作者： ponybai

当您构建和表或仪表板时，常见策略是克隆现有和表并对其进行修改以满足您的需求。但是，你在哪里得到样本和表和仪表板来修改？在Ursa Major Solar的管理员Maria看起来没有AppExchange更好！

在AppExchange上，有来自Salesforce Labs的示例和表和仪表板软件包。这些可以下载并安装到沙箱或生产环境中。这些软件包是免费的，和表和仪表盘都可以进行克隆和修改，以满足您的特定需求。

热门话题包括：

• Salesforce Adoption Dashboards(Salesforce采用仪表板)
• Salesforce CRM Dashboards(Salesforce CRM仪表板)
• Sales Activity Dashboards (销售活动仪表板)
• Clean Your Room! Dashboard (收拾你的房间！仪表板)
• Service & Support Dashboards (服务和支持仪表板)
• Knowledge Base Dashboards and Reports (知识库仪表板和和表)
• Salesforce Chatter Dashboards (Salesforce Chatter仪表板)
• Chatter Challenge Dashboard (Chatter Challenge仪表板)

无论您是在寻找销售，服务，活动，客户关系管理还是与采用相关的仪表板，您都可以使用样品和表和仪表盘。

我们来看看如何找到这些包，安装它们，然后修改它们以支持您的需求。

浏览并安装

您可以选择浏览或搜索以查找AppExchange上提供的和表和仪表盘包。如果您有兴趣浏览，请从我们的产品集合开始。产品集合由AppExchange专家策划，包括许多由Salesforce实验室构建的和表和仪表板包。在每个产品集合中，列表按照流行用例分组，例如构建管道，因此可以很容易地连接适合您的业务挑战的正确解决方案。

或者，您可以使用搜索功能。按关键字搜索和表和仪表板[1]返回大多数Salesforce实验室和表和仪表盘包作为最好的结果。免费的Salesforce Labs软件包可以通过烧杯图标来识别[2]。请记住，AppExchange的库存更改经常发生，因此您在搜索时看到的确切产品组合可能会有所不同。

一旦你看到你喜欢的东西，你就可以安装了。但首先，关于应用程序和限制的简短说明。

请记住，有些应用程序包含选项卡，字段，对象等。 Salesforce中有管理员和限制，您的组织受制于此。应用程序可以是托管的，也可以是非托管的，根据您选择的类型，您的整体限制会以不同的方式受到影响。当您安装任何应用程序时，请记住您的限制。您可以通过查看“AppExchange安装指南”了解有关此主题的更多信息。

要安装应用程序，请按照下列步骤操作：

• 登录到AppExchange [1]。
• 点击Get It Now按钮[2]。
  

安装向导将引导您完成这些步骤。在安装过程中，您需要做出一些决定。一些关键的是：

• 我在哪里安装，生产或沙箱？
  • 一般来说，AppExchange的最佳做法是首先在沙箱中安装。有了报表和仪表板，以下是一些注意事项：
    • 一些软件包捆绑了一些自定义字段。
    • 报表，仪表盘，文件夹和自定义字段都有名称，这些名称可能与组织中的现有名称相冲突。
    • 软件包都包含报表和/或仪表盘文件夹。
  • 现在你知道你正在安装什么，你可以决定你想要安装的地方。
    注意

    您可以在安装过程中预览软件包中的所有组件。

• 你想给管理员只，所有用户，或特定的配置文件的权限？
  • 谁可以访问这些报表，仪表板，文件夹以及某些情况下的自定义字段？在安装之前，这是一个您想要做一些预先计划的区域，所以您在安装后不必更新配置文件和文件夹共享设置。

一旦安装成功，您将收到一封电子邮件确认。现在你已经准备好了！

您已成功安装报表和仪表板包。但是等一下，在哪里？

这里是如何找到你刚才安装的。

• 从“设置”中，在“快速查找”框中输入已安装的软件包，然后选择 Installed Packages.
• 点击你安装的软件包的名称。这将是您从AppExchange [1]下载软件包的页面上的相同名称
  

• 点击查看组件[2]。
  

• 这将打开Package Details页面，您可以在其中查看所有组件，包括报表，仪表板，文件夹，自定义字段等。浏览所有报表和仪表板的最简单方法是从Salesforce的“报表”选项卡查看它们。

现在您可以看到您刚刚安装的所有报表和仪表板。

修改现有报表时，首先需要记住的是克隆它。你想做的最后一件事是搞乱别人的报表！

要克隆报表，请打开它并单击 Clone [1].

