SFL Managed Package(4)调度台

现场服务闪电调度台控制台

现场服务闪电管理包包括调度员控制台,这是调度员的主要工作空间。
在“现场服务”选项卡中,“分派器控制台”包含约会列表,资源甘特图,地图和其他功能。

SFL Managed Package(3)自定义

现场服务闪电管理包自定义

了解“现场服务设置”选项卡中功能背后的概念,以及如何根据您的需求进行调整。

现场服务闪电管理包中的服务预约生命周期

服务预约生命周期是服务经过的阶段顺序。生命周期涵盖创建服务预约的时间,直到完成。您可以配置每个状态以满足您的业务需求。

现场服务闪电包括这些状态以指示周期中的约会状态。

  • None
  • Scheduled
  • Dispatched
  • In Progress
  • Completed
  • Cannot Complete
  • Canceled

现场服务闪电提供预定义的服务预约状态列表。这种状态反映了系统中的任命状态,并且贯穿整个生命周期 – 从创建到完成。

服务预约生命周期是服务经过的阶段或状态的顺序。生命周期涵盖服务预约进入系统的时间,直到达到最终状态。现场服务闪电提供服务预约状态的预定义状态转换。

配置状态设置:

  1. 从Field Service应用程序菜单中打开Field Service Admin应用程序。
  2. 在“现场服务设置”选项卡上,单击 Service Appointment Lifecycle.
  3. 点击 SA Status.

每一行表示生命周期中的流程或转换。要修改流程,请单击状态或选择新状态。这些值基于服务状态选项列表。点击工具图标即可:

  • 限制转换到特定的配置文件或保留空白,以消除任何限制
  • 对变更状态使用Chatter操作时,请选择一个自定义Visualforce页面进行状态转换。

要创建流程,请单击Add Flow.。要禁用流量,请点击过渡路段最右侧的垃圾桶。

状态流程图显示您的状态流程,但不显示基于配置文件的限制。

当服务预约不定期,手动或自动,其状态更改为无。

  • 计划服务预约时,将其状态更改为“预定” —将服务预约分配给资源(手动或自动)时,其状态将更改为预定。
  • 当其状态更改为“取消”或“新建”时取消预约服务预约—当服务预约的状态更改为“取消”或“新建”时,该服务不受预定并从甘特图中删除。
重要
如果更改服务预约生命周期,则服务对象的共享规则也会更改。
  • 在创建和分配服务预约时,只有记录的创建者(例如调度员,客户或资源)和基于用户区域共享的相关调度员才能看到服务预约。
  • 当服务预约状态更改为“已分派”时,记录将自动与已分配资源的用户共享。
  • 取消的服务约会删除服务中的所有共享规则。取消的服务约会仅对服务约定的所有者和基于用户 – 区域对象的相关调度员可见。
提示
  • 根据您的业务需求激活或停用转换。
  • 更改状态名称以符合您的业务需求。更改名称不会更改状态的自动转换行为。

全球在现场服务闪电管理包中的行动

 

使用派生将字段服务对象上的字段映射到调度服务约会所需的字段。

“书籍约会”全局操作使用这些映射来获取服务约定中的正确信息。

  • Service Territory (where)
  • Start and End Times (when)
  • Scheduling Policy (how)
  • Work Type (what)

您还可以配置预约和紧急预订行为,如政策和评分阈值。

现场服务闪电托管软件包中的计划策略

调度策略是在调度操作中使用的一组规则。您可以设置Field Service Lightning的调度逻辑,包括工作优先级,行进速度和地理编码,并将公司调度策略和时区详细信息添加到调度程序界面。

现场服务闪电包括以下调度策略。

  • 客户至上 – 以最大限度减少差旅的方式平衡客户服务。任命首先由顾客选择首选员工,然后尽快提供服务预约。旅游最小化是第二优先。
  • 高强度 – 通常用于服务量较高的时段,如风暴场景,业务首先关注员工生产力,客户偏好作为第二要务。
  • 软边界 – 与客户至上政策相同,但允许在不同地区之间共享员工以加强服务覆盖。
  • 紧急情况 – 与紧急聊天行动一起使用,以发送紧急服务预约。

