在Heroku中使用Salesforce REST API

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解使用Salesforce REST API的用例。
  • 了解不同类型的身份验证。
  • 了解如何在Heroku上使用Salesforce REST API和应用程序。

Salesforce REST API和Heroku

Salesforce REST API提供了一种通过简单的HTTP + JSON请求与Salesforce集成的简便方法。有一些REST API可以访问Salesforce上的几乎所有内容,因此您的自定义应用程序可以对Salesforce中的数据,流程和元数据执行任何操作。REST API使用OAuth进行身份验证,这是处理REST身份验证的标准方法。

该图显示了通过REST接口将Salesforce中的对象与Heroku之间的连接

虽然REST API可以直接使用,但API周围有许多包装器库,使它们易于在 Node.js, Python, Ruby,Java等中使用。包装器库处理低级任务,例如身份验证和请求和响应处理。因此,而不是手动构建HTTP请求(以Node.js为例):

var query = 'SELECT name Account'; var url = 'https://na1.salesforce.com/services/data/v20.0/query/?q=' + encodeURIComponent(query); request.get(url, { 'auth': { 'bearer': 'bearerToken' } }); 

您可以使用Node.js 的开源 nforce库,只需执行以下操作:

org.query({ query: 'SELECT name FROM Account' }); 

最终,nforce库在幕后做了同样的事情,但是库使API更容易使用。

您可以在Salesforce REST API之上构建应用程序到应用程序集成和自定义用户界面。最大的区别在于如何处理身份验证。通过app-to-app集成,应用程序可以识别单个集成用户,并且所有对REST API的调用都是以该用户身份完成的。使用自定义用户界面,用户不会直接使用自定义应用进行身份验证。相反,用户会遍历OAuth流程以授权自定义应用代表其进行API调用。REST API的每个请求都代表使用自定义用户界面的指定用户完成。

应用程序到应用程序集成的一个用例是转换,整理,然后复制或代理另一个系统的数据。例如,在Heroku上运行的面向客户的订单管理应用程序需要从Salesforce获取客户信息。此设置可以使用单个集成用户从Salesforce获取所有必需的信息。

但是,如果订单管理应用程序用于通过Salesforce登录的后台,则该应用程序是一个自定义用户界面,它使用OAuth允许订单管理应用程序代表指定用户发出API请求。在这种情况下,了解哪个命名用户正在进行每个REST调用对于安全性和审计非常重要。

使用Heroku,可以轻松部署任何类型的应用程序并利用OAuth和Salesforce REST API。

您可以直接进入 Salesforce REST API文档,以便在方便时学习低级API。要快速入门,包括部署到Heroku和使用REST API的基本应用程序,请查看 Quick Force Node(JavaScript)或 Quick Force Java。

使用OAuth进行REST API身份验证

身份验证是使用REST API的一个关键方面,因为对API的每个请求都必须包含身份验证令牌或密钥。无论是使用应用程序到应用程序集成还是自定义用户界面,您的应用程序都需要Salesforce中的 连接应用程序,以允许Salesforce识别发出请求的应用程序,并使组织管理员能够管理对API的访问。

单个用户

通过应用程序到应用程序的集成,应用程序需要知道单个集成用户的凭据。然后可以调用REST API以使用凭据登录,凭据返回身份验证令牌。

命名用户

构建自定义用户界面时,应用程序永远不会收到实际凭据。相反,OAuth流程为应用程序提供了获取授权令牌的代码。由于用户手动授权应用程序访问Salesforce,因此流程遵循以下步骤。

  1. 用户尝试访问需要身份验证的页面。
  2. Heroku上的应用程序将用户重定向到Salesforce OAuth页面。
  3. 如果先前未授权该应用程序,则会提示用户。
将显示“允许访问”对话框的屏幕截图,询问Workbench是否已获得授权
  1. 授权后,Salesforce会使用代码将用户重定向回应用程序。
  2. 应用程序使用代码检索访问令牌和刷新令牌。
  3. 应用程序使用访问令牌对Salesforce进行REST API调用。

通常,访问和刷新令牌被加密并以某种形式的会话状态或数据库存储,以便用户不必继续通过每个请求的授权流程。

请记住,这些令牌是敏感的,必须以极端的安全勤勉处理!

