作者： ponybai

控制台是Salesforce的所有服务功能集中在一起的地方。该控制台为代理商提供统一的帮助台体验。它为您的团队提供了每个客户的全方位视图以及客户在您的支持过程中的位置。将控制台想象成可以放大和缩小客户的相机镜头。当代理商在控制台中查看案例时，他们可以快速放大与客户帐户，联系人，产品等有关的所有细节，或者专注于一个大细节：客户的问题或反馈。

控制台是一种专为提高速度而设计的Salesforce应用程序。您可以根据需要创建尽可能多的控制台应用程序，只要您不超出组织的自定义应用程序限制即可。就像Salesforce中的其他应用程序一样，您可以从App菜单访问它。与Salesforce中的其他应用程序不同，控制台使用基于选项卡的导航和类似仪表板的界面。选项卡可帮助代理轻松地在一个屏幕上查看所需的所有信息，而不会丢失上下文，而仪表板界面可帮助代理确定他们需要的内容，以便他们能够立即完成任务。让我们看看一个控制台应用程序。

1. 从导航选项卡中选择对象和记录。
2. 记录显示在列表中，您可以将其固定在屏幕顶部的左侧。
3. 所选记录显示为主选项卡，选项卡可让您一次处理多个项目。
4. 突出显示面板显示与记录相关的重要信息。
5. 与记录相关的项目显示为子标签，子标签可让您快速切换相关信息而不会丢失上下文。
6. 在Feed或详细信息区域查看内容并与其互动。
7. 访问侧边栏和页脚中的自定义组件数据。

让我们看看控制台的行动。

现在你已经看到了控制台，让我们来给你访问它。我们还将检查控制台配置的简单程度。为了让生活更轻松，在获得Service Cloud User许可证（Developer Edition中免费提供）后，Salesforce会为您提供一个示例控制台供您随时查看。

要详细了解如何设置控制台应用程序，请查看此视频。

在您或代理可以访问控制台应用程序之前，您需要具有Service Cloud User许可。分配很简单，我们现在将它分配给你。

1. 从设置中，在快速查找框中输入用户，然后选择Users.
2. 点击您的姓名旁边的Edit。
3. 选择Service Cloud User.
   
4. 点击 Save.

   现在，让我们看看示例控制台。

5. 从安装程序中，单击 Create | Apps, 然后在Sample Console旁边Edit.
   
6. 在分配Profiles，点击个人资料旁边的可见，然后点击Save.
   

   而已！现在您已准备好看看示例控制台。

7. 从App菜单中选择Sample Console。
   

   示例控制台出现。

   

突出显示面板可帮助座席在控制台中查看关键信息。您可以轻松地在页面布局上对其进行自定义，以便您的服务团队能够精确地找到所需的内容。

让我们更改案例的突出显示面板上的字段。

1. 从安装程序中单击Customize | Cases | Page Layouts.
2. 点击案例布局旁边的Edit
3. 点击高亮面板图标。
   
4. 添加联系人电子邮件和案例来源字段，然后单击OK.
   
5. 点击 Save.

   让我们看看控制台中高亮面板上的新字段。

6. 从App菜单中选择Sample Console。
7. 选择一个case.

   我们添加的字段显示在顶部。

   

导航选项卡是代理在控制台中选择记录和列表的位置。从那里，代理可以选择您决定添加到控制台应用程序的案例，帐户，联系人，自定义对象或任何其他对象。

让我们看看为您的团队更新导航选项卡项目的速度。

1. 从安装程序中，单击Create | Apps | Edit旁边进行编辑。
   
2. 在选择导航选项卡项目中，删除潜在客户和机会，因为客户支持不需要它们。
   

   在此页面上，您可以更改各种控制台设置，如页眉和页脚颜色，列表推送通知，键盘快捷键等等。

3. 点击 Save.