给你的克隆报表一个名字，选择Make Private，然后点击Create。您可以随时将其移动到另一个报表文件夹，但在准备好让别人使用报表之前，这是一个安全的地方。

现在您可以安全地自定义报表。

当您开始修改现有报表时，请尝试执行简单的操作，例如添加和删除列，更改列顺序以及更改日期范围字段和条件。您也可以添加新的过滤器，并更改报表格式，让您更舒适。在进行更改时，请记住经常保存，然后单击“运行报表”以查看完成的结果，因为预览窗格仅显示一组有限的记录。

与报表一样，确保您复制副本，以免混淆其他人的仪表板！

要克隆仪表板，请将其打开，然后单击 Clone.

输入名称，指定一个文件夹，然后单击创建。然后点击编辑以在拖放仪表板生成器中以编辑模式打开仪表板。现在您可以看到仪表板是如何初始创建的。让我们仔细看看。

请记住，您可以添加组件和过滤器[1]，通过单击编辑铅笔[2]，拖放组件[3]并重新排列组件[4]来更改组件。

当您开始修改仪表板时，最好的方法之一就是更改仪表板组件类型。为此，请尝试获取单个报表，并使用每个仪表板组件类型中显示的相同报表构建仪表板。这将使您很好地了解每个仪表板组件类型的工作原理。

现在您已经知道如何安装报表和仪表板包，并且已经评估了包装中的内容，请开始进行修改！请记住在开始之前始终使用 Clone.

以下是定制现有报表或仪表板的一些常用方法。试试看！

• 添加日期范围
• 使用相对日期值，如TODAY，YESTERDAY，LAST WEEK和LAST MONTH
• 按所有者分组
• 更改仪表板组件类型
• 更改列的顺序
• 添加或删除列
• 将报表格式更改为表格，摘要或矩阵
• 添加其他仪表板组件

Ursa Major Solar依靠大量的报表来帮助做出决定并采取行动，比如今天给谁打电话，但是有时他们需要把握大局。进入仪表板，以图形化布局汇总和显示Salesforce数据的能力无与伦比。

Salesforce仪表板在单个仪表板页面布局上使用仪表板组件并排显示多个报表。仪表板组件包含各种图表类型，表格，指标和仪表，您可以自定义数据如何分组，汇总和显示每个组件。拖放式仪表板构建器是一个直观的界面，用于根据您在Salesforce中创建的源报表构建仪表板。

除仪表板之外，您还可以选择将图表添加到报表并记录页面布局。继续阅读以了解如何使用报表图表和仪表板组件来可视化数据。

拖放式仪表盘生成器

通过拖放式仪表板构建器，您可以直观地查看数据以便轻松使用。通过单击“新建仪表板”从“仪表板”选项卡启动仪表板构建器。输入仪表板的名称，然后单击“创建”。

通过单击+ Component将一个组件插入仪表板，或通过单击+ Filter [1]添加一个过滤器。出现提示时，为新组件选择报表和统计图类型，或为过滤器选择一个字段和条件。每个组件显示来自一个报表的数据。添加一个组件后，点击它来调整它的大小，删除它，或者更改它的数据提供源报表（Edit pencil）[2]。通过拖放来放置组件[3]。响应式网格布局支持不同大小的组件[4]。

选择组件类型时，请考虑以下几点：

组件类型	何时使用它
	如果想要以图形方式显示数据，请使用图表。您可以从各种图表类型中进行选择。
	如果您想在一系列自定义值中显示单个值，请使用标尺
	当您有一个键值显示时使用矩阵
	使用表格以列形式显示一组报表数据。