将Salesforce和Heroku与Salesforce Connect集成

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解Salesforce Connect架构。
  • 开发Salesforce Connect自定义适配器。
  • 了解何时以及如何使用Salesforce Connect与Heroku。

Salesforce与Heroku连接

Salesforce Connect是一种将外部数据代理到Salesforce而不将其复制到数据库的简便方法。通过这种方式,您可以将数据提取到Salesforce中,并将该数据与Salesforce中的其他对象相关联。Salesforce Connect可与各种数据源配合使用。

  • 任何OData 2.0数据源都可以通过Salesforce Connect引入Salesforce。
  • Heroku Connect可以将Heroku Postgres数据库公开给Salesforce Connect。
  • 任何Heroku应用程序都可以提供可与Salesforce Connect一起使用的端点。
该图描述了外部对象如何用于外部连接通过SAP,Oracle,Workday或Heroku提供的外部数据

在这个单元中,我们专注于第三种选择。如果您想了解更多有关其他信息的信息,您可以学习如何将Heroku Postgres数据库与Salesforce Connect与 Heroku外部对象一起使用,或者深入了解 Salesforce Connect Trailhead模块。

Heroku应用程序可以为Web和移动应用程序以及REST服务提供Web端点。由于可以使用Apex在Salesforce中轻松使用REST服务,因此可以轻松为Salesforce Connect编写自定义适配器,以代理REST服务提供的数据。

Salesforce Connect自定义适配器的主要用例是外部系统(如Heroku应用程序!)提供的标准Salesforce UI中有用的数据。例如,假设您在Heroku上有一个面向客户的房地产应用程序,它将REST数据公开给JavaScript和移动UI。将一些房地产数据带入Salesforce UI会很棒,因为一些后台业务流程和报告可以使用它。您需要做的就是从Heroku上运行的REST服务编写适配器到Salesforce Connect结构。

使用Salesforce Connect而不是传统ETL方法的主要好处是数据始终保持同步,因为它几乎实时检索而不是复制。

开始使用Salesforce Connect和Heroku

要开始了解Salesforce Connect自定义适配器,请查看Salesforce博客文章中的 渲染GitHub JSON数据。如果您不熟悉在Heroku上运行REST服务,请选择适合您需求和专业知识的编程语言和框架。如果您不知道从哪里开始,那么一个很棒的地方是带有REST服务的 Ionic 2示例应用程序,只需单击一下即可在Heroku上部署。在部署之后,您有一个REST端点用于房地产数据,如下所示:https: //ionic2-realty-rest-demo.herokuapp.com/properties/

随着Heroku上的REST端点准备好被消费,现在只需编写一些Apex代码来桥接Salesforce Connect和服务。对于示例房地产REST服务,我们可以使用一个简单的Apex适配器来扩展DataSource.Connection类,并使用以下基本结构实现sync(),query()和search()方法:

  global class RealEstateConnection extends DataSource.Connection {
      override global List<DataSource.TableResult> search(DataSource.SearchContext searchContext) { }
      override global List<DataSource.Table> sync() { }
      override global DataSource.TableResult query(DataSource.QueryContext queryContext) { }
    }
 

您可以使用自定义搜索功能实现search()方法,也可以使用此搜索开箱即用的实用程序:

override global List<DataSource.TableResult> search(DataSource.SearchContext searchContext) {
    return DataSource.SearchUtils.searchByName(searchContext, this);
  }

sync()方法告诉Salesforce有关外部对象的数据结构。对于此示例,我们只需添加一个包含几列的表。ExternalId,DisplayUrl和Name字段是必需的。

override global List<DataSource.Table> sync() {
  List<DataSource.Column> columns = new List<DataSource.Column>();
  columns.add(DataSource.Column.text('ExternalId', 255));
  columns.add(DataSource.Column.url('DisplayUrl'));
  columns.add(DataSource.Column.text('Name', 128));
  columns.add(DataSource.Column.text('city', 128));
  columns.add(DataSource.Column.text('price', 128));
  List<DataSource.Table> tables = new List<DataSource.Table>();
  tables.add(DataSource.Table.get('Properties', 'Name', columns));
  return tables;
}