   让我们看看控制台中更新的导航标签。

4. 从App菜单中选择Sample Console。
5. 点击导航标签。

   请注意，潜在客户和机会不会出现。

   

使用自定义组件，您可以将您的控制台应用程序应用于各种创意方向，并解决各种业务问题。组件允许您为代理和支持流程的特定需求构建控制台。例如，您可以创建组件以将第三方系统集成到控制台中，自定义控制台的高亮显示面板或页脚以显示数据，或自动在记录旁边显示上下文信息。为了让您了解控制台在组件上的外观，请查看此控制台。

将组件添加到页面布局时，它们会显示在控制台中特定记录旁边的侧边栏中，例如案例。页面布局上的组件可帮助代理快速查看相关信息。通过Salesforce，您可以快速将查找字段，相关列表，报表图表，Visualforce页面等添加到控制台侧边栏。

控制台组件是嵌入开发人员和API世界的一个重要主题，但在本模块中，我们将向您展示向页面布局添加一些即用型组件功能是多么容易。

让我们在案例页面布局中添加一个联系人查找组件，以便代理可以立即查看客户信息以及案例。

1. 从安装程序中单击 Customize | Cases | Page Layout.
2. 点击案例布局旁边的Edit
3. 在页面布局编辑器的顶部，单击“自定义控制台组件”。
   
4. 在子标签的左侧边栏中，选择宽度为400像素的堆叠样式。
5. 在“类型”中，选择“查找”并选择“联系人姓名”字段。
6. 单击启用链接，以便您可以将记录链接到案例上的联系人，然后选择新联系人作为组件的操作。
   
7. 点击Save，然后在页面布局上Save 。

   让我们看看控制台中的组件。

8. 在安装中单击返回 Back to Sample Console，或者从应用程序菜单中选择示例控制台。
9. 选择一个案例。您可能必须从导航选项卡中选择个案。
   如果某个联系人处于某个案例中，它将作为一个组件与该案例一起用于立即访问。相当漂亮！
   

正如“服务云简介”中提到的，提供非凡客户服务的第一步是让您的客户选择与公司沟通的方式。您的客户可以接触到您的公司的不同方式称为渠道，可以包括电话号码之类的传统内容，也可以包含移动应用程序中视频会议的革命性内容。

为什么给你的客户不止一个沟通渠道？那么想一下电视上有多少个频道。每个频道都向观众展示他们想观看的节目。有些观众想观看体育比赛，而其他观众想观看肥皂剧。有时候，您可能会发现自己翻阅各种电视频道，直到您根据自己的心情找到想要观看的节目。现在想象你只有一个电视频道。你觉得如何？可能因为你没有任何选择而受到鼓励，甚至生气。

借助服务云，您可以通过电话，电子邮件，网站，社交媒体，在线社区等方式为您的客户提供多种选择，让他们能够与您的公司联系。首先，我们将设置两个最常用的频道，然后我们将解释一些更高级的频道供您自行探索。

你有多少次去网络上解决问题？你最后一次去公司网站的时候是什么时候弄清楚你买的东西为什么不按照它应该的那样工作？可能最近很可能吧？客户期望Web存在。从我们舒适的家中，或从我们小卧室的方便，这是一个给定的，你可以得到在线支持。

Web-to-Case是创建在线支持的简单方法。从本质上讲，这是客户填写并提交给代理商的一种形式的案例字段。 Web-to-Case可帮助您的团队从您公司的网站收集服务请求，并且每天自动生成多达5,000个新案例。

以下是Web-to-Case的工作原理：（1）您决定在表单上显示哪些案例字段; （2）您为表单生成HTML; （3）您将HTML发送给您的Web开发人员，他们将表单放在您公司的网站上，并且瞧，客户开始发送您的代理案例。让我们来设置它！

1. 从安装程序中，在快速查找框中输入Web-to-Case，然后选择Web-to-Case.
2. 单击启用 Web-to-Case.
3. 选择一个默认的案例来源，如Web。
4. 选择一个响应模板来自动通知客户他们的案例已经创建。请记住，伟大的服务是让客户知道他们的声音被听到！选择任何模板，看看这是如何工作的。
   
5. 单击“隐藏记录信息”可防止发送给客户的电子邮件中出现案例信息 – 这只是在案件无法创建的情况下才会发生。
6. 如果您想使用与响应模板中的电子邮件签名不同的电子邮件签名，请输入新的签名。
7. 点击 Save.

