作者： ponybai

闪电流（3）Cloud Flow Designer

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 定义流程并列出其关键组件。
  • 描述流程元素的类型。
  • 构建一个创建记录并上传文件的流程。

Cloud Flow Designer入门

在谈到流程时，您可能已经听到了几个可互换使用的术语。提醒一下，官方条款是：

  • Lightning Flow—包含建立，管理和运行流程和过程的产品。
  • Cloud Flow Designer—用于构建流程的点击式工具。
  • Flow—通过收集数据并在Salesforce org或外部系统中执行某些操作来自动化业务流程的应用程序。

简而言之，Lightning Flow产品包括一些工具。其中之一，Cloud Flow Designer，可帮助您创建流程。

超越基础

您可能也听说过Visual Workflow这个术语。这是一个用于设计，管理和运行流程的退役产品名称。 Visual Workflow已被Lightning Flow取代。

流程构建模块

每个流程都由三个构建块组成。

Elements, connectors, and resources in a flow

  • Elements (1) 出现在画布上。要将一个元素添加到画布，请将其从调色板拖到那里。
  • Connectors (2) 定义流在运行时所采用的路径。他们告诉下一个要执行的元素的流程。
  • Resources (3) 是表示给定值的容器，例如字段值或公式。您可以在整个流程中引用资源。例如，查找帐户的ID，将该ID存储在变量中，然后引用该ID来更新帐户。

流程元素可以分为四个不同的类别。

屏幕
向用户显示数据或使用屏幕元素从他们那里收集信息。您可以将简单字段添加到屏幕上，例如输入字段和单选按钮，以及开箱即用的Lightning组件，如文件上传。A flow screen that's built with out-of-the-box fields and components

如果您需要更多流量屏幕（如自定义导航或显示数据表中的信息），请构建或安装自定义Lightning组件。
A flow screen built with custom Lightning components.

逻辑
控制……流量，以及流量。创建分支，更新数据，循环数据集或等待特定时间。
操作
当您有必要的信息时（可能通过屏幕从用户收集），在Salesforce中执行某些操作。流可以查找，创建，更新和删除Salesforce记录。他们还可以创建Chatter帖子，提交记录以供审批并发送电子邮件。如果您的操作不可用，请从流程中调用Apex代码。
集成
除了通过调用Apex代码与外部系统连接外，Cloud Flow Designer还有一些平台事件的配合。使用Record Create元素发布平台事件消息。使用Wait元素订阅平台事件。

逛一圈

当您构建流程时，您可以使用Cloud Flow Designer工作。

Screenshot of the Cloud Flow Designer's user interface with numbers pointing at the button bar, left side panel, and canvas

  • 在您从按钮栏（1）构建流程时管理流程。测试流程的最新版本如何与“运行”配合使用。

  • 左侧面板（2）包含三个标签。

    • 调色板包含您可以添加到流程中的所有元素。

    • “资源”选项卡包含可以添加到流中的所有资源。

    • 资源管理器显示您已添加到此流程中的所有元素和资源。

  • 流程图出现在画布上（3）。

建立一个流程

根据您的页面布局，对象可能有很多字段，这可能会压倒想快速创建记录的用户。我们来构建一个简化帐户创建的流程。我们的流程获取有关新帐户的用户输入，创建帐户并让用户将文件上传到该帐户。

提示

在尝试将其自动化之前，计划您的业务流程。这样做可以使您在使用我们的自动化工具时更容易进行配置。

从设置中，在快速查找框中输入流量，然后选择Flow，然后单击New Flow.

添加第一个屏幕

  1. 将调色板中的Screen元素拖到画布上。
  2. 将其命名为 New Account.
  3. 在添加字段选项卡上，双击文本框，然后双击数字。选择预览窗格中的每个字段并为每个字段输入一个标签。
    • Textbox: Account Name
    • Number: Phone
    Screenshot of the screen element's Add a Field tab
  4. 点击 OK.

创建记录

使用新帐户中的值创建一个帐户。
  1. 从Palette中，将Record Create元素拖到画布上。
  2. 将其命名为 Create Account.
  3. 对于创建，请选择 Standard | Account.
  4. 将屏幕输入字段映射到帐户字段。
    字段 值
    Standard | Name Screen Input Fields | Account_Name
    Standard | Phone Screen Input Fields | Phone
  5. 将创建的帐户的ID分配给一个变量，以便我们可以在下一个屏幕中使用该ID。
    1. 对于变量，请选择 CREATE NEW | Variable.
    2. 命名变量accountId，然后单击 OK.
    确保你的Record Create元素看起来像这样。Screenshot of the Record Create element's Assignments section
  6. 点击 OK.

