个案(1)Feed

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释Case Feed如何使支持代理更容易跟踪案例。
  • 了解代理商可以使用个案馈送进行的操作。

 

案例馈送介绍

你好!如果您是Service Cloud的新手,您可能已经听说过案例供稿。如果你想知道所有的炒作是什么,好吧,不要再想了。个案馈送是一种新闻馈送式的显示,向客户支持代理显示支持案例中发生的所有事情。它在上下文中显示“发生的事情”,以便代理人可以更有效地解决案件。

 

查看所有案例信息一览

代理商花费大量时间收集他们解决案件所需的信息。而且,他们必须跟踪所有的信息。请考虑代理商解决的一些问题:

  • 他们留给客户的语音信箱
  • 用他们向客户请求的新信息收到的电子邮件更新
  • 知识库文章解释了如何解决客户的问题(也就是说,如果他们可以再次拿住客户)
  • 来自隔壁魔方的吉米提出了一个棘手的解决方法

更何况,所有这些信息仅适用于一种情况!他们还有另外10个队伍要到今天。呼!只是在想这件事,真是筋疲力尽。

Cluttered workspace

输入个案饲料。个案供稿显示案件历史的时间表,并包含大量信息,这对解决案件非常有帮助。上下文中显示了每个客户的互动 – 从电子邮件到通话到社交网络帖子。不仅如此,内部沟通(如经验丰富的代理商和案例小组成员的意见)也显示在一个地方。代理人可以随时看到案件发生的情况。

总之,所有信息代理商需要解决案件的情况一目了然。

增压剂生产率

但Case Feed不仅仅是一张漂亮的脸。代理商可以在自己的情况下回应客户,以便他们不必切换到不同的应用程序或工作区来完成工作。

想象一下:没有更多的电子邮件在一个程序和笔记在另一个应用程序。没有更多的搜索数以百计的电子邮件找到正确的信息。没有更多的后整个办公桌。所有代理商都需要在一个地方进行组织,以实现最大的代理生产力。

你现在可以看到为什么我们在情况反馈中得到所有人的注意吗?

Organization = productive agents + happy customers

代理可以使用个案馈送来做什么?

所以你可能会说,是的,这听起来很酷,但它是如何工作的? Case Feed是否真的是瑞士军刀的客户支持?

那么,Case Feed不包括牙签或便携式口袋开瓶器(尽管这可能是针对这些艰难情况的一个很好的功能要求),但代理商可以使用它来响应客户,协作处理案件并解决客户问题。这几乎是客户服务的重点,对吧?

但是不要拿我们的话来说。我们来看看Case Feed的行动。

个案Feed,私人的眼睛

客户拨打电子邮件,发短信,在网站上填写表格,来到您的办公室。他们的产品有问题。案件诞生了。

现在是你开始工作的时候了,所有的侦探都喜欢。

Agent in front of service console

您打开案例,查看案例Feed,看看发生了什么,并意识到您需要更多信息来解决案件。客户发送了一封电子邮件给您公司的支持地址,告诉她电脑屏幕破损的问题。在案例饲料本身,您发送电子邮件客户要求显示器的序列号,所以你可以验证保修。

晚上晚些时候,当你下班时,顾客用你的序列号打电话给你的客户支持中心。您的同事在电话中与她通话,在案例馈送中的“记录呼叫”操作中记下笔记。通话结束后,您的代理人已经有电话记录和相关信息。

代理商可以通过电子邮件,电话,社交媒体帖子和社区对客户做出回应 – 这样他们就可以根据客户的首选沟通方式对客户作出回应。例如,假设客户在公司的Facebook页面上询问有关产品的问题。支持代理可以从Case Feed发送到客户的Facebook。

Channels to communicate about cases
与案件上的其他代理人协作
幸运的是,客户支持代理不能在密封真空中工作。如果您需要帮助,或者您在案例小组工作,则可以通过案例源讨论案例。同事可以分享建议或指出您的解决方案。
跟踪重要信息
正如我们前面提到的,代理商有很多信息要跟踪。您可以将文档(如jpgs和pdf)附加到案例供稿,以便您在需要时可以随时获取信息。
记得我们的客户与破碎的显示器?您可以将显示器的产品手册连接到机箱,以便您可以参考它来获取故障排除提示。
与Salesforce Knowledge集成
如果您的公司使用Salesforce Knowledge并拥有知识库,则可以将文章附加到案例或客户电子邮件。回到我们的支持案例。您可以附上一篇有关将显示器故障排除到电子邮件的文章,并将其发送给客户。
解决客户问题
正如我们所看到的,作为一名支持代理人,您在解决客户案例方面做了大量工作。 Case Feed使您可以轻松与客户进行交互,与团队成员协作并查找和存储信息。为什么?因为我们希望你的客户爱你。

个案(1)Feed

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释Case Feed如何使支持代理更容易跟踪案例。
  • 了解代理商可以使用个案馈送进行的操作。

 

案例馈送介绍

你好!如果您是Service Cloud的新手,您可能已经听说过案例供稿。如果你想知道所有的炒作是什么,好吧,不要再想了。个案馈送是一种新闻馈送式的显示,向客户支持代理显示支持案例中发生的所有事情。它在上下文中显示“发生的事情”,以便代理人可以更有效地解决案件。

 

查看所有案例信息一览

代理商花费大量时间收集他们解决案件所需的信息。而且,他们必须跟踪所有的信息。请考虑代理商解决的一些问题:

  • 他们留给客户的语音信箱
  • 用他们向客户请求的新信息收到的电子邮件更新
  • 知识库文章解释了如何解决客户的问题(也就是说,如果他们可以再次拿住客户)
  • 来自隔壁魔方的吉米提出了一个棘手的解决方法

更何况,所有这些信息仅适用于一种情况!他们还有另外10个队伍要到今天。呼!只是在想这件事,真是筋疲力尽。

Cluttered workspace

输入个案饲料。个案供稿显示案件历史的时间表,并包含大量信息,这对解决案件非常有帮助。上下文中显示了每个客户的互动 – 从电子邮件到通话到社交网络帖子。不仅如此,内部沟通(如经验丰富的代理商和案例小组成员的意见)也显示在一个地方。代理人可以随时看到案件发生的情况。

总之,所有信息代理商需要解决案件的情况一目了然。

增压剂生产率

但Case Feed不仅仅是一张漂亮的脸。代理商可以在自己的情况下回应客户,以便他们不必切换到不同的应用程序或工作区来完成工作。

想象一下:没有更多的电子邮件在一个程序和笔记在另一个应用程序。没有更多的搜索数以百计的电子邮件找到正确的信息。没有更多的后整个办公桌。所有代理商都需要在一个地方进行组织,以实现最大的代理生产力。

你现在可以看到为什么我们在情况反馈中得到所有人的注意吗?

Organization = productive agents + happy customers

代理可以使用个案馈送来做什么?

所以你可能会说,是的,这听起来很酷,但它是如何工作的? Case Feed是否真的是瑞士军刀的客户支持?

那么,Case Feed不包括牙签或便携式口袋开瓶器(尽管这可能是针对这些艰难情况的一个很好的功能要求),但代理商可以使用它来响应客户,协作处理案件并解决客户问题。这几乎是客户服务的重点,对吧?

但是不要拿我们的话来说。我们来看看Case Feed的行动。

个案Feed,私人的眼睛

客户拨打电子邮件,发短信,在网站上填写表格,来到您的办公室。他们的产品有问题。案件诞生了。

现在是你开始工作的时候了,所有的侦探都喜欢。

Agent in front of service console

您打开案例,查看案例Feed,看看发生了什么,并意识到您需要更多信息来解决案件。客户发送了一封电子邮件给您公司的支持地址,告诉她电脑屏幕破损的问题。在案例饲料本身,您发送电子邮件客户要求显示器的序列号,所以你可以验证保修。

晚上晚些时候,当你下班时,顾客用你的序列号打电话给你的客户支持中心。您的同事在电话中与她通话,在案例馈送中的“记录呼叫”操作中记下笔记。通话结束后,您的代理人已经有电话记录和相关信息。

代理商可以通过电子邮件,电话,社交媒体帖子和社区对客户做出回应 – 这样他们就可以根据客户的首选沟通方式对客户作出回应。例如,假设客户在公司的Facebook页面上询问有关产品的问题。支持代理可以从Case Feed发送到客户的Facebook。

Channels to communicate about cases
与案件上的其他代理人协作
幸运的是,客户支持代理不能在密封真空中工作。如果您需要帮助,或者您在案例小组工作,则可以通过案例源讨论案例。同事可以分享建议或指出您的解决方案。
跟踪重要信息
正如我们前面提到的,代理商有很多信息要跟踪。您可以将文档(如jpgs和pdf)附加到案例供稿,以便您在需要时可以随时获取信息。
记得我们的客户与破碎的显示器?您可以将显示器的产品手册连接到机箱,以便您可以参考它来获取故障排除提示。
与Salesforce Knowledge集成
如果您的公司使用Salesforce Knowledge并拥有知识库,则可以将文章附加到案例或客户电子邮件。回到我们的支持案例。您可以附上一篇有关将显示器故障排除到电子邮件的文章,并将其发送给客户。
解决客户问题
正如我们所看到的,作为一名支持代理人,您在解决客户案例方面做了大量工作。 Case Feed使您可以轻松与客户进行交互,与团队成员协作并查找和存储信息。为什么?因为我们希望你的客户爱你。

