分类： Lightning – 报表

Salesforce Lightning 报表 仪表板 基础（2）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 使用拖放报表生成器。
  • 解释使用过滤器，交叉过滤器和过滤器逻辑的价值。
  • 创建一个表格报表。

使用报表生成器

当您在Salesforce中创建报表时，您输入的标准基本上是您要问的问题，返回的结果就是答案。但是为了提出一个问题，你必须说出数据库的语言。好消息！ Salesforce带有一个内置的翻译器，允许您通过点击界面向数据库询问所需的所有问题。通过拖放式报表生成器，您可以获得有关数据的所需答案。

注意

报表生成器在新的Salesforce组织中自动启用。对于现有的组织，您可能需要启用它。

如果您的Salesforce组织中自动启用了报表构建器，则在安装程序中将看不到任何选项来打开或关闭它。它始终在！

如果报表构建器未在Salesforce组织中自动启用，则可以验证它是否在安装程序中打开。在快速查找框中输入报表和仪表板设置，然后选择报表和仪表板设置。查看页面的Report Builder Upgrade部分，如有必要，然后单击Enable。如果您没有看到该按钮，则为您的组织启用了报表构建器。通过单击是，为所有用户启用报表生成器来确认您的选择。

现在，要构建一个新的报表，您只需要打开报表生成器。在报表标签中，点击新建报表。然后，选择一个报表类型。

选择一个报表类型

选择正确的报表类型是构建报表中最重要的步骤之一。当您选择一种报表类型时，您正在选择您可以在报表中看到的记录和字段。在这一点上，让我们按暂停按钮，并确保您了解报表类型的结构。

每个报表类型都有主对象关系和字段布局。

对象关系确定报表类型包含哪些记录。对象是标准或自定义的Salesforce实体，如机会，客户和产品。每个对象关系指定一个主对象，如机会，以及可选的一个或多个相关对象。如果只指定主对象，则报表类型只包含该对象的记录。如果您还指定了相关对象（例如产品），那么您的报表类型将包含具有（或不具有，取决于配置）相关对象的主对象。例如，报表类型产品机会包括至少有一个相关产品记录的机会记录。如果添加相关对象，则可以如何配置报表类型的对象关系：

  • Primary object with related object—记录的主对象只返回主对象至少有一个相关对象记录。在我们的产品机遇示例中，报表中显示的唯一记录将是至少有一个相关产品记录的机会。
  • Primary object with or without related object—返回的主对象可以是主对象可能有或没有相关对象记录的那些对象。如果我们要创建一个自定义报表类型，带有或不带有产品的机会，那么无论他们是否有相关的产品记录，都会显示机会。

您最多可以有四个相关的对象，每个对象都可以具有“有”或“有或没有”的区别。

Permission set overview page

字段布局确定报表类型包含哪些字段。字段通常会翻译成报表中的“列”。对象（记录）的单个实例由一组字段来描述，每个字段也有一个类型。字段类型包括文本，数字，复选框和日期/时间。例如，每个商机记录都包含客户名称（文本），金额（数量），关闭（复选框）和关闭日期（日期/时间）等字段（括号中为字段类型）。

选择报表类型后没有看到您想要的字段？看到太多的字段？您可能需要创建或编辑添加或隐藏字段的自定义报表类型。要从“设置”创建，编辑或查看报表类型，请在快速查找框中输入报表类型，然后选择 Report Types.

注意

您不能编辑标准报表类型。

在下一节中，我们将深入介绍如何使用过滤器来获取特定的结果。

使用过滤器

当您使用报表构建器询问有关您的数据的问题时，过滤器和过滤器逻辑允许您获得更具体的信息，行限制可帮助您限制收到的答案。首先，让我们对这些功能进行高层次的观察，然后我们将引导您了解如何构建过滤器。

