分类： Salesforce管理员

这张图片突出了公式编辑器中最重要的部分：

1. 公式编辑器有两种：简单和高级。使用简单编辑器很诱人，但我们总是推荐使用高级编辑器。高级并不意味着更复杂。这意味着更多的工具为您创建强大的公式。
2. Insert Field 按钮打开一个菜单，允许您选择要在公式中使用的字段。从此菜单插入将自动生成访问字段的正确语法。
   
3. The Insert Operator 按钮打开可用数学和逻辑运算符的下拉列表。
   
4. 功能菜单是查看和插入公式函数的地方。功能是由Salesforce预先实施的更复杂的操作。一些函数可以按原样使用（例如，TODAY（）函数返回当前日期），而其他函数则需要额外的信息，称为参数。例如，LEN（文本）函数可以查找您输入的文本的长度作为参数。公式LEN（“Hello”）返回值5。
   
5. 文本区域是您输入公式的地方。在编写公式时，请记住：
   • 空白不重要。您可以根据需要插入尽可能多的空格和换行符，而不会影响公式的执行。
   • 公式区分大小写。注意字段和对象名称的大小写。
   • 使用数字时，标准操作顺序适用。
6. 一旦你写了一个公式，你可以使用Check Syntax按钮来确保在保存之前所有东西都处于正常工作状态。如果您的公式有问题，语法检查器会提醒您特定的问题。

我们不需要继续创建此帐户公式字段，因此单击取消。现在你已经知道了，让我们把编辑器用一些简单的例子。

我们在这个模块中学到了很多东西。首先，我们谈到了数据模型和数据库。我们覆盖了对象，字段和记录，并为DreamHouse应用程序创建了一些对象。然后我们讨论了对象之间的关系，以及如何使用Schema Builder可视化您的数据模型。

当你开始深入更高级的内容，你会看到自定义的对象和字段无处不在。在您知道之前，您将成为一名数据建模专家。快乐的建筑！

现在我们对对象和字段感到满意了，现在是时候把对象关系带到下一个层次了。对象关系是将两个对象连接在一起的特殊字段类型。

让我们来考虑一个像Account这样的标准对象。如果销售代表打开一个帐户，他们可能已经与该帐户的公司中的几个人交谈。他们可能已经与高管或IT经理建立了联系，并将这些联系人的信息存储在Salesforce中。

那么，Account对象和Contact对象之间应该有一个关系是有意义的。还有！

当您查看Salesforce中的帐户记录时，可以看到“相关”选项卡上的联系人部分。您还可以看到有一个按钮，可以让您快速添加联系人到一个帐户。

Account to Contact关系是Salesforce中标准关系的一个示例。但是就像对象和字段一样，你也可以建立自定义关系。在最后一个单元中，您创建了两个对象：Property和Offer。如果在家中提供的所有优惠都显示在Salesforce的记录上，这不是很好吗？

在我们这样做之前，先谈谈您可以在Salesforce中创建的各种关系。

有两种主要类型的对象关系：查找和主要细节。

主从关系

尽管查找关系相当随意，但主从关系有点紧密。在这种关系中，一个对象是主人，另一个是细节。主对象控制着细节对象的某些行为，比如谁可以查看细节的数据。

举例来说，假设一个物业的业主想把他们的房子赶出市场。 DreamHouse不希望保留任何提供该属性的优惠。通过Property和Offer之间的主从关系，您可以从系统中删除该属性及其所有关联的商品。

完成本单元后，您将能够：

• 描述在Salesforce平台上使用对象的好处。
• 解释标准对象和自定义对象之间的区别。
• 列出对象可以具有的自定义字段的类型。

DreamHouse是一家房地产公司，为客户提供购买房屋和在线联系房地产经纪人的途径。 DreamHouse经纪人使用Salesforce的一些标准功能（如联系人和线索）来跟踪购房者。

但是在售房方面，还有很多事情要跟踪。例如，Salesforce不包含跟踪属性的标准方法。 DreamHouse如何知道他们有哪些房屋可供出售，或者每个房屋的价格是多少？

幸运的是，他们的Salesforce管理员D’Angelo知道Salesforce平台提供了一个解决方案。我们将与D’Angelo一起工作，看看他正在建造什么。

我们从数据模型开始。数据模型或多或少是这样的。这是以一种对人类有意义的方式建模数据库表的方法。

如果您不熟悉数据库，请考虑将数据存储在电子表格中。例如，D’Angelo可以使用电子表格来追踪所有DreamHouse的属性。列可以存储地址，成本和其他重要属性。行可以存储DreamHouse销售的每个房产的这些信息。数据库表的设置方式与此类似。

但是查看表格中的数据对于人类来说并不理想。这就是数据模型的来源。

在Salesforce中，我们将数据库表视为对象，我们将列视为字段，将行视为记录。因此，我们不是使用帐户电子表格或表格，而是使用帐户对象的字段和一堆相同的结构化记录。