当Salesforce中的用户访问外部对象的记录列表时,query()方法将数据提取并解析为sync()方法中定义的数据结构。以下是房地产REST服务的query()方法示例。

override global DataSource.TableResult query(DataSource.QueryContext queryContext) {
   List<Map<String, Object>> properties = DataSource.QueryUtils.process(queryContext, getProperties());
   DataSource.TableResult tableResult = DataSource.TableResult.get(queryContext, properties);
   return tableResult;
 }
 public List<Map<String, Object>> getProperties() {
   Http httpProtocol = new Http();
   HttpRequest request = new HttpRequest();
   String url = 'https://ionic2-realty-rest-demo.herokuapp.com/properties/';
   request.setEndPoint(url);
   request.setMethod('GET');
   HttpResponse response = httpProtocol.send(request);
   List<Map<String, Object>> properties = new List<Map<String, Object>>();
   for (Object item : (List<Object>)JSON.deserializeUntyped(response.getBody())) {
     Map<String, Object> property = (Map<String, Object>)item;
     property.put('ExternalId', property.get('id'));
     property.put('DisplayUrl', 'https://ionic2-realty-rest-demo.herokuapp.com/');
     property.put('Name', property.get('title'));
     properties.add(property);
   }
   return properties;
 }

getProperties()方法向Heroku上的房地产REST API发出请求。query()方法将数据转换为外部对象的数据结构。

当 其他安装步骤已经完成,房地产数据是在Salesforce中可用。

由于Salesforce Connect代理数据,因此每次用户请求数据时,Salesforce Connect都会使用适配器来获取数据。现在数据看起来和行为就像Salesforce中的任何其他数据一样,除了它来自Heroku上的应用程序!

Salesforce Connect高级功能

Salesforce Connect自定义适配器可以轻松地将数据从Heroku中提取到Salesforce中。几乎太容易了。您甚至可以定义不同数据集之间的关系。在DataSource.Column文档中了解有关外部对象引用的更多信息 。

专业提示:这个简单的示例使用匿名数据,但在大多数情况下,使用某种形式的身份验证与外部数据存储区。在Apex文档中了解有关外部数据源身份验证的详细信息 。

Salesforce Connect自定义适配器还可以处理 数据分页,这对于REST服务公开大型数据集至关重要。

将Salesforce和Heroku与Heroku Connect集成

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解Heroku Connect架构。
  • 了解如何将Salesforce和Heroku与Heroku Connect集成。

Heroku Connect

您可以使用 Heroku Connect进行数据复制和数据代理。Heroku Connect与令人敬畏的Heroku Postgres数据库结合使用。您可以将数据复制到Salesforce或从Salesforce复制到此SQL数据库,或者您可以使用Salesforce Connect将其从Heroku Postgres数据库代理到Salesforce,我们将在下一个单元中介绍它。

图表显示箭头首先从Salesforce转到中间组件然后再转到Heroku,然后在插入联系人后返回Salesforce

使用Heroku Connect进行数据复制可以是一种方式,从Salesforce到Heroku Postgres,或双向。从Heroku Postgres到Salesforce的数据复制可以配置为以非常低的延迟执行,尽管不是实时的。您可以选择通过指定的时间间隔控制延迟,也可以选择轮询以响应Salesforce Streaming API的更改。

由于Heroku Connect使用Heroku Postgres,因此复制数据可以使用所有 标准数据库功能。例如, Dataclips(一个Heroku插件)提供了一种简单的方法来查询数据并通过网络或CSV等格式共享查询。

Heroku Connect的一个常见用途是使用并可能更改存储在Salesforce中的数据的企业对消费者应用程序。假设您有一个存储在Salesforce中的充气独角兽派对帽的产品目录,并希望公共网站显示该目录。通过将产品数据复制到Heroku Postgres数据库,Heroku Connect可以轻松实现,以便公共站点可以轻松访问数据。公共站点可以使用各种开源技术构建,如Node.js,Java或PHP。Heroku Connect与数据的接口只是标准的SQL。