AppExchange合作伙伴基础(3)工具资源

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述支持AppExchange产品生命周期各个阶段的工具或资源。
  • 列出合作伙伴在AppExchange产品生命周期中使用的Salesforce组织类型。
  • 访问您的合作伙伴业务组织。

AppExchange合作伙伴工具和资源介绍

你有没有被要求建立一些东西来帮助我们的团队,只是为了后来发现别人 – 甚至是团队成员 – 建立了同样的东西?这就是所谓的重塑车轮,这可能令人沮丧。我们希望您专注于使您的应用或Lightning组件变得非常棒,并且永远不要重新发明轮子。这就是为什么我们创建了工具和资源来帮助您完成AppExchange合作伙伴在向市场推出创意时执行的常见任务。在本单元中,我们将向您介绍这些工具和资源,并告诉您它们适用于AppExchange产品生命周期的位置。

工具,资源和AppExchange产品生命周期

我们来看看AppExchange产品生命周期每个阶段的可用工具和资源。提醒一下,AppExchange产品生命周期分为六个阶段:计划,构建,分销,市场,销售和支持。如果你不记得所有的细节,请不要担心。在我们介绍工具和资源时,我们会提醒您在每个阶段执行的任务。

阶段 任务 工具和资源
计划 了解Salesforce平台并为您的产品创建路线图。
  • Trailhead,学习Salesforce的有趣方式
  • 合作伙伴社区,您的合作伙伴,了解有关AppExchange合作伙伴计划的信息
  • ISVforce指南是一本关于AppExchange合作伙伴工具和技术的深入用户指南
建设 开发您的产品,然后测试它以获得惊人的客户体验。 Environment Hub, 这是一款工具,可让您从一个方便的位置创建和管理开发,测试和打包环境
发布 打包您的产品,并将其列在AppExchange上。
  • Publishing Console,一种用于创建和管理AppExchange列表并查看已发布商品的分析的工具
  • AppExchange Listing,这是一个可创建诱人的AppExchange列表的资源
市场 在您的产品中产生市场兴趣。
  • Trialforce, 为潜在客户创造沉浸式试用体验的工具
  • License Management App, 一种用于跟踪销售线索和管理许可证的工具
  • Partner Marketing Power Hour, 专家和思想领袖共享市场营销战略的见解
销售 将导致转化为付费客户。
  • Channel Order App, 这个工具可以很容易地向AppExchange合作伙伴计划注册销售
  • Checkout Management App, 一种让用户洞察触手可及的工具,让您轻松与客户和团队成员沟通
  • Partner Sales Aid, 这是为构建销售包提供Salesforce内容的资源
支持 更新您的报价并为客户提供技术支持。
  • Push Upgrades, 这一功能可让您将补丁和主要升级推送给现有客户
  • Subscriber Support Console, 是一个在客户批准的情况下允许您登录安装产品的组织,以帮助解决问题的方法

当我们批准您的应用程序到AppExchange合作伙伴计划时,您可以免费获得这些工具和资源。如果您是托管合作伙伴,则可获得额外的实践支持。受管理的合作伙伴与合作伙伴运营团队的专家配对,他们可以在AppExchange产品生命周期的每个阶段提供专家建议。

Salesforce Orgs和AppExchange产品生命周期

现在我们已经向您介绍了您使用的工具和资源,让我们来看看大部分操作发生在哪里。 Salesforce组织是您与工作场所用户分享的环境。它包含标准的Salesforce功能,数据以及您创建的所有定制。根据您在AppExchange产品生命周期中的位置,您可以使用不同种类的组织。

组织类型 这是你的地方:
生产 把你的关键应用程序和数据

如果您是AppExchange合作伙伴计划的新手,我们将为您提供一种称为合作伙伴业务组织的特殊类型的制作。 合作伙伴业务组织预先安装了AppExchange合作伙伴工具以及两个Sales Cloud许可证。

开发环境 构建您的应用程序或Lightning组件

开发者组织允许您在不将关键数据置于危险的情况下进行实验,并且与生产分离。 作为AppExchange合作伙伴,您可以创建具有比标准开发版更多许可证和存储空间的Partner Developer Edition组织。

打包环境 打包您的应用程序或Lightning组件以进行分发

我们建议使用合作伙伴开发版进行打包,但Developer Edition也可以。

测试 测试您的应用程序或Lightning组件

使用测试组织来验证您的应用或闪电组件是否提供惊人的客户体验。您可以创建基于Group,Professional和Enterprise Edition的测试环境。

演示 向潜在客户展示您的应用程序或Lightning组件

演示组织基于标准的Salesforce环境,但拥有更多的用户许可证和存储空间。这些特殊功能可让您像客户一样建立组织结构,从而使您的销售团队能够提供强大的演示。您可以基于Group,Professional和Enterprise Edition组织创建演示。

试用 让客户亲身体验您的应用或Lightning组件

您可以让客户在您自己的销售团队或您设置的产品中与您的产品进行交互。与您的应用程序或Lightning组件一起,您可以使用用户和示例数据自定义试用版。

砂箱 测试其他人创建的功能

沙箱是生产组织的副本。它提供了一个真实的环境,您可以在这里测试一些新东西,比如新的AppExchange产品,而不会使公司的关键应用程序和数据处于风险之中。作为AppExchange合作伙伴,请使用开发人员组织构建您的应用或Lightning组件,而不是沙箱。

合作伙伴业务组织和合作伙伴开发人员版本组织

“合作伙伴业务组织”和“合作伙伴开发人员组织”听起来很相似,所以让我们花点时间确保它们之间的差异是明确的。想象一下,你是一艘船的船长–AppExchange Partnership。您的客户是乘客,您的开发,销售和营销团队是船员。人们登上了令人兴奋的新Salesforce功能,而不是在Lido甲板上自助餐和尴尬的舞蹈之夜。

合作伙伴业务组织就像船舶的指挥中心。从这里开始,您将使用用于保持AppExchange合作伙伴关系的工具。这意味着:

  • 使用Salesforce CRM应用程序追求新客户
  • 使用Environment Hub配置开发和测试组织
  • 使用许可证管理应用程序(LMA)管理销售线索和许可证
  • 使用渠道订单应用程序(COA)提交订单
  • 用Subscriber Support Console支持客户
A diagram of the components of the Partner Business Org
Partner Developer Edition Org是引擎室。从这里,您可以执行幕后任务,从技术角度确保AppExchange合作伙伴关系的顺利实施。这意味着:

  • 开发和测试新的功能
  • 打包分发的新功能或升级功能

如果你有一个而不是另一个,那么AppExchange合作伙伴会在海上迷路,这可能会分散你计划的沙狐球锦标赛的注意力。要跟踪合作伙伴业务组织和合作伙伴开发人员组织版本之间的差异,请参阅此表。

组织类型 用于 AppExchange合作伙伴工具 许可和存储 组织有效期
伙伴业务 您的AppExchange合作关系的业务方面
  • 环境枢纽
  • LMA
  • COA
  • 订户支持控制台
  • 两个销售云许可证
  • 1 GB的新存储空间
保持现有合作伙伴协议保持活跃
合作伙伴开发版 您的AppExchange合作关系的技术方面 没有默认情况下
  • 20个CRM和20个Lightning Platform许可证
  • 250 MB的新存储空间
不会过期

访问您的合作伙伴业务组织

您如何访问您的合作伙伴业务组织取决于您注册AppExchange合作伙伴计划的方式。

如果您在没有现有Salesforce帐户的情况下加入了AppExchange合作伙伴计划,则我们在注册时创建了合作伙伴业务组织。要访问您的合作伙伴业务组织,请转至login.salesforce.com并使用我们在创建帐户时发送的凭据进行登录。就是这样。

如果您使用现有的Salesforce帐户加入AppExchange合作伙伴计划,则没有任何问题 – 我们可以将AppExchange合作伙伴工具添加到您现有的Salesforce组织中。我们从Environment Hub开始,因为它是您使用的第一个工具。稍后,您可以访问您需要的其他工具。

  1. 转到 partners.salesforce.com.
  2. 使用您注册AppExchange合作伙伴计划时使用的凭证登录合作伙伴社区。
  3. 转到支持选项卡。
  4. 选择新 New Case.
  5. 选择新 Environment Hub, 然后选择 Create a Case.
  6. 填写字段。
    字段 输入
    Org ID 与用于登录合作伙伴社区的帐户关联的组织ID
    主题 Enable Environment Hub
    描述 Please enable Environment Hub in this Salesforce org.
  7. 选择 Submit Case.

