Salesforce Lighting(面向销售9)解决重复数据

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释匹配规则和重复规则之间的区别。
  • 确定标准匹配规则的特征。
  • 发现自定义匹配规则的选项。
  • 创建匹配的规则。

规则深潜

匹配规则和重复规则一起工作,以确保您的销售团队处理没有重复的数据。在您的代表保存新的和更新的记录之前,匹配的规则和重复的规则会提供潜在重复的警告。您在安装程序中管理匹配规则和重复规则。

Manage matching rules and duplicate rules in Setup

但匹配规则和重复规则有什么区别?

匹配规则
我们来看看如何在Salesforce中匹配规则。

我们制定了我们的标准匹配规则,以便为业务客户,联系人,潜在客户和个人客户返回最佳匹配候选集。以下是我们为联系人和潜在客户记录所包含的一些匹配标准的示例。

联系潜在客户字段 匹配算法 特殊处理
名字
  • 精确
  • 声母
  • Jaro-Winkler距离
  • Metaphone 3
  • 名称变体
如果记录包含“名字”和“姓氏”字段的值,则将这些值转换为考虑可能的数据输入错误。 第一个名字是路易斯,姓氏是安东尼奥。
匹配规则评估的名字为安东尼奥,姓氏为路易斯。
职称
  • 缩写
  • 精确
  • Kullback-Liebler距离
考虑首字母缩略词和完整的标题。 职称是VP。
匹配规则考虑 VP和 Vice President.
邮件街道
  • 编辑距离
  • 精确
地址被分成几部分,并与这些部分进行比较。每个部分都有自己的匹配方法和匹配分数。
该部分的分数是加权的,以确定该字段的一个分数。这个过程对北美数据效果最好。

  • 街道名称(编辑距离,场地比赛得分的50%)
  • 街道号码(确切的,场地比赛得分的20%)
  • 街道后缀(确切的,场地比赛得分的15%)
  • 套房号码(确切的,场地比赛得分的15%)
重复管理比较这两个地址。

  • 市场街123号,Ste 100
  • 市场路123号,Ste 300

只有街道号码和街道名称相符。这个字段的比赛得分为80分,这个比较是不匹配的。

我们还为您提供其他方式来识别重复。例如,您的某些联系人包含带有国家代码的电话号码。所以你创建一个自定义的匹配规则来包含电话号码的模糊匹配。 Salesforce会将具有匹配电话号码的联系人标记为重复项,即使其中一个包含国家/地区代码,另一个不包含国家代码。

重复的规则
现在让我们来了解更多关于使用重复规则来管理记录。请记住,虽然此视频向您展示了Salesforce Classic,但这些概念同样适用于Lightning Experience。

匹配规则做好识别潜在重复项的工作后,重复规则就会进入并确定如何处理它们。作为管理员,您可以选择是否阻止销售团队创建重复记录。

假设你让代表创建重复的记录。您可以创建报告类型,显示在您的代表旁路警告后创建的潜在重复记录。我们稍后再谈这些报道。

激活匹配规则

我们为您提供标准的匹配规则。如果您建立了Salesforce for Winter15或更早版本的实例(如Maria),则可以激活要使用的标准规则。但是,玛丽亚想要为客户和线索激活标准规则。她还有其他的联系方式,我们会在这个程序后加以说明。

  1. 在安装程序中,玛丽亚在快速查找框中输入匹配规则,然后选择 Matching Rules.
  2. 她点击客户和潜在客户规则旁边的 Activate

    Select Activate for accounts and leads

    简单!

为联系人创建自定义匹配规则

对于联系人,玛丽亚希望包括“邮件街”字段的模糊匹配。

而不是让销售代表创造重复的东西,她想阻止他们这样做,这是我们在这个过程之后。

  1. 在安装程序中,玛丽亚在快速查找框中输入匹配规则,然后选择 Matching Rules.
  2. 她点击 New Rule.

    Create a new rule

  3. 玛丽亚选择 Contact.