您可以更改预定义的调度策略的权重。您还可以复制预定义的调度策略,并调整规则,目标和客观权重以符合公司的需求。

要将服务目标添加到调度策略:

  1. 导航到要将资源目标添加到的调度策略。
  2. 在调度策略目标相关列表中,单击 New Scheduling Policy Objective.
  3. 对于Service Goal,,请选择一个目标。
  4. 输入目标在政策中应使用的权重。
  5. 单击 Save.

要将工作规则添加到调度策略:

  1. 导航到要将规则添加到的计划策略。
  2. 单击 New Scheduling Policy Work Rule.
  3. 使用查找选择您创建的工作规则。
  4. 单击 Save.
注意
调度策略必须包含资源可用性规则。现场服务Lightning管理包会自动为每个策略添加一个资源可用性规则。
提示
定义或修改调度逻辑之后,使用调度程序控制台中的“获取候选人”操作来测试各种调度方案的结果。

使用现场服务闪电托管软件包进行计划优化

计划优化程序可帮助您的现场服务团队遵守SLA,将旅行时间,加班费,成本降至最低。它通过将资源分配给尽可能多的服务预约来最大化效率。您可以将优化器配置为重复运行,例如每天运行,也可以手动运行。

例子

例如,在运行服务调度优化器之前,您可能有:

  • 62个预定的时间
  • 4分钟的平均2旅行
  • 51个预定的工作

运行服务调度优化器后,您将拥有:

  • 69.5个预定的时间
  • 15分钟平均旅行
  • 56个预定的工作

现场服务闪电管理包中的派遣政策

管理现场服务技术人员如何按时,按小时,按天,按周或按月收到工作。

您可以确定可以或必须预约多长时间。您可以启用点滴饲料,当服务人员完成当前的约会时,服务约会会派遣给技术人员。

共享现场服务闪电管理包

您可以限制访问现场服务对象,以便您的服务团队成员只能看到与其相关的信息。现场服务闪电包括开箱即用的共享工具,以便团队成员访问正确的信息。要使这些工具正常工作,您需要更改对象的默认公共读/写共享设置。

  1. 选择 Setup | Security Controls | Sharing Settings.
  2. 更改工作订单,服务预约,服务区域的共享设置。和服务资源对象 Private.
  3. 单击 Save.

您还可以让调度员通过跨区域共享信息并同步日历以包括缺席和其他事件来访问他们所需的对象。

要更改Appointment对象的共享规则,您必须更改服务预约生命周期。创建和分配服务时,只有记录的创建者和相关调度员才能根据用户位置共享来查看服务。当您将调度服务的状态更改为“已分派”时,该记录将与已分配资源的用户共享。

注意
当一个服务被取消时,所有的共享规则被删除,服务只对服务所有者和基于User-Location对象的相关调度程序可见。

SFL Managed Package(2)设置

设置现场服务闪电管理包

安装Field Service Lightning托管软件包后,必须创建和权限集,并确保正确配置页面布局,地理编码和数据集成规则。
建议您的服务区域设置其工作时间成员分配。 为了更快的建立,你的工作类型服务资源技能也应该被配置。

