学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 访问资源了解Lightning Experience。
- 确定执行发起人，利益相关者和超级用户。
- 通过演示和演示向您的公司介绍Lightning Experience。
- 进行差距分析，以确定哪些团队将使用闪电体验。
欢迎来到您的闪电体验展示
欢迎！闪电体验是一种新的用户体验，旨在帮助您的销售代表更快更智能地销售。随着Lightning Experience的推出，我们将重点放在您的销售代表，并重新设想一下桌面体验，以支持您的销售流程。其结果是设计一个更高效的界面，以支持销售代表每天的工作方式。
尽管我们从销售开始，但闪电体验并没有在那里结束。除了转换Salesforce CRM之外，Lightning Experience还扩展到服务，应用程序，平台等等。
Lightning Experience适用于新的和现有的Salesforce客户。无论您是新客户，还是现在的客户，仍然在评估为用户提供Lightning Experience的功能和水平，该模块将帮助您从头到尾规划您的部署策略。制定战略对于使用Salesforce进行的任何项目都很重要。密切关注您的用户将如何过渡到新的体验将增加采用和提高成功。
毫无疑问，你在这个过程中发挥了至关重要的作用。作为Salesforce管理员，您不仅仅是报表生成器，字段创建者或密码重置器。事实上，您是公司值得信赖的Salesforce顾问。关于Lightning Experience，贵公司的推广策略从您开始。
所以让我们来看这个节目吧！
什么需要上线
推出一个项目很像是一个伟大的演出。你必须计划，推销，沟通和执行。然后审查进来。你想要好评如潮，这就是为什么你有时做你的演出预测之前，你把你的演出到大舞台。
作为Salesforce管理员，您是展会的负责人。你让它真棒。对于我们现在组织的演出（“Lightning Experience Rollout：The Musical”，任何人？），你会找到一个执行发起人，让利益相关者在切换到Lightning Experience的价值上保持一致，然后你将计划你的推出。您将决定是否开始为一组用户（如预览）的飞行员，或者一次性启用所有用户（直奔百老汇）。然后你会把节目。
根据组织的规模，您可能会将项目经理分配到该部署，或者您可能正在与贵公司的变更管理部门合作。或者您可能负责组织和执行从开始到结束的部署。无论如何，您在获得闪电体验方面的角色是至关重要的，并且从学习关于新界面的所有事情开始。
我们从这里开始
教育你自己关于闪电体验
在开始制定闪电体验战略之前，先花点时间了解新界面的细节。在这里很容易做到这一点。完成这三个Trailhead模块以获取有关新体验的详细信息：
- Lightning体验基础
- Lightning 体验功能
- App Customization Lite
已经拿到了徽章，但要快速提醒最重要的功能？这是一个Lightning Experience的顶级功能图表。
| 特征 | 为什么这很酷 |
|---|---|
| 主页 | 在新的智能主页上开始新的一天。监控性能达到目标，并获得重要客户的消息。通过在助手中确切地看到需要做什么来保持正轨。 |
| 机会工作区 | 在这个行动优化的工作区中，在销售流程的每个阶段推动正确的行为。而且，代表们可以更加高效地使用便捷的撰写区来处理他们的交易，以便快速记录呼叫，创建任务，发送电子邮件等等。 |
| 路径 | 指导代表沿着一个过程的步骤，例如从一个新的领导到一个成功的完成交易的机会。在每个步骤中，帮助您的团队成功完成特定于步骤的指导和资源。 |
| 看板 | 直观地查看大多数对象的记录状态。将记录从一列拖到另一列。对于机会，当关键交易需要采取行动时获得提醒。 |
| 帐户和联系人 | 从新的布局中查找信息并查看新闻。通过集成的Twitter和新闻获取有关客户的最新信息，审查即将到来的和已完成的活动，并通过现场级重复匹配保持数据清洁。 |
| Salesforce爱因斯坦 | 用人工智能来提高销售，服务和营销团队的生产力。通过关键预测，智能建议和及时自动化，每个人都可以更智能，更快速地工作。 |
| 活动时间表和任务列表 | 在每个机会，潜在客户和联系人的活动时间表中查看公开任务，计划会议和成就。 或者使用任务列表查看完整的未完成任务清单，今天到期的任务以及已关闭的任务的具体任务的详细信息。管理人员可以使用“委托”视图来查看角色层次结构中分配给其下的人员的任务。 |