    Select Contact for the object

  4. 她给规则一个描述性的名字,自定义联系人匹配模糊邮件街。她还添加了一个说明,以便其他管理员了解其价值。
    命名新的匹配规则

    Name the new matching rule

  5. 玛丽亚添加了匹配标准。 “匹配空白字段”选项会将记录与这些空白字段进行比较,并将记录视为重复记录。但这不是玛丽亚想要的。她保存规则并激活它。

    Active the new matching rule

用模糊邮件街道块重复

在主动匹配规则可以做任何事情之前,您将它与一个重复的规则配对。玛丽亚希望阻止销售团队创建重复邮件时,邮件街字段包括变种,如西南巴恩斯大道和西南巴恩斯大道。

  1. 在安装程序中,Maria在“快速查找”框中输入“复制规则”,然后选择 Duplicate Rules.
  2. 她单击新规则并选择联系人。

    New duplicate rule for contacts

  3. 玛丽亚给重复的规则一个名字和描述。

    New duplicate rule name and description

  4. 她阻止重复的创建。她还阻止她的团队编辑导致重复的联系人。

    Block duplicates on create and edit

  5. 她使用之前创建的自定义匹配规则将新的或更新的联系人与Salesforce中已有的联系人进行比较。然后,她添加了她的重复规则。

    Compare new and updated contacts with ones in Salesforce

关于创建重复客户和潜在客户的报告

玛丽亚不会阻止代表为客户和潜在客户创建副本。因此,林肯希望看到客户的质量和数据,以及重复规则的工作情况。为了帮助林肯,玛丽亚设置了自定义报告类型。然后,林肯可以运行有关客户的报告,并绕过创建潜在重复记录的警告后,让他的创建者创建。

  1. 在安装过程中,Maria在快速查找框中输入报告类型,然后选择报告类型。然后,她单击新建自定义报告类型。
  2. 她选择主要对象客户。她给报告类型一个名称并将其存储在一个类别中。

    Primary object is Accounts

  3. Maria选择“重复记录项目”,以便新创建的重复客户记录显示在报告中。然后,她保存报告类型。

    Select Duplicate Record Items as the related object

  4. 从这里,玛丽亚可以调整页面布局。然后,她重复这个程序的线索。

    Adjust page layout as necessary

    创建一个没有重复的环境可以让您的销售团队保持他们的A游戏,销售管理人员会通知他们的数据质量。

Salesforce Lighting(面向销售8)提高数据质量

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释重复的数据是如何浪费的。
  • 解释您的公司在防止重复数据时如何获胜。
  • 确定解决和防止重复数据的解决方案。

为什么重复的数据是一个问题

如果您遵循闪电体验优化销售功能,则您可以在Ursa Major了解Salesforce管理员Maria Jimenez。她努力工作,以帮助她的销售团队有效地工作和销售有效。但该公司的销售经理林肯与玛丽亚分享了他的销售代表所处理的数据质量问题。

有时候,他的代表不经意地打电话给其他代表所拥有的线索和联系人。重复的记录会给他的团队带来麻烦,因为他的代表经常不知道重复的东西在那里漂浮。这并不好,因为通过社交媒体,林肯了解到,大熊的一些前景和客户给了他的公司负面的反馈。一些评论说,大熊座:

  • 浪费前景和客户的时间。
  • 有多个代表调用相同的潜在客户和客户,这似乎过于积极。
  • 显得杂乱无章。

关于大熊出现混乱的一点是重要的。因为当客户觉得公司没有跟踪业务时,他们也担心自己的利益会受到影响。 Ursa Major的销售代表无意破坏前景和客户。但很容易看出公司的声誉如何受到威胁。
重复数据也会影响管理员,包括您。这是因为重复记录会导致销售团队失去对其CRM系统的信任。你想要的最后一件事是让你的团队质疑他们依赖的数据的有效性。

幸运的是,Maria对如何帮助提升Ursa Major的声誉和恢复销售代表对Salesforce的信任提出了一些想法。她向林肯解释说,标记可能重复的记录可以节省他的代表时间,并防止他们错过重要的销售机会。代表仍然可以访问所有的潜在客户和客户的相关细节。但是由于他们知道潜在的重复记录,他们可以确信他们正在捕获正确记录中的数据。

 

无重复数据的优点

当您的销售代表使用无重复的数据时,不用猜测同事是否已经符合同样的前景。此外,您的代表可以指望将所有信息记录在一个联系人记录中,而不是在重复记录中查找更多详细信息。

销售团队确信自己正在管理Salesforce并提供团队信任和成功的功能,这一点非常重要。当您的CRM系统没有重复的数据时,您的代表相信数据是干净而有价值的。

我们给你重复管理的工具

我们已经介绍了重复数据为您的公司创建的一些问题。 Salesforce可帮助您的销售代表处理来自任何设备的重复记录。我们给你选择,以防止或阻止你的销售代表通过重复管理创建更多的重复记录。专业版,企业版和无限版均可免费获得。