最后，在选择要在仪表板组件中使用的源报表时，请注意，您不能选择表格报表，联合报表或历史趋势报表。

罗伯托在Chatter上提到玛丽亚，要求全面了解大熊的销售渠道。让我们帮助Maria为Roberto创建一个仪表板。首先，我们将创建我们将在仪表板中使用的源报表。让我们做一个简单的潜在顾客报表。

1. 点击报表标签，新建报表，然后选择信息作为报表类型。
2. 添加这些标准过滤器：
   1. 选择显示的所有潜在客户。
   2. 选择为日期字段创建日期。
   3. 选择范围的所有时间。
3. 单击表格格式并选择摘要。
4. 将Lead Source 从“字段”窗格拖到“预览”窗格中，然后在此处拖放字段以创建分组部分
5. 您的报表中应包含以下列：主要所有者，名字，姓氏，职位，公司/帐户，评级，街道，电子邮件。
6. 单击保存，通过潜在顾客来命名您的报表潜在客户，并接受自动生成的唯一名称。出现“运行报表”按钮。
7. 点击运行报表。报表应该是这样的：
   
   注意

   根据您使用哪个组织来练习这些步骤，您可能会或可能不会在运行时看到报表中的数据。

现在您的报表已经创建好了，让我们使用仪表板组件对其进行可视化。

1. 在仪表板选项卡上，单击 New Dashboard.
2. 命名您的仪表板导致仪表板，并可选择输入说明。
3. 要插入组件，请单击+ Component.
4. 从“选择报表”中，选择您之前创建的潜在客户报表，按潜在客户来源的潜在客户并点击选择。从添加组件中，选择圆环图。
5. 确认您的组件被命名为Lead by Lead Source。
6. 也可以给你的组件一个字幕和页脚。
7. 点击添加。您的新组件出现在仪表板上。
8. 或者，通过点击它来调整仪表板组件的大小，然后拖动角落和边。
9. 单击保存，然后单击完成。你的仪表板应该看起来像这样。

做得好！您只是建立了一个简单的报表和仪表板，通过来源可视化潜在客户。

借助动态仪表板，每个用户都可以看到他们所访问的数据，而无需为每个用户创建单独的仪表板。

这意味着一个强大的仪表板可以用于公司中的多个用户，因为查看仪表板的登录用户可以根据他们的安全和共享设置查看他们应该看到的数据。

我们来看一下大熊星座的一个例子。假设销售团队由一名副总裁，四名销售经理和四十名销售代表组成 – 每位经理十名代表。玛丽亚需要创建显示以下指标的仪表板，并按角色和层次结构进行限制：

角色	总预订	通过竞争对手关闭价格	会议类型的活动数量
销售代表
销售经理
销售副总裁

销售代表只能看到他们自己的数据;管理者只能看到他们管理的代表的数据;副总裁应该看到整个团队的数据。在这种情况下，玛丽亚通常将不得不创建45个不同的仪表板 – 每个人一个。她还必须创建多个文件夹来管理访问权限。

借助动态仪表板，Maria可以创建两个仪表板并将其存储在一个文件夹中。她只需要一个：

• 销售代表的动态仪表板，包含以下组件：
  • 衡量总预订
  • 会议类型的活动表
• 管理人员和VP的动态仪表板包含以下组件：
  • 衡量总预订
  • 竞争对手收盘价的柱形图

所有用户只能看到他们可以访问的数据。销售代表查看他们自己的预订和活动。管理人员可以查看他们所管理的代表的预订和结账价格。副总裁看到整个团队的预订和收盘率。由于管理人员和副总裁的衡量标准相同，因此您可以为这两个角色使用相同的动态仪表盘。动态仪表板功能可将所需仪表板的数量从45个减少到2个！