您可以使用以下过滤器选项来筛选报表中的数据。

过滤器类型 描述
标准过滤器 标准过滤器默认应用于大多数对象。不同的对象有不同的标准过滤器，但大多数对象包括标准过滤器显示和日期字段。显示过滤普通分组周围的对象（如“我的客户”或“所有客户”）。日期字段按字段（如创建日期或上次活动）和日期范围（如“所有时间”或“上个月”）进行过滤。
字段过滤器 字段过滤器可用于报表，列表视图，工作流程规则和应用程序的其他区域。对于每个过滤器，设置字段，运算符和值。通过表格，汇总和矩阵报表，您可以将字段从“字段”窗格拖到“过滤器”窗格以添加报表过滤器。
过滤逻辑 添加布尔条件来控制如何评估字段过滤器。在应用过滤器逻辑之前，您必须至少添加一个字段过滤器。
十字滤镜 使用WITH或WITHOUT条件筛选子对象的报表。添加子过滤器以进一步过滤子对象上的字段。例如，如果您具有包含商机的客户的交叉过滤器，请单击添加商机过滤器并创建机会名称等于ACME子过滤器，以仅包含这些机会。
行限制 对于表格报表，请选择要显示的最大行数，然后选择要排序的字段和排序顺序。如果限制返回的行数，则可以使用表格式报表作为仪表板表或图表组件的源报表。

现在你已经知道了，让我们帮助Maria建立并过滤一份报表。销售代表Lance Park在Chatter上提到Maria，要求提供直接客户的报表

  1. 转到报表并点击 New Report.
  2. 选择“客户”报表类型，然后点击 Create.
  3. 在筛选器窗格中，单击添加以包含字段筛选器。
  4. 从第一个下拉列表中选择一个字段。对于这个例子，我们选择Type。
  5. 将筛选运算符设置为Equals。
  6. 单击第三个字段旁边的查找图标，选择值Customer – Direct，然后单击 OK.
  7. 对于日期字段，选择创建日期并将范围设置为全部时间。
  8. 点击 Save.

不错的工作！您刚刚创建了一个报表过滤器，显示Type = Customer – Direct的所有客户。点击运行报表查看您的结果。请注意，根据您使用哪个组织来练习这些步骤，您可能会或可能不会在运行时看到报表中的数据。

这是一个方便的捷径。创建过滤器时，请尝试将字段从字段窗格拖到过滤器窗格。瞧！你准备好建立你的下一个过滤器。您还可以使用提前输入功能来定位一个字段。你有选择！

在上面的例子中，我们使用Equals运算符来创建我们的过滤器，但是有一些操作符可以用来构建报表。但是，请谨慎使用：使用Not Equals作为操作员时，请仔细观察您的性能。这可能会导致您的报表运行缓慢或超时。在Filter Operators Reference中查看过滤器运算符的完整列表。

使用交叉对象过滤器

现在您已经构建了一个过滤器，让我们通过跨对象过滤器或“交叉过滤器”将其带到下一个层次。这些过滤器允许您将报表类型扩展为与报表类型中定义的原始对象相关的对象。交叉过滤器可以帮助您调整结果，而无需编写代码或使用公式。最常见的用例是异常报表。以下是大熊的销售团队要求的一些例子。

  • Stale Opportunities – 在过去30天没有活动的机会。 Erin不想浪费时间来调用这些机会。
  • Orphan Contacts – 没有客户的联系人。林肯希望将这些联系人添加到客户，否则将其擦除。
  • Neglected Accounts – 没有机会的客户。兰斯想花点时间在这些客户上进行宣传，看看是否有兴趣。
    现在让我们通过创建一个带有交叉过滤器的报表帮助Maria帮助团队！

现在让我们通过创建一个带有交叉过滤器的报表帮助Maria帮助团队！

  1. 转到报表并点击 New Report.
  2. 我们选择联系人和客户报表类型，然后点击 Create.
  3. 在报表构建器的过滤器窗格中，单击 Add | Cross Filter.
  4. 从下拉列表中选择一个父对象。您的选择决定了您在子对象列表中看到的相关对象。在这个例子中，我们选择 Contacts.
  5. 选择 with 作为操作符.
  6. 从下拉列表中选择一个子对象，或按名称搜索。下拉列表包含所选父对象的所有符合条件的子对象。在这个例子中，我们选择 Opportunities.
  7. 可选添加子过滤器：
    1. 点击 Add Opportunities Filter.
    2. 选择一个字段。这些字段由交叉过滤器中的子对象确定。例如，如果您的交叉过滤器是机会联系人，则可以使用您的子过滤器的机会字段。对于这个例子，我们选择Stage作为我们的子过滤器。
    3. 选择 equals 作为操作符.
    4. 点击查找图标，然后选择 Closed Won.
    5. 点击 OK.

