Salesforce Lightning Chatter基础(4)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 确定组织中最重要的Chatter用例。
  • 为Chatter制定一个启动计划。
  • 决定是否为公司中的所有用户启用Chatter,或者执行基于配置文件的部署。

设计您的Chatter部署策略

制定Chatter部署策略至关重要。由于Chatter功能非常直观,您的用户培训工作可能极少。
但是,如果您尚未使用社交协作工具,请投入一些时间让您的公司准备好一种新的沟通方式。对于许多公司来说,Chatter代表了一种文化转变,并且需要组织各级领军者取得成功。

制定和执行部署计划是采用的关键。不管你做什么,都不要跳过这一步。

识别冠军

让你的第一步确定你的公司的人是Chatter冠军。

Identifying champions

  • Executive Sponsor: 每家公司至少需要一名被指定为主办方的主管人员。这个人必须相信社会协作和Chatter的力量。他们必须愿意投入时间使Chatter协作成功。当您的执行发起人积极张贴在Chatter中时,其他人也会效仿。现在,这个人通常有一个完整的日历,所以你的执行发起人的一个很好的指导方针是每天一个帖子。这是可管理的,为其他人提供了正确的榜样。
  • Evangelist: 你不可能一下子到处都是,用Chatter你不一定要。现在,你们公司里的人有着难以置信的知识,而且已经热爱社会合作。吸引那些用户!正式承认他们是Chatter福音派,并且帮助Chatter成功。您的布道者可以帮助回答问题,鼓励其他对发布,创建和管理小组以及管理内容感到紧张的用户。
  • Community Manager: 对于喋喋不休,你需要很好的内容和社区感。您需要社区经理策划高质量的内容并推动用户参与度。伟大的内容的例子包括有用的文件,行业新闻文章或视频的链接,有关事件的帖子,以及在你的公司的令人振奋的公告。您的社区经理在战略层面推动整体参与。他们会衡量你的结果,与传道者一起工作,并部署收养计划,以保持Chatter在推出之后很长时间。

提示

根据你公司的规模,一个人可以担任多个角色。

让你的公司向你的公众公开你的冠军是重要的;它正式承认其地位并确立其作用。提高知名度的一个想法是用某种社交协作品牌或图标创建特殊的个人资料照片。为您的执行发起人,社区经理和福音工作者创建照片。这样,每个人都知道Chatter领养团队的成员。

Chatter evangelist

确定用例

通过与您的业务用户合作来确定正确的用例来解决Chatter问题,从而促进健康的采用。在开始您的推出项目时,将您的利益相关者聚集在一起,集体讨论哪些流程可以移入Chatter。

这里是示例用例。

  • All-Hands Chatter小组可在季度或年度公司电话中进行全公司协作。如果您的团队在地理位置上是分散的,或者您有远程员工,那么全能团队尤其重要。
  • 企业目标喋喋不休的话题来突出和分享一个关键的公司目标。如果你的公司决定是回馈的一年,那就回馈一个话题。鼓励员工通过“#回复”标记自己的Chatter帖子,分享他们的回馈。主题可以促进公司范围内的协作和可见性。
  • 一系列快速民意测验来衡量员工对计划产品改进的反应。如果您在迭代之前希望获得快速反馈,然后再投入市场,请考虑Chatter中的非正式投票。通过快速的一次性问卷调查收集员工的见解,并吸引员工关注由@注意组织和用户进行的调查。
  • 竞争战略Chatter小组,您可以在其中分享竞争对手的见解,访问文件和提示表,并从专家那里快速获得答案。
  • 活动策划Chatter小组,您可以在规划部门活动时进行协作。在活动幻灯片上进行协作,安排发言人,分享议程上的细节。甚至邀请可能提供食品,饮料或设备的外部供应商来协调所有的细节。
这是你如何开始。

  • 下载50种方式成为社交企业电子书,并与您的利益相关者分享。让他们考虑Chatter的好用例。
  • 与每个部门合作,提出一份社交协作可能有用的用例清单。然后优先考虑,寻找具有高影响力和易于实施的案例。
  • 与您的执行发起人一起确定Chatter的全公司用例。

