CPQ-6 添加产品特征

新建产品

新建Office360产品

并且添加标准价格

新建Office2017产品

并且添加标准价格

添加产品特征

打开苹果电脑产品,新建“Products Features”

名称为:软件

 添加产品选项

新建“Office360”产品选项

新建“Office2017”产品选项

看看效果

打开之间创建的报价,看看效果

CPQ-3 尝试创建报价

打开CPQ应用

创建Demo客户

创建一个报价主要联系人

创建一个业务机会

填写业务机会信息

业务机会画面创建报价

业务机会保存后,点击“新建Quote”按钮,创建报价

输入报价信息

注意输入以下字段:
Primary:选中
Primary Contact:选择之前创建的报价主要联系人
Subscription Term:可以输入12
Start Date:随意
其他可以默认值。

保存报价后,选择标准价格表

点击“添加产品”按钮

选择“苹果电脑”

选择配置电脑部件,保存

输入数量和折扣

输入后,点击“计算”按钮。查看总价格。

 

 

 

 

CPQ-2 初步配置

配置画面布局

产品画面布局

点击“设置”->“自定义”->“产品->“页面布局”->“页面布局分配”。
把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout”

客户画面布局

点击“设置”->“自定义”->“客户”->“页面布局”->“页面布局分配”。
把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout”

业务机会画面布局

点击“设置”->“自定义”->“业务机会”->“页面布局”->“页面布局分配”。
把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout”

合同画面布局

点击“设置”->“自定义”->“合同”->“页面布局”->“页面布局分配”。
把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout”

启用标准价格表

CPQ基本配置

点击“设置”->”已安装的软件包”->Salesforce CPQ->”配置”

设置文档目录,全屏预览

选择”Document”->Document Forlder 和选择Full Page Preview,然后点你“Save”进行。进行保存。

行编辑

选择”Line Editor”->Visualize Product Hierarchy和选择Enable Multi Line Delete,然后点你“Save”进行。进行保存。

订阅

选择”Subscriptions and Renewals”->Subscription Prorate Precision=Month,然后点你“Save”进行。进行保存。