| 笔记 | 通过自动保存，丰富的文本功能，内联图像和版本控制，让您获得更好的笔记。将一个笔记关联到多个记录，并与队友或Chatter组分享笔记。 |
| 集成电子邮件 | 将电子邮件关联到多个联系人，潜在客户和用户，以及一个机会，广告系列，个案，帐户或个人帐户。使用您的Salesforce电子邮件通过Gmail或Office 365帐户发送电子邮件。并查看您在Gmail或Office 365已发邮件文件夹中发送的电子邮件，以实现无缝集成。 |
| Composer Windows | 轻松通过那些轻微但重要的活动，白天不可避免地出现，而没有切换的背景。快速记录呼叫，创建任务和事件，并记下所有在当前页面打开的窗口中的笔记。 |
| Lightning Dialer | 无需离开Salesforce即可使用电话功能。拨打和接听电话，添加通话记录，并轻松记录通话信息。 |
| File Preview Player | 享受更丰富的文件预览体验，不需要Adobe Flash Player。基于矢量的预览图像渲染质量更高，不会在高分辨率屏幕上降级，而且加载速度更快。新控件允许滚动浏览多页文档，预览动画GIF，提供全屏演示文稿和访问文件操作。 |
| Live Feeds | 查看群组供稿中的实时帖子…以及所有供稿中的实时评论…无需刷新页面。即使在打字的时候也可以看到谁在评论上。 |
| Streams | 将多达25个馈送组合成一个超级馈送，轻松跟踪一个地方的相关信息。 |
| 报告和仪表板 | 从您的数据获取更多。新的报告运行页面更易于阅读和过滤。动画交互式图表将您的组织数据变为现实。新的仪表板编辑器支持跨越列和行的灵活布局和组件。 |
| 报告和仪表板 | 无缝地创建和编辑自定义列表视图，以快速查找相关数据。以更直观的列表视图更快地查看数据，并即时搜索特定的列表视图。用方便的列表查看图表可视化数据，或者根据需要应用过滤器来分割数据。 |
| 最爱 | 创建经常访问的页面的快捷方式，包括记录，列表和组。 |
| 搜索 | 通过改进的全球搜索更快地查找记录，其中包括最佳结果和最新记录。 |
| Lightning 应用程序 | 轻松切换相关对象的集合，Visualforce和Lightning页面，以及Lightning Dialer等实用工具。使用徽标和颜色自定义每个应用程序的品牌。 |
| Lightning 控制台应用程序 | 通过优化的工作流程和三列布局导航和工作效率更高。一次查看和编辑多条记录，并快速访问Lightning Dialer和Open CTI等实用程序。 |
| 设置树和对象管理器 | 使用简化的组织和更清晰的外观导航设置页面。使用新的对象管理器，将所有标准和自定义对象组合到一个更容易搜索的列表中。 |
确定利益相关者和执行保荐人
需要一个团队来推广任何一个Salesforce项目，在开始的时候没有更好的时间让你的团队参与其中。从所有受影响的部门中识别贵公司的关键利益相关者，并组建一个由投资于Salesforce的执行发起人组成的督导委员会。
这一步至关重要。无论您是否已经致力于推出Lightning Experience，还是您仍在评估功能，您都需要高管支持，以确保您拥有资源并保持一致。另外，您需要来自整个公司的合适人员加入您的项目团队，以确保每个部门满足他们的需求。
当你组建你的项目团队时，要记住，根据你公司的规模，你可能会有一些人担任多个角色（或“戴多个帽子”）。
当你找到一位执行发起人和你的利益相关者时，尽早和经常地让他们参与你的项目，与他们分享你所学到的有关闪电经验的一切。
通过您的新项目团队以及对Lightning Experience带来的好处的清晰了解，您已经准备好评估Lightning Experience的业务和技术准备情况。通过使用Lightning Experience功能简化您当前的业务流程有哪些机会？您的组织功能和定制如何在新界面中按原样工作？实际上需要多少工作才能做出转换？时间了解！
重访你的过程
当你和你的利益相关者探索闪电体验的特点和好处时，可能会有这样的问题：“这很酷，但它可以做我们今天做的这个事情吗？那么我们做的另外一件事呢 – 能这样做吗？
考虑如何利用现有的业务流程并使其在新的用户体验中工作是很自然的。但是有时候重新审视一个流程并改进它是更好的下一步。换句话说，也许“我们总是这样做”并不是最好的路径。 Lightning Experience不仅仅是一个新的界面，而且还可以重新设想如何管理您的业务。作为值得信赖的顾问，您可以帮助您的用户看到，更新他们的流程以采用Lightning Experience中的新功能和范例实际上可以提高他们的工作效率。
