作者： ponybai

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 将应用程序的用途表达为一组功能。
• 确定应用功能的高级设计要求。
• 对The Motivator应用程序实施简单的设计修复。

将目的转向比萨饼上的特色

通过了解您的应用程序的受众和目的，您可以为The Motivator提出具体的设计理念，并将其作为其功能。你可以与在上次会议上前进的小组一起继续与你合作。

没有进一步的麻烦，你会在第二天的长午餐中与他们召开会议。在披萨和沙拉上，您可以从上一次会议的评论开始，然后将其放入简短的演示文稿中并与团队分享。会议中的每个人轮流前往白板，引导讨论一两条评论，然后写下或勾勒出关键要点。最后，您将一起审核所有想法并投票决定如何确定它们的优先级。您可以获取团队的笔记和草图，并将其组织到另一组幻灯片中。

在我们运行设计研讨会时，在Salesforce Analytics中，我们让人们在黄色胶粘物上写下他们的功能想法并将它们放在白板上。每个人都对他们的想法说了几句话，然后我们将它们分组。然后我们让人们对他们希望在应用中看到的人进行投票。我们根据投票数量上下移动它们。

以下是您和团队提出的优先顺序。

1. 最重要的事情是排行榜和活动总数，以及完成和逾期的活动。让那些真正突出。
2. 您需要每周查看每种类型的活动。
3. 确保您可以按角色层次结构分解。也就是说，您需要查看从销售经理到区域经理到销售副总裁的各个级别的管理活动。
4. 您需要快速查看每个代表和每个帐户的活动。
5. 每个活动都需要单独的数据，即电子邮件，呼叫等的单独部分。
6. 您将使用平均活动水平作为基准。
7. 您需要每种活动类型的更多详细信息。例如，对于您需要入站和出站的呼叫，以查看代表或客户是否发起联系。对于电子邮件，您需要一种优先感。对于任务和事件，无论它们是完整的还是开放的。

你看看The Motivator的第一个版本，很容易看出它没有达到的地方。首先，预先存在一些阻碍应用程序目的的问题。

• 没有时间概念。经理无法看到他们的销售代表的活动何时举行。据他们所知，The Motivator从一开始到现在都在展示活动。你必须解决这个问题，对吗？
• 没有基准，也没有排行榜。没有它们，就无法知道哪些销售代表高于或低于平均水平，也没有办法确定谁做得好。

还有其他一些问题，一些与仪表板的结构和组织有关，另一些则与抛光和表面问题有关。我们稍后将在模块中介绍这些设计部分。

• 总计在底部（正如您之前注意到的那样）。
• 没有办法查看每个管理层下的活动。
• 您可以使用“帐户名称”菜单按帐户查看活动。但是看到所有账户的列表视图不是很好吗？
• 您只能看到每项活动的总计。我们无法按时间查看活动，在本例中是按周。
• 您无法看到我们需要的活动的详细程度。
• 类型大小不一致。
• 仪表板的某些部分相互碰撞，即使它们不属于一体。例如，为什么所有者名称高于左侧的所有指标？
• 显示总数的部分的颜色和大小没有意义。

验证您的想法并开始构建您的仪表板

现在您有了团队的实际要求，您几乎已准备好开始构建仪表板。剩下的就是最后一次与团队一起审查目的陈述和想法/功能列表以验证它们。

这是一项快速的工作，取得了很好的成绩。是什么导致了这个？让我们来复习。

要确定应用/信息中心的用途，您需要执行以下过程：

1. 同情。您了解您的受众，他们需要什么，以及他们为什么需要它。
2. 发展创意。通过团队，您协作创意为观众服务。
3. 将想法转化为功能。您提出了表示仪表板创意的功能细节。

不太难，对吧？与我们与开发团队或客户处理应用程序时Salesforce Analytics设计团队的流程类似。

作为该流程的一部分，我们通常还举办非正式研讨会，与您与团队召开的会议提出具体的想法和功能。在那些研讨会上，我们遵循的过程看起来有点像这样。

1. 草图。在几个简短的定时会话中，每个成员都会为应用程序中的内容提供想法。
2. 当下。每个团队成员一次一个地快速呈现他们的想法。每个想法三分钟或更短时间。
3. 分类。随着想法的讨论和优先排序，代表每个想法的黄色胶粘物被分类和分类。
4. 优先。该团队将最多与最不相关的想法组织起来以满足他们的需求。

看起来熟悉？就像我们说的那样，非常接近你对披萨的所作所为，对吧？再说一次，不是太难，也不是常识。但是，在我们急于开发和交付时，很容易跳过这样的基础知识。

现在你有了一个基础，让我们来到有趣的部分并修复激励者！您将从进行小幅调整开始，以帮助应用程序实现更大的目标。之后，您会进行更多与结构和表面相关的微调（抛光）。

我的激励者改造，第1步：它是关于时间的

当你打开The Motivator时，你注意到了它。当团队看到它时，他们也会跳过它：没有办法看到团队的活动何时发生。几乎违背了应用程序的目的，即提供有关销售代表活动的最新关键绩效指标（KPI）。当仪表板无法测量时间时，KPI如何达到分钟？