创建第二个屏幕

第二个屏幕允许用户上传他们创建的帐户的文件。
  1. 将另一个Screen元素拖到画布上。
  2. 在常规信息选项卡上，配置这些设置。
    1. 命名屏幕 Upload Files.
    2. 在导航操作下，取消选中 Allow Previous.
      否则，如果用户导航回第一个屏幕，则会意外创建多个帐户。
  3. 在添加字段选项卡上，向下滚动并双击Lightning Component。在预览窗格中选择[Lightning Component]并配置字段。
    1. 对于唯一名称，输入 accountFiles.
    2. 对于Lightning组件，请选择 forceContent:fileUpload.
    3. 在输入选项卡上，配置组件的属性。
      1. 对于文件上传标签，请输入 Upload Related Files.
      2. 对于相关记录 ID, 选择Variables | accountId.
      3. 点击Add Row 并选择 Allow Multiple Files. 对于该值，输入 true并选择$GlobalConstant.True.
    4. 在输出选项卡上，单击垃圾桶图标the trash can icon以删除属性行。
      文件上传组件字段的字段设置
    The field settings for the file upload component field
  4. 点击 OK.

根据配置，该组件允许用户一次向创建的帐户上传多个文件。

完成流程

  1. 将元素连接在一起。
    1. 点击新帐户底部的节点并将其拖至创建帐户。
    2. 点击创建帐户底部的节点，并将其拖动到上传文件。
    Connecting Create Account to Upload Files
  2. 要设置开始元素，请将鼠标悬停在新帐户的右上角，然后点击The Set Start Element button设置开始元素按钮。
    The New Account element enabled to start the flow.
  3. 保存流程，并将其命名为 Quick Account.
    关闭弹出的警告。接下来我们谈谈Lightning运行时。

让你的流动看起来像闪电

Salesforce提供两种运行时体验，用于确定某人运行流时的外观和感觉。为了让您的流程与Lightning Experience融为一体，请确保在您的组织中启用Lightning运行时。
  1. 从设置中，在快速查找框中输入自动化，然后选择 Process Automation Settings.
  2. 为流选择启用闪电运行时。
  3. 保存您的更改。

注意

此设置仅影响基于URL的流量。其中包括从自定义按钮或Cloud Flow Designer中的运行按钮运行的流程。有关更多详细信息，请参阅Flow Runtime 体验

分配你的流量

现在将流量分发给正确的用户。让我们将流程添加到主页。
要查看更多分配流量的方法，请查看屏幕流量分配模块。

激活你的Flow

在Lightning App Builder中只有活动流程可用，因此首先激活流程。
  1. 从设置中，在快速查找框中输入流量，然后选择 Flows.
  2. 点击 Quick Account.
  3. 激活流程的适当版本。

将您的流添加到主页

  1. 创建一个主页。
    1. 从安装程序中，在快速查找框中输入Builder，然后选择 Lightning App Builder.
    2. 点击 New.
    3. 选择 Home Page, 然后单击 Next.
    4. 为页面命名，然后单击 Next.
    5. 单击 Clone Salesforce Default Page, 选择 Home Page Default, 然后单击 Finish.
  2. 将流组件拖到右列的顶部。
    Dragging the Flow component onto a Home page
  3. 对于流量，选择 Quick Account.
  4. 保存您的更改并激活页面。将此页面标记为默认主页，单击 Next, 然后单击 Activate.
  5. 要查看您的流程，请转至您的主页。
    1. 点击 Back 到安装程序。
    2. 单击 App Launcher icon, 然后在所有项目下单击 Home.
Resulting home page

确保用户可以运行流程

最后，确保你的用户可以运行流程。将Run Flows用户权限添加到权限集或配置文件，并将其分配给正确的用户。

注意

只有流管理员（具有管理流用户权限的用户）才能运行非活动流。

告诉我更多…

  • 流程面试是一个流程的运行实例。分发流时，用户将与该流的各个访谈进行交互。
  • 本单元向您介绍了一个简单的流程示例。您可以自定义该流程以做更多。例如，增强快速帐户流程，以便为更多帐户字段（如位置或所有者）提供值。或者使用相同的输入来创建联系人和机会。

资源

以下视频显示Salesforce Classic.

