作者： ponybai

选项列表字段允许您从预先填充的列表中选择一个值。虽然您无法撰写返回结果列表的公式，但您可能必须在公式字段中引用选取列表。

假设您需要验证规则，要求用户填写说明，如果他们选择“其他”作为帐户的类型。此验证规则公式要求用户填写文本字段“其他类型”（如果他们将帐户的“类型”设置为“其他”）。

ISPICKVAL(Type, "Other") &&
ISBLANK(Other_Type__c)

三个函数将picklist值作为所有公式字段中的参数：ISPICKVAL（），CASE（）和TEXT（）。

如果picklist_field的值与text_value匹配，则ISPICKVAL（picklist_field，text_value）返回true，否则返回false。您可以将ISPICKVAL（）与PRIORVALUE（）结合使用。您可以在分配规则，验证规则，字段更新和工作流程规则中使用此函数来查找字段的先前值。

例如，此验证规则可防止用户将案例的类型从先前选定的值更改为空白。

NOT(ISPICKVAL(PRIORVALUE(Type), "")) &&
ISPICKVAL(Type, "")

CASE(Type,
  "Electrical", 1,
  "Electronic", 2,
  "Mechanical", 3,
  "Structural", 4,
  "Other", 5,
5)

"This case is " & TEXT(Status)

1. 此公式根据自定义选项列表字段合同状态和自定义日期字段合同激活日期返回帐户被激活后的天数。如果合同状态未激活，则该字段为空。

   IF(ISPICKVAL(Contract_Status__c, "Activated"),
     TODAY() - Contract_Activated_Date__c, null)

2. 此公式在合同对象上使用自定义日期字段Payment Due Date和自定义选项列表字段Payment Status以及Paid和Unpaid选项。如果“付款状态”为“未付”且已超过付款到期日，公式字段将显示逾期付款！否则，该字段为空。

   IF(AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(), 
     ISPICKVAL(Payment_Status__c,
     "UNPAID")),
     "Payment overdue!", null)

3. 如果有人试图将潜在客户的状态从“已关闭 – 已转换”或“关闭 – 未转换”更改为“打开 – 未联系”，此验证规则使用ISPICKVAL（）和PRIORVALUE（）显示错误。

   ISPICKVAL(Status, "Open - Not Contacted") &&
   BEGINS(TEXT(PRIORVALUE(Status)), "Closed")

   如果用户将关闭状态从关闭状态更改为打开状态，则在尝试保存记录时会看到错误。
   

• 唯一可以将选取列表字段作为所有公式字段中的参数的函数是ISPICKVAL（），CASE（）和TEXT（）。在其他函数中使用选项列表值会导致错误。例如，此复选框公式字段旨在显示一个复选框，用于指示潜在顾客源是否是“合作伙伴推荐”。等号运算符（=），但是，不支持选项列表字段，并且此公式导致一个错误。

  LeadSource = "Partner Referral"

  相反，使用ISPICKVAL（）检查选择列表字段的值，或者在使用equals运算符之前使用TEXT（）将选取列表值转换为文本。

  ISPICKVAL(LeadSource, "Partner Referral")

  TEXT(LeadSource) = "Partner Referral"

在管理您的组织时，日期和日期/时间字段非常适合显示联系人的出生日期，个案年龄或创建帐户的日期和时间。您可以使用公式来显示当前日期或查找两个日期之间的差异。

例如，此交叉对象公式将在其相关大小写的页面上将日期和时间创建为日期/时间值。

Account.CreatedDate

Salesforce提供了多种功能，可让您更轻松地处理日期和日期/时间值。您可以使用DATEVALUE（）函数将日期/时间转换为日期，该函数采用日期/时间或文本值并返回日期。同样，DATETIMEVALUE（）接受日期或文本值，并返回日期/时间值，并将时间设置为午夜格林尼治标准时间。

假设您想自定义公式字段显示日期2015年3月17日。您可以使用DATE（）函数将日，月和年转换为所需的日期值。

DATE(2015, 03, 17)

DATETIMEVALUE("2015-03-17 17:00:00")

DATEVALUE("2015-03-17")

日期值的最简单用法之一是查找两个日期之间的天数。当您从另一个日期值中减去一个日期值时，您将以天数为单位的差异作为数字。

例如，如果您想查找今天的日期和帐户的CreatedDate之间有多少天，请使用：

TODAY() - DATEVALUE(CreatedDate)