1. 在Analytics Studio中，单击DASHBOARDS选项卡。
2. 单击My Motivator仪表板 – 您刚刚制作的副本 – 打开它。
3. 单击编辑（）按钮。仪表板设计师打开。

1. 在Filters容器中，单击。

1. 单击“ 更改数据集”，然后选择“ 活动”。
2. 要查找要过滤的日期字段，请date在搜索框中输入。

1. 选择ActivityDate，然后单击“ 创建”。
2. 点击应用。
3. 单击“ 保存”（）按钮，然后单击“保存”。

1. 单击预览（）按钮。

凉！您添加了日期过滤器。简单吧？现在尝试一下。

1. 单击新的ActivityDate过滤器。
2. 选择当前的当前会计年度。
3. 点击应用。

仪表板仅显示所选时间段内的活动。

通过这个简单的修复，您已经解决了阻碍仪表板实现其预期目的的主要问题之一。恭喜！

从目的到结构

你还有很长的路要走。您只修复了一个与目的相关的问题。这个Trailhead模块是关于设计过程，而不是仪表板构建，因此您不会修复所有仪表板的问题。但是当您添加过滤器时，您会看到Analytics Studio为您提供了强大的工具，可以使您的设计生动并构建仪表板。您可以通过查看本单元末尾包含的资源，自行深入探索Analytics仪表板构建工具。

我们在设计过程中在哪里？您了解应用的受众和目的，并且您已经提出了设计/功能创意。您已准备好进入下一阶段的设计：确定仪表板的结构并修复其零件的组织方式。

首先，通过测试您通过这些问题学到的知识，不断改进您的徽章。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 了解您需要确定应用的受众和目的的原因。
• 确定示例应用程序的受众和目的。

有目的的设计

让我们来复习。

即使粗略地看一下The Motivator也足以告诉你它需要工作。对你的前任充满敬意，对它的一些看法是不对的。您已经摆脱了重做应用程序的直接问题，无法考虑其设计。您已经学习了设计原则和可用于在开发工作中反映这些原则的过程。现在你已经准备好遵循这个过程了。

你的下一步是什么？确定激励者的目的。具体而言，您需要确定应用的受众群体，以及受众群体使用它的原因 – 它为他们所做的事情，以及他们无法以其他方式做到的事情。换句话说，您需要确定应用程序的人员和原因。

没有它，你没有起点。是的，你的前任知道她的数据方式。她非常了解如何将数据导入Analytics以及如何编辑数据流，因此它在正确的结构中包含了正确的数据。她对创建仪表板有很好的感觉。但她并没有想到任何人会对这些仪表板实际做些什么。因此，她希望得到的最佳结果是一个看起来很酷的图表的大杂烩，可能会或可能没有回答销售团队对其数据的任何问题。

您决定从一些销售经理那里了解他们需要了解的代表活动，以保持业务向前发展。在开会之前，请在特殊的Trailhead Developer Edition组织中设置您自己的The Motivator版本。

设置Developer Edition组织并运行数据流

免费的Developer Edition组织是一个安全的环境，您可以在其中学习和练习新技能。当你使用Motivator应用程序时，你肯定需要一个。此外，运行Motivator数据流以确保数据在仪表板中正确显示。

重要

对于此跟踪，您不能使用现有的Developer Edition组织或Trailhead Playground组织。您必须使用特殊的启用了Analytics的Developer Edition组织。您必须注册此特殊的开发人员版，因为它附带有限的Analytics Platform许可证，并包含此Analytics跟踪所需的示例数据。

让我们为您设置，以便您可以登录并开始使用Analytics。

1. 转到developer.salesforce.com/promotions/orgs/wave-de。
2. 使用有效的电子邮件地址填写表单。您的用户名也必须看起来像电子邮件地址并且是唯一的，但它不必是有效的电子邮件帐户。例如，您的用户名可以是yourname@waverocks.de，或者您可以输入公司名称。
3. 填写表单后，单击“ 注册”。出现确认消息。
4. 收到激活电子邮件后，打开它并单击该链接。
5. 完成注册，并设置密码和质询问题。小费记下或记住您的凭据。要登录，请访问login.salesforce.com。
6. 单击保存。您现在已使用DTC Electronics数据登录到新的Analytics Developer Edition org。

接下来，运行数据流以确保您分析的数据是最新的。

• 点击左上角的应用启动器（），转到Analytics 。然后单击 Analytics Studio磁贴。
• 注意如果未打开Analytics Studio，请检查您的弹出窗口阻止程序是否已启用。如果是这样，请更改设置以允许您的组织弹出窗口。

• 这会将您带到Analytics Studio主页。
• 首次打开Analytics Studio时，将显示“欢迎”屏幕，提供可帮助您入门的资源。您可以立即将其关闭，并随时从“帮助”菜单再次打开它。单击右上角的问号以打开菜单。