这个只读用例很常见,但更新回Salesforce也很容易。例如,如果公共产品网站允许用户“喜欢”某个产品,那么该信息可以存储在Salesforce中,以协助后台销售和营销工作。

Heroku Connect入门

开始使用Heroku Connect的最简单方法是使用 Quick Start:Heroku Connect Trailhead项目。您还可以深入了解详细的 Heroku Connect文档,以便在周六晚上免费学习更多信息。实际上,任何一个晚上都可以。

Heroku Connect是一个 Heroku插件,因此可以通过Heroku仪表板轻松配置和配置 。要配置Heroku Connect,您需要使用OAuth对Salesforce实例进行身份验证,并允许Heroku Connect代表您进行API调用。Heroku Connect使用此API连接来同步Salesforce和Heroku Postgres数据库之间的数据。

为Heroku应用程序配置Heroku Connect后,您可以配置同步的数据和数据。在配置Salesforce到数据库映射之后,您的应用程序可以建立与Heroku Postgres数据库的连接,并使用标准SQL来访问数据。

Heroku Connect应用程序架构

使用Heroku Connect进行数据复制时,Salesforce拥有数据模式。要向映射添加字段,请在Salesforce中自定义对象,然后配置Heroku Connect映射。您可以映射多个对象。您还可以映射对象之间的关系,使您能够在Salesforce中创建与标准对象相关的自定义对象。例如,Product Likes对象可以整理联系人和产品。只有Heroku应用程序会写入此对象。然后,Salesforce中的后台用户可以访问报告和活动的数据。

通常,处理Heroku应用程序的开发人员拥有一个镜像Heroku环境的本地开发环境。您可以在本地Postgres数据库中轻松创建Heroku Connect架构,以自包含开发环境。Heroku上的集成测试应用程序通常连接到Salesforce实例,以便可以在将Heroku Connect同步数据库移至生产之前对其进行测试。

连接到与Heroku Connect同步到Salesforce的Heroku Postgres数据库与连接到任何其他Postgres数据库没什么不同。这只是一个数据库!

由于数据已从Salesforce复制,因此您可以针对Postgres多次运行查询,但只有一次从Salesforce读取(直到数据更改或轮询间隔检查更改)。因为Heroku Postgres非常接近Heroku应用程序,所以读取速度极快且低延迟。

插入和更新都只是标准的SQL语句,并根据映射的设置和计划与Salesforce同步。

将Salesforce和Heroku与Heroku Connect集成

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解Heroku Connect架构。
  • 了解如何将Salesforce和Heroku与Heroku Connect集成。

Heroku Connect

您可以使用 Heroku Connect进行数据复制和数据代理。Heroku Connect与令人敬畏的Heroku Postgres数据库结合使用。您可以将数据复制到Salesforce或从Salesforce复制到此SQL数据库,或者您可以使用Salesforce Connect将其从Heroku Postgres数据库代理到Salesforce,我们将在下一个单元中介绍它。

图表显示箭头首先从Salesforce转到中间组件然后再转到Heroku,然后在插入联系人后返回Salesforce

使用Heroku Connect进行数据复制可以是一种方式,从Salesforce到Heroku Postgres,或双向。从Heroku Postgres到Salesforce的数据复制可以配置为以非常低的延迟执行,尽管不是实时的。您可以选择通过指定的时间间隔控制延迟,也可以选择轮询以响应Salesforce Streaming API的更改。

由于Heroku Connect使用Heroku Postgres,因此复制数据可以使用所有 标准数据库功能。例如, Dataclips(一个Heroku插件)提供了一种简单的方法来查询数据并通过网络或CSV等格式共享查询。

Heroku Connect的一个常见用途是使用并可能更改存储在Salesforce中的数据的企业对消费者应用程序。假设您有一个存储在Salesforce中的充气独角兽派对帽的产品目录,并希望公共网站显示该目录。通过将产品数据复制到Heroku Postgres数据库,Heroku Connect可以轻松实现,以便公共站点可以轻松访问数据。公共站点可以使用各种开源技术构建,如Node.js,Java或PHP。Heroku Connect与数据的接口只是标准的SQL。

