）函数将日期/时间转换为日期，该函数采用日期/时间或文本值并返回日期。同样，DATETIMEVALUE（）接受日期或文本值，并返回日期/时间值，并将时间设置为午夜格林尼治标准时间。

假设您想自定义公式字段显示日期2015年3月17日。您可以使用DATE（）函数将日，月和年转换为所需的日期值。

DATE(2015, 03, 17)

DATETIMEVALUE("2015-03-17 17:00:00")

DATEVALUE("2015-03-17")

DATETIMEVALUE（）采用日期或文本值，格式为YYYY-MM-DD，格林尼治时间为GMT。如果输入的值超出有效范围（例如2月29日的非闰年或大于12的月份），则公式字段会显示#Error！

要查找当前日期作为日期值，请使用TODAY（）。要查找当前时刻为日期/时间值，请使用NOW（）。这些功能对于查找将来或过去的日期或距今天另一日期有多少天有用。

要将日期值中的日，月或年作为数字，分别使用DAY（），MONTH（）或YEAR（）。

在公式中使用日期和日期/时间类型

日期值的最简单用法之一是查找两个日期之间的天数。当您从另一个日期值中减去一个日期值时，您将以天数为单位的差异作为数字。

例如，如果您想查找今天的日期和帐户的CreatedDate之间有多少天，请使用：

TODAY() - DATEVALUE(CreatedDate)

请小心减去将来日期的过去日期。如果您逆转公式-DATEVALUE（CreatedDate） – TODAY（） – 它将返回负值。

请注意，我们使用DATEVALUE（）将CreatedDate（日期/时间值）转换为日期值，从而允许我们从TODAY（）中减去CreatedDate。日期和日期/时间值不兼容。您不能从一个日期/时间减去一个日期，或者从一个日期减去一个日期/时间，而无需先转换其中一个值。

您还可以将日期添加到日期。要创建一个公式，它返回今天后三天的日期：

在安装程序中，使用快速查找框来查找 Object Manager.
点击 Account | Fields & Relationships 然后单击 New.
选择公式并单击 Next.
在 Field Label, 输入 Future Date. 字段名称自动填充。
选择 Date 并点击 Next.
输入以下公式：
```
TODAY() + 3
```
注意

将日期添加到日期时，Salesforce会在小数点后忽略数字。所以TODAY（）+ 3相当于TODAY + 3.4，而TODAY（）+ 2相当于TODAY（）+ 2.9。

很简单，对吧？当您想要将工作日添加到日期时，情况会变得更加复杂。对于此公式，我们使用CASE（）函数向TODAY（）添加3个工作日。 CASE（）在某些方面与IF（）类似。关键的区别在于IF（）只检查一个逻辑语句，而CASE（）检查一系列称为个案的语句。

CASE（expression，case1，result1，case2，result2，…，else_result）将表达式与case1进行比较。如果它们相等，则返回result1。如果它们不是，则将表达式与case2进行比较，依此类推。如果expression与任何情况都不匹配，则该语句返回else_result。

CASE（）对于有很多可能结果的条件语句是有用的。尽管嵌套的IF（）语句通常可以做同样的事情，但CASE（）使复杂的公式更易于阅读和理解。

我们将使用CASE（）来写一个公式，为TODAY（）增加3个工作日。与CASE（）一起工作的第一步是考虑案例。我们的配方可能会遇到几种不同的情况：

如果 TODAY()是星期日，星期一或星期二，则增加3个工作日与 TODAY() + 3 相同。
如果TODAY（）是星期三，星期四或星期五，则增加3个工作日与TODAY（）+ 5（3个工作日和2个周末）相同。
如果TODAY（）是星期六，则增加3个工作日与TODAY（）+ 4（3个工作日和1个周末日）相同。

对于我们的公式工作，我们必须知道TODAY（）是星期几。有没有快速的方法来找到星期几与一个内置函数，所以我们使用更先进的技巧。首先我们找到TODAY（）和过去已知的星期天之间的天数。接下来我们使用MOD（）来查找该数字的余数除以7，给我们一个对应于当前星期几的数字。对于我们的参考星期天，我们使用1900年1月7日，代表DATE（1900,1,7）。

我们的CASE（）语句然后根据TODAY（）的星期几决定结果。我们的最终公式如下所示：

CASE(
  MOD(TODAY() - DATE(1900, 1, 7), 7),
  3, TODAY() + 2 + 3,
  4, TODAY() + 2 + 3,
  5, TODAY() + 2 + 3,
  6, TODAY() + 1 + 3,
  TODAY() + 3
)

日期和日期/时间示例

这个公式通过从下一个月的第一天减去一天来找出一个月的最后一天。

IF(
  MONTH(Date__c) = 12,
  DATE(YEAR(Date__c), 12, 31),
  DATE(YEAR(Date__c), MONTH(Date__c) + 1, 1) - 1
)

这个公式找出TODAY（）和date_1之间的工作天数，使用类似于我们之前用来查找TODAY（）星期几的技巧。首先，公式找出TODAY（）与过去已知的星期一（本例中为1900年1月8日）之间的工作日数。我们将该数除以7，然后使用FLOOR（）将其从几天转换为几周。然后，我们将它乘以5，将其从几周转换为工作日。该公式找出该金额与date_1与同一参考星期一之间的营业日数之间的差异。结果是TODAY（）和Date_c之间的营业日数。
```
(5 * (FLOOR((TODAY() - DATE(1900, 1, 8)) / 7)) + MIN(5, MOD(TODAY() - DATE (1900, 1, 8), 7)))
-
(5 * (FLOOR((Date__c - DATE(1900, 1, 8)) / 7)) + MIN(5, MOD(Date__c - DATE(1900, 1, 8), 7 )))
```

此公式使用IF（），AND（），OR（）和NOT（）将Num_Years__c添加到Date__c中，以确保它不会在闰年中返回2月29日。如果日期是闰年的2月29日，并且未来年不是闰年，则公式将返回到未来一年的3月1日。该公式使用MOD（）来检查当前年份是否为闰年。如果一个年份可以被400整除，或者被4整除而不是100，那么它就是一个闰年。否则，这个公式会返回相同的日期。