• 然后选择 欢迎使用 Analytics。
• 在右上角，单击齿轮图标，然后选择“ 数据管理器”。

• 在“监视”下，选择“ 数据流”。

• 在The_Motivator的最右侧 ，单击三角形，然后选择“立即运行”。

• 在“监视”下，单击“ 作业”以查看数据流的状态。数据流完成运行时，蓝色运行消息变为绿色成功。

而已！您的组织都设置了新数据，您已准备好开始修复The Motivator。

制作Motivator仪表板的副本

现在您已经创建了特殊的Trailhead DE组织，请查看该应用程序并制作您将要使用的仪表板的副本。之后，您将根据您在设计过程中学到的原则和想法修改仪表板。

1. 如果您尚未登录在上一个设备中注册的Developer Edition组织，请登录并返回到Analytics Studio。
2. 在Analytics Studio中，单击“ APPS”选项卡。单击“激励器”以打开应用程序。
3. 单击Motivator 1仪表板。
4. 在仪表板的右上角，单击“ 更多”（）按钮，然后在“新建”选项卡中选择“ 克隆”。仪表板的副本将在新的Analytics Studio选项卡中以编辑模式打开。
5. 要保存副本，请单击“ 保存”（）按钮。
6. 输入标题My Motivator，然后单击“ 保存”。
7. 要查看仪表板，请单击“ 预览”（）按钮。

大！现在，您已拥有自己的仪表板版本，以后可以使用。

注意

如果您的仪表板与此处的示例略有不同，请不要担心。即使数据可能不同，仪表板的基本元素也应相同。

了解您的受众

您已经安排了销售副总裁及其报告的时间来展示The Motivator。你认为这是一个很好的方法来打破冰，找出他们需要的东西，并让他们在仪表板上戳洞，即使在初步状态。您在会议中的目标是从团队获取足够的信息，以便为仪表板制定明确的目的陈述。

你通过告诉团队关于The Motivator来开始会议。然后你问他们，“你想看到哪些关键活动指标来跟踪你的团队并让每个人都有动力？”

团队很高兴有这样一个充满活力的Salesforce管理员。团队成员满怀希望。

• “我很想看到排行榜。谁是我最忙碌，最活跃的代表？我很乐意认出它们，把它们作为其他人的榜样。“
• “是的 – 而且我希望能够找到能做得更多的人，所以我可以指导他们。”
• “我们可以通过活动类型来解决问题吗？在展开地理位置时，我们主要通过电子邮件做事。在城市，我们有很多活动。如果我的销售代表为他们的地理位置做正确的事情，这可以让我更好地了解。“
• “为了帮助确定每位代表的基准，我希望看到整个销售团队和地区以及平均活动水平的总体情况。”
• “这张小照片怎么样？我们能查看每个帐户的活动吗？这将是一个很好的方式，以确保我们给所有帐户充分的爱。“

你很高兴听到这些要求，因为The Motivator已经有了一些这样的要求。所以你打开仪表板。

“很好，”其中一位区域经理说。“这里有一张很棒的条形图，但是……”就在这里。房间里的人们一个接一个地挑选仪表板。

• “我不知道时间段。这是一年吗？四分之一？一个月？这种方式不太有用。“
• “为什么总数下降到底部？难道他们不应该靠近顶峰吗？“
• “真的可以使用基准测试，就像我之前说过的那样。平均数是什么？每种活动的团队目标？“
• “看起来事情混杂在一起。为什么所有者名称位于与其无关的数据列之上？为什么他们这样流血呢？“
• “有什么不同的颜色和类型大小和重量？”

很棒的反馈！其中一些你也注意到了。获得确认并获得实际使用该应用程序的人的意见非常棒。当然，从利益相关者那里获得直觉反应是一回事，而确定他们如何加入优秀设计又是另一回事。你有一些工作要做！

你重复所有的想法和批评，以确保你理解它们。你把所有东西放在白板上，这样你就可以拍照了。剩下5分钟，你会问是否有人想根据这个初步反馈跟进他们的梦想仪表板。每个人都很高兴参与这个过程，但团队中的一些成员似乎特别富有创造力和声音。所以你提前结束会议并邀请那些人参加后续会议。

您已完成确定仪表板目的的第一步：了解您的受众及其需求。反思，你认为你可以清楚地说明目的。

“为销售经理提供一种方式来衡量他们的销售代表的活动，按类型，针对基准，以保持每个人的积极性和朝着正确的方向前进。他们需要知道每个代表在做什么，认识最佳表现者，并指导可能低于基准的其他人。他们需要确保所有帐户都保持活跃。“

您可以通过电子邮件将其删除给团队。作为一个热情，敬业的群体，他们立刻回复你的大拇指！

观众同理心

团队热情的回应将成为任何设计师耳目一新的音乐。要使应用对其用户有用，您作为设计师必须同情您的受众。你必须了解他们的意图，目标和他们想要采取的行动。你必须感受到他们的痛苦，并了解你的应用程序如何减轻他们的痛苦。