具有“查看我的团队的仪表板”或“查看所有数据”权限的管理员可以设置一个选项，从角色层次结构中的用户角度预览仪表板。

设置一个动态仪表板

1. 在“仪表板”选项卡中，创建一个新的仪表板或编辑现有的仪表板。
2. 通过单击  打开属性菜单。
3. 在“查看仪表板另存为”下，选择查看仪表板的人员为：
   • Me — 仪表盘读取器根据您对数据的访问来查看仪表板中的数据。
     例如，如果您只能看到加拿大的机会，仪表板读者只能看到有关加拿大机会的数据。
   • Another person — 仪表板读取器根据您指定的任何人的数据访问级别查看仪表板中的数据。
     例如，如果您选择可以从任何国家/地区查看机会的人，那么仪表板读者将会看到来自所有国家/地区的机会数据。
   • The dashboard viewer — 仪表板阅读器根据自己的数据访问权限查看数据。这些类型的仪表板通常称为动态仪表板。
     企业版最多可以有5个动态仪表板，Unlimited和Performance Edition有10个，Developer Edition有3个。动态仪表板在其他版本中不可用。其他动态仪表板可能可供购买。

     记下这些动态仪表板限制：

     • 动态仪表板不支持以下组件。
     • 您不能将动态仪表板保存到私人文件夹中。
     • 您无法安排动态仪表板的刷新。他们必须手动刷新。
4. （可选）选择让仪表板查看者选择他们查看仪表板的人员，以便具有适当用户权限的读者选择他们查看仪表板的人员。通过“查看我的团队的仪表板”用户权限，读者可以自己查看仪表板，也可以在角色层次结构中查看仪表板。使用“查看所有数据”用户权限，读者可以像任何人一样查看仪表板。
5. 在“属性”窗口中，单击“保存”。然后，从Dashboard Builder中再次单击保存。

当人们打开仪表板时，他们将数据视为您指定的人员。

有三种可用的报表格式：表格，摘要和矩阵。表格式是默认的格式。

报表格式	主要使用案例	在仪表板中受支持	报表图表支持	Bucket 字段**	公式**	交叉对象公式**
表格式的	做一个列表	*
概要	分组和总结
矩阵	按行列分组和总结

*需要行限制。在这里了解更多。

**桶字段和公式不在本模块中。

让我们通过构建每个报表格式的示例报表。

表格报表是查看数据的最简单，最快捷的方式。与电子表格类似，它们仅由一组有序的字段组成，其中每个匹配的记录都列在一行中。虽然易于设置，但它们不能用于创建数据组，在仪表板中如何使用它们是有限制的。因此，他们通常最适合用于创建邮件列表等任务，所以当林肯向玛丽亚报表所有未公开的机会时，玛丽亚知道一份表格报表可以满足这个要求。

让我们帮助玛丽亚建立表格报表！

1. 在报表上，单击 New Report, 选择机会报表类型，然后单击 Create.
2. 应用以下过滤器：
   1. 选择显示的所有机会。
   2. 选择打开机会状态。
   3. 选择日期字段的创建日期。
   4. 选择当前风险范围。

      注意

      为了获得最快的结果，请始终设置最小的日期范围。如果您的报表需要筛选许多日期，则显示所要求的信息可能需要更长的时间。

3. 您的报表中应包含以下列：机会名称，类型，潜在客户来源，金额，预期收入，关闭日期，下一步，阶段，概率（％），会计期间，年龄，创建日期，机会所有者， ， 用户名。
4. 点击保存，为您的报表命名今年的机会，并接受自动生成的唯一名称。
5. 输入说明，选择我的个人自定义报表文件夹，然后单击保存。
6. 点击运行报表。报表应该是这样的：

摘要报表类似于表格报表，但也允许您将数据行分组，查看小计，并创建图表。摘要报表为我们提供了更多用于组织数据的选项，非常适合在仪表板中使用。是!