IF(
  AND(
    MONTH(Date__c) = 2,
    DAY(Date__c) = 29,
    NOT(
      OR(
        MOD(YEAR(Date__c), 400) = 0,
        AND(
          MOD(YEAR(Date__c), 4) = 0,
          MOD(YEAR(Date__c), 100) != 0
        )
      )
    )
  ),
  DATE(YEAR(Date__c) + Num_Years__c, 3, 1),
  DATE(YEAR(Date__c) + Num_Years__c,
  MONTH(Date__c), DAY(Date__c)
  )
)

包含日期和日期/时间公式的常见错误

在日期和日期/时间之间转换。日期和日期/时间数据类型不可互换。如果它被写入以返回日期/时间值，则具有日期返回类型的公式不起作用。要在日期和日期/时间之间转换，请使用内置函数DATEVALUE（）和DATETIMEVALUE（）。请记住，TODAY（）将当前日期作为Date值返回，而NOW（）将当前日期和时间作为Date / Time值返回。
使用时区。日期和日期/时间值始终显示在正在查看它们的用户的时区中。日期/时间值被转换为格林尼治标准时保存的记录，然后在格林尼治时间以外的用户查看时再次转换。将日期转换为日期/时间时，时间始终是午夜格林尼治标准时间。使用TEXT（）转换日期/时间值时，请务必考虑时区。将日期/时间转换为文本时，它将以格林尼治标准时间（以GMT结尾处的Z表示）返回时间。 TEXT（）总是以GMT时间生成文本值，而不是组织的时区。
闰年和无效的日期。当将文本转换为日期或日期/时间值或增加年，月，日的日期或日期/时间，确保您的结果仍然是一个有效的日期。例如，如果公式的结果是2015年6月31日，则公式字段将显示#Error！同样，如果您的公式返回2013年2月29日（非闰年），该字段将显示错误。确保您的配方包含闰年和不同的月份长度。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

描述什么数字，货币和公式返回类型是。
解释数字，货币和百分比类型之间的差异。
描述具有数字，货币和百分比类型的公式的用例。
使用数字，货币和百分比类型创建公式。

数字，货币和公式中的百分比简介

当大多数人听到这个词的公式时，他们会想象一些涉及数字的东西。虽然Salesforce中的公式并非总是如此，但少数数据类型是基于数字的。这些数据类型中最简单的是数字类型。当您创建返回数字的公式字段时，您可以指定您的数字有多少个小数位，从0到18。

数字可以是正数也可以是负数，整数或小数。数字可以很好地用于测量，例如温度，长度和种群。然而，货币有它自己的数据类型。返回货币数据的公式与数字公式相似，只是货币值带有内置的货币符号。

注意

使用货币的自定义公式字段不与任何特定货币关联。如果您的组织启用了多币种，则货币公式的结果将以相关记录的货币显示。

百分数也是他们自己的数据类型 – 附有百分号的数字。百分比被存储为除以100的数字，意味着100％被表示为1,90％等于0.9，依此类推。

您可以在公式中混合和匹配这三种数值数据类型，但要记住它们之间的差异。请记住，无论您使用的是哪种类型，公式返回的值不能超过18位，包括小数点前后的数字。

公式返回类型	特点
Number	正数或负数，无论是整数还是小数。
Currency	带有货币符号的数字。
Percent	带百分号的数字，以数字除以100存储。

通用数字，货币和百分比函数和操作符

当你使用数字时，你经常使用某些函数和操作符。

数学运算符

返回数字，货币或百分比的公式中最常用的运算符是从最早的算术类开始就已经看到的数学符号。

您可以添加（+），减（ – ），乘（*）或除（/）数值。您也可以在公式中使用指数（^）。这些操作员就像在计算器上一样工作。公式遵循操作顺序，您可以将操作分组在括号中。

您也可以使用大于（>），小于（<），小于或等于（<=）或大于或等于（> =）来比较两个数值。要检查两个数字是否相等，请使用=。要检查两个数字是否相等，请使用不等于，它可以写成！=或<>。

数学函数

公式编辑器还提供了其他一些数学函数。函数ROUND（）将您给出的数值进行舍入。它使用半轮规则，意味着中途值总是四舍五入。例如，1.45到1.5，1.43到1.4。

此货币公式使用ROUND（）计算折扣并将其舍入到两位小数，以便它是一个适当的货币数量。

ROUND(Price__c - Price__c * Discount__c, 2)

在公式中使用数字，货币和百分比

您可以在许多不同情况下使用公式中的数字，货币和百分比类型，从计算销售佣金百分比到总收入或利润。

为主体创建一个自定义字段

在安装程序中，使用快速查找框来查找 Object Manager.
点击 Account | Fields & Relationships 然后单击 New.
选择 Currency 并点击 Next.
In Field Label, enter Principal. Field Name populates automatically.
在 Decimal Places,中输入2.由于这是货币数量，我们需要小数点后两位数字。
将长度更改为16.将其余选项保留为默认值，然后单击下一步。
再次单击下一步，然后单击保存。

我们将使用委托人有条件地计算利率，然后我们可以使用它来计算复合利息的金额。

计算百分比利息

对于这个帐户，假设如果本金余额低于$ 10,000，则利率为每年2％，即0.02。如果余额在$ 10,000和$ 100,000之间，则利率为3％，即0.03。如果余额超过$ 100,000，则利率为4％，即0.04。

给定委托人，我们使用IF（）来决定适当的利率。

在 Object Manager, 单击 Account | Fields & Relationships 然后单击 New.
选择 Formula 并单击 Next.
在 Field Label, 输入 Interest Rate. 字段名称自动填充。
选择 Percent 并将小数位保留为默认值2。
点击 Next.
输入以下公式：
```
IF(Principal__c < 10000, 0.02, 
  IF(Principal__c >= 10000 &&
    Principal__c < 100000, 0.03, 0.04))
```
注意