好工作！您已经创建了一个显示联系人和客户的报表，其中联系人与已关闭的机会相关联。这种报表将帮助团队确定联系人，邀请他们参加“太阳能庆祝活动”，以便为正在耗尽能源账单的客户提供服务。如果您在“机会金额”或“关闭日期”中添加另一个子过滤器，则可以详细了解交易的规模或关闭时间。

使用过滤器逻辑

过滤器逻辑允许您根据条件应用过滤器。说艾琳想看到她的客户谁是直接的客户或转售商大熊的太阳能组件。过滤一个标准的客户报表需要艾琳大部分的方式：

  1. 客户拥有者等于Erin Donaghue
  2. 类型等于客户 – Direct
  3. 类型等于 Channel Partner / Reseller

但过滤器2和3相互冲突;导致报表不返回任何数据。为了使这个报表像我们想要的那样工作，我们需要添加过滤器逻辑。要添加过滤器逻辑，请从Report Builder的过滤器窗格中单击添加|过滤逻辑。然后，指定筛选器应如何应用于报表。这里是可用于应用滤波器逻辑的运算符。

操作 定义
AND 查找匹配两个值的记录。
OR 查找匹配任何值的记录。
NOT 查找排除值的记录。

为了给艾琳她想要的，设置过滤逻辑为1 AND（2 OR 3）。现在报表只包含由Erin拥有的客户或经销商的客户。有了这个报表，艾琳肯定会粉碎她的配额这个季度！

注意

每当你添加一个新的过滤器，重新访问你的过滤器逻辑，以确保它仍然是正确的。

Salesforce Lightning 报表 仪表板 基础（1）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 短语业务需要作为可回答的报表问题。
  • 解释报表，仪表板和报表类型之间的区别。

报表和仪表板介绍

你的企业有问题。您的Salesforce数据有答案。当您被要求编写报表时，请求通常以问题的形式出现。这个问题可能是这样的：

  • 哪些产品是我的畅销书？
  • 谁是我最高的价值前景？
  • 哪些营销活动是最成功的？
  • 我的客户满意度如何？

在编写报表之前，诀窍是采取这个问题，提出后续问题，编写要求，然后将这些要求映射到报表标准。

以大熊之星的管理员Maria Jimenez的故事为例。有一天，她的首席执行官Sita Nagappan-Alvarez来到她面前，询问生意是怎么做的。具体来说，她想知道哪些产品是最畅销的。

Maria and Sita chatting about top selling products

玛丽亚采取了斯塔的原始问题，并跟进了一些澄清的问题。

信息类型 例子
斯塔的原始问题 哪些产品是我的畅销书？
玛丽亚的后续问题
  • 是什么使产品成为最畅销的产品，收入或数量？
  • 你想查看按产品系列分组的结果吗？
  • 你的日期范围是多少？
  • 如果我们停止销售产品，是否应该在报表中显示？
要求
  • 这里的“畅销”意味着数量而不是收入。
  • 按产品系列分组产品。
  • 显示所有已结束赢得的机会
  • 不要显示不活动的产品。
标准
  • Report Type = Opportunities with Products
  • Report Format = Summary
  • Grouping = Product Family
  • Show = All Opportunities
  • Date Field = Close Date
  • Range = Current FY
  • Filter = Product ‘equals’ Active
  • Filter = Opportunity Stage ‘equals’ Closed Won
  • Filter Logic = 1 AND 2

现在在这个时候，你可能正在看“标准”专栏，思考，这是什么意思？请放心，我们将在您为获得此模块的徽章而进行的工作中详细介绍这些主题。

问题是，你公司的大部分人都会像Sita问玛丽亚一样问你一些问题。这里有一些典型的问题，大熊星座的人问玛丽亚。

  • 计划当天电话会议的客户经理林肯·乌尔里希（Lincoln Ulrich）问，他的团队应该首先联系哪个潜在客户。
  • 首席运营官罗伯托·阿尔瓦雷斯（Roberto Alvarez）去年夏天推出自助服务社区以来逐月分析偏转率，要求在过去的一年中提供案例。
  • 首席执行官斯塔正在忙着制定公司的年度计划，并决定下一步将公司带到哪里，并问哪些城市是最有前途的。