当我们谈论数据模型时，我们正在讨论应用程序中的对象和字段的集合。让我们进一步了解对象和领域，以便开始构建自己的数据模型。

Salesforce支持几种不同类型的对象。有标准对象，自定义对象，外部对象，平台事件和BigObjects。在这个模块中，我们关注两种最常见的对象类型：标准和自定义。

标准对象 是Salesforce附带的对象。通常的业务对象，如客户，联系人，潜在客户和机会都是标准对象。

自定义对象是您创建的对象，用于存储特定于您的公司或行业的信息。对于梦幻屋，D’Angelo希望建立一个自定义的Property对象来存储他的公司正在销售的房屋的信息。

对象是您的信息的容器，但它们也给你特殊的功能。例如，当您创建自定义对象时，平台将自动构建用户界面的页面布局。

每个标准和自定义对象都有附加的字段。让我们熟悉不同类型的领域。

身份，系统和名称字段是Salesforce中每个对象的标准。每个标准对象还带有一组预制的标准字段。您可以通过添加自定义字段来自定义标准对象，并且可以将自定义字段添加到自定义对象。

每个字段都有一个数据类型。数据类型表示字段存储的是什么类型的信息。 Salesforce支持一堆不同的数据类型，但这里有几个你会遇到。

再次，有相当多的领域类型，但其中大部分是相当不言自明的。这里重要的一点是，您想要考虑创建自定义字段时要存储什么类型的数据。

虽然添加和自定义对象似乎很容易，但请记住，引擎盖下面发生的事情在技术上是复杂的。在开始定制自己的组织时，请记住一些最佳实践。

仔细考虑名字. 一旦你开始创建一堆对象，可能会给他们一些“懒惰”的名字。例如，如果D’Angelo创建另一个自定义对象来跟踪共管公寓，他可能会试图将其命名为“Property2”而不是“Condominium”。这是您组织中混乱的秘诀。给你的对象和领域描述性的，独特的名称，以提高清晰度。

帮助你的用户 即使仔细命名，您的用户可能并不总是清楚特定对象或字段的用途。包含您的自定义对象和字段的说明。对于专业或复杂的自定义，请使用帮助文字提供更多详细信息。

必要时需要字段 有时候，当用户在某个对象上创建一个记录时，你需要强制用户填写一个字段。每个物业都需要一个价格，对吧？使重要的领域，以避免不完整的数据。

你可能对应用商店的想法感到满意。无论您是在手机，平板电脑，计算机还是其他设备上下载应用程序，都必须下载并安装应用程序才能充分利用您的技术。

Salesforce也是一样。早些时候，我们提到了企业生态系统。 Salesforce拥有一个使用Salesforce平台灵活性的合作伙伴社区，以构建令人惊叹的应用程序以及任何人都可以使用的解决方案。这些产品可以在AppExchange上安装（有些是免费的，有些是有偿的）。

D’Angelo的DreamHouse应用程序是公司房地产经纪商中的一个炽热的成功。但如果我们现实的话，D’Angelo只是一个人。他一天只有这么多时间才能为他的同事开发新的应用程序。

幸运的是，AppExchange有很多应用程序，D’Angelo可以下载，帮助DreamHouse管理从工资单到旅行批准到与Evernote和MailChimp等其他工具的整合。

AppExchange提供的可能性是令人兴奋的，但在开始下载每个应用程序之前，您需要制定一个策略。坚实的AppExchange策略有助于确保您获得最高价值的应用程序，而无需重复功能或投资于您不需要的东西。

按照以下步骤开发一个好的AppExchange策略。

虽然AppExchange类似于传统应用程序商店，您可以在手机或平板电脑上找到，但务必记住，您的Salesforce组织是一个复杂的环境。你不能只安装一个应用程序，因为它有一个很酷的标志或令人信服的标语。

那么安装应用程序的正确方法是什么？我们会告诉你的！

假设您在AppExchange上找到了这个优秀的应用程序，它为您提供了一组适合您的组织的仪表板。

当您开始探索AppExchange时，请务必查看由Salesforce Labs提供的免费应用程序。 除了免费的Salesforce实验室应用程序之外，它们是开源的。 您可以根据需要定制它们，并在引擎盖下窥视，看看它们是如何工作的。 这是学习更多关于平台如何工作的好方法。

说到学习更多，这个模块为您深入了解Salesforce平台奠定了坚实的基础。 查看下面的资源，了解您旅程中的一些可能的后续步骤。 快乐的小道！

早些时候，我们提到您在Salesforce管理员工作期间将花费大量的时间在安装程序上。我们不是在开玩笑。安装程序是您的一站式服务，用于自定义，配置和支持您的组织。

由于您可以在“设置”区域中执行如此多的操作，因此在浏览时很重要。有几种方法来处理它。当你了解什么是你可以得到的东西时，你会更容易找到你需要的东西。

您可以从Salesforce组织的任何页面进入安装程序。从屏幕顶部的齿轮菜单 (), 单击Setup设置。让我们熟悉安装区域。

设置菜单是最难以浏览的部分，因为有许多不同的页面可以访问。有两种方法可以到达你想去的地方。如果您已经知道在哪里寻找，请展开相应的菜单并选择所需的页面。如果您不确定在哪里寻找，请使用“快速查找”框进行搜索。比方说，你想管理你的用户权限集。如果您碰巧知道权限集在“管理”下的“用户”菜单中，只需打开该菜单并单击权限集。否则，请在“快速查找”框中输入权限集。

