发现多种货币设置

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 向您的组织添加新货币。
  • 总结使用单一货币与多种货币的影响。
  • 设置高级货币管理。
  • 修改转化率,并允许用户选择个人货币。

管理货币

无论你是生活在一个国际间谍的迷人生活中,还是你处于一个稍微不那么令人兴奋的9到5的情况,理解交易的价值是首要任务。在Salesforce中,您可以指定组织使用的货币,并且各个用户可以根据业务的位置将特定货币应用于其设置。

默认情况下,Salesforce组织使用单一货币。在公司设置中设置所需的货币区域设置后,记录中的所有货币值都将以该货币显示。

作为贵组织的管理员,您可以设置“公司货币”,它反映了公司总部的货币。您还可以维护活动货币列表及其相对于公司货币的转换率。 (有关稍后处理转换率的更多信息。)

Mom & Pop’s Spy Shop was single currency when they started using Salesforce, and were only dealing with United States–based clients. So when their admin set up the company settings, they set their default locale and currency locale as English (United States). They did business only in the United States so transactions were reported solely in USD.

Mom & Pop’s Spy Shop

但在被Nacho Secrets Agency收购后,Mom&Pop’s开始接触国际客户。现在是时候从单一设置转变为多货币设置了。这样做是非常轻松的(并且不涉及任何隐形的间谍工具)。但是一句警告 – 一旦启用多货币设置,就无法禁用它。

要启用和应用多种货币:

  1. 从快速查找中的设置搜索Company Information,然后选择Company Information。
  2. 单击 Edit.
  3. 选中 Activate Multiple Currencies.

启用多种货币后,您还可以:

  • 激活其他货币并选择新的公司货币。
  • 确保用户拥有正确的个人货币。
  • 确保用户在创建记录时使用正确的货币。

我们在此处介绍其中的一些步骤,但请参阅参考资料部分以获取更多详细信息。

激活货币

为组织激活多币种后,您可以通过激活或停用它们来指定支持的货币。无需秘密情报技能,只需点击几下:

  1. 在“设置”中,在“快速查找”框中输入“ Manage Currencies ”,然后选择“ Manage Currencies ”。将列出主动货币和非活动货币。活动和非活动货币列表列表
  2. 在“活动货币”中,单击 New
  3. 选择Currency Type。货币使用ISO货币代码按字母顺序排列。
  4. 输入相对于公司货币的转换率。 (有关转换率的更多信息。)
  5. 指定要以此货币显示的金额的小数位数。
  6. 单击Save.

要从非活动货币列表中激活货币,请单击货币旁边的Activate 。要取消激活,请单击“Deactivate ”,然后单击“OK”。 (注意:您无法停用公司货币。)

取消激活货币不会改变使用该货币的项目中的金额,但您的用户无法再使用非活动货币输入新金额。停用设置为用户个人货币的货币会自动将用户的货币重置为公司货币。

设置公司货币

如果您需要匆忙重新定位,您可以在配置后立即选择新的公司货币。

  1. 在“设置”中,在“快速查找”框中输入“Manage Currencies”,然后选择“Manage Currencies”。
  2. 在“活动货币”列表中,单击Change Corporate
  3. 从下拉列表中选择新的公司货币。只有已添加且处于活动状态的货币可用。
  4. 单击 Save.

更新转换率

通过编辑转化率,确保全球组织中的所有秘密代理商都使用最新的交易货币值。这使您可以管理活动和非活动货币与公司货币之间的静态汇率。

这些汇率适用于您组织中使用的所有货币字段。以下是编辑费率的步骤:

  1. 在“设置”中,在“快速查找”框中输入“ Manage Currencies  ”,然后选择“ Manage Currencies  ”。
  2. 在“活动货币”或“非活动货币”列表中,单击 Edit Rates.
  3. 输入每种货币与公司货币之间的转换率。
  4. 单击 Save.
List of conversion rates for active and inactive currencies

您的货币金额使用新汇率更新。

注意:不存储以前的转化率,机会,预测和其他金额内的所有转化都使用当前转化率。

实施高级货币管理

虽然标准转换率控制很简单,但它会影响当前和已完成的交易。为了准确保存历史记录,最好避免影响已完成业务的价值。机会和机会产品货币字段的高级货币管理使您可以管理汇率开始日期。

我们来看一个例子:

  • 1月1日,您将汇率更新为 1 USD = 0.9464 EUR.
  • 2月1日,您将汇率更改为 1 USD = 0.9353 EUR.