摘要报表是报表的主要工具 – 大多数人发现他们的大部分报表往往是这种格式。

Ursa Major Solar首席运营官Roberto Alvarez希望对上个会计年度的封闭客户支持案例进行验证，并按优先级进行分组。让我们帮助玛丽亚帮助罗伯托，并建立一个总结报表。

1. 在报表上，单击新建报表，从客户支持报表文件夹中选择个案报表类型，然后单击创建。
2. 应用这些标准过滤器：
   1. 选择显示所有案例。
   2. 选择日期字段的打开日期。
   3. 选择上一个范围的FY。
3. 单击添加以包含状态为已关闭情况下的字段过滤器：
   1. 选择关闭
   2. 将操作员设置为Equals。
   3. 单击查找图标并选择True。
   4. 点击OK。
4. 确保这些列出现在您的报表中：案例所有者，主题，打开日期/时间，年龄，开放，关闭和帐户名称。如果列未出现，请在“预览”窗格中选择 Show | Details.
5. 单击表格格式，然后选择摘要。
   
6. 将“字段”窗格中的“优先级”字段拖到“预览”窗格中，然后将其放到标有“在此处放置字段以创建分组”的区域中。
   
7. 单击“保存”，为您的报表命名为“去年的结案”，并接受自动生成的唯一名称。
8. 输入描述并选择我的个人自定义报表文件夹。
9. 点击运行报表。报表应该是这样的：
   

矩阵报表允许您按行和列对记录进行分组。这些报表是最耗时的设置，但它们也提供了我们数据的最详细的视图。

那么为什么你要使用矩阵报表？如果您要查看数据概览，尤其是收入总额或销售产品数量，那么矩阵报表格式就是为您准备的。

为了说明这一点，让我们一起看两个报表。这里的用例是上个财季的机会，按近月分组，汇总的数量。哪个报表可以让您更轻松地浏览相同的数据？

现在你确信了，让我们建立一个矩阵报表。首席执行官Sita正在计划来年，并且想要了解每个月的收入趋势。

让我们从帮助玛丽亚创建基本报表开始。在这一步中，我们将创建一个矩阵报表，显示每个月的销售类型。

1. 在“报表”选项卡上，单击新建报表，选择机会报表类型，然后单击创建。
2. 应用这些标准过滤器：
   1. 选择显示的所有机会。
   2. 选择已关闭赢取机会状态。
   3. 选择日期字段的关闭日期。
   4. 选择当前风险范围。选择最适合您要分析的数据的范围。

      注意

      为了获得最快的结果，请始终设置最小的日期范围。如果您的报表需要筛选许多日期，则显示所要求的信息可能需要更长的时间。

3. 单击表格格式并将报表格式更改为矩阵。
   
4. 将该字段拖到列分组放置区域中，按类型对报表进行分组。
5. 将该字段拖到行分组放置区域中，按“关闭月份”对报表进行分组。
6. 要按总量总结报表，请将字段窗格中的金额拖放到报表矩阵中。
7. 选择总和然后单击Apply.
8. 点击保存，按金额总和命名您的报表机会，并接受自动生成的唯一名称。
9. 点击运行报表。报表应该是这样的：
   

当您在Salesforce中创建报表时，您输入的标准基本上是您要问的问题，返回的结果就是答案。但是为了提出一个问题，你必须说出数据库的语言。好消息！ Salesforce带有一个内置的翻译器，允许您通过点击界面向数据库询问所需的所有问题。通过拖放式报表生成器，您可以获得有关数据的所需答案。

现在，要构建一个新的报表，您只需要打开报表生成器。在报表标签中，点击新建报表。然后，选择一个报表类型。

选择一个报表类型

选择正确的报表类型是构建报表中最重要的步骤之一。当您选择一种报表类型时，您正在选择您可以在报表中看到的记录和字段。在这一点上，让我们按暂停按钮，并确保您了解报表类型的结构。

每个报表类型都有主对象关系和字段布局。

对象关系确定报表类型包含哪些记录。对象是标准或自定义的Salesforce实体，如机会，客户和产品。每个对象关系指定一个主对象，如机会，以及可选的一个或多个相关对象。如果只指定主对象，则报表类型只包含该对象的记录。如果您还指定了相关对象（例如产品），那么您的报表类型将包含具有（或不具有，取决于配置）相关对象的主对象。例如，报表类型产品机会包括至少有一个相关产品记录的机会记录。如果添加相关对象，则可以如何配置报表类型的对象关系：