闪电流（2）Process Builder

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 列出您可以在Process Builder中构建的流程类型。
  • 定义用于创建过程的关键组件。
  • 建立更新帐户地址时更新帐户联系人地址的流程。

Process Builder入门

流程构建器是一个点击式工具，可让您轻松实现自动化，然后在构建过程中查看流程的图形表示。

过程的组成部分

每个进程由一个触发器，至少一个标准节点和至少一个动作组成。您可以配置即时操作或安排在特定时间执行的操作。
这是一个简单过程的例子。

An example of a process with one criteria node, one immediate action, and one scheduled action.

触发器：确定何时应该运行该过程

触发器确定进程何时运行。对于记录更改过程，触发器确定过程应该关注哪个对象以及以下哪些更改。

  • 只有创建一条记录时
  • 任何时候创建或编辑记录

条件：确定是否执行操作

当一个进程得到一个触发器时，你可以添加尽可能多的标准节点。每个标准节点控制过程是否执行关联的操作。如果记录不符合条件，则该过程将跳过这些操作并转到过程中的下一个标准节点。

在每个标准节点中，您可以：

  • 设置过滤条件。
  • 输入一个自定义公式。像验证规则一样，公式必须解析为真或假。
  • 选择退出标准并始终执行关联的操作。

行动：过程应该做什么

当条件节点评估为真时，流程将执行关联的操作或等待在预定时间执行它们。

  • 一旦条件评估为真，立即执行每个立即动作。
  • 每个计划的操作都会在指定的时间执行，例如记录结束日期前10天或从现在起2天后执行。在指定的时间，Salesforce确保关联的标准节点仍然评估为true。如果是，则执行预定的动作。您可以基于以下两种方式来安排操作：
    • 启动该过程的记录上的特定日期/时间字段。
      例如，帐户服务合同到​​期前一个月。
    • 进程运行的时间。
      例如，从现在起3天。

无论动作执行的时间如何，以下是可以通过流程操作执行的一些操作。

  • 创建记录。
  • 更新启动流程的记录或任何相关记录。
  • 提交该记录以供审批。
  • 更新一个或多个相关记录。
  • 使用指定的电子邮件模板发送电子邮件。
  • 发布到Chatter Feed。

如果您需要Process Builder中提供的更多内容，请构建一个自动启动的流或Apex类来填补这一空白。然后从流程中调用流程或Apex。

过程类型

Process Builder可以自动化几种业务流程。主要区别是触发器：当过程开始时。
类型 进程启动时
记录更改 记录被创建或编辑
可调用 它被另一个进程调用
平台事件 收到平台事件消息

为了简单起见，本单元着重介绍最常见的流程类型：记录变更。

Process Builder

在深入了解Process Builder之前，让我们快速浏览一下。
Screenshot of the Process Builder user interface

按钮栏（1）可让您管理进程或查看所有进程的列表。

画布（2）是进程的主要工作空间。在画布上，您可以定义：

  • 触发器（3）
  • 一个或多个标准节点（4）

动作组（6）中的一个或多个动作（5）

建立一个过程

以下是一个常见用例：如果高价值的机会关闭并赢得，请为账户所有者创建草稿合同和任务，以便在机会关闭后6天进行跟踪。

在Process Builder术语中：

  • 如果创建或更新机会（触发）
  • 并且它是高价值和封闭的赢（标准）
  • 创建合同草案（即时行动）
  • 在机会关闭（计划）6天后，为账户所有者创建一个后续任务（计划操作）

提示

在尝试将其自动化之前，计划您的业务流程。这样做使得在使用我们的一个自动化工具时可以更轻松地进行配置。

  1. 从安装程序中，在快速查找框中输入Process Builder，单击进程生成器，然后单击New.
  2. 将流程命名为Closed Won Opportunities。
    当您从名称字段中删除时，API名称会更新为Closed_Won_Opportunities。
  3. 有关说明，请输入 If a high-value opportunity is closed and won, create a draft contract and a follow-up task for the account owner.
  4. 配置进程在a record changes。
  5. 点击 Save.

添加一个触发器

  1. 点击 Add Object.
  2. 对于对象，请输入Opp以过滤选项列表并选择Opportunity.
    Choose Object and Specify When to Start the Process panel
  3. 点击 Save.