关闭的机会… 
使用此费率… 
1月1日至2月1日第一次汇率 (1 = 0.9464) 
2月1日之后第二次汇率(1 = 0.9353) 

设置多货币后,启用高级货币管理所需的步骤很少:

  1. 在“设置”中,在“快速查找”框中输入“Manage Currencies”,然后选择“Manage Currencies”。
  2. 在“高级货币管理”下未启用,请单击Enable.
  3. 出现提示时,选择 Yes, I want to enable Advanced Currency Management,然后单击Enable.

首次启用高级货币管理时,您现有的汇率将自动成为第一组过期汇率。在您定义另一组汇率之前,这些汇率始终有效。

Note
注意

启用高级货币管理后,Visualforce<apex:inputField><apex:outputField> 组件无法显示货币字段

添加个人货币

启用多币种后,将激活货币并编辑转换率,指示Mom&Pop的用户将个人货币添加到其个人资料中。现在他们可以正确地跟踪他们的新工作(并获得报酬)。

提醒这位于个人设置中:

  1. 单击页面顶部的配置文件图像,然后单击Settings.
  2. 在快速查找中输入 Language ,然后选择Language & Time Zone.
  3. 更新“货币”字段,然后单击 Save.

由于波普正把全部时间用于卢森堡客户的长期绝密案件,他将其货币设定为欧元 – 欧元,因此他的交易以欧元报告。与此同时,妈妈为多个国家的客户秘密工作,因此她将货币留在她的个人设置页面上,如美元。美元并单独管理每个账户的货币。

Every user in the company has their own currency

现在,他们代理机构中的每个用户都有个人货币。 它被用作配额,预测中的默认货币(取决于他们使用的预测版本 – 请参阅资源部分以获取更多帮助),机会,报价和报告。

以用户和客户熟悉的货币开展业务消除了不必要的障碍(并使我们远离计算器)。 当您的全球运营设置多种货币,转换率控制和个人货币时,您可以释放代理商以专注于工作本身,而不是当天的美元价值。

现在您已经收集了所有关于货币和公司设置配置的知识产权,您可以解决更新组织的重要工作,以便更有效地运行。

了解区域设置

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述配置公司设置如何影响最终用户。
  • 将公司的业务需求转换为您的公司设置。
  • 实施对公司信息和会计年度的更改。
  • 更新您的个人区域设置。

什么是公司设置?

你有没有想过一个替代身份?无论你的意图是好的,坏的,还是道德上的阴暗(嘿,我们都不判断),确保伪造护照,面部重建手术和背景故事都很棘手。在Salesforce中更改公司设置要容易得多。

Spy with multiple passports.

您的公司设置是有关您组织的信息的集合。此集合主要在您购买Salesforce产品时捕获,但如果您的公司在全球范围内移动操作或扩展,则可以更新设置。它基本上是贵公司身份的快照。为了给这个主题带来一丝国际魅力,让我们帮助Mom&Pop的间谍商店了解他们的公司设置包含的内容,并根据他们的情况变化更新它们。

但首先,让我们分解公司设置包括的内容:



关键细节例如
公司信息姓名和地址用于计费和支持流行音乐的商店7 Wink Nudge Drive
弗里斯科,CA 94101

主要联系人还用于计费和支持Mother Intrigue

默认区域设置更新此设置可确定Salesforce中显示大量信息的方式(我们稍后单独介绍)美国英语

默认货币货币适用于记录英语(美国)USD

货币组织中使用的所有货币的列表仅限美元

使用的存储那些猫的照片堆得很快!27.3 GB(11%)

可用的许可证包括Salesforce和功能许可证Salesforce平台:15个中的14个使用过
财年信息财政年度用于报告和预测标准,从1月开始
支持信息营业时间这些在升级规则升级时使用周一至周五,上午8点至晚上8点

假期案件跳过升级的日子10月1日(国际神秘日)

好的,但什么是区域设置?