确定正确的使用案例,并让您公司的部门参与到规划中,帮助您的团队采用并从Chatter中获得价值

Communication计划

一个伟大的颤振展示需要一个坚实的沟通计划。制定一个计划,帮助您向用户做广告和解释Chatter,让他们对将要发生的事情感到兴奋。

  • Create Marketing Content: 您可以发送滴灌电子邮件和视频广告Chatter即将到来。考虑分配预算乐趣赃物或蛋糕和气球启动派对。为您的公司推出Chatter事件有助于建立兴奋和动力。

    提示

    为了让玩家感受到游戏的乐趣,可以考虑为所有公司员工设置一个“学校图片日”。有道具的照相亭,并采取有趣的照片。发出结果,鼓励员工使用图片作为Chatter个人资料。

  • Create a Schedule: 仔细选择你的启动日期。避免假期和繁忙时间(例如,销售月份的最后一天)。几小时后打开Chatter是一个最好的惯例。确定发布日期后,为您的发布前通信创建一个时间表。这是一个示例沟通时间表。
    12周前 项目宣布;执行发起人的电子邮件
    8周前 电子邮件drip#1
    6周前 福音工作者和社区经理确定并宣布
    4周前 电子邮件drip#2
    2周前 电子邮件drip#3
    1周前 总裁电邮用户培训课程和视频;学校图片一天
    1天前 传单发出最后的指示和从哪里得到帮助
    上线日 来自公司首席执行官的Chatter职位;
    发起派对分发“学校图片日”图片,并鼓励大家填写个人资料

Chattiquette

Chatter是直观的,通常不需要太多的用户培训。尽管如此,最好的做法是明确约定的规则或“聊天室”。聊天室可以帮助您确保您的用户留在主题上,并最大限度地发挥Chatter的价值。

考虑把一个简单的用户行为准则列表放在一起。发布列表并与用户分享。将其张贴在公共场所,如在All Company Chatter小组中。

鼓励您的高管赞助商和公司领导人树立正确的榜样。要求您的社区经理识别需要指导的任何用户

测量结果

一旦你活着,你可以跟踪你的结果。您可以从AppExchange下载Chatter Usage仪表板。您还可以下载Chatter Challenge仪表板来监视Chatter上的组和以下活动。

注意

为了保证您的Salesforce安全,只有系统管理员才有权安装应用程序或组件。如果您无法下载这些应用程序,则可以联系您的Salesforce系统管理员以获取安装帮助。

您的社区管理员可以使用这两个仪表板来监控Chatter的整体运行状况。您的社区管理员也可以使用Chatter民意调查或通过焦点小组进行调查,以评估对Chatter的响应并优先考虑未来的工作。

设置Chatter

现在你已经有了推广策略,你已经准备好进入Chatter了。
默认情况下,在2010年6月22日之后创建的Salesforce组织中的所有用户都已启用Chatter。但是,您可以选择同时向所有用户推出Chatter,或者可以执行基于概要文件的展示。我们建议您同时向所有人推出Chatter。但是,如果您的组织规模较大,或者您想要限制对Chatter的访问,请考虑基于配置文件的展示。

基于配置文件的Chatter配置文件对于大型组织更为有用,因为它允许按部门进行受控的部署。对于有监管约束的组织来说,根据员工角色和配置文件,完全或不能访问Chatter也非常有用。通过基于配置文件的转出,您只能向拥有所需用户配置文件或权限集的用户授予Chatter访问权限。

如果您不需要基于配置文件的Chatter部署,那么您已经全部设置好了。

基于概要的展示概览

从高层角度来看,Chatter基于配置文件的部署包含以下步骤:

  • 联系Salesforce,并要求我们为您的组织启用基于概要文件的Chatter部署。
  • 确定哪些用户可以充分利用Chatter。
  • 查看和修改现有的自定义用户配置文件和权限集。例如,验证自定义用户配置文件或权限集中的启用Chatter权限是否具有所需的设置。
  • 打开Chatter为您的组织。
    1. 从安装程序中,在快速查找框中输入Chatter设置,然后选择 Chatter Settings.
    2. 点击 Edit.
    3. 在“Chatter设置”部分下,选中“启用”复选框。
    4. 点击 Save.