在您的组织中启用环境中心后,您将收到来自合作伙伴支持小组的电子邮件。

总结

我们在这个模块中涵盖了很多内容,从我们的立场来看,您甚至没有泄漏出汗。干得不错!让我们花点时间回顾一下你完成了什么。

  • 您已经了解了AppExchange合作伙伴计划如何帮助您将应用程序或Lightning组件推向市场。
  • 您了解了合作伙伴社区中的资源,以便在您的AppExchange合作伙伴旅程中为您提供支持。
  • 您已经了解了AppExchange产品生命周期的各个阶段以及可以让合作伙伴更轻松地导航生命周期的特殊工具。
  • 您注册了一个合作伙伴帐户并登录到您的合作伙伴业务组织。

令人印象深刻,对吧?当然,前面还有很多线索。在即将到来的模块中,我们将深入规划和开发产品,准备好分发给客户,等等。在此之前,开心开创!

AppExchange合作伙伴基础(3)工具资源

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述支持AppExchange产品生命周期各个阶段的工具或资源。
  • 列出合作伙伴在AppExchange产品生命周期中使用的Salesforce组织类型。
  • 访问您的合作伙伴业务组织。

AppExchange合作伙伴工具和资源介绍

你有没有被要求建立一些东西来帮助我们的团队,只是为了后来发现别人 – 甚至是团队成员 – 建立了同样的东西?这就是所谓的重塑车轮,这可能令人沮丧。我们希望您专注于使您的应用或Lightning组件变得非常棒,并且永远不要重新发明轮子。这就是为什么我们创建了工具和资源来帮助您完成AppExchange合作伙伴在向市场推出创意时执行的常见任务。在本单元中,我们将向您介绍这些工具和资源,并告诉您它们适用于AppExchange产品生命周期的位置。

工具,资源和AppExchange产品生命周期

我们来看看AppExchange产品生命周期每个阶段的可用工具和资源。提醒一下,AppExchange产品生命周期分为六个阶段:计划,构建,分销,市场,销售和支持。如果你不记得所有的细节,请不要担心。在我们介绍工具和资源时,我们会提醒您在每个阶段执行的任务。

阶段 任务 工具和资源
计划 了解Salesforce平台并为您的产品创建路线图。
  • Trailhead,学习Salesforce的有趣方式
  • 合作伙伴社区,您的合作伙伴,了解有关AppExchange合作伙伴计划的信息
  • ISVforce指南是一本关于AppExchange合作伙伴工具和技术的深入用户指南
建设 开发您的产品,然后测试它以获得惊人的客户体验。 Environment Hub, 这是一款工具,可让您从一个方便的位置创建和管理开发,测试和打包环境
发布 打包您的产品,并将其列在AppExchange上。
  • Publishing Console,一种用于创建和管理AppExchange列表并查看已发布商品的分析的工具
  • AppExchange Listing,这是一个可创建诱人的AppExchange列表的资源
市场 在您的产品中产生市场兴趣。
  • Trialforce, 为潜在客户创造沉浸式试用体验的工具
  • License Management App, 一种用于跟踪销售线索和管理许可证的工具
  • Partner Marketing Power Hour, 专家和思想领袖共享市场营销战略的见解
销售 将导致转化为付费客户。
  • Channel Order App, 这个工具可以很容易地向AppExchange合作伙伴计划注册销售
  • Checkout Management App, 一种让用户洞察触手可及的工具,让您轻松与客户和团队成员沟通
  • Partner Sales Aid, 这是为构建销售包提供Salesforce内容的资源
支持 更新您的报价并为客户提供技术支持。
  • Push Upgrades, 这一功能可让您将补丁和主要升级推送给现有客户
  • Subscriber Support Console, 是一个在客户批准的情况下允许您登录安装产品的组织,以帮助解决问题的方法

当我们批准您的应用程序到AppExchange合作伙伴计划时,您可以免费获得这些工具和资源。如果您是托管合作伙伴,则可获得额外的实践支持。受管理的合作伙伴与合作伙伴运营团队的专家配对,他们可以在AppExchange产品生命周期的每个阶段提供专家建议。

Salesforce Orgs和AppExchange产品生命周期

现在我们已经向您介绍了您使用的工具和资源,让我们来看看大部分操作发生在哪里。 Salesforce组织是您与工作场所用户分享的环境。它包含标准的Salesforce功能,数据以及您创建的所有定制。根据您在AppExchange产品生命周期中的位置,您可以使用不同种类的组织。

组织类型 这是你的地方:
生产 把你的关键应用程序和数据

如果您是AppExchange合作伙伴计划的新手,我们将为您提供一种称为合作伙伴业务组织的特殊类型的制作。 合作伙伴业务组织预先安装了AppExchange合作伙伴工具以及两个Sales Cloud许可证。

开发环境 构建您的应用程序或Lightning组件

开发者组织允许您在不将关键数据置于危险的情况下进行实验,并且与生产分离。 作为AppExchange合作伙伴,您可以创建具有比标准开发版更多许可证和存储空间的Partner Developer Edition组织。

打包环境 打包您的应用程序或Lightning组件以进行分发

我们建议使用合作伙伴开发版进行打包,但Developer Edition也可以。

测试 测试您的应用程序或Lightning组件

使用测试组织来验证您的应用或闪电组件是否提供惊人的客户体验。您可以创建基于Group,Professional和Enterprise Edition的测试环境。

演示 向潜在客户展示您的应用程序或Lightning组件

演示组织基于标准的Salesforce环境,但拥有更多的用户许可证和存储空间。这些特殊功能可让您像客户一样建立组织结构,从而使您的销售团队能够提供强大的演示。您可以基于Group,Professional和Enterprise Edition组织创建演示。

试用 让客户亲身体验您的应用或Lightning组件

您可以让客户在您自己的销售团队或您设置的产品中与您的产品进行交互。与您的应用程序或Lightning组件一起,您可以使用用户和示例数据自定义试用版。

砂箱 测试其他人创建的功能

沙箱是生产组织的副本。它提供了一个真实的环境,您可以在这里测试一些新东西,比如新的AppExchange产品,而不会使公司的关键应用程序和数据处于风险之中。作为AppExchange合作伙伴,请使用开发人员组织构建您的应用或Lightning组件,而不是沙箱。

合作伙伴业务组织和合作伙伴开发人员版本组织

“合作伙伴业务组织”和“合作伙伴开发人员组织”听起来很相似,所以让我们花点时间确保它们之间的差异是明确的。想象一下,你是一艘船的船长–AppExchange Partnership。您的客户是乘客,您的开发,销售和营销团队是船员。人们登上了令人兴奋的新Salesforce功能,而不是在Lido甲板上自助餐和尴尬的舞蹈之夜。

合作伙伴业务组织就像船舶的指挥中心。从这里开始,您将使用用于保持AppExchange合作伙伴关系的工具。这意味着:

  • 使用Salesforce CRM应用程序追求新客户
  • 使用Environment Hub配置开发和测试组织
  • 使用许可证管理应用程序(LMA)管理销售线索和许可证
  • 使用渠道订单应用程序(COA)提交订单
  • 用Subscriber Support Console支持客户
A diagram of the components of the Partner Business Org
Partner Developer Edition Org是引擎室。从这里,您可以执行幕后任务,从技术角度确保AppExchange合作伙伴关系的顺利实施。这意味着:

  • 开发和测试新的功能
  • 打包分发的新功能或升级功能

如果你有一个而不是另一个,那么AppExchange合作伙伴会在海上迷路,这可能会分散你计划的沙狐球锦标赛的注意力。要跟踪合作伙伴业务组织和合作伙伴开发人员组织版本之间的差异,请参阅此表。

组织类型 用于 AppExchange合作伙伴工具 许可和存储 组织有效期
伙伴业务 您的AppExchange合作关系的业务方面
  • 环境枢纽
  • LMA
  • COA
  • 订户支持控制台
  • 两个销售云许可证
  • 1 GB的新存储空间
保持现有合作伙伴协议保持活跃
合作伙伴开发版 您的AppExchange合作关系的技术方面 没有默认情况下
  • 20个CRM和20个Lightning Platform许可证
  • 250 MB的新存储空间
不会过期

访问您的合作伙伴业务组织

您如何访问您的合作伙伴业务组织取决于您注册AppExchange合作伙伴计划的方式。

如果您在没有现有Salesforce帐户的情况下加入了AppExchange合作伙伴计划,则我们在注册时创建了合作伙伴业务组织。要访问您的合作伙伴业务组织,请转至login.salesforce.com并使用我们在创建帐户时发送的凭据进行登录。就是这样。

如果您使用现有的Salesforce帐户加入AppExchange合作伙伴计划,则没有任何问题 – 我们可以将AppExchange合作伙伴工具添加到您现有的Salesforce组织中。我们从Environment Hub开始,因为它是您使用的第一个工具。稍后,您可以访问您需要的其他工具。

  1. 转到 partners.salesforce.com.
  2. 使用您注册AppExchange合作伙伴计划时使用的凭证登录合作伙伴社区。
  3. 转到支持选项卡。
  4. 选择新 New Case.
  5. 选择新 Environment Hub, 然后选择 Create a Case.
  6. 填写字段。
    字段 输入
    Org ID 与用于登录合作伙伴社区的帐户关联的组织ID
    主题 Enable Environment Hub
    描述 Please enable Environment Hub in this Salesforce org.
  7. 选择 Submit Case.