我们的if语句有一个缺口：尽管货币数量可能是负数，但我们假设Principal__c是正数。如果不是，这个账户有麻烦！

现在我们有一个本金和一个利率 – 计算一个账户的累计利息所需的一切。

计算帐户的累计利息

我们将创建一个公式，该公式用于计算使用“委托人”的帐户的利息以及帐户已开立的年数。幸运的是，已经有一个计算账户利息的数学公式：A = Pe ^（rt），它使用下列变量。

变量	值
P	账户中的金额本金
e	数学常数 2.71828182845904
r	账户的年利率
t	帐户已开启的年数

现在我们只需要调整公式来适应我们的领域。

首先，在公式编辑器中插入字段Principal。我们要乘以e乘以利率的乘方，再乘以账户开立的年数。我们可以用EXP（）函数来做到这一点。 EXP（数字）返回e增加到数字的幂。

对于利率，插入我们之前做出的领域Interest_Rate__c。要查找帐户已打开的年数，请从TODAY（）中减去打开帐户的年份YearStarted，该TODAY（）是一个返回当前日期的内置函数。因为YearStarted是一个Text值，所以首先必须使用VALUE（）将其转换为Number，该值使用Text字符串并返回一个Number。我们还使用函数YEAR（），它从Date中抽取一年，在这种情况下是TODAY（）返回的当前日期。

这给了我们最终的功能。

Principal__c * EXP(Interest_Rate__c * (YEAR(TODAY()) - VALUE(YearStarted)))

数字公式示例

考虑到保证金的百分比，销售的商品数量和每件商品的价格，这个公式计算了毛利润。
```
Margin_percent__c * Items_Sold__c * Price_Item__c
```
这个货币公式计算佣金，假设最高佣金为$ 500。鉴于存在定制百分比字段佣金和自定义货币字段销售额，此公式返回500美元和佣金百分比乘以销售额的较小金额。
```
MIN(500, Sale__c * Commission__c)
```
数字公式对于完成基本的单位转换很有帮助。这个公式将摄氏温度转换成华氏温度。
```
1.8 * Degrees_Celsius__c + 32
```
这一个转换英里到公里。
```
Miles__c / 0.6213711921
```

数字公式的常见错误

除以零. 在编写基于数字的公式时，您习惯使用相同的数学规则。如果你的公式除以0，你会得到一个错误。当你分两个数时，确保分母不为零。当您将价值可能改变的另一个领域划分时，考虑除以零是特别重要的。如果您仍然想要用可能为零的数字进行除法，请使用IF（）语句来保证您不会遇到错误。例如，此公式通过将年收入除以员工人数来计算帐户上每名员工的收入。如果员工为零，则公式将返回0，而不是运行到错误。
```
IF(NumberOfEmployees <> 0, AnnualRevenue / NumberOfEmployees, 0)
```
检查空字段. 通过使用=（equal）或者！=（not equal）运算符来检查一个字段是否为空可能是诱人的。但最好的做法是使用内置函数ISBLANK（）。 ISBLANK（）将任何字段作为参数，如果字段为空则返回true，否则返回false。在创建公式时，您可以选择将空白字段视为零或空白。默认情况下，选择空白字段为零。如果选择将空白字段视为空白，则只能使用ISBLANK（）来检查字段是否为空。

公式（1）复选框

学习目标

完成本单元后，您将能够：

描述复选框公式的返回类型是什么。
使用IF（），AND（），NOT（）和OR（）函数十分方便。
用复选框类型描述公式的用例。
使用复选框类型创建一个公式。

公式字段介绍

公式是一个强大的工具，可以让您对组织数据执行计算和其他操作。使用公式，您可以嵌入超链接，使用现有字段执行算术运算，或使用条件逻辑显示金额。如果您以前从未使用过公式，那么在开始使用公式字段之前，请先阅读此公式。

公式中的复选框类型简介

说到复选框，您只有两个选择：选择或不选择。这对你的公式意味着什么？那么，复选框公式只是一个逻辑语句，可以是真或假。例如，如果您想知道账户至少有500名员工，则可以使用简单的复选框公式。

NumberOfEmployees >= 500

基本的逻辑运算符

逻辑函数是对几乎每个对话中已经使用的单词进行更加严格的适应性调整：和，或不，如果。例如，你知道，一个苹果是一个红色的水果，而一个香蕉是一个黄色的水果。如果你在杂货店里看到红色和水果的东西，你就要抢苹果。如果你正在寻找一些红色或水果的东西，你可以用苹果或香蕉。

您可以使用与NOT（），AND（），OR（）和IF（）函数相同类型的逻辑。

AND()

内建的AND（）函数至少需要两个参数。当且仅当两个参数都为真时它才返回true。如果我们在桌子上看这个逻辑，可以很容易地看到这个逻辑。

	第一个参数 = True	第一个参数 = False
第二个参数 = True	True	False
第二个参数= False	False	False

例如，假设您希望用户查看联系人并立即知道是否可以通过电子邮件或电话联系他们。如果有问题的联系人标记为“不呼叫”和“退出电子邮件”，我们想要选择另一个复选框，不要联系。因为我们希望只有当选择了“不呼叫”和“电子邮件退出”的联系人时，才能检查此复选框，我们使用AND（）函数。

以与在Salesforce中创建任何其他公式字段相同的方式创建复选框公式。

从设置中，在快速查找框中输入联系人，然后选择联系 Contacts | Fields.
滚动到联系人自定义字段和关系部分，然后单击 New.
选择Formula 并单击Next。
在 Field Label, 中，输入 Do Not Contact. 字段名称自动填充。
选择 Checkbox 然后单击 Next.
复制下面的代码片段并将其粘贴到公式编辑器中。
```
AND(DoNotCall, HasOptedOutOfEmail)
```
一旦你完成，这是它在公式编辑器中的样子：

快速记录。我们在整个模块中给出的公式样本范围从相对简单到非常复杂。为了使您更容易，我们将给你所有的公式样本作为片段，而不是公式编辑器中的外观的截图。这将允许您将代码片段复制并粘贴到公式编辑器中。要复制代码段，只需将鼠标悬停在代码段上，直到右上角出现三个图标。然后使用“复制到剪贴板”图标复制代码段。