有关Chatter的基于配置文件的部署的更多信息,请阅读通过用户配置文件控制Chatter访问和通过权限集控制Chatter访问。

Salesforce Lightning Chatter基础(3)

Learning Objectives

完成本单元后,您将能够:

  • 描述在Chatter中开始批准所需的步骤。
  • 在Chatter中启用审批请求。
  • 为审批帖子创建一个模板。
  • 使用Jump Start Wizard创建一个简单的审批流程。

Chatter中的批准简介

批准过程概述批准记录的步骤,并标识批准每个步骤的人员。批准过程可以发送批准请求作为Chatter帖子。您可以为该帖子创建一个模板,以确保每个请求都发布相同类型的数据。
由于Chatter中的审批依赖于Chatter和Approvals,所以设置Chatter中的Approvals不仅仅涉及启用该功能。为确保一切正常,并且您的用户将查看请求视为Chatter帖子,我们建议您按照下列步骤操作。
  1. 在Chatter中启用审批。
  2. 创建审批帖子模板。
  3. 创建一个审批流程。
  4. 确保为正在创建审批流程的记录类型启用Chatter Feed跟踪。
  5. 通过审批流程,对于要发送的每种记录类型,采取步骤2-4。

您的用户可以更新他们的Chatter设置,选择不接收审批请求作为他们的Chatter提要中的帖子。不选择退出的用户会收到Chatter信息和电子邮件通知。出现审批请求帖子:

  • 在分配的批准者的Chatter Feed中
  • 在提交者的个人资料上,但不在他们的Chatter Feed中,除非他们正在遵循批准记录
  • 在审批记录的Chatter Feed中
  • 在批准记录之后的任何人的Chatter Feed中

在Chatter中启用审批请求

在Chatter中启用批准请求:

  1. 从安装程序中,在快速查找框中输入Chatter设置,然后选择 Chatter Settings.
  2. 点击 Edit.
  3. 在批准员额部分中,选择 Allow Approvals.

    Approval posts

  4. 审批 Save.

如果您的用户选择不接收批准请求帖子,则他们不会在自己的Feed中看到这些帖子。但是,任何有权访问被批准的记录的人都可以在记录Feed中看到审批帖子。

注意

如果您在“Chatter设置”中看不到“审批帖子”部分,则可能是因为您的许可证不支持。与您的Salesforce代表联系。

接下来,为Chatter文章设置一个模板用于批准。

创建一个帖子模板

您希望您的批准请求帖子被标准化,以便始终显示相同类型的信息。那么,你可以做一些小小的进步工作。您可以通过选择要显示在帖子中的字段来设置帖子模板。之后,当您定义审批流程时,您将该模板与其关联。

注意

创建Chatter发布模板需要“自定义应用程序”权限。

  1. 从“设置”中,在快速查找框中输入发布模板,然后选择 Post Templates.
  2. 点击 New Template.
  3. 这些批准是针对客户的,所以选 Account 然后点击 Next.

    Approval post template configuration

  4. 输入名称 Account Approval Post Template, 并将其描述为 A template for account approval request posts.
  5. 通过选择“默认”,将此模板设置为所有客户审批请求的 Default.
  6. 对于发布模板字段,将帐号,客户所有者和说明移动到右列。如果客户名称尚未在右侧的选定字段列中,请将其移动到那里。

    小费

    将文本较重的字段放在底部,如评论或说明。

  7. 点击 Save.

现在,您已经准备好为客户定义审批流程。

创建一个审批流程

我们来为客户创建一个简单的审批流程。
假设您希望销售副总裁艾里逊·惠勒(Allison Wheeler)批准新客户,并更改她不拥有的现有客户。以下是这个场景的一个简单的批准过程。
  1. 从“设置”中,在“快速查找”框中输入审批流程,然后选择 Approval Processes.
  2. 对于 Manage Approval Processes For, 选择 Account.
  3. 点击 Create New Approval Process, 然后从菜单中选择 Use Jump Start Wizard

    Approval jump start wizard

  4. 在审批流程信息部分
    1. 对于名称,请输入: Account Approval Process.
    2. 单击Unique Name 字段以获取唯一名称以在API中引用此组件。
    3. Approval Assignment Email Template 字段保留为空以使用默认电子邮件模板。
    4. 对于 Approval Post Template, 请单击搜索图标并选择 Account Approval Post Template.