在您的组织中启用环境中心后,您将收到来自合作伙伴支持小组的电子邮件。

总结

我们在这个模块中涵盖了很多内容,从我们的立场来看,您甚至没有泄漏出汗。干得不错!让我们花点时间回顾一下你完成了什么。

  • 您已经了解了AppExchange合作伙伴计划如何帮助您将应用程序或Lightning组件推向市场。
  • 您了解了合作伙伴社区中的资源,以便在您的AppExchange合作伙伴旅程中为您提供支持。
  • 您已经了解了AppExchange产品生命周期的各个阶段以及可以让合作伙伴更轻松地导航生命周期的特殊工具。
  • 您注册了一个合作伙伴帐户并登录到您的合作伙伴业务组织。

令人印象深刻,对吧?当然,前面还有很多线索。在即将到来的模块中,我们将深入规划和开发产品,准备好分发给客户,等等。在此之前,开心开创!

AppExchange合作伙伴基础(2)产品生命周期

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 定义一个应用程序是什么。
  • 定义什么是Lightning组件。
  • 列出AppExchange产品生命周期的六个阶段。
  • 描述AppExchange产品生命周期的每个阶段发生的情况。

AppExchange产品生命周期介绍

您知道AppExchange合作伙伴计划可以为您提供从创意到市场的旅程,但这个旅程是什么样子的?在本单元中,我们向您介绍AppExchange产品生命周期的六个阶段。您还将了解这种发展模式如何帮助您取得成功。但首先,让我们谈谈您可以使用Salesforce平台构建和销售的应用程序类型:应用程序和Lightning组件。

什么是应用程序?

应用程序解决业务问题如果您已经定制Salesforce以更快完成工作或使任务更容易执行,那么您可能在不知情的情况下构建了一个应用程序。作为AppExchange合作伙伴,可以将应用程序视为您可以分发给其他人的Salesforce平台的自定义。以下是一些适合在家中使用的应用程序。

  • 标准对象上的自定义字段
  • 页面布局
  • 列表视图
  • 工作流程
  • Visualforce页面
  • Apex代码

有关可以包含在应用程序中的完整列表,请查看ISVforce指南。现在我们来谈谈Lightning组件。

什么是闪电组件?

闪电组件是应用程序的构建块。它们是自包含和可重用的,并且它们让Salesforce客户使用称为Lightning App Builder的直观拖放界面设计业务问题的解决方案。我们来看一个人如何使用AppExchange合作伙伴创建的组件解决业务问题的快速示例。

想象一下,Salesforce管理员希望用户能够阅读Salesforce移动应用程序中的新闻稿。管理员决定利用Lightning组件,而不是从头设计解决方案。管理员使用Salesforce的预构建组件(1)和AppExchange合作伙伴在AppExchange(2)上提供的组件,使用Lightning App Builder画布(3)创建一个插入技术新闻源的应用程序。

A view of the Lightning App Builder canvas

不写一行代码,管理员的用户可以随时掌握技术新闻。构建应用程序很简单,很大程度上是因为有一个AppExchange合作伙伴。

An view of the finished mobile app

什么是AppExchange?

AppExchange是Salesforce客户如何发现令人惊叹的应用程序和闪电组件,就像您将要构建的应用程序一样。作为世界第一1商业应用程序市场,这也是AppExchange合作伙伴计划如此成功的主要原因。超过75%的Salesforce客户安装了一个通过AppExchange获得的应用程序。客户喜欢AppExchange,因为:

  • 我们为每个行业和预算提供产品。
  • 在购买之前,我们可以很容易地尝试一些东西。
  • 我们的安全团队全面测试每个报价。
  • 它有一个漂亮的,移动友好的用户界面,可以在任何设备上进行浏览和搜索。

当您加入AppExchange合作伙伴计划时,您将成为此关系的一部分。当您准备发布应用或Lightning组件时,我们的发布工具可以轻松将您的列表放在数百万客户的面前。如果您之前没有使用过AppExchange,那么值得探索一下。浏览一下,观看一些演示,我们相信你会明白为什么它是AppExchange合作伙伴的令人难以置信的资产。

AppExchange产品生命周期的阶段

在前面的示例中,您看到了管理员如何使用Lightning组件构建用于获取最新技术新闻的应用程序。但是故事的其余部分呢?这个组件来自哪里,它是如何得到AppExchange的?管理员如何听说它,并且它是免费还是许可的?要回答这些类型的问题,您需要了解AppExchange产品生命周期。 AppExchange产品生命周期是所有产品的路线图,从确保您构建正确的产品到启动后支持该产品。 AppExchange产品生命周期的各个阶段是:计划(1),构建(2),分发(3),市场(4),销售(5)和支持(6)。

A diagram of the AppExchange Product Lifecycle

阶段1:计划

规划是AppExchange产品生命周期中最重要的阶段。要理解为什么,请考虑参加越野公路旅行。你有一天会跳上你的车,然后上路吗?可能不是。相反,你想要计划你的路线,找出你将要住在哪里,等等。除此之外,成功的AppExchange合作伙伴关系始于坚实的计划。需要考虑的事例

  • 谁是你的目标受众?你是否追求大企业客户?中型?小?
  • 你的商业策略是什么?何时以及您有多少产品需要出售才能获得成功的业务?
  • 你会支持哪些Salesforce版本?例如,Professional,Enterprise或Unlimited。
  • 你想使用什么类型的许可证?我们提供CRM,平台和社区。
  • 您的员工是否熟悉Salesforce平台?如果没有,请使用Trailhead等资源加快速度。
  • 确保您的产品安全的策略是什么?

制定一个计划并坚持下去,可以让你的团队成功。在这个阶段,我们通过培训为您提供支持,帮助您和您的团队成为认证开发人员。我们还让您创建测试组织,以便您可以亲身了解Salesforce的工作原理。

阶段2:构建

在这个阶段,您可以使用点击或代码创建您的应用或Lightning组件。然后,当它建成时,您会对其进行测试以确保它提供了良好的客户体验。首先设置专门为AppExchange合作伙伴定制的开发和测试环境。开发环境是您实现设计的地方,而测试环境则是验证一切按计划运行的地方。我们为您提供软件开发最佳实践方面的培训,如敏捷方法学。

而同时技术团队努力工作,你的企业团队开发你去对市场战略,其中包括市场营销,销售和支持计划。

阶段3:分发

现在是时候将您的应用程序或闪电组件发布给客户。首先打包您的功能并将其上传到AppExchange。接下来,您创建一个AppExchange列表,以便您的产品可以通过最终审核。我们通过对您的应用或组件进行全面的安全审查来为您提供支持。

第四阶段:市场

在这个阶段,您会在您的应用或Lightning组件中产生客户兴趣。接触目标受众,在合作伙伴活动中充分利用营销机会,优化您的AppExchange列表,从而激发客户。我们通过我们的合作伙伴营销团队的培训为您提供支持,合作伙伴营销团队从行业最佳实践和从顶级AppExchange合作伙伴处获得的经验教训中吸取经验。

阶段5:出售

这里的目标是将潜在客户转化为付费客户。您希望建立一个有效的销售团队,有效地确定潜在客户,并向潜在客户展示引人注目的演示。在您的应用或组件进入市场后,您可以增加管道并管理续订。我们通过合作伙伴客户经理,我们的直销团队和顶级AppExchange合作伙伴的培训为您提供支持。

阶段6:支持

通过您的应用程序或组件帮助持续的客户成功。创建并实施客户的成功计划,提供支持和故障排除帮助,并通过补丁和升级改进您的报价。我们支持您的工具可以告诉您客户如何使用您的产品,并允许您为遇到挑战的人提供实际帮助。

你已经完成了生命周期后,我们重复这个过程,当你规划和建设新的功能,更新分发,销售和市场新的能力,并培养您的支持团队。

AppExchange合作伙伴基础(2)产品生命周期

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 定义一个应用程序是什么。
  • 定义什么是Lightning组件。
  • 列出AppExchange产品生命周期的六个阶段。
  • 描述AppExchange产品生命周期的每个阶段发生的情况。

AppExchange产品生命周期介绍

您知道AppExchange合作伙伴计划可以为您提供从创意到市场的旅程,但这个旅程是什么样子的?在本单元中,我们向您介绍AppExchange产品生命周期的六个阶段。您还将了解这种发展模式如何帮助您取得成功。但首先,让我们谈谈您可以使用Salesforce平台构建和销售的应用程序类型:应用程序和Lightning组件。

什么是应用程序?

应用程序解决业务问题如果您已经定制Salesforce以更快完成工作或使任务更容易执行,那么您可能在不知情的情况下构建了一个应用程序。作为AppExchange合作伙伴,可以将应用程序视为您可以分发给其他人的Salesforce平台的自定义。以下是一些适合在家中使用的应用程序。

  • 标准对象上的自定义字段
  • 页面布局
  • 列表视图
  • 工作流程
  • Visualforce页面
  • Apex代码

有关可以包含在应用程序中的完整列表,请查看ISVforce指南。现在我们来谈谈Lightning组件。

什么是闪电组件?