一如往常，确保您使用高级公式编辑器输入您的公式。您可以通过从公式编辑器中选择“高级公式”选项卡来访问“高级公式编辑器”。高级公式编辑器使您可以轻松访问您在整个模块中需要的各种功能和操作员。

注意

请记住，您可以将公式字段创建为自定义字段，但也可以将公式字段创建为验证规则。通过验证规则，您可以防止用户根据公式保存包含无效数据的记录。验证规则可以是强制执行数据质量的一种有效方法，但拥有巨大的权力则是一项重大的责任。你想要的最后一件事是不能保存记录的不幸的用户。所以明智地使用你的力量。在这里了解更多关于验证规则。

使用此公式，如果有人选择了“不呼叫”和“电子邮件退出”，则联系人卡片将显示另一个选中的复选框“不接触”。如果人员只选择其中一个，则不选中“不联系”框。

注意

有不止一种方法来编写AND（）函数。你可以用AND（）把它写成函数，或者把两个语句和&&联系起来，作为一个操作符。在这种情况下，AND（DoNotCall，HasOptedOutOfEmail）等同于DoNotCall && HasOptedOutOfEmail。请确保不要混淆＆，它用＆连接两个文本字符串来替换AND（）。

如果你想检查两个以上的条件，不要担心，AND（）运算符不限于两个。如果AND（）运算符选择了“不要呼叫”，“电子邮件退出”和“传真退出”，则在“不联系”框中显示与联系人联系的条件。

AND(DoNotCall, HasOptedOutOfEmail, HasOptedOutOfFax)

OR()

OR（）函数与AND（）函数类似。它也至少需要两个参数。但是，与AND（）不同，如果至少有一个条件为真，则OR（）返回true，如果所有参数都为假，则返回false。

	第一个参数 = True	第一个参数= False
第二个参数 = True	True	True
第二个参数 = False	True	False

我们来看看接触对象的另一个例子。假设你想要显示一个复选框，如果一个联系人是在一个组织的执行层。我们知道某人在执行层面上的头衔是以“首席”（如首席执行官，首席运营官等）开头，还是包含“总统”一词（如总裁，副总裁等）。注意我们是如何使用这个词或者描述这个问题的。这是一个很好的线索，你需要在这个公式中的OR（）运算符。

为了使这个公式有效，我们将使用几个文本函数，你可以在使用文本公式中学到更多的知识：

BEGINS(text, compare_text)告诉你一个字符串（文本）是否以另一个字符串（compare_text）开始。
CONTAINS(text, compare_text) 告诉你一个字符串（text）是否包含另一个字符串（compare_text）。

使用复选框类型和名称是执行创建一个公式字段。输入下面的公式

OR(Begins(Title, "Chief"), CONTAINS(Title, "President"))

OR(), 像AND(), 可以有两个以上的参数。要检查联系人的标题是否包含“执行”一词，请尝试：

BEGINS(Title, "Chief") ||
CONTAINS(Title, "President") ||
CONTAINS(Title, "Executive")

NOT（）函数完全符合你所期望的：它改变了任何真的假，任何真的假。假设您想要在联系人的页面上显示一个复选框，指出联系人卡片是否缺少重要信息。对于这个例子，如果包含名字，姓氏，电话号码，电子邮件地址和邮寄地址，我们认为联系人完成。只有当这些字段都不为空时，公式才会计算为真。

要检查联系人是否有我们正在寻找的信息，请使用ISBLANK（）函数。 ISBLANK（）将一个字段作为参数，如果为空则返回true，如果填充则返回false。

NOT(
  ISBLANK(FirstName) || 
  ISBLANK(LastName) ||
  ISBLANK(Phone) ||
  ISBLANK(Email) ||
  ISBLANK(MailingAddress)
)

注意

由于函数和运算符之间的空格和返回值在公式中无关紧要，因此此处显示的换行符和空格不是必需的。但是，在公式中使用换行符和空格可以更容易阅读。它也可以帮助其他任何需要了解或更新公式的人。

在那里，你有它！您可以通过查看组织中的联系人来测试此公式。如果所有相关的联系信息都已完成，则联系人将被标记为已完成，并选中您创建的联系人完成复选框。如果我们选中的一个或多个字段为空，则复选框未被选中。

请注意，NOT（）也可以写成简单的感叹号。使用这个符号，我们的公式看起来有点不同，但是具有相同的效果。

!(ISBLANK(FirstName) || 
ISBLANK(LastName) ||
ISBLANK(Phone) ||
ISBLANK(Email) ||
ISBLANK(MailingAddress))

IF()

可以使用IF（）语句，而不是像AND（）和OR（）这样的逻辑运算符串联在一起。 IF（）接受三个参数，格式为IF（test，result，alternate）。通俗地说：如果测试是真的，评估结果。否则，评估备用。

所以你回到杂货店，再一次找一个红色的水果。你知道如何用AND（）和OR（）写出这个场景，但是你也可以用IF（）语句来思考它。首先，你拿起一块产品，检查是否是水果。如果是，请检查它是否是红色的。如果您使用IF（）语句编写产品选择公式，则您的决策过程如下所示：

IF(Mystery_Produce = "Fruit", Mystery_Produce_Color = "Red", false)

Is_Executive__c && Department = "Marketing"

IF(Is_Executive__c, Department = "Marketing", false)

Department = "Marketing" && 
Is_Executive__c &&
BEGINS(Phone, "(415)") ||
Department = "Sales" &&
Is_Executive__c &&
BEGINS(Phone, "(212)")

注意

逻辑运算符就像数学运算符一样，具有操作的顺序。 AND（）总是在OR（）之前被计算。您还可以将逻辑运算符分组在括号中，以便按特定顺序进行评估。

如果一个联系人满足作为主要联系人的所有要求，我们需要一个正确的公式。首先，我们要检查联系人是否使用我们之前创建的Is Executive复选框。如果联系人是主管人员，我们会检查该部门是否为销售人员。如果这是真的，那么我们要检查的最后一件事是电话号码的区号。另一方面，如果联系人是执行人员，但部门不是销售人员，则检查是否为营销。如果是这种情况，我们检查电话号码是否有旧金山地区代码。使用选择树来显示一系列IF（）语句通常更容易。当你写一个使用IF（）的公式的时候，先抽出一个是很好的第一步。