使用现场服务闪电托管软件包创建权限集

点击按钮配置和更新权限集。

  1. 在App Launcher中,选择 Field Service Admin 应用程序。
  2. 选择 Field Service Settings 选项卡。
  3. 点击左侧面板上的 Getting Started
  4. 单击 Permission Sets.
  5. 点击 FSL Admin 上的 Create Permissions
    创建两个权限集:FSL管理员许可证和FSL管理员权限。这些权限允许用户访问和管理所有现场服务闪电对象,包括现场服务闪电Visualforce页面和逻辑服务。
  6. FSL Agent上单击 Create Permissions 
    创建两个权限集:FSL代理程序许可证和FSL代理程序权限。这些权限允许用户查看所有全局操作及其相关对象以创建,预订和安排服务约会。
  7. Click Create Permissions on the FSL Resource tile.
    Three permission sets are created: FSL Mobile License, FSL Resource License, and FSL Resource Permissions. These permissions allow users to view and manage service appointments and their related parent objects.
  8. 单击FSL Dispatcher上的 Create Permissions 
    创建三个权限集:FSL调度程序许可证和FSL调度程序权限。这些权限允许用户访问和管理调度程序控制台,全局操作及其相关对象,并计划优化和调度服务约会。
该应用程序为您更新此权限集。如果您已经扩展权限集,则不会覆盖它们。您必须根据他们的要求将这些权限集分配给您的用户。

为现场服务闪电托管包权限集分配权限

为用户提供完成现场服务任务所需的权限。

现场服务玩家通常被分类到以下一个或多个配置文件中。

管理员
Salesforce管理员集成了现场服务闪电功能,并根据您的组织需要设置了用户权限。
代理人
代理处理入站案例,创建工作单,并从Salesforce控制台预约约会。
调度员
调度员建立和管理约会,分配技术人员,并根据技术人员的技能,路线和工作优先级来优化调度。
资源
现场资源或技术人员接受调度员或代理人的工作指令和约会。他们还使用Salesforce应用程序或Field Service Lightning Mobile应用程序更新移动设备的工作进度。
  1. 从“设置”中,在快速查找框中输入管理用户,然后 Manage Users | Users.
  2. 点击一个现场服务用户的名字。
  3. 单击页面顶部的Permission Set Assignments 或向下滚动到权限集分配相关列表。
  4. 点击 Edit Assignments.
  5. 启用适当的权限集,然后单击 Save.
    任务 必需的标准配置 P权限集
    管理员: 管理所有现场服务闪电对象,包括现场服务管理应用程序,现场服务闪电Visualforce页面和逻辑服务。 系统管理员
    • FSL管理员许可证
    • FSL管理权限
    代理:访问所有全局操作及其相关对象以创建,预订和安排服务约会。 标准用户或系统管理员
    • FSL代理许可证
    • FSL代理权限
    调度员:访问所有全局操作及其相关对象以创建,预订和安排服务约会。 标准用户或系统管理员
    • FSL调度员许可证
    • FSL调度员权限
    管理服务约会及其相关的父对象。 标准用户或系统管理员
    • FSL移动许可证
    • FSL资源许可证
    • FSL资源权限
  6. 单击页面顶部的Permission Set License Assignments 或向下滚动到权限集许可分配相关列表。
  7. 点击 Edit Assignments.
  8. 启用相应的权限集许可证,然后单击 Save.
    许可设置许可 描述
    现场服务标准 为所有现场服务用户启用此权限集许可证。
    现场服务调度 为所有移动资源启用此权限集许可证。
    现场服务调度员 为所有调度员控制台用户启用此权限集许可证。
    现场服务手机 为所有移动资源启用此权限集许可证。

更新用于现场服务闪电的配置文件的现场服务对象的页面布局。

重要
如果您创建了现场服务配置文件,请在这些配置文件上执行以下步骤而不是标准配置文件。
  1. 从设置中,在快速查找框中输入配置文件,然后单击 Profiles.
  2. 点击 System Administrator.
  3. 在“页面布局”部分中,找到“运行时间”对象,然后单击 View Assignment.
  4. 通过选择所有配置文件并选择FSL Operating Hours Layout.来更改所有页面布局。
  5. 单击 Save.
  6. 重复以下对象的步骤。
    • 服务预约(选择FSL服务预约布局)
    • 服务资源(选择FSL服务资源布局)
    • 工作订单(选择FSL工作订单布局)
    • 工作订单行项目(选择FSL工作订单布局)
    • 工作类型(选择FSL工作类型布局)
  7. 单击Save 并重复标准用户配置文件。