您已经完成了确定应用程序目的的主要部分。接下来：将您学到的内容翻译成一组特定的功能设计要求。你这样做，甚至开始修复激励者。

但首先，回答这些问题以便在您的App Design Basics徽章中取得进展。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 了解您需要确定应用的受众和目的的原因。
• 确定示例应用程序的受众和目的。

有目的的设计

让我们来复习。

即使粗略地看一下The Motivator也足以告诉你它需要工作。对你的前任充满敬意，对它的一些看法是不对的。您已经摆脱了重做应用程序的直接问题，无法考虑其设计。您已经学习了设计原则和可用于在开发工作中反映这些原则的过程。现在你已经准备好遵循这个过程了。

你的下一步是什么？确定激励者的目的。具体而言，您需要确定应用的受众群体，以及受众群体使用它的原因 – 它为他们所做的事情，以及他们无法以其他方式做到的事情。换句话说，您需要确定应用程序的人员和原因。

没有它，你没有起点。是的，你的前任知道她的数据方式。她非常了解如何将数据导入Analytics以及如何编辑数据流，因此它在正确的结构中包含了正确的数据。她对创建仪表板有很好的感觉。但她并没有想到任何人会对这些仪表板实际做些什么。因此，她希望得到的最佳结果是一个看起来很酷的图表的大杂烩，可能会或可能没有回答销售团队对其数据的任何问题。

您决定从一些销售经理那里了解他们需要了解的代表活动，以保持业务向前发展。在开会之前，请在特殊的Trailhead Developer Edition组织中设置您自己的The Motivator版本。

设置Developer Edition组织并运行数据流

免费的Developer Edition组织是一个安全的环境，您可以在其中学习和练习新技能。当你使用Motivator应用程序时，你肯定需要一个。此外，运行Motivator数据流以确保数据在仪表板中正确显示。

重要

对于此跟踪，您不能使用现有的Developer Edition组织或Trailhead Playground组织。您必须使用特殊的启用了Analytics的Developer Edition组织。您必须注册此特殊的开发人员版，因为它附带有限的Analytics Platform许可证，并包含此Analytics跟踪所需的示例数据。

让我们为您设置，以便您可以登录并开始使用Analytics。

1. 转到developer.salesforce.com/promotions/orgs/wave-de。
2. 使用有效的电子邮件地址填写表单。您的用户名也必须看起来像电子邮件地址并且是唯一的，但它不必是有效的电子邮件帐户。例如，您的用户名可以是yourname@waverocks.de，或者您可以输入公司名称。
3. 填写表单后，单击“ 注册”。出现确认消息。
4. 收到激活电子邮件后，打开它并单击该链接。
5. 完成注册，并设置密码和质询问题。小费记下或记住您的凭据。要登录，请访问login.salesforce.com。
6. 单击保存。您现在已使用DTC Electronics数据登录到新的Analytics Developer Edition org。

接下来，运行数据流以确保您分析的数据是最新的。

• 点击左上角的应用启动器（），转到Analytics 。然后单击 Analytics Studio磁贴。
• 注意如果未打开Analytics Studio，请检查您的弹出窗口阻止程序是否已启用。如果是这样，请更改设置以允许您的组织弹出窗口。

• 这会将您带到Analytics Studio主页。
• 首次打开Analytics Studio时，将显示“欢迎”屏幕，提供可帮助您入门的资源。您可以立即将其关闭，并随时从“帮助”菜单再次打开它。单击右上角的问号以打开菜单。

• 然后选择 欢迎使用 Analytics。
• 在右上角，单击齿轮图标，然后选择“ 数据管理器”。

• 在“监视”下，选择“ 数据流”。

• 在The_Motivator的最右侧 ，单击三角形，然后选择“立即运行”。

• 在“监视”下，单击“ 作业”以查看数据流的状态。数据流完成运行时，蓝色运行消息变为绿色成功。

而已！您的组织都设置了新数据，您已准备好开始修复The Motivator。

制作Motivator仪表板的副本

现在您已经创建了特殊的Trailhead DE组织，请查看该应用程序并制作您将要使用的仪表板的副本。之后，您将根据您在设计过程中学到的原则和想法修改仪表板。

1. 如果您尚未登录在上一个设备中注册的Developer Edition组织，请登录并返回到Analytics Studio。
2. 在Analytics Studio中，单击“ APPS”选项卡。单击“激励器”以打开应用程序。
3. 单击Motivator 1仪表板。
4. 在仪表板的右上角，单击“ 更多”（）按钮，然后在“新建”选项卡中选择“ 克隆”。仪表板的副本将在新的Analytics Studio选项卡中以编辑模式打开。
5. 要保存副本，请单击“ 保存”（）按钮。
6. 输入标题My Motivator，然后单击“ 保存”。
7. 要查看仪表板，请单击“ 预览”（）按钮。