A choice tree representing our logical process

树的每个分支对应于我们公式的IF（）语句中的条件。

IF(Is_Executive__c,
  IF(Department = "Sales", BEGINS(Phone, "(212)"), False),
  IF(Department = "Marketing", BEGINS(Phone, "(415)"), False))

复选框公式示例

如果概率小于50％（0.5），并且预期收入小于10,000，则此复选框公式将机会指定为小的机会。
```
AND(Probability < 0.5, ExpectedRevenue < 10000)
```
如果优先级标记为高，情况未关闭，并且在一周内升级或未更新，则此公式将优先级标记为优先级。该公式根据放置括号的位置而有所不同。
```
ISPICKVAL(Priority, "High") &&
NOT(IsClosed) &&
(IsEscalated || Days_Since_Last_Update__c > 7)
```
例如，此公式使用略有不同的圆括号来检查案件是否高优先级，已关闭并升级，或者自案件上次更新以来已超过7天。
```
(ISPICKVAL(Priority, "High") &&
NOT(IsClosed) && IsEscalated)|| 
Days_Since_Last_Update__c > 7
```
这个公式显示一个复选框，好的呼叫，检查是否可以拨打联系人。该公式检查联系人是否选择了“不要呼叫”。如果联系人没有，公式确保电话号码字段不是空白。
```
IF(NOT(DoNotcall), NOT(ISBLANK(Phone)), false)
```

销售区域预测（3）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

区分预测和管道。
定义您的销售流程。
请解释为什么在Salesforce中检查您的预测非常重要。

现在，您的代表们已经融入了围绕公司目标的均衡区域，让我们利用预测的力量来构建更加辉煌的未来。预测不仅仅是报告中的内容。这是至关重要的知识，可以使您能够主动做出更好的业务决策。如果您可以学习如何有效地进行预测，而无需在电子表格中花费无数时间，则您将拥有内置的优势。

第一件事首先。什么是预测？

让我们确保我们在预测的同一页上，特别是在定义管道和预测之间的差异时。

Pipeline 是一个代表机会的综合视图，不管他们处于什么阶段。它包括了从最新的前景到这个机会的一切，准备签字。
Forecast 是管道的一个子集，仅包括预计在某个时间段内完成的交易，例如本季度。

虽然两者都很重要，但预测是决策的关键，因为它衡量了我们认为实际收入有多少。这种信息影响到重要的事情，如招聘甚至股票价格。

现在您已经开始预测，这里有最佳实践可以帮助您的销售团队做出更明智的决策。

定义您的销售流程

在开始预测之前，为您的销售周期建立一致的术语。如果您正在使用交易阶段，请确保“阶段2”意味着同样的事情，无论哪个销售代表报告。

接下来，标准化你的过程。在交易进入下一个阶段之前，哪些步骤至关重要？产品经理或领导是否应该在某一阶段进入？如果您不确定，请与顶级代表和销售负责人进行沟通，从头到尾定义这些步骤，然后将这些步骤传达给您的整个销售团队。

考虑使用销售路径自动引导销售周期的销售代表。不管你做了多少训练，有人会忘记一些事情（或许多人会忘记许多事情）。让自己更轻松，并将您的流程构建到Salesforce中。

持续检查预测

仔细查看您的预测数据很重要，包括与您的销售团队打电话。

Salesforce的商业销售RVP Richard Lind建议，一线经理应该问他们的团队这些问题，把交易放在正确的阶段，提高预测的准确性：

前景是否有预算？
他们的高管签了名？
所有关键的决策者都已经确定和参与了吗
我们是否有效量化了投资者的投资回报？
是否有一个引人注目的事件推动时间表？

（你可以阅读理查德关于在Quotable上预测的全文。）

在Salesforce中跟踪您的预测

不要因为从电子表格运行每周电话或进行任何类型的预测而犯错误。即使是从Salesforce导出电子表格的一分钟，它也会变成静态的，陈旧的和不准确的。谁想根据旧数据做出决定？

更好的选择是运行您的电话，并根据Salesforce中的仪表板做出决定。（提醒：仪表板是报表的可视化表示。）因为它们在Salesforce中，所以只要代表进行更改，您的数据就会实时更新。

如果您拥有更成熟或更复杂的销售团队，则最佳选择是Sales Cloud许可证中包含的协作预测工具。您可以自定义它以适应您的业务。根据收入或数量或两者进行季度或月度预测，并根据产品系列设置额外配额。它甚至允许经理判断。如果您认为销售代表的预测过高或过低，则可以覆盖最初的数字，并将结果上报至领导层，而不会丢失原始数据。您还可以根据收入，合同价值等，将合适的金额归功于销售覆盖率，并了解他们如何为您的数量做出贡献。

成功的时间

现在你知道了：

如何构建您的领地，以支持公司的目标，并通过给予他们一个公平的配额机会来激励每一个代表。
如何使用Salesforce（或AppExchange）管理您的地区并全年维护它们。
如何改进使用实时数据的预测和决策。

你现在拥有成功的基础设施，以及广泛的代表快乐的地图。所有你需要做的是按照步骤来达到你的目标！

销售区域预测（2）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

列出全年维护您的区域的方法。
描述如何使用Salesforce Enterprise Territory Management来管理您的地区。

在最后一个单元中，您了解了创建均衡区域的所有信息，以确保销售代表获得成功，并实现公司目标。现在让我们来谈谈如何管理这些地区。

整年保持你的区域

区域不是一个“设定它，忘记它”类型的东西。你需要全年检查，确保他们仍然给你的销售团队取得成功所需的东西，并在必要时进行调整。可以肯定的是，也许这个夏威夷区域需要现场访问。在leis和luaus的梦想之间，注意这些最佳实践以保持头脑清醒。