闪电组件是应用程序的构建块。它们是自包含和可重用的,并且它们让Salesforce客户使用称为Lightning App Builder的直观拖放界面设计业务问题的解决方案。我们来看一个人如何使用AppExchange合作伙伴创建的组件解决业务问题的快速示例。

想象一下,Salesforce管理员希望用户能够阅读Salesforce移动应用程序中的新闻稿。管理员决定利用Lightning组件,而不是从头设计解决方案。管理员使用Salesforce的预构建组件(1)和AppExchange合作伙伴在AppExchange(2)上提供的组件,使用Lightning App Builder画布(3)创建一个插入技术新闻源的应用程序。

A view of the Lightning App Builder canvas

不写一行代码,管理员的用户可以随时掌握技术新闻。构建应用程序很简单,很大程度上是因为有一个AppExchange合作伙伴。

An view of the finished mobile app

什么是AppExchange?

AppExchange是Salesforce客户如何发现令人惊叹的应用程序和闪电组件,就像您将要构建的应用程序一样。作为世界第一1商业应用程序市场,这也是AppExchange合作伙伴计划如此成功的主要原因。超过75%的Salesforce客户安装了一个通过AppExchange获得的应用程序。客户喜欢AppExchange,因为:

  • 我们为每个行业和预算提供产品。
  • 在购买之前,我们可以很容易地尝试一些东西。
  • 我们的安全团队全面测试每个报价。
  • 它有一个漂亮的,移动友好的用户界面,可以在任何设备上进行浏览和搜索。

当您加入AppExchange合作伙伴计划时,您将成为此关系的一部分。当您准备发布应用或Lightning组件时,我们的发布工具可以轻松将您的列表放在数百万客户的面前。如果您之前没有使用过AppExchange,那么值得探索一下。浏览一下,观看一些演示,我们相信你会明白为什么它是AppExchange合作伙伴的令人难以置信的资产。

AppExchange产品生命周期的阶段

在前面的示例中,您看到了管理员如何使用Lightning组件构建用于获取最新技术新闻的应用程序。但是故事的其余部分呢?这个组件来自哪里,它是如何得到AppExchange的?管理员如何听说它,并且它是免费还是许可的?要回答这些类型的问题,您需要了解AppExchange产品生命周期。 AppExchange产品生命周期是所有产品的路线图,从确保您构建正确的产品到启动后支持该产品。 AppExchange产品生命周期的各个阶段是:计划(1),构建(2),分发(3),市场(4),销售(5)和支持(6)。

A diagram of the AppExchange Product Lifecycle

阶段1:计划

规划是AppExchange产品生命周期中最重要的阶段。要理解为什么,请考虑参加越野公路旅行。你有一天会跳上你的车,然后上路吗?可能不是。相反,你想要计划你的路线,找出你将要住在哪里,等等。除此之外,成功的AppExchange合作伙伴关系始于坚实的计划。需要考虑的事例

  • 谁是你的目标受众?你是否追求大企业客户?中型?小?
  • 你的商业策略是什么?何时以及您有多少产品需要出售才能获得成功的业务?
  • 你会支持哪些Salesforce版本?例如,Professional,Enterprise或Unlimited。
  • 你想使用什么类型的许可证?我们提供CRM,平台和社区。
  • 您的员工是否熟悉Salesforce平台?如果没有,请使用Trailhead等资源加快速度。
  • 确保您的产品安全的策略是什么?

制定一个计划并坚持下去,可以让你的团队成功。在这个阶段,我们通过培训为您提供支持,帮助您和您的团队成为认证开发人员。我们还让您创建测试组织,以便您可以亲身了解Salesforce的工作原理。

阶段2:构建

在这个阶段,您可以使用点击或代码创建您的应用或Lightning组件。然后,当它建成时,您会对其进行测试以确保它提供了良好的客户体验。首先设置专门为AppExchange合作伙伴定制的开发和测试环境。开发环境是您实现设计的地方,而测试环境则是验证一切按计划运行的地方。我们为您提供软件开发最佳实践方面的培训,如敏捷方法学。

而同时技术团队努力工作,你的企业团队开发你去对市场战略,其中包括市场营销,销售和支持计划。

阶段3:分发

现在是时候将您的应用程序或闪电组件发布给客户。首先打包您的功能并将其上传到AppExchange。接下来,您创建一个AppExchange列表,以便您的产品可以通过最终审核。我们通过对您的应用或组件进行全面的安全审查来为您提供支持。

第四阶段:市场

在这个阶段,您会在您的应用或Lightning组件中产生客户兴趣。接触目标受众,在合作伙伴活动中充分利用营销机会,优化您的AppExchange列表,从而激发客户。我们通过我们的合作伙伴营销团队的培训为您提供支持,合作伙伴营销团队从行业最佳实践和从顶级AppExchange合作伙伴处获得的经验教训中吸取经验。

阶段5:出售

这里的目标是将潜在客户转化为付费客户。您希望建立一个有效的销售团队,有效地确定潜在客户,并向潜在客户展示引人注目的演示。在您的应用或组件进入市场后,您可以增加管道并管理续订。我们通过合作伙伴客户经理,我们的直销团队和顶级AppExchange合作伙伴的培训为您提供支持。

阶段6:支持

通过您的应用程序或组件帮助持续的客户成功。创建并实施客户的成功计划,提供支持和故障排除帮助,并通过补丁和升级改进您的报价。我们支持您的工具可以告诉您客户如何使用您的产品,并允许您为遇到挑战的人提供实际帮助。

你已经完成了生命周期后,我们重复这个过程,当你规划和建设新的功能,更新分发,销售和市场新的能力,并培养您的支持团队。

AppExchange合作伙伴基础(1)开始

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 定义AppExchange合作伙伴计划的内容。
  • 定义合作伙伴社区是什么。
  • 注册AppExchange合作伙伴计划帐户。
  • 邀请团队成员加入您的AppExchange合作伙伴关系。
  • 列出可以回答问题的不同方式。

什么是AppExchange合作伙伴计划?

如果您使用Salesforce,您会知道几乎所有的东西都可以定制以满足您的需求。从基本的UI调整到先进的内部变化,Salesforce平台的构建都是为了适应您的业务挑战。但是您是否知道,您可以与Salesforce用户共享这些自定义设置并同时构建一个繁荣的业务?

这就是AppExchange合作伙伴计划的出处。 AppExchange合作伙伴计划为您提供您所需的一切 – 包括知识,工具和基础架构 – 将您的想法推向市场。作为AppExchange合作伙伴,您可以建立在Salesforce平台上,即使在团队开始开发之前,该平台也能让您领先于游戏。

由于Salesforce平台是: 您的应用或Lightning组件是:
基于云 安全,可扩展且始终可用
我们所有产品的核心 今天可供数百万用户使用
一年升级三次 准备在瞬息万变的商业环境中发展壮大
声明式和程序式 轻松构建点击或代码

您无需成为资深Salesforce用户即可成为AppExchange合作伙伴。您所需要的只是针对下一个杀手级应用或闪电组件的想法 – 我们将帮助您缩小创意与市场之间的差距。

什么是合作伙伴社区?

合作伙伴社区是AppExchange合作伙伴计划的在线主页。首先,这是一个会面场所 – AppExchange合作伙伴和Salesforce专家聚集在一起共享知识的社区。这也是一个资源 – 您可以去培训,支持和管理您的AppExchange合作关系。以下是您可以在合作伙伴社区中执行的一些操作。

A view of the Partner Community homepage
  • 了解如何规划,设计,构建,销售和分发您的应用程序和Lightning组件。很多人都将想法推向市场。合作伙伴社区拥有丰富的资源,例如教学视频和深入文档,以指导您完成这一旅程。如果您希望扩大Salesforce的专业知识,我们还有一个广泛的在线培训目录。该目录包括认证准备课程,针对您团队的特定角色培训,甚至包括关于新Lightning Experience的信息。
  • 与在Salesforce平台上构建的其他AppExchange合作伙伴协作。当我们说社区时,我们是指它。合作伙伴社区允许您与在Salesforce平台上建立成功业务的AppExchange合作伙伴见面并学习。随着您获得经验,您将有机会与其他人分享您的知识。
  • 与Salesforce专家交流。在AppExchange合作伙伴计划中,你永远不会自己做。我们每周都会在合作伙伴社区举办办公时间,让您有机会直接与我们的销售,营销和安全专家沟通。这也是您可以打开案例并直接与我们的专业合作伙伴支持团队沟通的地方。
  • 发现新功能,产品和程序。我们一直在寻找让合作伙伴更成功的方法。合作伙伴社区是我们分享这些发展的方式,并向您展示如何将它们整合到您的业务中。

在合作伙伴社区注册AppExchange合作伙伴帐户

迈出加入合作伙伴社区的AppExchange合作伙伴计划的第一步。最好的部分:简单而自由。

  1. 转到 partnersignup.salesforce.com.
  2. 点击 Join the Partner Community.
  3. 申请AppExchange合作伙伴计划帐户。
    • 如果您已有Salesforce帐户,请选择使用 Log In with Salesforce (1).
      1. 输入您的登录凭证。如果您有多个Salesforce帐户,请使用您在日常工作中经常使用的用户名登录。您可以使用大多数Salesforce帐户,包括与任何CRM版本org,Developer Edition org或试用组织关联的帐户。请勿使用与沙箱关联的帐户登录。