添加 Criteria

现在我们来定义标准。我们检查赢得的机会是否赢，以及是否高价值。在这种情况下，high-value意味着超过$250,000。
  1. 点击 Add Criteria.
  2. 将条件命名为Closed Won and High-Value。
  3. 保留选择 Conditions are met.
  4. 检查机会是否已关闭并获胜。
    1. 对于字段（1），选择Opportunity | Stage, 然后单击 Choose.
    2. 对于 Operator (2), 选择 Equals.
    3. 对于 Type (3), 选择 Picklist.
    4. 对于 Value (4), 选择 Closed Won.
  5. 在另一种情况下，检查机会是否是高价值。
    1. 点击 Add Row.
    2. 对于字段（1），选择Opportunity | Amount, 然后单击Choose.
    3. 对于 Operator (2), 选择 Greater than.
    4. 对于 Type (3), 选择 Currency.
    5. 对于 Value (4), 输入 250,000.
    Define Criteria for this Action Group panel
  6. 点击 Advanced 选择Yes.
    当您选择此选项时，该流程会忽略与您定义的条件无关的记录更改。例如，如果机会的描述被更新，则该过程将不执行相关联的动作。
  7. 点击 Save.

添加一个时间表

让在机会关闭后6天后帐户的所有者跟进。
  1. 在计划操作下，单击 Set Schedule.
  2. 在机会结束后6天内设定时间表。
    Set a Schedule panel
  3. 点击 Save.

添加操作

现在让我们定义满足条件时执行的操作。我们需要立即采取行动，创建合同草案和计划的操作，为账户所有者创建任务。

即时行动

  1. 在Immediate Actions下，单击Add Action.
  2. 对于操作类型，请选择 Create a Record.
  3. 将行动命名为 Create Draft Contract.
  4. 对于记录类型，选择 Contract.
    当您选择要创建记录的对象时，Process Builder将显示所需字段的行。
  5. 要将合同与机会的帐户相关联，请设置帐户ID。
    1. 对于类型，选择 Field Reference.
    2. 对于Value，选择 Opportunity | Account ID 然后点击 Choose.

      Select Opportunity > Account ID

      提示

      当您选择旁边没有Traverser icon图标的值时，您正在选择一个字段。要使用相关记录上的字段，请单击旁边带有Traverser icon图标的值。

  6. 确保新合同是草稿。在“状态值”中，从下拉列表中选择“草稿”。
    In the process action, the contract's Account ID is set to the opportunity account owner ID and the contract's status is set to Draft.
  7. 点击 Save.

计划行动

  1. 根据我们之前创建的schedule action（关闭日期后6天），点击Add Action.
  2. 对于操作类型，请选择 Create a Record.
  3. 将其命名为 Follow-up Task.
  4. 对于记录类型，选择Task.
  5. 设置任务的字段值。
    字段 类型 值
    Assigned to ID Field Reference Opportunity > Account ID > Owner ID
    Priority Picklist High
    Status Picklist Not Started
  6. 点击 Save.

成功！ 您创建了一个自动管理高价值商业机会的流程。

Final process

要开始使用这个过程，只需激活它。

告诉我更多…

您可以扩展此过程以包含更多标准和操作。 如果您定义的第一个标准节点未评估为真，则流程可以检查高价值商机是否已关闭并丢失，或者是否给出了报价，并根据这些条件采取更多操作。 可能性是无止境！

资源

闪电流（1）自动化工具

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 列出Lightning Flow中包含的工具。
  • 描述可用于自动引导视觉体验的工具。
  • 描述并比较可用于幕后自动化的工具。
  • 描述可用于批准自动化的工具。

人们期待自动化

无论他们是否购买电影票，支付账单或更改餐厅预订，如果客户正在与公司进行互动，他们期望获得无缝的个性化体验。

例如，当客户需要更换信用卡时，普通服务代理需要了解一堆信息。它是否损坏，丢失或被盗？如果它被盗了，她是否担心最近的交易？我们应该在哪里发送新卡？每个问题都可能涉及单独的系统，并且具有不同程度的复杂性。

自动化曾经很难

提供无缝的自动化客户体验历来是具有挑战性的，耗时的，且代码繁多。根据业务流程的确切性质，您可能需要：

  • 整合各种系统。
  • 配置流程逻辑。
  • 构建现代化，丰富的屏幕以提供令人愉快的用户体验。
  • 从任何地方提供体验：桌面或移动设备，内部应用程序或外部门户。

遇见闪电流

Lightning Flow为每个Salesforce应用程序，体验和门户提供声明式流程自动化。

包含在Lightning Flow中的是两个点击自动化工具：可让您构建流程的流程构建器和可让您构建流程的Cloud Flow Designer。

总结差异：

  • Lightning Flow是产品的名称。
  • Process Builder和Cloud Flow Designer是工具的名称。
  • 使用Process Builder来制作processes;使用Cloud Flow Designer制作flows。