大！现在，您已拥有自己的仪表板版本，以后可以使用。

注意

如果您的仪表板与此处的示例略有不同，请不要担心。即使数据可能不同，仪表板的基本元素也应相同。

了解您的受众

您已经安排了销售副总裁及其报告的时间来展示The Motivator。你认为这是一个很好的方法来打破冰，找出他们需要的东西，并让他们在仪表板上戳洞，即使在初步状态。您在会议中的目标是从团队获取足够的信息，以便为仪表板制定明确的目的陈述。

你通过告诉团队关于The Motivator来开始会议。然后你问他们，“你想看到哪些关键活动指标来跟踪你的团队并让每个人都有动力？”

团队很高兴有这样一个充满活力的Salesforce管理员。团队成员满怀希望。

• “我很想看到排行榜。谁是我最忙碌，最活跃的代表？我很乐意认出它们，把它们作为其他人的榜样。“
• “是的 – 而且我希望能够找到能做得更多的人，所以我可以指导他们。”
• “我们可以通过活动类型来解决问题吗？在展开地理位置时，我们主要通过电子邮件做事。在城市，我们有很多活动。如果我的销售代表为他们的地理位置做正确的事情，这可以让我更好地了解。“
• “为了帮助确定每位代表的基准，我希望看到整个销售团队和地区以及平均活动水平的总体情况。”
• “这张小照片怎么样？我们能查看每个帐户的活动吗？这将是一个很好的方式，以确保我们给所有帐户充分的爱。“

你很高兴听到这些要求，因为The Motivator已经有了一些这样的要求。所以你打开仪表板。

“很好，”其中一位区域经理说。“这里有一张很棒的条形图，但是……”就在这里。房间里的人们一个接一个地挑选仪表板。

• “我不知道时间段。这是一年吗？四分之一？一个月？这种方式不太有用。“
• “为什么总数下降到底部？难道他们不应该靠近顶峰吗？“
• “真的可以使用基准测试，就像我之前说过的那样。平均数是什么？每种活动的团队目标？“
• “看起来事情混杂在一起。为什么所有者名称位于与其无关的数据列之上？为什么他们这样流血呢？“
• “有什么不同的颜色和类型大小和重量？”

很棒的反馈！其中一些你也注意到了。获得确认并获得实际使用该应用程序的人的意见非常棒。当然，从利益相关者那里获得直觉反应是一回事，而确定他们如何加入优秀设计又是另一回事。你有一些工作要做！

你重复所有的想法和批评，以确保你理解它们。你把所有东西放在白板上，这样你就可以拍照了。剩下5分钟，你会问是否有人想根据这个初步反馈跟进他们的梦想仪表板。每个人都很高兴参与这个过程，但团队中的一些成员似乎特别富有创造力和声音。所以你提前结束会议并邀请那些人参加后续会议。

您已完成确定仪表板目的的第一步：了解您的受众及其需求。反思，你认为你可以清楚地说明目的。

“为销售经理提供一种方式来衡量他们的销售代表的活动，按类型，针对基准，以保持每个人的积极性和朝着正确的方向前进。他们需要知道每个代表在做什么，认识最佳表现者，并指导可能低于基准的其他人。他们需要确保所有帐户都保持活跃。“

您可以通过电子邮件将其删除给团队。作为一个热情，敬业的群体，他们立刻回复你的大拇指！

观众同理心

团队热情的回应将成为任何设计师耳目一新的音乐。要使应用对其用户有用，您作为设计师必须同情您的受众。你必须了解他们的意图，目标和他们想要采取的行动。你必须感受到他们的痛苦，并了解你的应用程序如何减轻他们的痛苦。

您已经完成了确定应用程序目的的主要部分。接下来：将您学到的内容翻译成一组特定的功能设计要求。你这样做，甚至开始修复激励者。

但首先，回答这些问题以便在您的App Design Basics徽章中取得进展。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 了解设计Analytics应用的基本原则。
• 了解这些原则如何反映在Analytics信息中心的元素中。
• 了解高级应用程序设计过程。

意想不到的设计之旅

这是令人兴奋的一天：您第一次担任DTC Electronics的Salesforce管理员。

你知之甚少，你的新工作将带你完成设计改造的过程。从单个仪表板应用程序的初始版本开始，您将使用基本设计原则分离其好的，坏的和丑陋的方面。然后你会让它更有用，设计更好。当您完成时，您将掌握可应用于您自己的应用和仪表板设计的流程的工作知识。您将看到由Salesforce设计人员完全完成的相同仪表板。

今天走进DTC总部，你所知道的是，这是你工作的第一个真正的一天。在过去的两周里，您已经在与前任的定位和会议上进行了大量的工作。现在，这是你自己的第一个星期一负责DTC明亮，闪亮的Salesforce组织。

说到明亮闪亮，你的前辈向你展示了她在业余时间开发的应用程序。她使用爱因斯坦分析创建了一个应用程序，旨在为销售经理提供有关其所有销售代表活动的最新信息。她称之为“激励者”，因为她认为这将有助于团队保持正轨。她还没有告诉球队，她相信这对你来说是一场早期的胜利。