      该模板是您在上一节中创建的模板。

    5. 要更新此对象的所有页面布局,请选择 Add the Submit for Approval button and Approval History....

      选择此选项可让您的用户提交和跟踪批准请求。

  5. 在“指定进入标准”部分中,设置记录必须符合的标准才能启动此批准过程。

    在我们的例子中,我们希望Allison Wheeler批准任何她不拥有的客户,所以我们在第一行输入这些标准。

    • Field: 客户:客户所有者
    • Operator: 不等于
    • Value: Allison Wheeler
  6. 在“选择审批人”部分中,将所有审批请求分配给Allison Wheeler。
    • 选择 Automatically assign to approver(s).
    • 选择 User, 然后在第二个字段中输入Allison Wheeler。
    • When multiple users are selected, 选择 Approve or reject based on the FIRST response.
  7. 点击 Save. 对于我们的简单示例,我们不会添加更多的操作。
  8. 点击 View Approval Process Detail Page.
  9. 在客户:新客户审批页面上,点击激活激活审批流程。

我们现在建立了简单的审批程序。 当Allison Wheeler以外的人创建客户或更改客户中的所有者并提交客户进行审批时,Allison Wheeler会收到通知。 她在Feed中收到批准请求帖子,并要求获得批准。

Salesforce Lightning Chatter基础(2)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述什么是馈送跟踪
  • 启用并配置对象的订阅源跟踪。

Feed跟踪简介

你日常工作的记录有很多的信息字段。例如,一个客户有一个公司名称,客户所有者等字段。通常,在记录中字段值发生更改时,通知您的用户将会很有用。这就是Feed跟踪的来源。Feed跟踪允许您选择跟踪的记录类型以及遵循的特定记录字段。启用Feed跟踪,以便您的用户获得Chatter帖子和电子邮件通知,了解他们关注的记录更改。 Feed跟踪可以随时随地轻松查看关键记录的更改。
许多记录和字段默认被跟踪。您可以进一步自定义馈送跟踪,以包含或排除不同的记录类型和字段。您可以跟踪用户,组,自定义和外部对象以及以下标准记录中的字段:客户,文章类型,资产,广告系列,案例,联系人,合同,仪表板,事件,潜在客户,机会,产品,报告,和任务。

注意

在Lightning Experience中,大多数记录不会显示Chatter选项卡,除非对记录类型启用了Feed Tracking。组,站点和用户对象是唯一的例外。

以下是为以下内容启用Feed跟踪时默认跟踪的字段:

  • Account: 客户名称,客户所有者
  • Case: 案例所有者,优先
  • Group: 允许客户,描述,访问类型,信息,信息标题,名称,所有者
  • Contact: 客户名称,联系人,姓名
  • Lead: 负责人,负责人状态,姓名
  • Opportunity: 金额,关闭日期,机会名称,机会所有者,阶段
  • User: 关于我,地址,电子邮件,经理,电话,标题

注意

共享规则和字段级安全性确定了Chatter订阅源中记录更改的可见性。用户必须有权访问记录才能查看其记录中记录的更改。追踪超过45天的馈送更新,并且没有喜欢或评论将被自动删除。

启用和自定义Feed追踪

让我们为联系人记录启用Feed跟踪,并添加一些附加字段进行跟踪。
  1. 从设置中,在快速查找框中输入Feed Tracking,然后选择 Feed Tracking.

    Chatter feed tracking

  2. 从对象列表中选择 Contact.
  3. 选择 Enable Feed Tracking.