   现在您已准备好生成HTML表单以发送给您的Web开发人员。

8. 从“设置”中，在快速查找框中输入Web-to-Case HTML Generator，然后选择Web-to-Case HTML Generator.
9. 在窗体上添加所需的大小写字段。
   

   提示

   如果您的组织使用多种货币，请添加“个案货币”字段，否则所有金额都将以您的公司货币记录。如果您为贵公司设置了在线门户，则可以单击自助服务中的可见，让从Web窗体创建的案例显示给门户客户。

10. 输入客户提交案例后出现的网址，例如“谢谢”页面。

    如果选择启用垃圾邮件过滤，请取消选择。我们不打算在这里介绍reCAPTCHA。

11. 点击 Generate.
12. 复制HTML代码并将其发送给您的Web开发人员以在您的网站上发布。
13. 点击 Finished.

而已！您的在线支持存在已建立。客户可以方便地与您的支持团队联系并通过Web创建案例。

您每天阅读或发送多少封电子邮件？像大多数人一样，您可能会在收件箱中泛滥的电子邮件周围工作和生活。您可能通过手机接收电子邮件，并希望通过单击发送按钮与地球上的任何人联系。你的客户也不例外。他们希望通过电子邮件与您的支持团队联系。当您设置Salesforce的“电子邮件转个案”选项时，您可以轻松地为您的客户提供电子邮件支持。

无论您是要使用电子邮件至个案还是按需电子邮件至个案，都归结于您公司的电子邮件安全政策，以及您希望团队处理的电子邮件附件大小。

为了简单起见，我们将使用“电子邮件至个案”与“按需电子邮件至个案”交替使用。后者包含太多音节以供重复阅读，但如果有任何区别两个出来，我们会指出来。由于您公司的网络和防火墙是独一无二且棘手的事情，所以我们避免使用它们，并设置电子邮件到个案的按需版本。

简而言之，设置电子邮件到个案包括：（1）打开电子邮件; （2）为您的客户配置设置和电子邮件地址; （3）验证地址是否将电子邮件转换为个案; （4）将电子邮件地址添加到您公司的网站，以便客户可以向您的团队发送电子邮件。

1. 从设置中，在快速查找框中输入Support Settings，然后选择Support Settings.
2. 单击Edit，然后选择默认案例所有者和自动案例用户。

   这可以确保每个进入的案例都被分配给一个所有者，而不是在技术上失效。你可以让所有者成为一个队列或一个人。

3. 从设置中，在快速查找框中输入电子邮件至个案，然后选择Email-to-Case.
4. 单击Edit，然后选择启用电子邮件转个案并启用按需服务，然后单击Save保存。
   

   页面上的其他设置决定了电子邮件内容的处理方式。

5. 在路由地址旁边，选择Email2Case并单击New.
   
6. 输入您的客户可以联系您的支持团队的电子邮件地址，并为其命名。

   这是将邮件直接发送到Salesforce并将其转换为个案的地址。

7. 选择从电子邮件转换成的案件的优先级和来源，然后点击Save.
   

   页面上的其他设置是可选的。

8. 通过选中收件箱中的Salesforce验证电子邮件来确认您的电子邮件路由地址。或者，单击电子邮件至案例路由地址页面上的路由地址旁边的Verify 。
9. 点击验证邮件中的链接，然后Continue 确认。
10. 通过单击 Customize | Cases | Email-to-Case返回到已确认的路由地址

    请注意，Salesforce为您的路由地址生成了一个电子邮件服务地址。

    
11. 配置您的电子邮件系统，将消息从您的路由地址转发到电子邮件服务地址。
12. 通过向其发送电子邮件并验证电子邮件转换为个案来测试您的路由地址。您可能必须在案例选项卡上搜索案例。
13. 一旦您确认发送到路由地址的电子邮件已转换为个案，您可以将该地址发送给贵公司的Web开发人员以添加到您的网站。

很简单，是吧？现在您的服务团队拥有一个真正的电子邮件渠道。

Salesforce可帮助您快速创建比Web和电子邮件更多的渠道。由于这些渠道是最受客户和服务团队欢迎的渠道，我们首先从这些渠道开始。但是，当您规划您的支持流程时，请考虑其他可能会让您的客户更加快乐的渠道。另外，请看看您的竞争对手提供的服务选择。您的团队是否为您的客户提供与竞争对手相同的渠道？也许您可以通过更先进的渠道为您的客户提供更好，更快的服务。