重复管理可帮助您和您的销售团队快速轻松地管理以下内容的重复项目:

  • 商业客户
    往来
    信息
    个人客户
    从自定义对象创建的记录

它具有高度的可配置性,并且提供的不仅仅是精确的检测和匹配逻辑。我们的标准匹配根据完全匹配来检测潜在的重复记录,例如两个同名的联系人,Margaret Chan。
但是,您可以设置一个规则来包含模糊匹配,它根据某些字段的差异识别潜在的重复记录。例如,您创建了一个包含名字模糊匹配的规则。重复管理确定陈冯富珍和陈佩倩这两个联系人为潜在的重复记录。

确定重复的规则及如何处理

玛丽亚计划与林肯密切合作,决定他们希望Salesforce如何识别重复记录以及是否允许或防止重复。首先,她熟悉了两件对于控制Salesforce中重复记录非常重要的事情。

这是什么 它定义了什么
匹配规则 匹配标准来识别重复的记录。

Salesforce有三个标准匹配规则:一个用于商业客户;一个是联系人和线索,另一个是个人客户。创建其他匹配规则是一个小小的局面。我们向你展示玛丽亚是如何在下一个单位做的。

重复的规则 当Salesforce使用匹配规则并确定在遇到重复项时采取的操作。
根据您配置重复管理的方式,销售代表会看到一条提示,说明他们即将创建重复。或者您的代表被阻止完全创建重复。

如果您的公司在15年春季或之后开始使用Salesforce,我们会为您提供业务客户,联系人,潜在客户和个人客户的标准重复规则。如果您的公司在15年前或更早的冬天开始使用Salesforce,则可以自行创建规则,这很容易。

您可以从安装程序管理匹配规则和重复规则。

Matching rules and duplicate rules in Setup

 

如何重复管理工作

让我们来看看当我们的大熊猫销售代表之一Erin在Salesforce中创建联系人时发生了什么。

Duplicate Rules Process

Erin创建联系人,Salesforce查找可能的重复项(1)。根据Maria早先设置的匹配规则中的条件,Salesforce提供了可能的重复项列表(2)。

重复的规则决定了Erin的选择。该规则可以阻止Erin创建记录或让她创建并显示警报(3)。如果她确实创建了联系人,规则甚至可以将可能的副本添加到她的经理林肯的报告中。

在这种情况下,标准重复规则提醒潜在重复的Erin。她可以选择转到已经在Salesforce中的联系人,或者继续创建记录,即使这可能是重复的。

Potential duplicate found

Salesforce Lighting(面向销售7)报价单模板

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释报价模板如何帮助销售代表有效地为客户准备报价。
  • 设置报价模板。
  • 创建合同。

报价基础知识

当您的销售代表处理他们的交易时,他们为客户准备报价。报价显示您的客户贵公司提供的产品和服务的价格。

您的代表可以灵活地创建一组显示产品,折扣和数量的不同组合的报价。这样,您的客户可以比较价格。

首先,尽管。我们的Salesforce管理员Maria使用Quotes。就是这样。

启用报价

  1. 从安装程序,玛丽亚在快速查找框中输入报价,然后选择 Quotes Settings.
  2. 然后她选择 Enable.Enable Quotes from Setup
  3. 玛丽亚选择要在其中显示“报价”相关列表的页面布局,然后保存其作品。Select Page Layouts on Which You Want Quotes Appear

我们的销售代表Lance,继续工作。他为“建议/报价”设定了机会。所以现在他已经准备好在Dickenson PLC给他的客户报价了。让我们看看他如何准备报价。

创建一个报价

兰斯在他的机会提出阶段,从中他创造他的报价。
从这个机会,他开始一个新的报价。

  1. 从这个机会,他开始一个新的报价。

    Create a Quote from the Quotes Related List

  2. 他输入具体的报价。

    New Quote Details

  3. 兰斯保存他的工作,然后出现新的报价。

    New Quote Appears in Quotes Related List

    在这一点上,他选择了报价,他发现机会中的产品显示为一个行项目。兰斯可以添加其他产品,如果他想要的项目。

    Product Appears as a Quote Line Item

    他现在已经完成了工作,不过他以后可以选择在报价中添加更多订单项。

  4. 兰斯计划发送多个报价给他的客户。在他和他的客户达成特定报价后,兰斯准备同步报价。当他同步报价时,其订单项显示为机会的产品。这样,兰斯就不会有在他的报价中的订单项和他的机会中的产品之间出现差异的风险。

    Sync Quote Line Items with Products on Opportunities

准备报价交付给客户

您了解了销售代表如何创建报价。现在是时候看看这些报价之后会发生什么。它涉及到你,请继续阅读!