        注意

        如果您使用试用组织,那么当组织过期时,您将无法访问合作伙伴社区。

      2. 点击登录按钮。
    • 如果您没有Salesforce帐户,请选择 Get a Salesforce User Name (2).
      1. 使用有效的电子邮件地址填写表格。
      2. 提交表单。我们为您创建一个Salesforce配置文件,以及一个可用于管理AppExchange合作关系的业务端的Sales Cloud组织。
A view of the login options for the Partner Program signup page

在您申请AppExchange合作伙伴计划帐户后,审批流程大约需要2到3个工作日。获得批准后,您会收到一封电子邮件,邀请您登录合作伙伴社区。

邀请你的团队加入合作伙伴社区

在开发,销售和支持应用程序或Lightning组件时,您可能会一直与一个或多个团队成员合作。获得AppExchange合作伙伴计划的认可后,很容易邀请一位同事加入。

  1. 转到 partners.salesforce.com.
  2. 使用与您的合作伙伴帐户关联的凭据登录到合作伙伴社区。
  3. 选择 Manage Users.
    A view of the Manage Users link on the Partner Community homepage
  4. 选择Invite User.
  5. 输入您要邀请的人的电子邮件地址。或者,分配权限以适应团队中该人员的角色。
  6. 点击 Invite. 我们会向该人发送一封电子邮件,邀请他们登录合作伙伴社区。
    就是这样!重复此过程直到您邀请所有团队加入合作伙伴社区。如果您想更改权限设置,则可以在“管理用户”页面上执行此操作。

随时关注AppExchange合作伙伴计划

提供定期创新是Salesforce DNA的一部分,因此我们一直在寻找新的方法来帮助AppExchange合作伙伴建立一个蓬勃发展的业务。为了帮助您保持最新状态,我们提供多种渠道让您了解最新技术,资源和事件。

注意

其中一些资源需要您先登录到合作伙伴社区。在尝试访问它们之前,请确保您已注册并已被AppExchange合作伙伴计划接受。

如果你是: 然后检查:
没有麻烦,没有跑步

您需要一站式商店获取有关AppExchange合作伙伴计划的信息。

合作伙伴社区中的新闻与活动页面
新闻与活动页面可让您快速访问最近的文章和博客文章,以及活动日程和网络研讨会。如果无法进行网络研讨会,请不要担心 – 绝大多数都会被记录下来。
Chatter 爱好者

你想参与对话或提问。

合作伙伴社区中的公告和警报Chatter小组
我们与公告小组共享AppExchange合作伙伴的新闻,提示和最佳实践。警报组是我们传达重要信息和时间敏感信息的地方。
社交媒体大师

你需要的信息很容易与你的个人和专业网络分享。

TwitterFacebook, LinkedIn
关于视觉效果

您希望通过引人注目的音频和视频内容提供信息。

YouTube  Slideshare

查找关于AppExchange合作伙伴计划问题的答案

AppExchange合作伙伴有什么要求和好处?有关合作伙伴等级和要求的最新信息,请参阅AppExchange合作伙伴计划页面。

在开发,销售和支持应用程序或闪电组件时,遇到无法自行回答的问题是很正常的。除了让您了解新闻和事件外,合作伙伴社区是您解答这些难题的最佳资源。

注意

其中一些资源需要您先登录到合作伙伴社区。在尝试访问它们之前,请确保您已注册并已被AppExchange合作伙伴计划接受。

办公时间

我们每周都会主办AppExchange合作伙伴办公时间。办公时间使您有机会与Salesforce专家进行学习和交流,了解技术和市场营销等主题。是的,他们比你从学校记得的办公时间要好得多。

AppExchange合作伙伴办公时间 你记得的办公时间
地点: 您自己的家或办公室的舒适 校园里一个你不知道存在的狭窄办公室
时间: 定期预定,并提前通知 可能根据月球周期随机排列
你在谈论什么: 有助于发展业务的东西,如运营,技术,市场营销,销售和Dreamforce 有可能导致困倦

您可以在p.force.com/officehours查看办公时间的时间表。

Chatter

我们有两个Chatter小组致力于AppExchange合作伙伴提出的问题。这些Chatter小组由合作伙伴运营团队和AppExchange合作伙伴的专家进行监控。

小组 目的
问题与解答 对AppExchange合作伙伴计划有一个普遍问题? 询问这个小组。
技术支持 对您正在构建的应用程序或Lightning组件有技术问题? 询问这个小组。 您还可以共享AppExchange合作伙伴最佳实践,包括技术指导,解决方法和设计模式。

更新您的Chatter设置,以便每当有人发布到这些组时,您都会收到一封电子邮件。 这是了解AppExchange合作关系的技术和业务方面的好方法,并且可以保证您在开始开发时节省时间。 要更新您的Chatter设置,请转到合作伙伴社区中的协作标签。

还请考虑为官方提供通知:AppExchange Partner Central聊天组,我们在其中发布通告并提供更新。

合作伙伴支持

如果您无法使用其他合作伙伴社区资源回答问题,请与合作伙伴支持小组联系。 他们可以帮助您解答有关AppExchange合作伙伴计划的应用程序,合作伙伴状态和订单状态的问题。 他们还可以帮助您启用AppExchange特定的功能,您将用它来运行您的业务。

要通过合作伙伴支持注册案例,请导航到合作伙伴社区中的支持页面(1),然后单击新案例(2)。

The Support page in the Partner Community

如果您需要合作伙伴支持的帮助,请确保您将案例记录到合作伙伴社区而不是Salesforce组织中。 如果您使用组织中的“帮助和培训”链接记录案例,则该案例将被路由到错误的团队。

合作伙伴社区(4)成员

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 说明如何将用户添加到Salesforce合作伙伴社区。
  • 定义确定员工如何访问或修改数据的权限。
  • 描述如何跟踪合作伙伴价值分数,认证和Trailhead徽章上的员工进度。

谁在这里负责?

您的业​​务团队中有人负责让您的团队进入Salesforce合作伙伴社区,并让每个人都可以访问资源。你是那个人吗?如果是这样,请继续阅读!在这里,我们向您展示如何在您的团队中添加和管理用户。即使您不是您团队的管理员,请继续阅读。如果您正在提供或请求访问资源,此处的材料适合您。最后你还是要参加测验。

你怎么知道你是管理员?如果您是贵公司中第一位在Salesforce合作伙伴社区创建帐户的人,那就是它。除此之外,管理员在其Salesforce合作伙伴社区仪表板的“更多”选项卡下有一个“管理用户”选项。

Manage Users screen

您还可以检查您的合作伙伴社区访问页面,看看您是否有权限管理用户:

  1. 在Salesforce合作伙伴社区的任何地方,点击右上角的图片。
  2. 在下拉菜单的顶部点击你的名字。
  3. 点击设置页面上的 Edit
  4. 选择 Partner Community Access.
Partner Community Access

权限:谁可以做什么?

在我们来这里时,让我们来讨论Salesforce合作伙伴社区中用户可用的权限类型。每个这些权限都允许您执行某些操作。

权限 它允许你做什么 AppExchange合作伙伴 咨询伙伴
管理用户 邀请新用户加入您的团队,并授予或撤销他们对您组织的访问权限 X X
管理列表 创建和编辑AppExchange列表,将托管包上传到这些列表,并使用发布控制台 X X
管理案例 查看和管理用户报告的支持案例 X X
管理信息 查看和修改由您的团队中的用户创建的潜在客户 X
管理机会 查看您的公司的机会 X
管理项目 创建和管理公司的项目 X
管理合作 查看贵公司的咨询合作伙伴计划状态和认证页面 X
管理教育 查看贵公司的每个人的Trailhead徽章和认证进度 X X

每个权限在您的合作伙伴社区访问页上都有一个简短的描述。如果为您启用了管理用户,那么您是管理员。

你应该是管理员吗?

问问你自己。你需要:

  • 向Salesforce合作伙伴社区添加新用户?
  • 为贵公司的员工授予特定的权限?
  • 撤销访问权限或权限?
  • 从Salesforce合作伙伴社区下载业务的业务数据?