更高级的渠道并不意味着您的支持代理会承受更多的压力或上下文切换。由于Salesforce为您的团队提供了一个统一的服务台，可以从一个屏幕（控制台，您将在下一个模块中了解到）回答所有客户的问题，因此实施多少个渠道无关紧要。对你的团队来说，每个问题都是一个例子。无论案件是以电子邮件还是电话形式发布，它们在Salesforce中对您的座席都几乎相同。另外，通过服务云，任何代理商都可以从任何渠道处理任何案件，所以您的团队立即成功。

为了帮助您规划整体支持流程，重要的是要了解您可以设置的其他一些渠道，以便让您的客户感到满意而不会让代理人不知所措。现在，我们将描述其他一些渠道供您考虑。但我们将在后面的模块中更详细地介绍它们。

现在你知道一个案例是一个客户的问题，让我们来添加一些魔力。想象一下，点击几个按钮，以便您的案例管理过程发生。而不是希望某人在特定的时间内向合适的人员发送重要的案例，您可以设置这些操作，使其自动在幕后进行。当你增加一点自动化功能时，你的支持团队的生活会变得更加容易，客户服务也会变得更好。

案例自动化包括一些工具。让我们看看几个主要的，并记住这些工具的关键词是“自动”。

由于您已经看到了一些最流行的案例自动化工具的快照，我们来设置其中的一些。借助服务云，不需要很长时间就能自动执行常见的案例流程。

假设您有一个支持代理团队，他们需要管理白金支持案例的共享工作负载 – 您公司的首要支持级别。这些案例来自为了获得最佳服务而付出巨额资金的客户。为了帮助您的代理商找到并处理来自高优先级客户的重要案例列表，我们将创建一个队列。

1. 从设置中，在快速查找框中输入队列，然后选择Queues.
2. 点击 New.
3. 输入队列的标签和名称，例如白金支持。
4. 如果您希望包含在队列中的支持代理在新病例到达时收到电子邮件，请将队列电子邮件留空。否则，请输入电子邮件地址，以便在每个新案例到达时通知具有该电子邮件地址的人员。
5. 将 Case 添加到所选对象。
   
6. 将成员（包括您自己）添加到队列中，然后单击Save.

   现在队列已经创建好了，让我们来看看，就好像我们是支持代理一样。我们可以到达那里点击几下。

7. 点击Cases标签。
8. 从查看列表中选择白金支持，然后点击Go!
   这是队列，现在是空的。

   

想象一下，如果您的案例被神奇地分配给了正确的人，并获得了正确的答案，那么您可以节省多少时间来帮助您的客户和您的支持团队。有了案例分配规则，魔法就是现实。您可以自动将传入个案分配给一个人，一组人或甚至队列。但是现在，我们创建一个分配规则，以便任何一个联系人的名称包含“Awesome Admin”的情况都会被自动分配给您回答。

1. 从“设置”中，在“快速查找”框中输入“Case Assignment Rules”，然后选择“Case Assignment Rules”。
2. 点击 New.
3. 键入, Awesome Admin Assignment, 然后单击 Save.
4. 选择刚刚创建的规则，然后在“规则条目”旁边单击New.
   以下是我们添加确定案例分配的小细节的地方。

   
5. 在排序顺序中，输入1以便我们添加的条目首先被处理。毕竟，我们在这里处理真棒管理员。在现实世界中，您将创建一个包含许多不同条目的分配规则，这些条目按时间顺序进行处理。当一个案件与一个条目相匹配时，它将被分配而不会继续处理其他条目。赢了，做完了！
6. 对于条目标准，请选择“联系人：标题等于Awesome Admin”。

   关于案例分配规则的许多有用的事情之一是，您可以根据案例以外的记录中的字段确定如何分配案例。例如，我们根据联系人字段选择案例分配，但也可以根据帐户，资产或用户的字段来选择案例分配。