您的销售代表会生成PDF文件,以发送给他们的客户的报价。 Salesforce包含标准模板,但有时您的代表想要生成具有不同详细信息的报价PDF文件。

以大熊座的代表为例。当他们向客户提供服务计划的报价时,他们希望排除“税收”字段。所以他们的管理员玛丽亚为他们创建了一个模板。就是这样。

创建一个报价模板

  1. 在安装程序中,Maria在快速查找框中输入模板,然后选择 Quote Templates.

    Access Quote Templates from Setup

  2. 玛丽亚创建一个模板。然后,她给它一个名字并保存

    Name for New Template

  3. 玛丽亚然后滚动到总计部分,并删除税收字段。
  4. 然后,她保存了她的工作。玛丽亚准备将模板发布给她的代表,所以她激活了它。

    Activate Link for Quote Template

销售代表如何生成报价的PDF输出

  1. 从一个报价,玛丽亚的代表点击 Create PDF.

    Select a Quote Template

  2. 然后,她的代表选择他们选择的模板。
  3. 然后创建PDF文件。看看?没有销售税!

    PDF Output Without Sales Tax

  4. 然后,代表将PDF文件保存到他们的报价记录,他们可以访问PDF文件并将其发送给他们的客户。

    Quote PDF File Accessable from Quote Record

合同基础

当客户决定购买哪种产品或服务时,您的代表会提供合同,记录双方同意的价格和条款。许多公司使用合同来设定与其他公司做生意的条款。

Salesforce帮助您的销售代表创建,跟踪和管理他们为其客户和机会提供的合同。代表通过贵公司的审批流程跟踪合同。他们可以使用工作流程警报来提醒他们合同续订。

设置契约以显示机会详情

玛丽亚的销售代表希望看到合同上的机会。因此,她使用现场级别的安全性和现场可访问性(而不是页面布局)来包含关于机会细节的合同。

  1. Maria从安装程序中单击页面顶部的 Object Manager 。她选择“商机”对象,然后在字段区域中单击 Contract 然后,她单击 Set Field-Level Security.

    Set Field-Level Security to See Contracts from Opportunities

  2. 她为每个要显示“合同”相关列表的配置文件选择“可见”,然后保存更改。

    Set Feild-Level Security to add Contracts to Opportunity Details

  3. Maria点击 View Field Accessibility.
  4. 对于Maria希望合约可用的配置文件之一,她单击Hidden.

    Customize Field Access on Opportunities

  5. Maria在“页面布局”下选择“可见”。

    Field Access Set to Visible

  6. 然后,她保存她的变化。配置文件现在标记为可编辑。

    Profiles marked editable.

  7. 为了验证她的更改是否生效,Maria创建了一个机会并向其添加合同。

    Add Contract to New Opportunity

    在她节省了新的机会之后,她在机会细节中看到了与之相关的合同。

    Related contracts in the Details tab.

销售代表如何创造合同并将其与机遇联系起来

现在玛丽亚建立合同出现机会细节,让我们看看她的销售代表,兰斯,如何创建合同,并把他们与他的机会。

创建一个合同

  1. 从应用程序启动器,兰斯选择合同。

    Contracts from the App Launcher

  2. 然后,他点击 New.

    Click New

  3. 兰斯输入具体到这个合同的细节。然后,他保存了他的工作。

    New Contract Details

    兰斯看到了新的合同。

    New Contract Appears

    它会自动出现在Dickenson PLC客户上的合同相关列表中。

    New Contract Appears on the Account

把契约与机会联系起来

  1. 兰斯给迪肯森公司打开了一个机会,他希望与合同有关。
  2. 他点击 Details.

    Opportunity Details

  3. 然后,Lance从Dickenson PLC客户特定的列表中选择合同。
  4. 他保存了他的工作,并看到了与他的机会有关的合同。
    联系人出现在机会

    Contact Appears on Opportunity

玛丽亚让她的销售代表走上正轨,从她创造的价格书中销售产品。请记住这些价格是如何低于标准清单价值?