渴望开始工作，您启动Analytic Studio并将“Motivator”打开到其“销售团队活动”仪表板。也许你可以在本周向销售副总裁展示它并开始飞速发展！

美丽的方式不仅仅是皮肤深层

该应用程序实际上是一个包含大量数据的仪表板！越简越好吧？

您可以看到团队的活动按类型划分：呼叫，电子邮件，事件和任务。有一种方法可以按所有者名称进行过滤，这样您就可以看到谁做了什么，并且您可以按帐户查看活动。此外，您可以根据优先级查看数字，并在已完成和逾期活动的底部查看汇总。对于管理人员来说，这可以是一种有用的方式，可以通过跟踪他们的代表所做的事情来保持团队的积极性，识别出最佳表现者，并指导那些做得不够的人。

但是您对跟踪和激励销售团队了解多少？看起来您的前任有一些乐趣并使用了大量的Analytics Studio功能，即使它看起来很酷，但它看起来并没有那么有用。您立即注意到无法知道活动的时间段，并且很难找到允许您查看每个代表的活动的菜单：所有者名称。而且你认为每个区域经理都希望能够只为他们的地理位置查看活动。

您决定让销售团队中的一些人在后期查看它，或者冒着浪费时间在一些无助于业务的事情上的风险。

清晰，效率，一致性，美

在不知情的情况下，您已经迈出了设计之旅的第一步。你看到你的前任创造了一些潜力不大的东西。您开始询问有关如何使其更有用的问题。现在，您即将采取措施获得答案。

在Salesforce Analytics，我们为您和您的船上的其他人制定了策略。您可能不会将自己视为设计师，但只要您开始创建Analytics应用或信息中心，就必须像想象一样。如果不这样做，您可能会冒险创建一些对您的团队没有帮助的东西。如果你这样做，你可以大胆思考并以可以激励你和你的用户的方式解决问题。

我们的战略始于这些设计原则：

1. 清晰度。消除您的应用体验中的歧义。Clarity使用户能够自信地看到，理解并采取行动。

1. 效率。预测用户如何通过应用功能来简化和优化工作流程。这有助于用户更快，更智能，更好地工作。

1. 一致性。对相同的事物使用相同的名称，类似的图形元素表示相同的数据部分和相同的应用程序操作，以及相同重要元素的相似大小。通过对同一问题应用相同的解决方案，您可以创建熟悉度并增强用户的直觉。

1. 美容。通过周到，优雅的工艺奖励繁忙的用户。他们的时间和关注有很多竞争！

这些原则应用于一起，将生活和响应能力融入用户与应用之间的每次互动中。用户可以享受自然流畅的体验，他们会一遍又一遍地回到您的应用程序。

应用程序设计意味着什么？

在继续沿着设计之路前行之前，我们先定义一些基本术语：应用程序和 设计。Analytics（分析）应用程序是一组资产，它们共同为业务目的服务。例如，Salesforce Sales Analytics应用程序的目的是为销售团队中的每个人提供快速，直观的方式来获取有关Sales Cloud数据的见解。

Analytics应用资产包括数据流以及一个或多个镜头，仪表板和数据集的集合。您可以通过本单元末尾的参考资料部分中的Salesforce帮助和Trailhead链接了解它们。

开发应用程序遵循以下基本过程：

1. 将数据加载到数据集中并对其进行格式化/转换，使其在Analytics中运行。
2. 从数据集镜头创建探索，让您可视化数据指标以进行分析和操作。
3. 将多组探索保存到仪表板中，以显示数据的清晰路径。
4. 将资产保存到应用程序中，它们共同构成一个完整，连贯的故事。

您还可以从参考资料部分的链接中了解有关应用程序开发的更多信息。

我们的设计是什么意思？开发过程的每个阶段都要求您应用设计决策：要包括哪些数据，如何安排数据，在探索中使用哪些维度和度量等等。在本单元中，我们将讨论应用程序设计，即您在确定用户是谁，他们需要什么以及如何向他们展示应用程序内容时所做出的决策。必要时，这是非常考虑周全的，因为它主要是关于您在开始构建应用程序之前所遵循的决策过程。我们还为您提供了一些应用设计决策的示例。

还有一件事：应用程序被定义为一组服务于某个目的的资产，可以使用多个仪表板，也可以只使用一个。您要使用的应用程序只包含一个仪表板。随着时间的推移，我们可以决定Motivator需要额外的仪表板。但我们将专注于本单元中的那个。

将原则转化为实际工作

清晰度 – 效率 – 一致性 – 美容设计原则听起来很简单。但是你如何使用它们让The Motivator对你的团队有用？

我们通常都认为设计只是外观的样子。但是，引用史蒂夫乔布斯的话说，“设计不仅仅是它的外观和感觉。设计是如何运作的。“运行良好的应用程序需要深入思考如何使用它们。但是，像我们这样的人常常从软件的表面考虑开始 – 它的颜色，字体，品牌和整体美学吸引力。如果我们拥有像Analytics图表和小工具这样的精美演示工具，我们很乐意使用它们，因为我们可以。