• Primary object with related object—记录的主对象只返回主对象至少有一个相关对象记录。在我们的产品机遇示例中，报表中显示的唯一记录将是至少有一个相关产品记录的机会。
• Primary object with or without related object—返回的主对象可以是主对象可能有或没有相关对象记录的那些对象。如果我们要创建一个自定义报表类型，带有或不带有产品的机会，那么无论他们是否有相关的产品记录，都会显示机会。

您最多可以有四个相关的对象，每个对象都可以具有“有”或“有或没有”的区别。

字段布局确定报表类型包含哪些字段。字段通常会翻译成报表中的“列”。对象（记录）的单个实例由一组字段来描述，每个字段也有一个类型。字段类型包括文本，数字，复选框和日期/时间。例如，每个商机记录都包含客户名称（文本），金额（数量），关闭（复选框）和关闭日期（日期/时间）等字段（括号中为字段类型）。

选择报表类型后没有看到您想要的字段？看到太多的字段？您可能需要创建或编辑添加或隐藏字段的自定义报表类型。要从“设置”创建，编辑或查看报表类型，请在快速查找框中输入报表类型，然后选择 Report Types.

在下一节中，我们将深入介绍如何使用过滤器来获取特定的结果。

当您使用报表构建器询问有关您的数据的问题时，过滤器和过滤器逻辑允许您获得更具体的信息，行限制可帮助您限制收到的答案。首先，让我们对这些功能进行高层次的观察，然后我们将引导您了解如何构建过滤器。

您可以使用以下过滤器选项来筛选报表中的数据。

现在你已经知道了，让我们帮助Maria建立并过滤一份报表。销售代表Lance Park在Chatter上提到Maria，要求提供直接客户的报表

1. 转到报表并点击 New Report.
2. 选择“客户”报表类型，然后点击 Create.
3. 在筛选器窗格中，单击添加以包含字段筛选器。
4. 从第一个下拉列表中选择一个字段。对于这个例子，我们选择Type。
5. 将筛选运算符设置为Equals。
6. 单击第三个字段旁边的查找图标，选择值Customer – Direct，然后单击 OK.
7. 对于日期字段，选择创建日期并将范围设置为全部时间。
8. 点击 Save.

不错的工作！您刚刚创建了一个报表过滤器，显示Type = Customer – Direct的所有客户。点击运行报表查看您的结果。请注意，根据您使用哪个组织来练习这些步骤，您可能会或可能不会在运行时看到报表中的数据。

这是一个方便的捷径。创建过滤器时，请尝试将字段从字段窗格拖到过滤器窗格。瞧！你准备好建立你的下一个过滤器。您还可以使用提前输入功能来定位一个字段。你有选择！

在上面的例子中，我们使用Equals运算符来创建我们的过滤器，但是有一些操作符可以用来构建报表。但是，请谨慎使用：使用Not Equals作为操作员时，请仔细观察您的性能。这可能会导致您的报表运行缓慢或超时。在Filter Operators Reference中查看过滤器运算符的完整列表。

在编写报表之前，诀窍是采取这个问题，提出后续问题，编写要求，然后将这些要求映射到报表标准。

以大熊之星的管理员Maria Jimenez的故事为例。有一天，她的首席执行官Sita Nagappan-Alvarez来到她面前，询问生意是怎么做的。具体来说，她想知道哪些产品是最畅销的。

玛丽亚采取了斯塔的原始问题，并跟进了一些澄清的问题。

现在在这个时候，你可能正在看“标准”专栏，思考，这是什么意思？请放心，我们将在您为获得此模块的徽章而进行的工作中详细介绍这些主题。

对于这些情景中的每一种情况，报表或仪表板都可以提供每个团队成员需要采取行动的深刻见解，无论是日，月还是年。您可以将他们的问题翻译成他们需要的报表或仪表板。

请继续阅读，了解如何开始使用贵公司的报表和仪表板。而且，如果您喜欢视频，请查看这些报表和信息中心概览视频。