    注意

    如果在Trailhead Playground中已经选择了Enable Feed Tracking,则可以为您节省一个步骤。对于所有对象,Feed默认情况下都不启用。所以记得在设置自己的Feed跟踪时采取这一步骤。

  4. 选择最多20个字段进行跟踪。
  5. 点击 Save。保存更改后,跟踪字段的数量将显示在“联系人”旁边的“已跟踪”列中。

当有人更改联系人上的跟踪字段时,跟随联系人的人将收到电子邮件通知和Chatter更新。

提示

即使您可以跟踪每个对象最多20个字段,但要有选择性并且只跟踪对用户来说很重要的字段。只要有人在跟踪字段上更改值,他们就会收到电子邮件通知。所以很多跟踪的字段可能意味着大量的电子邮件。与您的团队合作,找出哪些记录更改对他们真正重要,并且只对这些字段启用馈送跟踪。

Salesforce Lightning Chatter基础(1)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 列出Chatter的主要特点。
  • 描述配置文件和组。
  • 调整组布局。
  • 启用电子邮件通知
  • 找到并描述Chatter设置。

 

Chatter简介

你好!要么你是一个新的Chatter管理员,Chatter是你的Salesforce组织中的新成员,或者你是好奇的。欢迎!别担心,我们已经把你覆盖了!我们从高层次的角度来看待引起Chatter Chatter的事情。然后,我们谈论饲料,配置文件,团体,并给你一个机会,浸入你的足迹炽烈的脚趾进入一些初步的设置。

所以,如果你想知道Chatter是什么,这是一个旋风之旅。

Chatter是一个Salesforce协作应用程序,可让您的用户相互沟通并实时共享信息。 Chatter连接,参与和激励每个人在整个组织内高效工作,无论角色或位置如何。 Chatter促进销售机会,服务案例,活动,项目以及任何其他可以想象的对象或用例的合作。

A Chatter feed

直接从导航栏获得Chatter功能是很容易的。单击Chatter选项卡(或溢出菜单上的Chatter选项)。如果您没有看到选项卡或选项,请单击应用程序启动器,搜索Chatter,然后单击它。

The App Launcher

您可以在Chatter选项卡和配置文件,组和记录上找到Chatter源,如机会,案例和客户。您可以通过应用启动器,Salesforce选项卡或溢出菜单查找Chatter功能,例如配置文件和组。

Overflow menu

注意

通常情况下,如果浏览器窗口不够宽,无法显示最初可用的所有Salesforce选项卡,则会在溢出菜单上显示选项。

Chatter提要结合了Chatter发布者和提要。发布者显示在“主页”和“聊天”选项卡,用户个人资料页面以及组和记录详细信息页面上。您的用户可以使用发布者撰写帖子,提出问题并创建投票。他们还可以在Chatter发布者中执行您提供给他们的其他操作。

The Chatter publisher

根据您为组织设置Chatter的方式,每个有权访问的人都可以对其进行评论,并与之共享。他们也可以编辑,书签和静音。

注意

在Lightning Experience中,您的用户可以从其详细信息视图或电子邮件中将某个帖子设为静音。用户通过点击其日期和时间标记导航到帖子的详细视图。

A post date-and-time stamp

通过在邮件正文中回复静音来使邮件静音。
用户可以删除自己的帖子,但不能删除Salesforce自动生成的其他用户或帖子。例如,他们无法删除记录更新,例如有关客户中已更改字段的帖子。

在Chatter信息的混乱中,您的用户可以通过添加主题来使其更容易找到有用的帖子。主题是用户添加到帖子和评论的搜索字词。主题采取#topic的形式。当您的用户在Feed中遇到某个主题时,他们可以点击该主题导航到所有使用该主题的帖子。用户也可以搜索主题以获得相同的结果。

A topic in a Chatter post

有了这些活动,你如何保持最新进展?应用程序内通知的另一个功能可让您知道所关注的事物何时发生变化。

Chatter in-app notifications

应用内通知图标上的数字告诉您有多少条未读通知。点击它可以查看您提及的内容,谁在评论您的帖子,以及谁发布到您的论坛。其他类型的操作也可以触发通知,如批准请求和发布到您的个人资料墙。点击应用内通知列表中的条目,即可直接进入讨论。应用内通知显示最近90天内收到的最近20条通知。