但是如果你不想到表面之下，最吸引人的颜色，高雅的字体，引人注目的图形和酷炫的图表可能会浪费在用户身上。想想激励者。从表面上看，它看起来很有趣。但是它的一些元素并不是在一个有用的地方，其他元素根本不属于某些元素，有些则缺失。这一切都需要一些改进。

因此，将优秀设计的原则转变为实用的工作应用程序意味着在表面下深入思考，如下所示：

1. 确定应用的受众和目的。一个应用程序带领用户旅行。在进行任何开发工作之前，您需要清楚地了解该过程中的每个步骤以及最终等待用户的步骤。要做到这一点，您需要彻底了解您的受众是谁以及他们需要什么。您需要了解应用的目的 – 通过使用您的应用，您的受众希望达到的目标。
2. 设想应用程序的结构。您对应用程序功能和内容有何界限，以便它们满足应用程序的目的，以及如何将它们组织成逻辑流程？结构良好的应用程序使用户的旅程成为令人兴奋的发现过程。发现应用程序的内容和功能需要遵循一个简单而有趣的逻辑计划。
3. 选择正确的表面元素。您一路上有什么信号可以让用户的旅程尽可能流畅，并帮助用户选择正确的路径？您需要做出哪些美学选择才能增加用户对应用的情感依恋？哪些视觉元素可以奖励用户实现目标？

设计是如何工作的

当您继续前进的过程中，您将学会如何“深入思考”。我们将引导您完成我们刚刚概述的过程，并为您提供可用于您自己的应用程序设计和开发的实践练习。总之，我们将这个过程应用于The Motivator，以展示深层思考如何将其从看起来很棒的东西转变为真正伟大的东西。最后，您将拥有设计自己的优秀工作应用所需的工具。

我们走吧。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 了解设计Analytics应用的基本原则。
• 了解这些原则如何反映在Analytics信息中心的元素中。
• 了解高级应用程序设计过程。

意想不到的设计之旅

这是令人兴奋的一天：您第一次担任DTC Electronics的Salesforce管理员。

你知之甚少，你的新工作将带你完成设计改造的过程。从单个仪表板应用程序的初始版本开始，您将使用基本设计原则分离其好的，坏的和丑陋的方面。然后你会让它更有用，设计更好。当您完成时，您将掌握可应用于您自己的应用和仪表板设计的流程的工作知识。您将看到由Salesforce设计人员完全完成的相同仪表板。

今天走进DTC总部，你所知道的是，这是你工作的第一个真正的一天。在过去的两周里，您已经在与前任的定位和会议上进行了大量的工作。现在，这是你自己的第一个星期一负责DTC明亮，闪亮的Salesforce组织。

说到明亮闪亮，你的前辈向你展示了她在业余时间开发的应用程序。她使用爱因斯坦分析创建了一个应用程序，旨在为销售经理提供有关其所有销售代表活动的最新信息。她称之为“激励者”，因为她认为这将有助于团队保持正轨。她还没有告诉球队，她相信这对你来说是一场早期的胜利。

渴望开始工作，您启动Analytic Studio并将“Motivator”打开到其“销售团队活动”仪表板。也许你可以在本周向销售副总裁展示它并开始飞速发展！

美丽的方式不仅仅是皮肤深层

该应用程序实际上是一个包含大量数据的仪表板！越简越好吧？

您可以看到团队的活动按类型划分：呼叫，电子邮件，事件和任务。有一种方法可以按所有者名称进行过滤，这样您就可以看到谁做了什么，并且您可以按帐户查看活动。此外，您可以根据优先级查看数字，并在已完成和逾期活动的底部查看汇总。对于管理人员来说，这可以是一种有用的方式，可以通过跟踪他们的代表所做的事情来保持团队的积极性，识别出最佳表现者，并指导那些做得不够的人。

但是您对跟踪和激励销售团队了解多少？看起来您的前任有一些乐趣并使用了大量的Analytics Studio功能，即使它看起来很酷，但它看起来并没有那么有用。您立即注意到无法知道活动的时间段，并且很难找到允许您查看每个代表的活动的菜单：所有者名称。而且你认为每个区域经理都希望能够只为他们的地理位置查看活动。

您决定让销售团队中的一些人在后期查看它，或者冒着浪费时间在一些无助于业务的事情上的风险。

清晰，效率，一致性，美

在不知情的情况下，您已经迈出了设计之旅的第一步。你看到你的前任创造了一些潜力不大的东西。您开始询问有关如何使其更有用的问题。现在，您即将采取措施获得答案。

在Salesforce Analytics，我们为您和您的船上的其他人制定了策略。您可能不会将自己视为设计师，但只要您开始创建Analytics应用或信息中心，就必须像想象一样。如果不这样做，您可能会冒险创建一些对您的团队没有帮助的东西。如果你这样做，你可以大胆思考并以可以激励你和你的用户的方式解决问题。