以熟悉的方式向用户显示信息可以改善用户的Salesforce体验,并使他们成为更有效的秘密代理。 Salesforce区域设置确定日期和时间的显示格式,用户的名称,地址,逗号和句点的数字。作为管理员,您可以设置默认语言环境,但如果用户位于其他位置,则用户可以设置个人语言环境。我们稍后会介绍这两个设置,但让我们首先看看更新默认或个人区域设置会对哪些设置产生影响。

区域设置包括
例如
区域设置日期和时间格式mm / dd / yyyy或dd / mm / yyyy

数字格式1,000 or 1.000 for one thousand

名称顺序Last, First or First Last

地址格式国家,邮政编码,州,然后街

电话号码格式(123)456-7890或+12 2345 67-0
语言所有文字标准选项卡和字段

网上帮助帮助中的文本语言
时区活动开始/结束时间日历条目和事件

日期或时间字段

更新您的公司信息

好消息!经过多年努力的秘密工作,Mom&Pop的Spy Shop被最大和资金最充足的公司之一Nacho Secrets Agency收购。让我们来看看在重新定位和合并财务系统后如何更新公司设置。

Note
注意

为此模块创建一个新的Trailhead Playground。在检查挑战时使用现有组织可能会产生问题(甚至可能触发机器人革命)。单击启动动手组织按钮旁边的下拉箭头,然后选择创建Trailhead Playground。

  1. 启动您的 Trailhead Playground.
  2. 单击选择Setup.
  3. 在快速查找框中输入Company Information,然后选择Company Information。此页面显示您的组织地址,区域设置,时区,货币,并允许您查看已使用的存储和许可证。
  4. 单击Edit.
  5. 更新与您的新位置相关的信息:
    • 地址:
      • 街: 007 Cipher Cl
      • 城市: London
      • 邮编/邮编: EC2N 2DB
      • Country: United Kingdom
    • 区域设置:
      • 默认语言环境: English (United Kingdom)
      • 默认时区: (GMT +00:00) Greenwich Mean Time
  6. 单击Save.

注意我们可以更改的其他设置?我们将在下一个单元中介绍货币设置。但接下来,让我们看看如何更新会计年度:

  1. 从“设置”中,在“快速查找”框中输入“Fiscal Year”,然后选择“Fiscal Year”。
  2. 将会计年度开始月份更改为7月份。
    注意:您还可以选择更改会计年度是基于结束月份还是开始月份,或者配置完全自定义会计年度。
  3. 保留其他设置并单击“ Save”,然后单击“OK

更新您的个人区域设置

如您所知,“公司信息”页面包含贵公司的默认区域设置,语言和时区。但总部以外的员工可以选择自己的区域设置来匹配他们的情况。而且语言环境不仅涵盖了位置 – 想象一位居住在俄勒冈州的葡萄牙语用户,而是与巴西的客户合作。让我们看看我们如何更新个人设置,以便满足用户的需求,即使与公司区域设置不同,也可以满足用户的需求。

  1. 在标题中,单击您的个人资料图标,然后选择Settings.
  2. 在快速查找框中输入 Language  ,然后选择 Language & Time Zone.
  3. 在此“设置”区域中,用户可以选择与其情况相匹配的时区,区域设置和语言。对于我们的示例,我们选择太平洋时区,英语(美国)语言环境和葡萄牙语。
    注意:请勿立即执行此操作,否则Salesforce组织将以葡萄牙语显示所有UI。 (当然,除非你说葡萄牙语,然后去找它!)
  4. 如果启用并配置了多币种(我们将在下一个单元中向您展示),您还可以在此处设置个人货币 – 在本例中为巴西雷亚尔。
  5. 单击 Save.

更改时间可能需要轻微或严重的身份更改。幸运的是,无论任务在何处,您的公司信息和个人区域都可以快速更新。接下来,我们将学习如何控制和更新货币以实现全球运营。