如果您长期以来一直是Salesforce的客户，毫无疑问，您的业务已经发生变化。这是重新评估用户需求的好机会，并将您的Lightning Experience实施与这些需求相匹配。
那么你怎么做？说起来容易做起来难，但这里有一些想法：
- 直接询问“我们能改变做法吗？”新的改进的功能的价值主张可能值得更新现有的过程。
- 通过Lightning Experience功能，让您的销售团队和超级用户成为关键人物，向他们展示他们是多么的简单，他们是如何工作的，以及他们为什么有帮助。
- 最重要的是，与您的执行发起人合作，从上到下推动正确的行为。
进行差距分析
执行差距分析是您进入Lightning Experience时如何使用当前Salesforce实施工作的细节。在所有的部署步骤中，这个步骤可能是最关键的，因为它可以帮助您了解可能需要实施的更改或解决方法。你甚至可以很高兴地知道你已经准备好了闪电体验！
幸运的是，我们有一个完美的工具来轻松分析这个分析。满足闪电体验准备检查！
从Lightning Experience Migration Assistant访问准备就绪检查。从Salesforce Classic中的设置中，单击菜单（1）顶部的“迁移助理”磁贴中的“开始”。在迁移助理（2）的检查准备选项卡上，单 Check Readiness (3).
启动准备情况检查后，Salesforce将生成PDF准备情况报告并通过电子邮件发送给您。 Salesforce还将报告保存到Salesforce文件。
查看您的个性化就绪报告，获取有关如何为闪电体验做好准备的建议和建议。使用报告中的发现来确定在启动试点之前应发生的工作，可能会在稍后阶段发布的更新以及适合您的试点小组的好用户。
好奇报告中究竟包含了什么？看看闪电体验准备检查评估什么？在Salesforce帮助中。
如果你愿意的话，你可以和闪电专家建立一个30分钟的免费咨询来检查你的报告，并询问你下一步的问题。
准备情况检查不会分析所有Salesforce功能和自定义。为了帮助您评估准备工作检查未涵盖的内容，我们在启用工具包中包含了示例差距分析清单。
使用Salesforce Optimizer改进您的实施
想想你搬到新房子时发生的事情。你计划在新的地方进行改进。你捐出你不用的东西，而不是把它收拾起来。也许你会得到一个更适合新空间的新沙发。就像这样规划你的组织到闪电体验的行动！这是一个很好的机会来评估你的组织的功能和定制的有效性，而不是简单地把所有的东西都移动到新的界面上。无需任何繁重工作即可开始使用Salesforce Optimizer。该工具可以识别您在转换到闪电体验时可以简化，改进或留下的东西 – 这样您就知道在哪里集中时间和资源。
Optimizer会生成特定于您的实现的报告，将其上传为文件，并将其作为附件发送给运行报告的管理员。该报告提供了改进功能使用，清理自定义设置以及降低复杂性的建议。
Optimizer评估的一些功能包括Apex触发器，字段，配置文件，记录类型和验证规则。对于完整的瘦身，请看看优化器评估哪些功能？在Salesforce帮助中。
“优化程序”报告提供的建议可以使您的Lightning体验更加高效。这里只是一些例子。
- 页面布局在Lightning Experience中的显示方式与在Salesforce Classic中显示的方式不同。您必须管理的页面布局越多，您必须执行的工作越多，才能确保它们在新界面中正确显示。 “优化工具”报告标识了您的实施中未使用的页面布局，因此您可以在转换到Lightning Experience之前将其删除。
- 您的实施中的硬编码链接可能会在Lightning Experience中破解。 “优化工具”报告会追踪潜伏在您的组织中的任何硬编码的网址，并为您添加标记。将它们替换为“我的域名”链接，当您打开Lightning Experience时，这些链接不会中断。
- Lightning Experience不支持较旧的Web浏览器。 “优化程序”报告列出从不支持的浏览器访问Salesforce的用户，以便帮助他们更新到支持的版本。
- Lightning Experience包含许多Salesforce Classic无法提供的生产力增强功能。优化程序报告建议您的用户可以从中受益的Lightning Experience-only功能，例如Lightning Sales或Service Console。
让我们开始优化！
- 从“设置”中，在快速查找框中输入优化程序，然后选择优化程序。