经验是你的朋友

一个数据模型只能带你到目前为止，所以与你的销售主管谈谈，以获得这种制度性的，定性的知识。他们会知道哪些地区没有被淘汰，哪些地方需要调整。

回到数据

如有疑问，参考数据可帮助您调整地区。利用Salesforce的企业地域管理（ETM）工具，您可以获得显示每个地区的客户，哪些客户没有分配地区的报告，以及您可以从不同的地区获得多少收入。结合销售经理的意见，你准备好了！

最小化地区中断

更换地区对于一些销售代表来说是痛苦的，所以只有在他们真正无法工作的地方进行更改。如果您需要在年中调整，尽早沟通，尽量减少混淆。让代表和他们的管理者有时间来计划即将到来的变化，当时间翻转开关时，快速地做。您不希望销售代表在销售时转换区域。谨慎处理后期机会的客户。如果您必须转移这些客户，请给予您的代表足够的注意，以促进顺利过渡。

在Salesforce中管理区域

那么，你如何管理这些区域呢？首先，离开电子表格 – 是的，那个在屏幕上。从耗时的手动流程中退出，并采用Salesforce Enterprise Territory Management。它包含在Salesforce Classic的Enterprise和Unlimited版本中，并且可以让您在Salesforce中正确模拟您的区域。具体而言，您可以：

建立您的地区模型： 使用不同的区域模型，并看到他们的影响，而不会触及你的真实数据。而当您选择部署模型时，它会自动分配您的客户。
创建一个区域层次结构： 就像你在商业中需要一个组织结构图一样，区域需要层次结构。例如，您可以为美国创建一个主区域，分割成东部和西部的较小区域，这些区域可以分成较小的地区：加利福尼亚州，德克萨斯州，纽约州。您可以直接从该层次结构运行规则，即使它们对于每个区域都不相同。
定义分配规则： 输入规则，以便知道哪些客户属于哪个区域。例如，x邮政编码，y收入和z行业中的客户属于地区A.这样，您不必手动执行此操作。如果您使用的是区域层次结构，则可以将相同的规则分配给层次结构中的每个区域，而无需手动添加和重新添加它们。
促进团队销售： 帮助代表找到合适的人来完成交易的好方法是在一个区域内分配协作角色。这是激活团队销售的有效方法。

使用AppExchange管理区域

如果您需要专门的分配逻辑（如基于距离或驾驶时间的分配）或广泛的基于地图的区域操作，AppExchange为您提供了许多不错的选择。

AppExchange是官方的Salesforce应用程序商店。如果你觉得你需要一个更加定制的解决方案，那么你可以转向它，但是你不想自己构建它。而且由于是由Salesforce提供的，所以您期望从我们这里得到的所有东西，比如安全和信任，都会传递给产品。

销售区域预测（2）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

列出全年维护您的区域的方法。
描述如何使用Salesforce Enterprise Territory Management来管理您的地区。

在最后一个单元中，您了解了创建均衡区域的所有信息，以确保销售代表获得成功，并实现公司目标。现在让我们来谈谈如何管理这些地区。

整年保持你的区域

经验是你的朋友

回到数据

最小化地区中断

在Salesforce中管理区域

建立您的地区模型： 使用不同的区域模型，并看到他们的影响，而不会触及你的真实数据。而当您选择部署模型时，它会自动分配您的客户。
创建一个区域层次结构： 就像你在商业中需要一个组织结构图一样，区域需要层次结构。例如，您可以为美国创建一个主区域，分割成东部和西部的较小区域，这些区域可以分成较小的地区：加利福尼亚州，德克萨斯州，纽约州。您可以直接从该层次结构运行规则，即使它们对于每个区域都不相同。
定义分配规则： 输入规则，以便知道哪些客户属于哪个区域。例如，x邮政编码，y收入和z行业中的客户属于地区A.这样，您不必手动执行此操作。如果您使用的是区域层次结构，则可以将相同的规则分配给层次结构中的每个区域，而无需手动添加和重新添加它们。
促进团队销售： 帮助代表找到合适的人来完成交易的好方法是在一个区域内分配协作角色。这是激活团队销售的有效方法。

使用AppExchange管理区域

如果您需要专门的分配逻辑（如基于距离或驾驶时间的分配）或广泛的基于地图的区域操作，AppExchange为您提供了许多不错的选择。

销售区域预测（1）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

根据公司目标分配区域。
使用多个标准来平衡地区。

领地管理是快乐，高效的团队的基石。它决定了团队是如何分裂的，谁追逐了哪个领导者，这有助于塑造每个人的目标。但是什么决定区域？如果你自己在想：“谁知道，当我到这里的时候就是这样的，”没关系，我们会假装我们没有听到你的声音。但我们不会假装没有更好的办法。

在本单元中，您将了解如何使用数据来映射有效的地区，这可以让您的公司在实现上市目标的过程中取得成功，同时激发并保留您的代表。

根据公司目标分配区域

将每个销售代表分配到地图的不同部分绝对是创建销售区域的最简单方式，但并不总是最有效的。相反，考虑你公司的上市策略和总体业务目标。今年贵公司的首要任务是什么？这怎么能在未来的5年里形成你的业务增长？

这里有几个问题可以帮助您了解贵公司的市场策略并确定区域管理流程。

你今年想拓展新市场吗？
您的产品是否适合新行业的客户？
您是否发现某个行业的总体地址市场（TAM）比您预期的要大？
你今年的目标是一定规模的公司吗？

如果您今年将产品推向亚太地区，请考虑一个专门针对亚太地区的销售团队。如果你在医疗保健和制造业发现了庞大的可寻址市场，那么这些市场可能值得拥有自己的团队。让你的公司的目标推动你与更多的销售人员投资，以及如何雕刻你的区域。

平衡你的区域

因此，您将您的区域划分为高层次，推动您公司最重要的目标。现在，你可以决定哪个代表主持哪个王国。（如果这种力量让你觉得自己像皇室，又喝了一口茶，并帮助自己多一杯咖啡。）