这个只读用例很常见,但更新回Salesforce也很容易。例如,如果公共产品网站允许用户“喜欢”某个产品,那么该信息可以存储在Salesforce中,以协助后台销售和营销工作。

Heroku Connect入门

开始使用Heroku Connect的最简单方法是使用 Quick Start:Heroku Connect Trailhead项目。您还可以深入了解详细的 Heroku Connect文档,以便在周六晚上免费学习更多信息。实际上,任何一个晚上都可以。

Heroku Connect是一个 Heroku插件,因此可以通过Heroku仪表板轻松配置和配置 。要配置Heroku Connect,您需要使用OAuth对Salesforce实例进行身份验证,并允许Heroku Connect代表您进行API调用。Heroku Connect使用此API连接来同步Salesforce和Heroku Postgres数据库之间的数据。

为Heroku应用程序配置Heroku Connect后,您可以配置同步的数据和数据。在配置Salesforce到数据库映射之后,您的应用程序可以建立与Heroku Postgres数据库的连接,并使用标准SQL来访问数据。

Heroku Connect应用程序架构

使用Heroku Connect进行数据复制时,Salesforce拥有数据模式。要向映射添加字段,请在Salesforce中自定义对象,然后配置Heroku Connect映射。您可以映射多个对象。您还可以映射对象之间的关系,使您能够在Salesforce中创建与标准对象相关的自定义对象。例如,Product Likes对象可以整理联系人和产品。只有Heroku应用程序会写入此对象。然后,Salesforce中的后台用户可以访问报告和活动的数据。

通常,处理Heroku应用程序的开发人员拥有一个镜像Heroku环境的本地开发环境。您可以在本地Postgres数据库中轻松创建Heroku Connect架构,以自包含开发环境。Heroku上的集成测试应用程序通常连接到Salesforce实例,以便可以在将Heroku Connect同步数据库移至生产之前对其进行测试。

连接到与Heroku Connect同步到Salesforce的Heroku Postgres数据库与连接到任何其他Postgres数据库没什么不同。这只是一个数据库!

由于数据已从Salesforce复制,因此您可以针对Postgres多次运行查询,但只有一次从Salesforce读取(直到数据更改或轮询间隔检查更改)。因为Heroku Postgres非常接近Heroku应用程序,所以读取速度极快且低延迟。

插入和更新都只是标准的SQL语句,并根据映射的设置和计划与Salesforce同步。

Salesforce和Heroku集成入门

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解集成Salesforce和Heroku的不同原因。
  • 描述集成Salesforce和Heroku的方法。

作为Salesforce开发人员,您知道Heroku提供了一个运行与Salesforce集成的应用程序的好地方,可用于各种用例。但究竟是什么原因以及最佳的整合方法是什么?继续阅读,您的问题很快就会得到解答。

集成Salesforce和Heroku的原因

现代企业系统由许多不同的部分组成,具有不同类型的用户的不同接口。这些接口通常将来自各种数据源的数据汇集在一起​​。微服务架构已经成为一种将系统各部分分离为更易于维护,可独立部署的服务的方式,以提供将不同系统组合在一起的端点。Heroku是运行应用程序和微服务的好地方,您可以通过各种集成方法与Salesforce一起使用它们。

将Heroku上的应用程序与Salesforce集成的四个常见原因是:

  • 数据复制
  • 数据代理
  • 自定义用户界面
  • 外部流程

我们稍后会在模块中更深入地研究每一个。

通过数据复制集成

数据复制是在Salesforce和另一个系统之间复制或同步数据。您可以使用数据复制进行数据仓库,以启用跨数据源报告和分析。您还可以使用它来处理需要Salesforce数据或将数据提供给Salesforce的旧系统。Heroku和Salesforce最常见的用例是为使用开源技术构建的面向客户的应用程序提供高吞吐量,低延迟的界面。