注意

为了减少噪音,所有Chatter用户都可以为帖子,群组和记录配置通知设置,并控制他们收到的通知数量。

你从哪里开始?那么,Chatter主页给你的用户访问一堆有用的提要。

  • “我关注的内容”结合了用户所关注的人员,记录和组的所有提要。
  • To Me Feed结合了用户提及的所有提要。
  • 已收藏的Feed将用户加入书签的所有帖子组合在一起。
  • 该公司的重点饲料使用爱因斯坦人工智能(AI)算法拉出最有可能是该用户感兴趣的帖子。

每个用户只能看到他们有权访问的帖子,很好而且安全。

Lightning Experience Chatter Feed

这些提要下方是用户创建的流列表。数据流可让您的用户将各种数据源合并为一个数据流,以便于访问相关信息。例如,将所有人的资料添加到管理链中,以关注他们所要做的事情。将当前项目的记录源添加到流中以减少弹跳,您必须执行以获取完整的图片。

A Chatter stream

“最近的群组”部分提供了上次访问的五个群组的快速导航。一个真正的方便!

如果您在路上,Salesforce移动应用程序提供了丰富而强大的移动界面以进行协作。您的移动设备有自己的本地浏览器,您可以使用它来访问Salesforce。还有专门用于从iPhone和Android移动设备访问Salesforce的可下载应用程序。

随着颤音,有很多方法保持联系。以下是让对话流畅的好方法。它是Chatter中最有用的通信工具之一。有了它,你和你的用户就可以跟随他人,并在Chatter中活跃时得到通知。人们可以彼此关注,独立于团队,促进跨越功能边界的协作。人们也可以跟随团体和记录。以下是获取有关您和您的用户感兴趣的人员和事情的好方法。

当用户关注人员和记录时,他们会在他们的Chatter供稿中看到他们的帖子,评论和更新。通常情况下,用户会看到Feed的更新

  • 他们所属的Chatter组的帖子,评论和文件
  • 共享文件和链接
  • 任务和事件
  • 记录字段更改

有了这些对话,你需要一个快速的方法来找到的东西。 Chatter用户有两种类型的搜索。全局搜索(1)搜索整个组织,只返回用户有权访问的结果。 Feed搜索(2)可让用户查找当前Feed的结果。 Feed搜索提供了一个很好的方式来找到隐藏在活动线程中的重要信息。

Global and feed search fields

Chatter先进的搜索引擎让人们搜索和查找文件,人员,团体,团队,工作记录和其他信息。随着时间的推移,Chatter成为您公司的企业记忆。它随时随地都可以搜索和访问。它连接跨部门和地域的人员。

Chatter也是招聘新员工的好工具。当新员工加入Chatter时,他们可以立即获得公司内部的历史和部落知识。

等待!我们提到Chatter的乐趣吗?它让人们交谈,使他们感到连接,授权和认可。

 

简介Profiles

在聊天中,每个人都有一个个人资料页面,显示他们的照片和一些有用的信息。使用配置文件轻松发现人员在哪个小组,他们的经理是谁,他们在哪里,以及如何与他们联系。

A user profile

最初,用户的个人资料是空白的画布。鼓励用户个性化他们的个人资料页面。例如,让他们添加个人资料图片和一些关于他们自己的信息。它可以帮助您的用户识别对方并进行连接和协作。

在Chatter中,你可以点击任何地方的用户名来跳转到他们的个人资料页面。您也可以将鼠标悬停在用户的名字上以查看悬停卡上的部分个人资料。

Profile hover card

单击悬停卡上的名称导航到完整的配置文件。

以下是一些其他的方式来获取配置文件:

  • 使用Salesforce顶部的全局搜索字段搜索人员的姓名。
  • 点击人员选项卡,在Chatter中可以看到的每个人的列表中找到该人员。
  • 在应用启动器中搜索人员。
  • 点击溢出菜单上的人员选项。