使用多个因素来划分地区

现在有几种现成的方式可以划分区域，但只依靠一个就会产生问题。例如：

你可以给每个代表一个邮政编码。大！但是，如果Seema在蒙大拿州人口稀少的地区有59007，而Marisol在旧金山的中心有94105？ Seema的客户将不会像Marisol那么多。
你可以给每个代表相同数量的客户。十分简单！但是，如果马克有45人是死亡的线索，只有5个可行的前景，拉蒙有50个可行的前景呢？马克的配额要困难得多。

你得到的图片 – 单独使用一个因素可能不会导致你想要的平等地区。所以你会怎么做？在你的公式中引入更多的因素。有些你可以考虑的是：

公司数量
地理
公司规模（可以是员工人数或年收入）
倾向购买
行业

给代表增加配额

如果你仍然不能像你想要的那样让你的领地平等（实际上，它不会是100％完美的），那就试着调整配额，让事情更加平等。

配额是衡量成功的重要方式，但对于每个代表来说，配额并不需要完全一样。你有不同的经验和技能水平的销售代表。因此，请占领更大的地区，给予他们更高的配额，并把他们分配给经验丰富的代表，他们肯定会喜欢这个机会。对较小的地区重复，配额较小，新代表仍然需要削减牙齿。现在你已经有了全面的覆盖面，你的代表就是要设定他们的配额，并且积极地坚持要重复他们的成功。

为什么你需要最佳的地域管理

如果你仍然想知道：“我不能把所有的代表给我所有的代表同样多的平方英里吗？”（现在放下你的手，因为我们实际上看不到你！）是的，你可以在地图上覆盖一个网格，然后每天给它打电话。但是考虑一下：投入更多的精力和想法来管理你的区域可以在大路上得到回报。

Salesforce的商业销售高级副总裁Adam Gilberd概述了为什么值得花时间：

“为什么使用数据来确保每个AE在配额达成时都有相同的投篮？首先，它允许我们保留更多的代表。当有更多的人在做自己的人数或者接近的时候，我们的AE就会减少。更换经过培训的代表是非常非常昂贵的，在某些情况下，代价可能达到50万到100万美元。第二个原因是当你在所有的AE中平衡生产力，所有的生产都是相似的，这只是一个更健康的生意。你有更少的火灾担心熄火，你有更少的热点，你必须管理。”

（您可以阅读亚当的关于Quotable的文章的其余部分。）

通过创建真正平衡的地区，您可以调动整个销售团队，实现公司的目标。你平衡了从经理到经理的负担，包含失败的风险。也许最重要的是，你给每一个代表一枪成功。你是否已经开始得到那种温暖和模糊的感觉，只是想帮助你的代表取得成功？

销售区域计划（3）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

确定核心仪表板Salesforce的销售负责人和代表使用情况。
定义AMP代表什么。
说明清洁你的房间的重要性。

介绍

现在您已经知道衡量业务成功所需的条件了，现在可以创建CRM仪表盘来跟踪您的指标并为您提供实时分析。这些仪表板告诉你你去过哪里，现在在哪里以及去哪里。

仪表板每个销售负责人都需要

正如业内人士所言，“衡量的内容已经完成了”。在调整销售流程时，衡量效果的最有效方法是什么？仪表板。你可以得到实时的洞察力，激励你的团队，并说明最佳销售代表是如何压制销售的。使用这些见解来激励你的销售人员，并教导团队绩效最佳的销售代表如何取得成功。

在Salesforce，销售负责人依靠这个核心的仪表盘：

State of the Union 仪表板

这个国际联盟仪表板可以让您全面了解您的销售情况，突出显示每月业务的最重要指标。其中包括值得注意的开放式和闭盘式交易，本月顶级团队和顶级销售人员，并提供有关如何对付预测的见解。

AMP 仪表板

AMP代表活动，会议和管道。 Salesforce的领导认识到需要跟踪进入封闭交易的所有投入。你不能没有管道的预订，你不能没有真正与客户会议很好的管道。只有高质量的活动可以推动这些会议，所以在Salesforce，我们测量每个最终导致结束交易的步骤。

Daily Pipe Gen 仪表板

每日管道仪表板是关于…好，每天的管道生成。你真的不希望等到月底或季度结束，意识到你没有足够的渠道来达到你的目标。这不会让你有足够的时间来解决任何问题。使用此仪表板可以及早发现问题并快速解决问题。

Clean Your Room 仪表板

即使你不是家长，我们相信你明白保持房间清洁的重要性。您的销售人员在您的CRM中存储的信息也是如此。有了这个仪表板，您可以评估他们是否保持交易的最新和准确。最终，它成为文化的一部分，这个仪表板可能不再是必要的。拥有这个问责制和透明度可以真正帮助你的团队做出明智的决定。

下一步是什么？

考虑自己组织中最重要的指标，并开始为您创建最佳的仪表板。当你把它放在一起，你保持跟踪和激励你的销售团队，以更接近你的目标。

销售区域计划（2）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解监测，测量和开发管道的重要性。
确定销售领导者应该意识到的其他措施。
说明为什么透明度对成功至关重要。

介绍

既然您已经为您的销售团队划分了区域，那么作为一名销售负责人来确保您的代表正在每个季度交付一次。有太多东西可以跟踪，所以只关注最重要的东西。在本单元中，您将了解Salesforce销售领导者使用哪些指标获得成功。

“要成功销售，你需要很多东西，但最重要的是你需要管道，而且没有足够的管道。
—CRO Quip Salesforce执行副总裁Patrick Blair

你最重要的指标

CRO Quip Salesforce执行副总裁Patrick Blair撰写了一篇富有洞察力的文章，解释了每个销售组织如何需要一个最重要的指标。 Salesforce的头号指标是ACV（年度合同价值），即新增或附加机会的总和。无论您的公司使用何种度量标准衡量成功，请确保您的团队足够协调一致，以便每季度交付。把每一个商业决定都绑定到这个关键指标

管道

正如你所期望的那样，管道紧随其后，成为第二重要的指标。如果你没有管道，你不能关闭业务。但重要的是要确保你的管道是可行的，并且通过提问这样的问题来理解它的组成部分：