如果您对这些问题中的任何一个回答“是”,那么您应该是管理员。请求合作伙伴社区访问的管理员身份或任何其他许可:

  1. 点击您想要的权限旁边的开关。
  2. 一个窗口弹出一个管理员列表,可以为你授予。选择其中一个管理员,然后单击Chatter上的Contact(联系人)以向管理员发送请求许可的消息。

您的联系人管理员会在您的权限发生变化时通知您。

员工你的团队

任何管理员(换句话说,任何拥有管理用户权限的人)都可以通过管理用户选项卡添加和管理其公司的帐户。要将用户添加到您的团队:

  1. 在管理用户选项卡上,单击右上角的 Invite User
  2. 输入您要添加的用户的电子邮件地址,然后适当地设置该用户的权限。
    Invite User popup

如果您需要更改团队中现有用户的权限,请转至管理用户页面上的此用户条目,然后选中或取消选中要更改权限的框。

跟踪您的进度

当您管理企业时,可见性就是一切。如果你能说出你做对了什么,你需要改进什么,你可以做出适当的回应。让我们来谈谈如何跟踪你和你的团队所做的事情。

关注正确的培训

Salesforce平台为您的业务提供了一个良好的开端。你越了解它,就越能有效地使用它。培训您的员工对您业务的成功至关重要。

您知道您可以在“教育”选项卡上跟踪您自己的Trailhead培训和认证。如果您拥有“管理教育”权限,则“教育”选项卡会有一个名为“公司进步”的附加部分本节将向您展示您的同事在Trailhead及其认证上所取得的进展。

Company education tracking tab

在左侧,您会看到您的同事总共挣了多少Trailhead徽章,以及显示以下员工人数的数字分类:

  • 已获得10个或更多徽章
  • 已获得至少1个徽章但少于10个
  • 没有获得任何徽章
  • 未将Trailhead帐户链接到贵公司

点击其中的任何一个数字,您都可以访问包含更多详细信息的报告,其中包括您的同事正在开发的Trailhead徽章。使用这些信息来鼓励你的团队连接他们的Trailhead帐户,并击中这些路线!

右边是公司认证的编号,包括以下人员的人数:

  • 目前正在通过他们的认证,这意味着他们已经参加了考试
  • 需要参加一次发布考试才能使其认证最新
  • 需要参加两次免费考试才能获得认证

点击这些数字可生成更详细的报告,显示员工当前和未来的具体认证。如果您是管理员,这些认证号码也会显示在您的业务标签上。

注意你的伙伴关系值得分

如果您是咨询合作伙伴,则您与Salesforce的关系受您的合作伙伴价值分数(PVS)的影响,该分数衡量您的活动与多个类别的目标。我们现在不详细介绍您的PVS – 这在我们的咨询合作伙伴基础模块和咨询合作伙伴计划指南中进行了解释。但跟踪您的PVS非常重要,因为它决定了您可以获得的资源和折扣水平。

如果您是管理员,您的PVS将显示在“业务”选项卡上,以及可以单击以查看如何改进它的链接。

Partnership Value Score in the Business tab

业务选项卡中的合作伙伴价值分数

对于管理员,“业务”选项卡是显示公司活动的综合仪表板。在“商业”选项卡上,无论您是否是管理员,您都可以看到自己的潜在客户和机会。如果你是管理员,你可以看到你公司的所有线索和机会,以及与之相关的最近活动的记录。

最近活动Feed的左侧是您需要作为管理员执行的任何操作的列表。

Recent Activities feed on Business tab

管理员增加了您的业务的可见性。以下是谁可以看到的内容:

内容 用户可见 管理员可见
个人追踪进展 X X
公司Trailhead进展 X
个人认证 X X
公司认证 X
个人潜在客户/机会 X X
公司领导/机会 X
伙伴关系值得分 X
咨询合作伙伴计划状态 X

这是你的成功

这就是我们对Salesforce合作伙伴社区的介绍。 在这一点上,你已经拥有了登录所需的一切,让你的手变得肮脏。

如果您还没有,请查看AppExchange合作伙伴基础知识或咨询合作伙伴基础知识Trailhead模块。 他们解释了与Salesforce合作的具体细节。

但您的下一步是登录并在Salesforce合作伙伴社区花费一些时间。 没有任何经验的替代品。 我们期待在那里见到你,我们很高兴能与你合作。

在那里见!

合作伙伴社区(3)浏览

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 列出Salesforce合作伙伴社区中的主要元素及其用途。
  • 列出新合作伙伴可用于了解有关Salesforce合作伙伴社区的更多资源。
  • 找到合作伙伴用于在Salesforce合作伙伴社区中开展业务的工具。
  • 使用这些工具来执行一些基本任务。

看看周围

欢迎来到您的营业地点!

Salesforce Partner Community landing screen

我们已经组织了Salesforce合作伙伴社区页面的布局,以配合您的基本业务活动。屏幕顶部有几个选项卡:协作,教育,新闻和事件,支持和业务。如果您从左到右访问它们,您会了解如何在开发业务时使用Salesforce合作伙伴社区。我们在左边开始我们的旅行,并沿着屏幕的顶部前进。

结交新朋友

获得Salesforce合作伙伴社区的最佳方式是与其他合作伙伴和Salesforce员工进行交流。这里的每个人都在使用Salesforce来开展业务,或者帮助其他人做到这一点。

Salesforce合作伙伴社区中的大部分对话都是在协作组中进行的。这些正在聚集在线讨论的地方。他们使用Chatter,所以你可以实时获得更新。每个小组都有一个名称和说明,告诉你它的重点。

通过单击“协作”选项卡访问您的协作组。使用搜索框查找要加入的新群组 – 它们出现在搜索结果的群组部分。

The Collaboration tab

当你在这里时,加入这些重要的合作组织:

  • 问题和解答:如果找不到问题的答案,请将其发布到此处。随时询问有关合作伙伴相关主题的任何问题。
  • 合作伙伴提醒:随时关注最新的技术和商业提醒。
  • 合作伙伴路线图:了解Salesforce产品和计划的未来。注册合作伙伴路线图网络研讨会并访问他们的视频和幻灯片。
  • 合作伙伴发布:了解最新Salesforce版本中的更新。
  • 官方:合作伙伴社区:您将自动添加到该组中。 Salesforce员工在此与合作伙伴分享新闻,知识和最佳实践。

这些以及更多出现在我们的精选群组页面上。通过单击更多选项卡来查找。

您还可以通过单击左侧导航栏上的组找到来自“协作”选项卡的有趣组。从那里,查看您最近访问过的小组,您所属的小组以及活动最多的小组。单击您正在查看的列表的右侧列中的加入,从这里加入任何组。有些团体是私人的,可能需要有人批准您的会员资格。

有些团队流量很大,而其他团队则很安静。您可以调整每个组的通知级别。您需要为Alerts for Partners组织的每个帖子发送一封电子邮件,但对于您偶尔关注的人来说,每周摘要都可以。

调整协作组电子邮件设置

  1. 从协作选项卡中,点击您正在调整通知的组。
  2. 在左上角找到该组的图片。
  3. 使用图片下方的菜单选择您想要通过电子邮件发送的频率。

接受教育

在您加入一些团队,介绍自己并结交新朋友之后,是时候深入挖掘并弄清楚如何发展您的业务。你已经听说成为一个合作伙伴有多棒,但是你怎么去了解如何让事情脱离实际?

击中足迹

你已经找到了Trailhead,所以你开始坚强! Trailhead是新合作伙伴的重要资源。这两条路径专为Salesforce合作伙伴量身定制:

  • 将应用程序构建为AppExchange合作伙伴
  • 建立您的实践作为Salesforce咨询合作伙伴

我们一直在添加新模块。您可以在“需要了解的内容”选项卡下跟踪 Trailhead for Partners, 的新增功能。

你的合作伙伴培训并没有结束。 Salesforce合作伙伴社区本身有一整段专门用于培训。我们来看看。在Salesforce合作伙伴社区的登录页面上,单击“教育”选项卡。

Education tab: personal education tracking

跟踪你的训练

顶部是一个仪表板,可帮助您跟踪您的合作伙伴培训。它显示了您在Trailhead上取得的进展以及您的Salesforce认证。

如果您已将Trailhead帐户与我们在最后一个单元中给出的说明连接起来,则Trailhead徽章会显示在“教育”页面上。在徽章下方,Trailhead部分向您介绍新的合作伙伴计划徽章,并根据您的培训为您推荐其他徽章。

这只是在

在教育标签下的屏幕左侧标题下,这里有几个与合作伙伴培训和相关活动相关的帖子。这是对教育活动的一个整洁的总结。你在这里看到的一些东西是:

  • 新的培训材料,如Trailhead模块
  • 网络研讨会的注册和材料
  • 与合作伙伴相关的博文
  • 教育网页覆盖新产品或行业
  • 有关即将推出的Salesforce发布的新闻
Education tab: This Just In

材料一览

Education resources

Trailhead部分下面是Program Information,其中包含有关合作伙伴计划的一般信息,以及AppExchange合作伙伴和咨询合作伙伴的特定材料。

如果您是AppExchange合作伙伴,那么您可以在General Resources小节中找到AppExchange Trailblazer清单。它将您的合作伙伴旅程划分为10个步骤,首先在Trailhead上进行指导学习,并以发布的AppExchange列表结尾。

清单中的每一步都有相应的教育页面。在那里,你会看到指导,技巧和一系列资源,以帮助你走上正轨。

AppExchange 10 step Trailblazer Checklist

程序信息部分下面是更多资源部分。您可以在这里找到有关产品和行业的各种文档以及有关Salesforce认证的信息。

留在当前事件之上

点击新闻和事件标签。您可以在这里查找Salesforce合作伙伴社区和Salesforce中发生的情况。顶部是警报:我们向所有合作伙伴广播的重要且时间敏感的信息。如果有重要的产品更新,程序更改或技术通告,我们会在此告诉您。