例如,假设您正在销售充气式独角兽派对帽。Salesforce是您的产品信息记录系统,例如定价和库存,使用Node.js,Rails,Java等构建的公共网站。该网站使用该数据显示可用性并提供订购功能。通过在Heroku上运行公共Web应用程序,将产品信息复制到Heroku上的数据存储区是有意义的,这样它就可以处理大量低延迟的请求。例如,如果公共站点的用户可以“喜欢”某个产品,则可以使用数据复制将喜欢的数量传播回营销团队的Salesforce。

通过数据代理集成

数据代理聚合不同的数据存储,但与数据复制不同,不会复制数据。数据只能按需读取。这种方法使数据科学,商业智能,报告和仪表板工具能够跨多个数据存储整理数据,而无需担心存储和过时等数据同步问题。您可以通过数据代理集成旧系统和外部系统,以向Salesforce提供数据,或者Salesforce可以将其数据提供给其他外部系统。

如果Salesforce用户需要运行将Salesforce中的产品数据与来自外部系统的仓库数据相关联的库存报告,则数据代理可以提供该信息,而无需使用提取转换和加载(ETL)等较慢的方法。运行报表时,Salesforce从外部系统获取必要的数据,而不会存储数据。同样也适用于相反的方向 – 在Heroku上运行的应用程序是Salesforce到另一个提供安全和转换层的系统的数据代理。我们很快就会谈到这一点。

通过自定义用户界面集成

您可以使用各种技术(例如Visualforce和Lightning Components)轻松地为Salesforce创建自定义用户界面。当使用Java,Node.js,PHP等开源技术构建接口时,它们可以在Heroku上运行并集成到Salesforce UI中或仅与Salesforce数据集成。其他时候,旧系统或外部系统提供需要在Salesforce UI中显示的用户界面。

例如,使用Salesforce for CRM的公司收购了另一家公司,该公司使用Java内置的自定义系统。集成这些系统的第一种简单方法就是在Heroku上运行Java系统并在Salesforce中进行渲染。在Heroku上运行Java系统可以减轻扩展和操作负担,同时标准化自定义系统的部署体系结构。在Heroku上运行并与Salesforce数据集成的独立用户界面可以为Salesforce以及面向客户的Web和移动应用程序提供后台扩展。自定义用户界面可能具有库,功能或开发人员技能组,这些技能组决定了在本机Force.com选项上使用Heroku和开源技术。

通过外部流程整合

外部流程可以卸载批处理或工作流,并触发事件处理到Heroku上的应用程序。根据需要完成的工作类型和所涉及的工作量,此方法可能会有所帮助。数据科学,机器学习,图像和视频处理以及与传统或外部系统的集成可能是将外部进程卸载到Heroku的原因。

例如,假设您的房地产公司为其列出的待售房屋上传照片。这些照片非常庞大,因此您需要一种方法来调整它们以减少加载时间和存储成本。您可以轻松地将此作业卸载到Heroku上的外部进程。每次将照片上传到Salesforce时,都会将其发送到Heroku上的应用程序进行处理,并将已调整大小的图像保存回Salesforce。Heroku上处理外部进程的应用程序只能负责系统的这一部分。在这种情况下,应用程序可能被视为可以单独部署的微服务,而不需要任何其他系统依赖性。

集成方法概述

所以现在你知道数据复制,数据代理,自定义用户界面和外部进程都是Heroku和Salesforce结合的重要原因。但你如何真正做到这一点?有许多方法可以实现这些类型的集成,包括:

  • Heroku Connect
  • Salesforce Connect
  • Salesforce REST API
  • 标注
  • 帆布

我们很快就会深入研究每一个,但这里有一个快速概述,可以帮助您入门。

Heroku Connect

Heroku Connect为Salesforce提供数据复制和数据代理。数据复制在Salesforce和Heroku Postgres数据库之间同步数据。根据配置方式,同步可以是单向或双向。要了解Heroku Connect,请查看 快速入门:Heroku Connect Trailhead项目。Heroku Connect还使用Heroku外部对象通过OData协议为Salesforce提供数据代理 。Heroku外部对象为Heroku Connect维护连接的Heroku Postgres数据库提供了一个OData包装器。此功能允许其他Web服务使用包装器生成的RESTful端点从指定的Heroku Postgres数据库中检索数据。