正在进行什么样的交易？您应该看到大型交易，小型交易和追加销售机会之间的健康平衡。
时机看起来正确吗？寻找引人注目的事件或预算，告诉你交易是否真的可以结束，当代表认为会。
销售人员有多少经验？你可以期待更多经验丰富的资深人士与更新的代表进行更多的管道和更多的封闭交易。

每月度量

即使你的代表追求季度目标或配额，你也不能等到季度末才有进展。每月衡量他们的表现，以降低风险。 Salesforce强制实施每月制作方法作为文化的一部分。这意味着我们设定了每个月的进展预期和结束交易。这是值得采用这种方法进入你的文化，所以你有一致的每月管道和稳定的业务流量。这可以让您更轻松地持续满足您的季度目标。

当你在处理这些指标时，请记住：不要单独评估你的管道。透明度是一件美好的事情。当你检查你的管道目标和潜在交易时，请看你的团队以获得他们的见解。经理，执行发起人，解决方案工程师和其他人可以确定可能导致交易的盲点。但是，如果您有完全的透明度，他们只能提供帮助。

下一步是什么？

清楚地了解哪些指标对您最重要（无论是ACV还是您的等效指标）和良好的管道，您已经准备好跟踪您的业务的健康状况。你将如何跟上每天/每月/每季度？在下一个单元中，我们将讨论每个销售负责人都需要的核心仪表盘。

销售区域计划（1）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

列出区域规划的核心步骤。
表明理解为什么区域需要公平。
解释在规划中利用数据的重要性。

介绍

为您的组织规划销售操作是一项艰巨的任务。谁将销售每种产品，他们将在哪里销售？作为销售负责人，您跟踪哪些指标？你如何确保你的代表达到配额并超过销售目标？

这是如何：你建立智能销售区域计划。

通过成长战略和指标定义的精心设计的区域计划，您可以打赌您的销售代表在正确的时间将他们的努力指向正确的位置。您需要的最后一件事情是您的销售代表重复跨地区的工作。当然，绘制销售区域并不是一件快捷的事情，但是当你看到你的销售团队如何演变成交易结束的机器时，这个努力是非常值得的。

一旦你有你的区域计划，一切都运行自己，对不对？要是。你仍然需要跟踪你的团队的表现，以帮助形成向前发展的销售目标。

在这个模块中，Salesforce的顶级销售主管分享销售区域规划的最佳实践，这些实践帮助他们实现快速增长的销售目标。

计划您的区域Salesforce的方式

在规划你的领地时，最好早点开始（没有比现在更好的时间了！）。如果区域规划尚未成为您文化的一部分，那么确保您在推出新计划之前花时间从销售人员和领导层获得支持。

计划增长

“在年初即将开始的时候，即使我们在第一天不需要这些东西，我们也会向前看，把所有我们需要的地区全部砍掉。”

—Salesforce销售高级副总裁Adam Gilberd

现在你已经有了买进的机会，现在是开始计划的时候了。不仅要为您现有的代表进行计划，还要为明年的代表进行计划。请暂停以评估您期望在您的团队和每个区域的整个生命周期中的增长。扩大你的区域覆盖更多的区域;您的代表可以在这些地区采取一些额外的客户，直到您加入其他代表。这样，没有机会丢失，你的新代表可以无缝地接管这些客户。

避免中断

“一旦区域被砍伐，他们不会改变12个月。这不仅关乎能力 – 我们还要优先考虑一旦他们被聘用，我们能够多快地获得AE。“

—Salesforce销售高级副总裁Adam Gilberd

未来规划的另一个好处是：避免打断销售团队的动力。你们的代表不应该在他们应该到的地方黑暗，也不应该怀疑明天是否还有他们的客户。中间地区的变化越少，销售越容易保持其势头。

Lessen斜坡时间

当我们雇佣AE时，他们可以直接进入一个已经预先确定的区域，而不是等待一两个月，而我们决定是否以及如何为他们创造另一个区域。“

—Salesforce销售高级副总裁Adam Gilberd

一个明确的区域计划有助于顺利过渡。拥有你想要的地区已经定义，可以很容易地加入新的代表，让他们升级出售。

用数据引导

“我们最终可能会在曼哈顿的一个代表处结束在他或她的区域上的三层楼。根据数据，这个机会可能对拥有蒙大拿州一半的代表公平。“

—Salesforce销售高级副总裁Adam Gilberd

直觉本能是一个强大的东西，但想想你能用本能和完善的数据完成多少。利用CRM中存储的所有数据来帮助您更好地规划您的地区。对于初学者来说，您可以根据行业评估新的机会。看看这些数据，找出你在每个地区有多少潜在客户和客户，并据此进行计划。现在您可以确定您正在为合适的人分配地区，并且您充分利用了您的地区和销售人员。

Map divided by quadrants

平心而论

“我们使用数据来确保每个客户经理在配额达成时都有同样的机会。”
—Salesforce销售高级副总裁Adam Gilberd

平均分配你的领地，有助于每一位代表感受到他们有机会达到他们的配额，这对于团队的士气和动力至关重要。一个代表感觉短缺或者不可能实现目标的代表很可能会脱口而出，这不仅会伤害到你的目标，还会伤害整个团队的魔咒。更何况，你投入的时间和金钱来训练你的代表，所以你不想让他们长期坚持？不要冒险把他们丢到另一家公司。分割销售区域公平地减少了流失率。

始终调整

“多年来，我们在地盘规划方面做得非常好，但在初期我们遇到了一些情况，这些地区的情况有些失衡。”

Salesforce销售高级副总裁Adam Gilberd

无论何时您调整您的销售区域，都会造成中断，并可能中断您的团队的发展势头。但是一个不工作的区域也是破坏性的。根据您的需求做出判断，并调整您的销售区域，以便您的代表能够成功。

下一步是什么？

现在您已经对如何定义您的区域有了更好的了解，请确保您始终保持业务健康。在下一个单元中，我们分享Salesforce销售主管使用的关键指标以保持销售的脉搏。