很简单，对吧？当您想要将工作日添加到日期时，情况会变得更加复杂。对于此公式，我们使用CASE（）函数向TODAY（）添加3个工作日。 CASE（）在某些方面与IF（）类似。关键的区别在于IF（）只检查一个逻辑语句，而CASE（）检查一系列称为个案的语句。

CASE（expression，case1，result1，case2，result2，…，else_result）将表达式与case1进行比较。如果它们相等，则返回result1。如果它们不是，则将表达式与case2进行比较，依此类推。如果expression与任何情况都不匹配，则该语句返回else_result。

CASE（）对于有很多可能结果的条件语句是有用的。尽管嵌套的IF（）语句通常可以做同样的事情，但CASE（）使复杂的公式更易于阅读和理解。

我们将使用CASE（）来写一个公式，为TODAY（）增加3个工作日。与CASE（）一起工作的第一步是考虑案例。我们的配方可能会遇到几种不同的情况：

• 如果 TODAY()是星期日，星期一或星期二，则增加3个工作日与 TODAY() + 3 相同。
• 如果TODAY（）是星期三，星期四或星期五，则增加3个工作日与TODAY（）+ 5（3个工作日和2个周末）相同。
• 如果TODAY（）是星期六，则增加3个工作日与TODAY（）+ 4（3个工作日和1个周末日）相同。

对于我们的公式工作，我们必须知道TODAY（）是星期几。有没有快速的方法来找到星期几与一个内置函数，所以我们使用更先进的技巧。首先我们找到TODAY（）和过去已知的星期天之间的天数。接下来我们使用MOD（）来查找该数字的余数除以7，给我们一个对应于当前星期几的数字。对于我们的参考星期天，我们使用1900年1月7日，代表DATE（1900,1,7）。

我们的CASE（）语句然后根据TODAY（）的星期几决定结果。我们的最终公式如下所示：

CASE(
  MOD(TODAY() - DATE(1900, 1, 7), 7),
  3, TODAY() + 2 + 3,
  4, TODAY() + 2 + 3,
  5, TODAY() + 2 + 3,
  6, TODAY() + 1 + 3,
  TODAY() + 3
)

1. 这个公式通过从下一个月的第一天减去一天来找出一个月的最后一天。

   IF(
     MONTH(Date__c) = 12,
     DATE(YEAR(Date__c), 12, 31),
     DATE(YEAR(Date__c), MONTH(Date__c) + 1, 1) - 1
   )

2. 这个公式找出TODAY（）和date_1之间的工作天数，使用类似于我们之前用来查找TODAY（）星期几的技巧。首先，公式找出TODAY（）与过去已知的星期一（本例中为1900年1月8日）之间的工作日数。我们将该数除以7，然后使用FLOOR（）将其从几天转换为几周。然后，我们将它乘以5，将其从几周转换为工作日。该公式找出该金额与date_1与同一参考星期一之间的营业日数之间的差异。结果是TODAY（）和Date_c之间的营业日数。

   (5 * (FLOOR((TODAY() - DATE(1900, 1, 8)) / 7)) + MIN(5, MOD(TODAY() - DATE (1900, 1, 8), 7)))
   -
   (5 * (FLOOR((Date__c - DATE(1900, 1, 8)) / 7)) + MIN(5, MOD(Date__c - DATE(1900, 1, 8), 7 )))

3. 此公式使用IF（），AND（），OR（）和NOT（）将Num_Years__c添加到Date__c中，以确保它不会在闰年中返回2月29日。如果日期是闰年的2月29日，并且未来年不是闰年，则公式将返回到未来一年的3月1日。该公式使用MOD（）来检查当前年份是否为闰年。如果一个年份可以被400整除，或者被4整除而不是100，那么它就是一个闰年。否则，这个公式会返回相同的日期。

   IF(
     AND(
       MONTH(Date__c) = 2,
       DAY(Date__c) = 29,
       NOT(
         OR(
           MOD(YEAR(Date__c), 400) = 0,
           AND(
             MOD(YEAR(Date__c), 4) = 0,
             MOD(YEAR(Date__c), 100) != 0
           )
         )
       )
     ),
     DATE(YEAR(Date__c) + Num_Years__c, 3, 1),
     DATE(YEAR(Date__c) + Num_Years__c,
     MONTH(Date__c), DAY(Date__c)
     )
   )