7. 将自己添加为分配给规则条目的用户。
8. 在“电子邮件模板”中，单击查找并选择一个模板，以便每当您将真棒管理员的案例分配给您时，您都会收到一封电子邮件。
   
9. 点击 Save.
10. 单击Edit将该规则标记为活动，然后Save保存。

    激活分配规则时，会禁用组织中的任何其他分配规则，因此请确保您的活动规则包含您的支持团队所需的所有分配条目。

而已！现在，您的支持团队可以将超级英雄斗篷运送给所有与您联系的管理员。

作为一个客户自己，你可能想知道什么时候收到你发送给公司的电子邮件。换句话说，当您发送电子邮件，或在支持网站上发布问题时，您可能喜欢收到一封电子邮件，确认您的声音已被听到。通过自动回复规则，您可以确保您的客户知道他们的声音响亮而清晰。您可以设置响应规则，以便您的客户在与公司联系时自动发送个性化电子邮件。向客户展示您的支持团队重视他们的业务有什么更好的方法？

在添加自动回复规则之前，我们假设我们已经对电子邮件模板进行了个性化设置并将其上传到了Salesforce。出于我们的目的，我们将使用开箱即用的电子邮件模板，因为创建电子邮件模板是Service Cloud之外的一个教训。

1. 从安装程序中，在快速查找框中输入Case Auto-Response Rules，然后选择Case Auto-Response Rules.
2. 点击 New.
3. 键入Welcome to Support，然后单击活动并Save。激活规则会停用任何现有的活动规则。
4. 选择刚刚创建的规则，然后New 新建以添加规则条目。
   我们在这里添加一些确定我们将发送给客户的电子邮件模板的细节。

   
5. 在排序顺序中，输入1以便我们添加的条目首先被处理。在现实世界中，您将创建一个具有许多不同条目的响应规则，按照时间顺序进行处理。当客户问题进入并转换为案例时，将根据匹配的第一个条目进行分配。
6. 对于条目标准，请选择 “Case: Case Origin equals email.”

   与案例分配规则类似，您可以根据案例以外的记录中的字段确定发送给客户的自动响应。

7. 添加名称和电子邮件地址以包含在电子邮件模板的“发件人”行中，以发送给客户。
8. 从查找字段，选择任何模板，看看这是如何工作的。
   
9. 点击Save保存，你就完成了！

现在，您的客户收到的任何电子邮件都会收到支持团队的自动回复和确认。

有时客户案件可能会危及重大交易，或者偶然被忽视的客户可能决定在其他地方开展业务。通过升级规则，您可以提高这些案例的可见性。就像分配规则和自动回复规则一样，您可以确定自动触发案例操作的条件。升级规则的行为是通知或将案件重新分配给可以立即回答案件并恢复对品牌信心的特定人员。

我们来定义一个简单的升级规则。我们的规则是，当案件开庭时间超过五个小时时，将案件升级至您的答案。现在，让我们使用您组织的默认工作时间，这就是说您的支持团队每周7天，每天24小时提供服务。但是，您可以在安装程序中更改公司简介中的营业时间。

1. 从设置中，在快速查找框中输入Escalation Rules，然后选择Escalation Rules.
2. 点击 New.
3. 输入Silver Support，然后点击激活并Save。激活规则会停用任何现有的活动规则。
4. 选择刚刚创建的规则，然后单击New 以添加规则条目。
   这是我们添加确定案件何时升级的细节的地方。

   
5. 在排序顺序中，输入1以便我们添加的条目首先被处理。在现实世界中，您将创建一个具有许多不同条目的升级规则，这些条目按时间顺序处理。当客户问题进入并转换为案例时，将根据匹配的第一个条目进行分配。
6. 对于条目标准，请选择“Case: Status equals New.”

   与其他规则类似，您可以根据案例以外的记录中的字段来确定案例自动升级。

7. 将营业时间设置为贵组织的默认24/7支持。
8. 设置升级时间取决于创建案例的时间。
9. 点击Save保存，然后点击New添加升级操作。
10. 在 Age Over, 输入 5.
    在这里，5是具有“新”状态的情况下升级的小时数。请记住，我们希望案件在5小时后关闭。您可以通过单击0分钟并选择30分钟，以30分钟的增量设置升级操作。

    
11. 自动为您分配案例，并从通知模板中单击查找图标选择任何模板。
12. 选择自己作为要通知的用户，然后从通知模板中单击查找图标添加模板以查看其工作原理。
13. 点击 Save.

现在任何5小时内没有关闭的案件都将被分配给您。