News and Events: alerts

左边是新闻:每月最重要的事件,博客帖子和公告。右边是我们的日历,它向您展示了Salesforce合作伙伴社区和整个Salesforce中发生的一切。有些活动未公开发布,请登录查看。

News and Events: Blog posts, calendar

看看周围。即使您错过了某个活动,您往往也可以在活动页面上查找相关的幻灯片或录音。如果您想获得社交,请使用新闻和事件标签顶部的按钮,在LinkedIn或Twitter上与我们联系。

查找支持

请到“支持”选项卡获取有关特定问题的帮助。

Support search box and New Case

在顶部,有一个搜索框,可以用来查找与您的问题相关的任何材料:文章,博客文章,讨论等。你可以在这里找到你需要的东西,并且在途中。

沿着右边是一些链接。具体而言,已知问题显示影响其他合作伙伴的问题列表以及任何现有补救措施。信任会告诉您是否存在影响您的任何Salesforce组织的中断。

记录个案

有时你需要人的帮助。你有没有听过合作伙伴在谈论“记录个案”?这就是人类进入的地方。记录个案意味着联系Salesforce技术支持人员,告诉他们您需要帮助。这是你如何做到的。

要注册新个案,请点击支持页面右上角的新个案。这会向您显示主题列表。选择最能描述问题的那个,然后在弹出的对话框中点击创建一个个案。

Logging a case

填写左侧的表格。这个问题有多严重 – 它是否妨碍你完成你的工作?为支持人员完整描述您的问题。然后点击Submit Case。你刚刚注销了一个个案!

当你记录一个个案时,你会收到一封带有链接的电子邮件来跟踪它。案件更新时您还会收到一封电子邮件。仅在您的公司记录个案。如果您需要有关客户问题的帮助,请在其他地方记录个案。我们在后面的模块中讨论这个问题。

在支持页面上的搜索栏下面,有图形显示您的个案状态 – 有多少是新的,正在进行中,或需要您采取措施。

Logged cases

下表包含您提交的所有个案。使用选取列表来过滤它们。

Logged cases


管理您的业务

点击商业标签。

Business tab: leads, opportunies, projects

这是Salesforce业务的高级视图。在此,您可以跟踪潜在客户,跟踪商机,管理项目并查看他们的状态。在这里提交新的线索,并在他们成长为机会时跟踪他们。在建立客户群时,请创建代表您的交付成果和结果的项目。

现在在游戏中稍微讨论一下这个问题。但是你可以计划在这里花很多时间。

我们在这里提供帮助

Salesforce合作伙伴社区是您的企业所在的村庄。无论您是AppExchange合作伙伴还是咨询合作伙伴,您都可以在此找到所需的一切。

这结束了我们的旅程,但仍有很多需要探索。 慢慢来,了解你的同事,并学习使用这些工具。 在你知道之前,你可以开始做生意并帮助你的客户取得成功。

在我们将您放松之前,让我们回顾一下如何设置您的团队以及如何作为Salesforce合作伙伴社区管理员管理您的业务。 坚持一个单位。

合作伙伴社区(2)联系

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述如何注册Salesforce合作伙伴社区。
  • 描述如何在Salesforce合作伙伴社区中个性化您的个人资料。
  • 列出一些在社区获得帮助的资源。

前往Salesforce合作伙伴社区

Salesforce合作伙伴社区是专门为Salesforce合作伙伴构建和维护的门户。这是合作伙伴管理业务,学习最佳实践以及在安全环境中与Salesforce员工互动的地方。

它充满了学习如何充分利用与Salesforce的合作关系的资源。您可以找到有用的文章,网络研讨会和活动,为您的企业提供创意。您还可以了解与合作伙伴一起工作的其他Salesforce合作伙伴和Salesforce员工。

但是不要拿我们的话来说 – 转发给partners.salesforce.com并亲自看看。您无需注册即可了解Salesforce合作伙伴社区中80%左右的内容是否可供公众查看。

注册

要加入Salesforce合作伙伴社区,您需要一个Salesforce帐户。如果您没有帐户,请注册免费的Developer Edition组织。您将收到可用于加入Salesforce合作伙伴社区的组织证书。

  1. 转到 partners.salesforce.com.
  2. 单击 Join Now, 然后 Join the Partner Community.
  3. 点击 Log In with Salesforce 并使用您的组织凭证
  4. 作为新的或现有的合作伙伴完成注册向导。如果您是新合作伙伴,请阅读并接受合作伙伴主协议

登录

当您的帐户设置好后,您会收到一封电子邮件,欢迎您加入合作伙伴社区。

An email message inviting you to the Salesforce Partner Community

通过单击电子邮件中的链接登录到Salesforce合作伙伴社区。入门向导指导您完成首次登录。

个性化您的个人资料

Onboarding Wizard screen 1: profile

首先,Onboarding Wizard会要求您设置您的配置文件。当你在这里时,花点时间把它变成你的,提供关于你的角色和兴趣的信息,以便其他合作伙伴可以认识你。添加一张你自己的照片,以便他们能够识别你。您越了解对方,Salesforce合作伙伴社区就越能帮助您实现目标。

Onboarding Wizard screen 2: collaboration groups

接下来,向导会建议您加入一些合作组。这些是讨论组,您可以与其他合作伙伴进行互动。稍后我们将更详细地解释这些组。现在,阅读他们的描述并选择一对你想加入的人。

Onboarding Wizard screen 3: your first message

在Onboarding Wizard让你走之前,它会要求你写一条消息向你介绍Salesforce合作伙伴社区(1)。个性化您的消息,使其令人难忘。

该向导还提供了一个视频(2),向您展示Salesforce合作伙伴社区。我们在下一个单元中覆盖了很多视频材料,但看到它两次并没有什么坏处!

显示您的资格

在考虑个人资料时,请花一点时间在Salesforce合作伙伴帐户上设置Trailhead徽章和Salesforce认证。通过连接用于Trailhead和您的认证的帐户来完成此操作:

  1. 在Salesforce合作伙伴社区中,点击您的个人资料照片旁边的箭头,然后点击您的姓名。
  2. 点击 Edit 并选择 Profile.
  3. 在认证和徽章部分,点击 Link Trailhead account 或 Link certification account.
  4. 输入您用于Trailhead挑战或Salesforce认证的帐户的电子邮件地址。
  5. 点击 Connect Account. 您会收到一封包含验证码的电子邮件。
  6. 当您收到电子邮件时,请返回到您的Salesforce合作伙伴社区配置文件。
  7. 在相应的框中输入验证码并点击Complete Connection.
  8. 如果您希望徽章或证书出现在您的个人资料中,请单击 Show Salesforce Trailhead Badges on my profile or Show Salesforce certifications on my profile.
  9. 在页面底部,点击 Save Changes.

知道去哪里寻求帮助

欢迎来到合作伙伴社区!

Salesforce Partner Community landing page

作为Salesforce合作伙伴,您已经迈出了第一步。我们给你一个在下一个单位的地方参观,所以保持关闭。但首先,让我们来看看可用的一些资源:

  • General Topics 是Salesforce合作伙伴社区中所有内容的综合索引。如果它很重要,你可以在这里找到它。
  • Salesforce Partner Community User Guide 是Salesforce合作伙伴社区的快速入门指南。它为新的AppExchange和咨询合作伙伴提供材料和说明。

通过搜索找到任何地方

页面右上角有一个搜索框。只需输入您要查找的内容,我们就会找到匹配的内容。搜索框位于每个页面上,并且始终以相同的方式工作。

Search box on the Salesforce Partner Community

搜索结果按内容类型进行组织。例如,搜索“闪电”将发布相关教育文章,Chatter帖子,以及来自社区的问答和文档

Search results for 'Lightning'

您的搜索包括AppExchange和Trailblazer社区的结果。如果您只想查找一种类型的内容,请使用搜索框左侧的选取列表选择正确的内容。

Search picklist


顺便问一下,你知道吗?

无论您是新合作伙伴还是您一段时间以来,合作伙伴社区都可以为您提供新的东西。我们一直在寻找方法使其对合作伙伴更有用,并且我们定期添加新工具和资源。例如,你知道:

  • Salesforce为合作伙伴提供认证,根据不同的角色分为多个曲目。
  • 合作伙伴用户组非常适合与您当地的其他合作伙伴聚在一起讨论业务,salesforce产品,合作伙伴活动等。如果你没有在你所在地区找到一个,你可以开始自己的小组。
  • 合作伙伴销售中心是一个寻找销售培训,行业,演示等信息和材料的好地方。

跟上时事

Salesforce合作伙伴社区发生了很多事情,有时很难跟踪所有更新和更改。幸运的是,我们提供了一个便捷的备忘单,如果您登录,您可以访问它。用它来注册电子邮件警报并更新通知。花一些时间弄清楚哪些对你来说最重要。它可以为您节省很多麻烦。

现在您已连接到您的社区,我们来看看并熟悉您可用于日常业务的工具。