图表显示箭头首先从Salesforce转到中间组件然后再转到Heroku,然后在插入联系人后返回Salesforce

使用Heroku Connect进行数据复制的最大好处之一是,Heroku上的应用程序可以快速轻松地访问Salesforce数据的子集。作为应用程序开发人员,您只需像往常一样为查询编写标准SQL。Heroku Connect和Postgres提供对Salesforce数据的低延迟和高吞吐量访问。

Salesforce Connect

您可以使用Salesforce Connect(以前称为Lightning Connect)作为数据代理,根据需要将OData或其他数据源提取到Salesforce中。没有数据复制到Salesforce数据库。您可以运行在Heroku上公开OData 2.0或由外部系统提供的端点。如前所述,Heroku Connect可以将Heroku Postgres数据库公开为OData供Salesforce Connect使用。或者, Salesforce Connect自定义适配器允许Salesforce代理Apex可以与之通信的任何数据源,包括REST与XML或JSON和SOAP。

该图描述了外部对象如何用于外部连接通过SAP,Oracle,Workday或Heroku提供的外部数据

Salesforce Connect的主要优点是它将外部数据带入Salesforce UI,并使其看起来好像数据驻留在Salesforce中,尽管它只是根据需要从外部数据源代理。通过此过程,可以轻松为Salesforce用户整理不同的数据源。

Salesforce REST API

Salesforce REST API通过简单的JSON格式的HTTP请求提供Heroku访问Salesforce数据的应用程序。您可以将此集成用于数据代理和自定义用户界面。使用在Heroku上运行的开源技术构建的应用程序可以使用OAuth在自定义用户界面中授权用户,然后代表他们与Salesforce数据进行交互。没有用户界面的集成用例可以在Salesforce和外部系统之间代理数据。

该图显示了通过REST接口将Salesforce中的对象与Heroku之间的连接

Callouts

您可以使用Salesforce中的Callouts来调用Heroku上的外部进程。您在Apex中编写Callouts或使用工作流出站消息使Salesforce上的事件触发Heroku上的进程执行。该过程通常使用前面提到的集成方法之一将流程结果返回到Salesforce。

该图显示了Salesforce和从出站消息触发或发送的数据事件的框。 箭头来自框并指向包含Heroku托管的所有应用程序的另一个框

Canvas

Canvas提供了一种将外部用户界面加载到Salesforce中的方法,该方法可以通过JavaScript API与Salesforce数据进行交互。您可以在Heroku上运行外部UI,并使用开源Web技术构建它。数据请求Canvas应用程序在Salesforce用户的上下文中发生。

该图表显示Heroku应用程序可以通过Canvas Javascript桥与Salesforce交互

比较整合方法

每个Salesforce和Heroku集成方法都有一个位置,取决于开发人员技能组和手头的用例。以下是集成选项之间的一些基本差异。

Heroku ConnectSalesforce ConnectREST APICallouts Canvas
安全模型集成用户各种(包括集成用户和命名主体)OAuth的应用用户应用用户
范围排除在限制之外最大数量的源,对象和字段API限制API限制请求限制
SObject功能所有标准功能只读
无公式和汇总汇总字段
无触发,工作流程,审批流程
无验证规则
字段历史记录跟踪
无备注,附件
所有标准功能N / A所有标准功能
数据战略实时BiDi同步或ODataOData或代理阅读和复制有效载荷Canvas API
终端用户匿名,客户Salesforce用户任何没有Salesforce用户
协议SQLApex HTTPHTTPHTTP

以下是集成的一些一般性建议:

  • 要在Salesforce和Heroku之间复制数据,请使用Heroku Connect。
  • 要将Heroku Postgres数据库公开给Salesforce,请使用Heroku Connect外部对象。
  • 要将OData,SOAP,XML或JSON数据源代理到Salesforce,请使用Salesforce Connect。
  • 如果Heroku Connect不符合要求,就像在Heroku上有用户通过Salesforce登录的自定义UI时,请使用Salesforce REST API。
  • 要卸载或扩展Salesforce数据事件的处理,请使用Salesforce到Heroku的标注。
  • 要将Heroku(或其他外部Web应用程序)中的自定义UI嵌入到Salesforce中,请使用Canvas。