然后,玛丽亚启用了报价,以便她的代表可以向他们的客户提供报价。在她的代表和他们的客户同意具体的报价之后,她的代表可以将报价行项目与机会的产品同步。

最后,她设立了合同,出现机会细节 – 方便代表快速访问与他们的机会相关的合同。

Salesforce Lighting(面向销售6)价格表和产品

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释产品和价格书是如何一起工作的。
  • 建立一个价格手册。
  • 定义产品时间表

让代表销售正确的产品

您的代表使用产品记录跟踪他们向客户销售的产品。产品包括细节,如产品的:

  • 名称
  • Code
  • 描述
  • 指示是否有效

在Lightning Experience优化销售功能的其他模块中,我们提到了Ursa Major销售太阳能系统的组件和服务计划。该公司还与一家可再生柴油发电机供应商合作。我们在“产品”列表视图中看到这些产品。

List of Products

每种产品都有标准的价格。在Salesforce中创建产品时,可以为每个产品添加标准价格。然后这些产品出现在标准价格手册中,可以从每个产品或应用程序启动器访问。

Standard Price Book

把标准价格书看作是你所有产品的主书。

但是有时候,你想跟踪一个价格不止一个的产品。那是当你创造多个价格书。比方说,例如,您销售咖啡研磨机的价格取决于您是向国内还是非国内客户销售。

跟踪同一产品的多个价格

Ursa Major的Salesforce管理员Maria Jimenez与多个销售团队合作。其中一支队伍出售给美国西海岸的制造业客户。该销售团队要求玛丽亚帮助他们追踪价格略有优惠的产品。折扣抵消了该国该地区客户无法获得的税收优惠。

以折扣价追踪这些产品是可能的 – 而且容易!玛丽亚只是创建一个特定的西海岸销售价格书。这是她怎么做的。

  1. Maria从App Launcher中选择Price Books。

    Price Books Accessable from App Launcher

  2. 要创建价格手册,Maria点击New,然后添加具体内容。

    New Price Book Details

    玛丽亚保存她的作品后,新的价格书出现。

  3. 在“相关”选项卡上,她单击“添加产品”,选择其中一种产品和货币,然后单击“下一步”。

    Add Products to Price Book

  4. 这里是玛丽亚添加特定于这个新的价格书的清单价格。看看它是如何低于10万美元的标准价格?这个折扣价格抵消了不提供给西海岸客户的税收优惠。

    List Price of Entry in Price Book

    并注意她是如何标记进入活动?那是因为她的代理商想要马上销售这些产品。

    玛丽亚保存了她的作品之后,她准备在新的价格书中添加更多的产品。

Salesforce销售人员如何在Salesforce中销售产品

Salesforce销售人员如何在Salesforce中销售产品
玛丽亚的销售代表已准备好向西海岸的客户销售。其中一个新的销售代表Lance在资格阶段提供了一个机会。他打电话给Dickenson PLC公司的决策者Ritu。 Ritu给了Lance足够的细节,以确定一台1000千瓦的柴油发电机是满足其客户需求的最佳选择。

将商品添加到商机

由于Dickenson PLC在西海岸,Lance使用他的西海岸销售价格书。就是这样。

  1. 从兰斯工作的机会的产品相关列表中,他选择添加产品。

    Select Price Book from Products Related List

  2. 然后他选择西海岸制造公司的价格书,并增加了产品GenWatt Diesel 1000kW,并将数量设置为1.在该价格书中,产品价格反映了Ursa Major提供的折扣。
  3. 兰斯确认产品是以他期望的价格出现的 – 以折扣价格出售。

    Discounted Product from the West Coast Manufacturing Price Book

看看使用多个价格跟踪和销售产品是多么容易?