我们的战略始于这些设计原则：

1. 清晰度。消除您的应用体验中的歧义。Clarity使用户能够自信地看到，理解并采取行动。

1. 效率。预测用户如何通过应用功能来简化和优化工作流程。这有助于用户更快，更智能，更好地工作。

1. 一致性。对相同的事物使用相同的名称，类似的图形元素表示相同的数据部分和相同的应用程序操作，以及相同重要元素的相似大小。通过对同一问题应用相同的解决方案，您可以创建熟悉度并增强用户的直觉。

1. 美容。通过周到，优雅的工艺奖励繁忙的用户。他们的时间和关注有很多竞争！

这些原则应用于一起，将生活和响应能力融入用户与应用之间的每次互动中。用户可以享受自然流畅的体验，他们会一遍又一遍地回到您的应用程序。

应用程序设计意味着什么？

在继续沿着设计之路前行之前，我们先定义一些基本术语：应用程序和 设计。Analytics（分析）应用程序是一组资产，它们共同为业务目的服务。例如，Salesforce Sales Analytics应用程序的目的是为销售团队中的每个人提供快速，直观的方式来获取有关Sales Cloud数据的见解。

Analytics应用资产包括数据流以及一个或多个镜头，仪表板和数据集的集合。您可以通过本单元末尾的参考资料部分中的Salesforce帮助和Trailhead链接了解它们。

开发应用程序遵循以下基本过程：

1. 将数据加载到数据集中并对其进行格式化/转换，使其在Analytics中运行。
2. 从数据集镜头创建探索，让您可视化数据指标以进行分析和操作。
3. 将多组探索保存到仪表板中，以显示数据的清晰路径。
4. 将资产保存到应用程序中，它们共同构成一个完整，连贯的故事。

您还可以从参考资料部分的链接中了解有关应用程序开发的更多信息。

我们的设计是什么意思？开发过程的每个阶段都要求您应用设计决策：要包括哪些数据，如何安排数据，在探索中使用哪些维度和度量等等。在本单元中，我们将讨论应用程序设计，即您在确定用户是谁，他们需要什么以及如何向他们展示应用程序内容时所做出的决策。必要时，这是非常考虑周全的，因为它主要是关于您在开始构建应用程序之前所遵循的决策过程。我们还为您提供了一些应用设计决策的示例。

还有一件事：应用程序被定义为一组服务于某个目的的资产，可以使用多个仪表板，也可以只使用一个。您要使用的应用程序只包含一个仪表板。随着时间的推移，我们可以决定Motivator需要额外的仪表板。但我们将专注于本单元中的那个。

将原则转化为实际工作

清晰度 – 效率 – 一致性 – 美容设计原则听起来很简单。但是你如何使用它们让The Motivator对你的团队有用？

我们通常都认为设计只是外观的样子。但是，引用史蒂夫乔布斯的话说，“设计不仅仅是它的外观和感觉。设计是如何运作的。“运行良好的应用程序需要深入思考如何使用它们。但是，像我们这样的人常常从软件的表面考虑开始 – 它的颜色，字体，品牌和整体美学吸引力。如果我们拥有像Analytics图表和小工具这样的精美演示工具，我们很乐意使用它们，因为我们可以。

但是如果你不想到表面之下，最吸引人的颜色，高雅的字体，引人注目的图形和酷炫的图表可能会浪费在用户身上。想想激励者。从表面上看，它看起来很有趣。但是它的一些元素并不是在一个有用的地方，其他元素根本不属于某些元素，有些则缺失。这一切都需要一些改进。

因此，将优秀设计的原则转变为实用的工作应用程序意味着在表面下深入思考，如下所示：

1. 确定应用的受众和目的。一个应用程序带领用户旅行。在进行任何开发工作之前，您需要清楚地了解该过程中的每个步骤以及最终等待用户的步骤。要做到这一点，您需要彻底了解您的受众是谁以及他们需要什么。您需要了解应用的目的 – 通过使用您的应用，您的受众希望达到的目标。
2. 设想应用程序的结构。您对应用程序功能和内容有何界限，以便它们满足应用程序的目的，以及如何将它们组织成逻辑流程？结构良好的应用程序使用户的旅程成为令人兴奋的发现过程。发现应用程序的内容和功能需要遵循一个简单而有趣的逻辑计划。
3. 选择正确的表面元素。您一路上有什么信号可以让用户的旅程尽可能流畅，并帮助用户选择正确的路径？您需要做出哪些美学选择才能增加用户对应用的情感依恋？哪些视觉元素可以奖励用户实现目标？

设计是如何工作的

当您继续前进的过程中，您将学会如何“深入思考”。我们将引导您完成我们刚刚概述的过程，并为您提供可用于您自己的应用程序设计和开发的实践练习。总之，我们将这个过程应用于The Motivator，以展示深层思考如何将其从看起来很棒的东西转变为真正伟大的东西。最后，您将拥有设计自己的优秀工作应用所需的工具。

我们走吧。