- 点击启动|允许。
然后，当Optimizer开始生成报告时，请放松一下，放松一下。
根据实施的大小，“优化程序”报告需要几分钟到几个小时才能运行。准备就绪后，您可以在电子邮件中获得副本，并将副本保存到Salesforce Files。
通过闪电体验获得动手
评估您的组织功能和定制如何在Lightning Experience中工作的最佳方法之一是在新界面中获得一些实践经验。如果您希望在生产组织中启用Lightning Experience之前尝试一下，则可以选择
- 使用Lightning Experience Migration Assistant提供的预览工具。 “预览”可让您在Lightning Experience中探索您的生产组织，而无需实际启用新界面。你可以看到你的真实数据和你当前的定制工作。您甚至可以更改数据，设置和权限 – 您可以将其命名。但请记住，因为您在您的实际组织中工作，所做的更改是真实的，并且可能会影响您的用户回到Salesforce Classic。
- 如果你有一个沙箱，这是启用新界面的理想场所，并认真地进行设置和定制。有关启用闪电体验的步骤，请参阅如何启用闪电体验。
- 没有沙箱？获得一个免费的开发人员版或管理操作平台，并使Lightning Experience成为试驾。
评估影响
在进行差距分析后，评估影响。这是一个团队付出的代价之一！与您的利益相关者合作，确定每个差距的严重程度。在评估影响时，您可以使用多种方法，包括为每个间隙分配一个数值，或者在简单的图表上绘制差距。
例如，您可以使用像这样的风险严重性矩阵来分类您在分析中找到的任何差距。 （在启用包中有一个示例。）如果您没有使用“区域管理”并且使用权限有限，那么这些值将会很低。相反，如果您有多个JavaScript按钮，并且您的组织大量使用Work.com功能，那么这些功能就会很高。
教育你的公司关于闪电Lightning体验
当您完成评估每个差距的影响时，您已经准备好将您的发现呈现给整个指导委员会和您的执行发起人。这次会议是您展示闪电体验的所有好处的地方，并强调您找到的差距。当你认为你的公司应该转移到闪电体验，移动所需的时间和资源以及你提出的发射日期时，请准备好提供建议。
你的执行者和利益相关者最重要的问题之一就是：“闪电体验将如何帮助我的团队销售更多？”所以，从展示闪电体验的好处开始你的演示。为了帮助您与贵公司分享闪电体验，请在此功能包中获取演示板，其中突出显示了功能和优势。
如果您是现有的Salesforce客户，请解释是否有任何对贵公司重要的功能在Lightning Experience中无法使用。您的利益相关者可以使用这些信息做出有根据的决定，决定何时为不同的用户组启用新的界面。
除了分享演示文稿之外，还可以考虑为您的团队提供演示。
如何展示Lightning体验
作为贵公司值得信赖的顾问，在Lightning Experience上培训贵公司的最佳方式之一是演示。
我们来看几个最佳实践：
| 确保你的演示有数据 | 确保你有演示的所有功能的样本记录。 |
| 在展示应用时告诉用户的故事 | 用你的销售团队的真实生活中的例子来推动你的演示。例如，考虑将其照片添加到用户配置文件 |
| 事先测试一切 | 如果您打算显示您添加的任何自定义设置，请务必先进行测试。 |
| 实践使得完美 | 提前完成演示，确保你已经做好准备，并练习演示功能的流程。 |
| 记录你的演示！ | 如果你记录你的演示，你可以很容易地与那些不能亲自参与的人分享。录音也可以是一个伟大的训练资产！ |
来展示一下下吧
当你开始绿灯时，马上开始下一步。在一个项目上执行就像准备实施的技术步骤一样，为您的用户准备新的体验。在下一个单元中，我们将帮助您制定展示策略，然后以风格执行。现在是时候与伟大的生活！
在帐户记录上看起来像这样…
―该字段必须具有保存记录的值，但在页面布局本身上不需要。
―该字段必须包含在页面布局中，因为管理员将字段配置为通用要求，或者Salesforce自动要求该字段。尽管您不能删除这些字段，但可以将它们移动到不同的位置。
―该字段是控制字段。
―该字段是相关字段。
―该字段是只读的。
), 中选择 New.
）（字母数字）或最后一个（
）。
），而不可编辑的单元格显示一个锁定图标（
）。
.
图标，然后选择 New Chart.
）。这使得用户可以轻松切换上下文，并仍然可以访问他们最需要的项目，对象和页面。
以打开应用程序启动器，并选择能源咨询应用程序。
[2]，拖放组件[3]并重新排列组件[4]来更改组件。
打开属性菜单。
)来显示或隐藏图表。