后来，我们讨论了何时使用每个工具，但现在我们来看一下每个工具中业务流程的外观。

Process Builder

Cloud Flow Designer

借助这两种工具，Lightning Flow可以让您轻松执行以下操作。

用例 闪电流功能
用屏幕创建指导教程或向导。 Cloud Flow Designer包含几个开箱即用的屏幕字段，如文本框，单选按钮和文件上传组件。如果您需要比提供的更多，请将自定义Lightning组件添加到屏幕上。
设置自动化任务和流程。 使用Process Builder或Cloud Flow Designer为您的业务流程声明式配置逻辑和操作。如果需要，您可以构建自定义Apex代码来填充任何功能差距。
连接到外部系统。 通过平台事件沟通Salesforce org与外部系统之间的更改。 Process Builder和Cloud Flow Designer让您可以响应并发送平台事件消息。此外，Cloud Flow Designer可以从具有外部服务的第三方系统检索数据。
为您的网页和应用添加自动化功能。 确保当正确的事情发生时，无论是记录更改还是用户单击某个特定按钮时，您的幕后流程都会启动。
一旦你建立了引导视觉体验，将它们添加到闪电页面，社区页面，Lightning应用程序中的实用工具栏等。
重用你建立的东西。 在Cloud Flow Designer中，任何流都可以用作子流。
在Process Builder中，创建一个可调用的流程以在其他业务流程中重用该流程的逻辑或操作。

哪种自动化工具适合我的用例？

当这一切都说完之后，流程驱动的体验不会只有一个流程支持。 这是组织中所有业务流程的组合，可能会影响您的客户。 每个业务流程通常都属于这些阵营之一。

业务流程的类型 描述 可用的工具
引导视觉体验 需要用户输入的业务流程，无论他们是员工还是客户。 云流设计器
幕后自动化 从Salesforce org或连接系统获取所有必要数据的业务流程。 换句话说，用户输入是不需要的。
  • Process Builder
  • 云流设计器
  • Apex
审批自动化 确定记录（如暂停请求）如何获得正确的干系人批准的业务流程。 审批

从流程到流程到Apex

对于管理员或开发人员来说，最困难的事情之一是何时使用手头的工具。一般来说，最好先从声明性的，无代码的工具开始，然后继续使用代码解决方案。

Process Builder

当您需要自动启动幕后业务流程时，请使用Process Builder。进程可以在以下情况下开始

  • 记录被创建
  • 记录被更新
  • 平台事件发生

Cloud Flow Designer

使用Cloud Flow Designer进行以下操作：

  • 自动化引导视觉体验。
  • 在Process Builder中为幕后流程添加更多功能。在Cloud Flow Designer中构建更复杂的功能。然后从流程中调用结果流。
  • 当用户点击某个按钮等事物时，启动幕后业务流程。

例如，当赢得机会时，贵公司希望自动创建更新机会。正如您在本单元后面看到的那样，您可以将该用例的一部分构建为一个流程，但其余部分必须以流程构建。

Apex

当您需要比Process Builder或Cloud Flow Designer中更多的功能时使用Apex。构建更复杂的功能作为可调用的Apex方法。然后在此过程中将生成的Apex作为Apex操作或作为流中的Apex元素。

现在，让我们通过几个示例场景来看实践中的这些原则。

示例方案

场景 工具 你建立什么
通过分步向导申请新的信用卡来指导社区成员。 Cloud Flow Designer Flow
销售代表点击机会上的按钮，启动折扣计算器。 Cloud Flow Designer Flow
更新帐户时，更新与该帐户相关的所有联系人。 Process Builder Process
更新商机阶段时，更新自定义复选框字段。 Process Builder Process
发生平台事件时创建任务。 Process Builder Process
在经过一定时间后或达到指定时间后，更新Salesforce中的潜在客户记录。 Process Builder Process
当机会关闭时，自动创建更新机会。 Process Builder和 Cloud Flow Designer Process 和flow
将员工的休假请求发送给经理进行审批。 Approvals Approval process

等待。什么是审批流程？

惊喜！我们在这里窃取另一个工具。批准不包含在Lightning Flow中，但它是一种声明式的方式来自动化Lightning Flow不包含的内容。也就是说，Lightning Flow确实支持自动化记录如何提交审批。您稍后会在此模块中看到关于Approvals的更多信息。

关于工作流程规则？

如果您尚未使用Workflow，我们强烈建议不要启动。所有用于幕后自动化的新功能都将通过Lightning Flow实现。

资源

请记住，这个模块是用于Lightning Experience的。 当你启动你的动手组织时，切换到Lightning Experience来完成这一挑战。