对于这些情景中的每一种情况，报表或仪表板都可以提供每个团队成员需要采取行动的深刻见解，无论是日，月还是年。您可以将他们的问题翻译成他们需要的报表或仪表板。

请继续阅读，了解如何开始使用贵公司的报表和仪表板。而且，如果您喜欢视频，请查看这些报表和信息中心概览视频。

什么是报表？

最简单的形式是报表是符合您定义的标准的记录（如机会或客户）列表。但报表不仅仅是简单的列表。为了获得你需要的数据，你可以过滤，分组，并记录数学。您甚至可以在图表中以图形方式显示它们！

当Sita向Maria询问哪些产品是畅销产品时，Maria创建了一份报表，其中列出了所有产品机会。然后她：

  • 过滤仅显示本财年“活跃”产品的闭市赢利机会。
  • 按产品系列分组。
  • 总计卖出的总数。
  • 以垂直条形图显示结果，所以Sita很容易看到结果。

这种先进的分析是为什么报表是玛丽亚的工具，当她有她的业务问题的一个原因。 Ursa Major Solar的每个人都喜欢Maria的报道！

每个报表都存储在一个文件夹中。报表文件夹确定如何访问报表以及谁可以访问报表。文件夹可以是公开的，隐藏的或共享的，可以设置为只读或读/写。您可以根据角色，权限，公共组和许可证类型控制可以访问文件夹内容的人员。您可以为整个组织提供一个文件夹，也可以将其设置为私人，以便只有所有者才能访问。

注意

要更改报表和仪表板文件夹的共享设置，请切换到Salesforce Classic。

什么是仪表板？

仪表板是组织中记录的关键指标和趋势的直观显示。仪表板组件和报表之间的关系是1：1;对于每个仪表板组件，都有一个源报表。但是，可以在单个仪表板的多个仪表板组件中使用相同的报表（例如，在条形图和饼图中使用相同的报表）。您可以在单个仪表板页面上显示多个仪表板组件，创建一个强大的可视化显示和消耗多个常见主题（例如销售业绩或客户支持）的多个报表。

就像报表一样，仪表板存储在文件夹中，控制着谁可以访问。如果您有权访问文件夹，则可以查看其仪表板。但是，要查看仪表板组件，还需要访问基础报表。

每个仪表板都有一个正在运行的用户，其安全设置决定在仪表板中显示哪些数据。如果正在运行的用户是特定用户，则所有仪表板查看器都会根据该用户的安全设置查看数据，而不管其自己的个人安全设置如何。为此，您需要明智地选择正在运行的用户，以免打开太多的可视性。例如，将销售经理设置为团队排行榜的运行用户。这使得她的团队成员可以查看其个人团队的排行榜，而不是其他团队。

动态仪表板是仪表板，运行用户始终是登录用户。这样，每个用户都可以根据自己的访问级别查看仪表板。如果您担心访问过多，则动态仪表板可能会成为您的选择。

什么是报表类型？

报表类型就像一个使报表更容易的模板。报表类型确定创建报表时可以使用哪些字段和记录。这是基于主对象与其相关对象之间的关系。例如，通过“联系人和帐户”报表类型，“联系人”是主要对象，“帐户”是相关对象。

报表仅显示符合报表类型中定义的标准的记录。 Salesforce提供了一组预定义的标准报表类型。没有看到你想要的所有字段？您可能需要创建自定义报表类型。

例如，林肯在“Chatter”中提到玛丽亚，询问哪个城市的线索最多。玛丽亚可以通过基于潜在客户标准报表类型来创建潜在客户报表。但是，如果林肯只需要具有“活动”的潜在客户，那么“潜在客户”标准报表类型就不会完全做到这一点，因为它会返回所有潜在客户（包含活动和不活动）。不过玛丽亚不用担心她知道她可以创建一个名为Leads with Leads的自定义报表类型，它使用Leads作为主要对象，而Activities作为相关对象，它只返回带有活动的Leads。然后，她所要做的就是根据她的“带活动”新报表类型创建报表。

An image showing the relationships between folders, dashboards, reports, and report types