• 在日期和日期/时间之间转换。日期和日期/时间数据类型不可互换。如果它被写入以返回日期/时间值，则具有日期返回类型的公式不起作用。要在日期和日期/时间之间转换，请使用内置函数DATEVALUE（）和DATETIMEVALUE（）。请记住，TODAY（）将当前日期作为Date值返回，而NOW（）将当前日期和时间作为Date / Time值返回。
• 使用时区。日期和日期/时间值始终显示在正在查看它们的用户的时区中。日期/时间值被转换为格林尼治标准时保存的记录，然后在格林尼治时间以外的用户查看时再次转换。将日期转换为日期/时间时，时间始终是午夜格林尼治标准时间。使用TEXT（）转换日期/时间值时，请务必考虑时区。将日期/时间转换为文本时，它将以格林尼治标准时间（以GMT结尾处的Z表示）返回时间。 TEXT（）总是以GMT时间生成文本值，而不是组织的时区。
• 闰年和无效的日期。当将文本转换为日期或日期/时间值或增加年，月，日的日期或日期/时间，确保您的结果仍然是一个有效的日期。例如，如果公式的结果是2015年6月31日，则公式字段将显示#Error！同样，如果您的公式返回2013年2月29日（非闰年），该字段将显示错误。确保您的配方包含闰年和不同的月份长度。

当你使用数字时，你经常使用某些函数和操作符。

ROUND(Price__c - Price__c * Discount__c, 2)

您可以在许多不同情况下使用公式中的数字，货币和百分比类型，从计算销售佣金百分比到总收入或利润。

Principal__c * EXP(Interest_Rate__c * (YEAR(TODAY()) - VALUE(YearStarted)))

1. 考虑到保证金的百分比，销售的商品数量和每件商品的价格，这个公式计算了毛利润。

   Margin_percent__c * Items_Sold__c * Price_Item__c

2. 这个货币公式计算佣金，假设最高佣金为$ 500。鉴于存在定制百分比字段佣金和自定义货币字段销售额，此公式返回500美元和佣金百分比乘以销售额的较小金额。

   MIN(500, Sale__c * Commission__c)

3. 数字公式对于完成基本的单位转换很有帮助。这个公式将摄氏温度转换成华氏温度。

   1.8 * Degrees_Celsius__c + 32

   这一个转换英里到公里。

   Miles__c / 0.6213711921

• 除以零. 在编写基于数字的公式时，您习惯使用相同的数学规则。如果你的公式除以0，你会得到一个错误。当你分两个数时，确保分母不为零。当您将价值可能改变的另一个领域划分时，考虑除以零是特别重要的。如果您仍然想要用可能为零的数字进行除法，请使用IF（）语句来保证您不会遇到错误。例如，此公式通过将年收入除以员工人数来计算帐户上每名员工的收入。如果员工为零，则公式将返回0，而不是运行到错误。

  IF(NumberOfEmployees <> 0, AnnualRevenue / NumberOfEmployees, 0)

• 检查空字段. 通过使用=（equal）或者！=（not equal）运算符来检查一个字段是否为空可能是诱人的。但最好的做法是使用内置函数ISBLANK（）。 ISBLANK（）将任何字段作为参数，如果字段为空则返回true，否则返回false。在创建公式时，您可以选择将空白字段视为零或空白。默认情况下，选择空白字段为零。如果选择将空白字段视为空白，则只能使用ISBLANK（）来检查字段是否为空。

公式是一个强大的工具，可以让您对组织数据执行计算和其他操作。使用公式，您可以嵌入超链接，使用现有字段执行算术运算，或使用条件逻辑显示金额。如果您以前从未使用过公式，那么在开始使用公式字段之前，请先阅读此公式。

NumberOfEmployees >= 500

1. 如果概率小于50％（0.5），并且预期收入小于10,000，则此复选框公式将机会指定为小的机会。

   AND(Probability < 0.5, ExpectedRevenue < 10000)

2. 如果优先级标记为高，情况未关闭，并且在一周内升级或未更新，则此公式将优先级标记为优先级。该公式根据放置括号的位置而有所不同。

   ISPICKVAL(Priority, "High") &&
   NOT(IsClosed) &&
   (IsEscalated || Days_Since_Last_Update__c > 7)

   例如，此公式使用略有不同的圆括号来检查案件是否高优先级，已关闭并升级，或者自案件上次更新以来已超过7天。

   (ISPICKVAL(Priority, "High") &&
   NOT(IsClosed) && IsEscalated)|| 
   Days_Since_Last_Update__c > 7
3. 这个公式显示一个复选框，好的呼叫，检查是否可以拨打联系人。该公式检查联系人是否选择了“不要呼叫”。如果联系人没有，公式确保电话号码字段不是空白。

   IF(NOT(DoNotcall), NOT(ISBLANK(Phone)), false)