Salesforce Lighting(面向销售5)发邮件

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 让您的用户通过Salesforce从Gmail和Office 365发送电子邮件。
  • 自定义Salesforce如何显示电子邮件。
  • 使用增强型电子邮件来定制电子邮件,以满足您的代表需求。

通过Salesforce从外部服务发送电子邮件

Ursa Major Solar的销售人员严重依赖使用Gmail的潜在客户和联系人,他们最近转而使用Gmail。在这一整天,这些销售代表使用Salesforce来处理他们的销售线索并处理他们的销售业务。但他们也在Gmail工作,以跟上他们的线索和联系人的直接沟通。

减少上下文切换

销售经理林肯听说,Salesforce和Gmail之间的切换对他的代表来说效率不高,而且它需要不合理的上下文切换量。玛丽亚研究Salesforce是否能够缓解这种痛苦。

事实证明,玛丽亚可以翻转一个开关,让她的销售人员将他们的Gmail客户连接到Salesforce。就是这样。

  1. 从设置中,在快速查找框中输入 External Email 然后选择 Send through External Email Services.

    Settings for Send Through External Email Services

  2. 通过外部电子邮件服务发送的设置

打开贵公司使用的电子邮件服务之一。

销售代表如何开始通过Salesforce发送电子邮件
Maria的销售代表现在可以将他们的Gmail客户连接到Salesforce。但她的代表需要标准用户配置文件或“通过外部电子邮件服务发送电子邮件”用户权限。无论哪一位,下一次她的代表在Salesforce撰写电子邮件时,都会出现提示。然后,她的代表可以开始将其电子邮件客户连接到Salesforce的设置过程。

Prompt to connect external email account to Salesforce

当Maria的代表选择连接Gmail时,他们会遵循几个简单的提示。

Prompt to allow Salesforce to connect to external email

她的销售代表可以在个人设置中从“我的电子邮件设置”管理其电子邮件配置。

My Email Settings

我的电子邮件设置页面让玛丽亚的代表可以选择通过他们的外部客户发送电子邮件。该选项还可以让他们自定义出现在外发电子邮件上的姓名和签名。

如果通过Salesforce从Gmail或Office 365发送电子邮件可以为您的销售团队工作,请记住这些事情。

  • 如果通过Salesforce从Gmail或Office 365发送电子邮件可以为您的销售团队工作,请记住这些事情。
  • Gmail和Office 365处理交付和合规性。
  • 您的代表通过Salesforce发送的电子邮件来自他们的Gmail或Office 365电子邮件地址。
  • 通过工作流和触发器发送的电子邮件仍然通过Salesforce发送。
  • 通过外部电子邮件客户发送时,不支持反弹管理。
  • 如果您的代表通过Gmail或Office 365发送电子邮件,则通过外部电子邮件服务处理传输层安全性(TLS),而不通过Salesforce设置处理。
  • 通过Gmail或Office 365发送的电子邮件传送信息在电子邮件日志中不可用。取而代之,从Gmail或Office 365获取电子邮件日志。

在Salesforce中提高销售代表的电子邮件体验

为了保持销售代表减少上下文切换的主题,Maria希望进一步鼓励他们通过Salesforce从Gmail发送电子邮件。这样,她的代表可以专注于他们的线索和交易,而不必切换到不同的应用程序。 Salesforce中增强的电子邮件可以帮助Maria做到这一点。

定制电子邮件以支持公司的需求

玛丽亚可以更好地支持她的代表,设置电子邮件功能和选项,最适合大熊大学。例如,玛丽亚可以:

  • 将自定义字段添加到电子邮件
  • 根据电子邮件设置触发器
  • 使用Salesforce API来管理电子邮件
  • 自定义电子邮件的页面布局
  • 让她的代表将电子邮件与其他Salesforce记录关联起来

在参考资料部分可以获得关于这些功能的更多细节。

对增强型电子邮件的好评

除非您将您的公司设置为使用“电子邮件转个案”,否则它将自动启用。如果您的公司确实使用电子邮件至个案,则您的代表可以使用自定义字段,工作流和电子邮件触发器,而无需启用增强型电子邮件。

  • 使用增强型电子邮件,Salesforce发送的电子邮件将同时保存为EmailMessage记录和任务记录。但是只有EmailMessage记录出现在电子邮件详细信息页面上。
  • 对于从Web to Lead,Salesforce for Outlook和Lightning for Outlook添加的电子邮件,即使启用了增强邮件,Salesforce也会将电子邮件存储为任务记录。
  • EmailMessage对象不支持自定义货币字段。
  • EmailMessage记录可以有一个记录类型。
  • 工作流程规则可以使用EmailMessage记录来只更新案例记录上的字段。

现在,玛丽亚也意识到了这些细节,她渴望帮助她的销售代表在Salesforce中拥有更好的电子邮件体验。