确保您的数据集成规则已设置,以便合格资源可以提供现场服务。

启用现场服务闪电时,将向您的组织添加数据集成规则,以使用地理位置信息更新您的现场服务对象。地理位置信息用于计算服务资源的旅行时间。

  1. 从“设置”中,在“快速查找”框中输入数据集成规则,然后选择 Data Integration Rules.
  2. 点击 Geocodes for Resource Absence Address.
  3. 点击 Edit Rule Settings.
  4. 确保Bypass triggers 被取消选择。
  5. 单击 Save.
  6. 为以下现场服务闪电对象重复这些步骤:
    • Geocodes for Service Appointment Address
    • Geocodes for Service Territory Address
    • Geocodes for Service Territory Member Address
    • Geocodes for the Address field of Address
    • Geocodes for Work Order Address
    • Geocodes for Work Order Line Item Address

SFL Managed Package(1)介绍

现场服务闪电管理包

现场服务Lightning托管包基于Salesforce的标准现场服务功能,为调度员和技术人员提供丰富,高度可定制的体验。

现场服务Lightning托管软件包被翻译成32种Salesforce支持的语言,并包含以下功能。

调度和优化

工作规则和调度策略的强大工具箱会优化资源分配,将技能,位置和业务目标考虑在内。

管理应用程序

管理员可以在一个地方集成和维护调度策略,全局行为,共享工具和优化规则。

自动用户权限设置和更新

设置您的现场服务用户权限,并通过点击按钮保持更新。

调度台控制台

控制台的预约列表,调度行动,甘特图和交互式地图给调度员和主管鸟瞰所有服务预约。调度员可以确保将正确的工作路由到正确的移动员工,并立即查看需要注意的问题并采取措施。只需点击一下即可安排批量工作,并实时跟踪和监控服务交付。

安装现场服务闪电托管软件包

如果您的Salesforce组织已启用现场服务闪电,则可以安装托管软件包并构建标准现场服务功能。
  1. 点击下载页面https://fsl.secure.force.com/install上适当的安装链接。
    您可以安装在生产组织或沙箱组织中。
  2. 选择 Install for Admins Only.
    如果您收到批准第三方访问的请求,请单击是并继续。此请求允许Salesforce收集服务地址的纬度和经度值,以便服务计划优化程序可以运行。
  3. 如果您收到一条消息,通知您安装时间超出预期,请单击 Done.

    安装完成后,您将收到电子邮件通知。

    软件包安装后,应用程序启动器中将包含两个新的应用程序。 Field Service应用程序适用于调度员,Field Service Admin应用程序适用于管理员。您还可以将现场服务和现场服务设置选项卡添加到其他现有的应用程序。

Field Service配置(3)跟踪

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 明确您现场服务流程的各个阶段。
  • 跟踪你的库存。
  • 确定客户服务报告的重要信息。

管理服务状态

您的移动工作人员可以记录服务预约,工单订单项和工单的状态。您可以添加或删除页面布局上的状态字段。默认状态值可用。但是,您可能需要针对您的特定现场服务流程进行调整。

注意

设置服务约会的状态不会更改与其关联的工单订单项或工单的状态。工作订单项和工作单相同。他们的状态不会改变他们的相关对象的状态。

服务约会的默认状态值是:

状态 定义
None 服务约会没有预定(默认值)。
Scheduled 服务预约已安排。
Dispatched 服务资源正在前往工作现场。
In Progress 服务资源开始工作。
Cannot Complete 服务资源无法完成工作
Completed 服务资源完成工作。
Canceled 服务预约已被取消。
工单和工单订单项的默认状态值为:

状态 定义
New 工作订单或工单订单项已创建,但还没有任何活动(默认值)。
In Progress 工作已经开始。
On Hold 工作暂停。
Completed 工作已经完成。
Closed 所有的工作和相关的活动是完整的。
Cannot Complete 工作无法完成。
Canceled 工作被取消,通常在任何工作开始之前。

设置状态非常简单。打开状态已经改变的对象,调整状态并保存。

设置您的服务预约和工作状态完成。

  1. 在应用程序启动器中,在查找应用程序或项目框中键入工作订单,然后选择 Work Order.
  2. 点击工单号。
  3. 转到“相关”选项卡。
  4. 在“服务预约”相关列表中,单击服务预约号码。
  5. 将状态更改为 Completed.
  6. 点击 Save.
  7. 点击父记录号码。
  8. 在“信息”面板中,将状态更改为 Completed.
    Update work order status in the information panel
  9. 点击 Save.

现在,服务约定和工作订单已经完成,Jane,您的移动资源可以记录完成此工单时使用的零件。

跟踪零件和货车库存

您的移动工作人员可能需要使用他们的货车或工具箱中的零件或工具。产品物料交易和产品消耗的相关清单会跟踪与现场服务地点或产品物料相关的部分。

消费的产品是用于完成工单或工单订单项的产品。您的移动工作人员可以记录哪些部分以及用于完成服务预约的人数。例如,要跟踪用于安装电缆的两根100英尺电缆:

  1. 在应用程序启动器中,在查找应用程序或项目框中键入工作订单,然后选择 Work Order.
  2. 点击工单号。
  3. 转到“相关”选项卡。
  4. 在“消费的产品”相关列表中,单击 New.
  5. 在产品项目中,选择100-foot cables的产品编号。
  6. 对于消耗的数量,输入2。
  7. 点击 Save.

真正酷的是,当消费产品被跟踪时,产品物品交易相关列表中的条目被自动记录。

点击消费品相关列表中的产品项目编号。看一下产品项目的细节,注意现在Jane’s Wagon中只有48根电缆。

Product item objects automatically tracks comsumed parts.

在“产品交易相关”列表中,事物是自动创建的。

Product transaction object automatically records a part transaction.

提供服务报告

没有什么比完成工作和满意的客户更令人满意。使用技术人员移动设备直接发送的服务报告,在虚拟纸张上获得成就。为您的客户创建服务报告模板,并提供有关移动工作人员如何解决问题的详细信息。

您的技术人员和调度员可以创建工单,工单项目和服务预约的报告,并直接发送给客户。您可以使用标准模板或创建自己的变体。

  1. 从设置,在快速查找框中输入服务报告,然后单击字段服务下的Service Report Templates
  2. 点击New.
  3. 输入模板名 Work Order Report for Cable Install.
  4. 点击 Save.
  5. 在“相关模板”下拉菜单中,选择 Service Appointment for Work Order.
  6. 点击左侧面板中的工作订单。
  7. 将工作类型,服务区域和状态添加到“约会信息”部分。使用“快速查找”框来搜索您无法立即看到的任何工单字段。
    点击保存。
  8. 单击 Save.
  9. 单击  Work Order Report for Cable Install旁边的Activate .

现在是为客户保存服务报告的时候了。

  1. 在应用程序启动器中,在查找应用程序或项目框中键入工作订单,然后选择 Work Order.
  2. 点击工单号。
  3. 点击操作下拉菜单中的Create Service Report
    Create a customer service report from he drop-down arrow in the action row.
  4. 在“选择模板”对话框中,选择 Work Order Report for Cable Install.
  5. 点击 Create PDF. 显示服务报告预览。
  6. 点击 Create Service Report. 服务报告保存在工单的服务报告相关列表中。 (如果在相关列表中看不到报告,请尝试刷新浏览器窗口。)

你做到了! 您可以为常用工单设置简单的工作类型模板,将服务资源分配给您的工单,并创建了详细说明已完成工作和使用的零件的服务报告。 你的客户认为你摇滚!