ADX201培训作业

学习目的

  • 预习系统管理员的培训内容
  • 更好的吸收理解系统管理员的培训内容
  • 巩固系统管理员的知识
DayNAMEURL
第1天Salesforce User Basicshttps://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lex_salesforce_basics
第1天Salesforce Platform Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/starting_force_com
第1天Company-Wide Org Settingshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/company_wide_org_settings
第1天User Authenticationhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/identity_login
第1天Prepare Your Salesforce Org for Usershttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/prepare-your-salesforce-org-for-users
第2天User Managementhttps://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lex_implementation_user_setup_mgmt
第2天Customize an Org to Support a New Business Unithttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/customize-an-org-to-support-a-new-business-unit
第2天Data Securityhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/data_security
第2天Identity Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/identity_basics
第2天Data Modelinghttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/data_modeling
第3天Customize a Salesforce Objecthttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/customize-a-salesforce-object
第3天Products, Quotes, & Contractshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/sales_admin_products_quotes_contracts
第3天Marketing Cloud Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/mrkt_cloud_basics
第3天Campaign Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/campaign_basics
第3天Customize a Sales Path for Your Teamhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/customize-a-sales-path-for-your-team
第4天Service Cloud for Lightning Experiencehttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/service_lex
第4天Knowledge Search Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/knowledge_search_basics
第4天Community Cloud Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/community_cloud_basics
第4天Build a Community with Knowledge and Chathttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/build-a-community-with-knowledge-and-chat
第4天Data Qualityhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/data_quality
第5天Data Managementhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/lex_implementation_data_management
第5天Duplicate Managementhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/sales_admin_duplicate_management
第5天Import and Export with Data Management Toolshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/import-and-export-with-data-management-tools
第5天Reports & Dashboards for Salesforce Classichttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/reports_dashboards
第5天Reports & Dashboards for Lightning Experiencehttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/lex_implementation_reports_dashboards
第6天Create Reports and Dashboards for Sales and Marketing Managershttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/create-reports-and-dashboards-for-sales-and-marketing-managers
第6天Filter Report Datahttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/rd-filter-report-data
第6天Lightning Flowhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/business_process_automation
第6天Workflow Rule Migrationhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/workflow_migration
第6天Build a Discount Approval Processhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/build-a-discount-approval-process
第7天Quick Start: Process Builderhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/quickstart-process-builder
第7天Build a Mars Communication Uplinkhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/trailhead_on_mars
第7天Build a Battle Station Apphttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/workshop-battle-station
第7天Salesforce Mobile App Customizationhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/salesforce1_mobile_app
第7天Outlook Integrationhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/outlook_integration
第7天AppExchange Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/appexchange_basics
第7天Session-Based Permission Sets and Securityhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/session_based_perms

DEX450培训作业

学习目的

  • 预习开发1的培训
  • 更好的吸收理解开发1的培训内容
  • 巩固开发1的知识
DayNAMEURL
第1天Salesforce Platform Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/starting_force_com
第1天Data Modelinghttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/data_modeling
第1天Formulas & Validationshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/point_click_business_logic
第2天Advanced Formulashttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/advanced_formulas
第2天Quick Start: Apexhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/quickstart-apex
第2天Apex Basics & Databasehttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/apex_database
第3天Database & .NET Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/database_basics_dotnet
第3天Apex Triggershttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/apex_triggers
第3天Data Securityhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/data_security
第4天Data Leak Preventionhttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/data-leak-prevention
第4天Apex & .NET Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/apex_basics_dotnet
第4天Developer Console Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/developer_console
第5天Apex Testinghttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/apex_testing
第5天Visualforce Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/visualforce_fundamentals
第5天Quick Start: Visualforcehttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/quickstart-visualforce