“设置”菜单中有三个主要类别：管理，平台工具和设置。让我们来看看有什么可用的。

当然，这些只是您可以在“设置”菜单中访问的一部分页面。为了让您的脚步开始，下面列出了我们要了解的五大安装页面。

现在您知道您可以使用Salesforce为您的客户，员工和合作伙伴提供高度定制的体验。你可以在不写很多（或任何）代码的情况下做到，而且你可以快速完成。

Salesforce有什么特别之处？这一切都始于我们的建筑。

在为了避免了解这个看起来很枯燥的话题而疯狂地尝试关闭这个窗口之前，请坐下来。了解Salesforce体系结构非常有趣，理解它使得使用该平台变得更加容易。

当您考虑Salesforce体系结构时，想象一系列彼此重叠的图层。有时把蛋糕想象成蛋糕是有好处的，因为蛋糕很好吃，而且使一切变得更好。

这里有很多东西需要解压缩，但是让我们把重点放在最重要的一点上。

这里有几个术语对于您来说是非常重要的：信任，多租户，元数据和API。

在Salesforce，信任是我们的首要任务。您不仅可以将敏感数据保存在您的组织中，还可以在我们的平台上构建对公司成功至关重要的功能。我们承担保证数据和功能安全的责任并不是我们轻视的，这就是为什么我们始终对我们的服务保持透明。

我们的信任网站trust.salesforce.com是一个重要的资源。您可以使用它来查看性能数据并获取有关我们如何保护您的数据的更多信息。它还会显示您将执行的任何计划内维护，这可能会影响您对Salesforce的访问。

到目前为止，我们一直在谈论很多房子。但是，Salesforce的设立更像一个公寓楼。你的公司在云中有自己的空间，但你有各种各样的邻居，从母子店到跨国公司。

这个想法是多租户的。多餐厅是让你在宴会上变得聪明的一个很好的词，但是真正意义上的是你要共享资源。 Salesforce为多租户云中的所有客户提供了一套核心服务。无论您的业务规模如何，您都可以使用相同的计算能力，数据存储和核心功能。

信任和多租户齐头并进。尽管您与其他公司共享空间，但您可以信任Salesforce以保护您的数据安全。您也可以相信，您将获得最新且最强大的功能，并且每年可以进行三次自动无缝升级。由于Salesforce是一项云服务，您不必安装新功能或担心硬件问题。所有这一切都是可能的，因为多租户。

简而言之，元数据是关于数据的数据。等待。这根本不简单。当我们说关于数据的数据时，我们真的在谈论你的Salesforce组织结构。

让我们来考虑像Property这样的对象。当我们的DreamHouse的朋友使用Salesforce时，他们输入并查看有关属性的数据。例如，一个物业可以位于波士顿，花费$ 500,000，并有3间卧室。

现在，想象一下你剥离了所有的具体数据。你还剩什么？您将留下属性对象及其所有字段，如地址，价格和卧室数量。您还可以拥有页面布局，安全设置以及您所做的任何其他自定义设置。

元数据中的所有这些标准和自定义配置，功能和代码都是元数据。您可以在平台上如此快速地移动的部分原因是，Salesforce知道如何在创建元数据后立即存储和提供元数据。

从根本上讲，API允许不同的软件相互连接并交换信息。

如果这听起来很抽象，那么立即看看你正在使用的计算机。你可能会找到一系列支持不同类型连接的各种形状和大小的端口。这些就像API的硬件版本。您不必知道USB端口如何工作。所有你必须明白的是，当你的手机插入USB端口时，它将信息传递到你的电脑。

API是相似的。不知道细节，你可以连接你的应用程序与其他应用程序或软件系统。基础技术负责信息在整个系统中传递的具体细节。

那么这与Salesforce有什么关系呢？

早些时候，我们谈到了数据库。添加自定义对象或字段时，平台会自动创建一个API名称，作为组织和数据库之间的访问点。 Salesforce使用该API名称来检索要查找的元数据和数据。

例如，我们可以在一堆地方使用联系人的姓名字段，如Salesforce移动应用程序，自定义页面甚至电子邮件模板。这些都是可能的，因为API的名字。

API功能的核心是所有数据和元数据都启用了API。这看起来可能不是什么大问题，但API给了Salesforce很大的灵活性。它可以让您超越商业软件的正常理念，为您的公司打造独特而有创意的解决方案。看看这个视频的例子，你可以走多远。

虽然您可以将您的Salesforce数据与Minecraft集成在一起真的很棒，但API也有许多实际的应用程序。每次使用Salesforce时，无论您是使用标准功能还是构建自定义应用程序，都需要与API进行交互。