介绍Groups

团队是Chatter的主要合作空间。用户可以围绕项目组织一个组,并添加所有项目参与者。成员们使用这个小组来交换信息,处理一个决定,并提出问题和回答问题。您可以为每个公司的业务线创建一个组。成员们使用这个小组来讨论政策,实践和最近的事件。小组帮助用户建立,保存和分享知识,这对于保持每个人的轨道是至关重要的。

A Chatter group

Salesforce为一系列用途和受众提供不同的组类型。

  • Public groups 是可见的,向所有员工开放。公司中的任何人都可以加入公共团体,然后发布,评论和添加文件。
  • Private groups 仅限会员。人们必须要求加入一个私人团体。只有该组的成员才能发布,评论和添加文件。非会员可以查看该组的图片和说明,但不能看到该组的供稿或文件。如果群组允许外部用户(如客户),则群组所有者或经理必须邀请外部用户加入。
  • Unlisted groups 是仅限邀请的,不会出现在列表视图和搜索结果中。除了小组的成员之外,不公开的小组对所有人都是隐藏的。只有小组的所有者或经理可以邀请人加入未列出的小组。作为管理员,您必须启用该选项来创建不公开的组。我们在一分钟内完成整个过程。
  • Broadcast Only groups是用于发布公告。只有广播专用小组的所有者和经理才可以发布。但是,小组成员可以对这些帖子发表评论。您可以制作任何组播类型的广播。

所有组织都提供一个“参与”选项卡,用于监控组织成员资格和活动。

A group Engagement tab

组例子

当你为你的公司建立Chatter时,创建一些围绕共同利益和功能团队的初创者团队。例如,在产品研发,销售和营销方面与产品相关的团体进行种子培育;设立内部培训,人力资源和设施小组。 Chatter团队使协作,项目管理和保持现状变得更加简单。以下是一些在其他公司取得成功的团体。请记住,团体可以是每个员工公开的,也可以是选择人员的私人团体。

All Company (public)
将所有员工添加到该组中,以便他们可以讨论公司范围内的主题并发布公告。
[Project Name] Team (private)
将小组成员添加到此小组中,以便他们可以讨论小组的项目,提供反馈,并共享演示文稿,电子表格和文档。
Competitive (public)
将面向客户的员工与贵公司的竞争力和产品专家联系起来,以便员工可以获得众多答案并击败竞争对手。
Product Feedback (public)
销售和客户服务团队可以直接向研发和工程提供客户反馈。
Marketing (private)
与整个团队分享创意活动,活动细节和营销理念的概念。
Sales (public)
销售人员可以分享故事,最佳实践和获胜技巧。
[Customer Name] Meetings (private)
创建组合,交易中的所有主要参与者可以在演示文稿,议程和产品上更轻松地进行协作。例如,开设一个名为“Acme July Meeting”的客户拜访小组,并邀请销售人员,技术专家,市场营销人员,支持人员和工程师来协调每个人。
[Department Name] Policies (broadcast)
提供广播司,部门或团队政策的论坛,并邀请成员反馈意见。

创建组

我们来创建几个对大多数组织都有用的组。我们来创建一个包含客户的公共组和私人组。我们也希望允许记录,如机会,客户和案例与每个组相关联。
我们希望我们的一个小组不被列入名单。默认情况下,创建未列出的组是禁用的。让我们进入Chatter设置页面,启用未列出的组,然后再开始创建组。

注意

要启用未列出的群组,您必须拥有“管理不公开群组”权限。

  1. 在安装快速查找框中,输入Chatter设置,单击Chatter Settings, 然后单击 Edit.
    Group settings
  2. Allow Records in Groups (1) 中的记录可能被默认选中;如果不是,请选择它。选择t Enable Unlisted Groups (2), 然后单击 Save (3).

Create a Public Group

我们来创建一个名为Volunteer Central的公共组织。这个小组是分享有关志愿者活动的信息。

  1. 在Salesforce中,单击 Groups 选项卡。如果看不到,请打开应用程序启动器,输入群组,然后单击它。

    Apps Launcher

  2. 在“组列表”页面上,单击 New.

    New Group

  3. 输入关于你的小组的信息。
    • 名称: 志愿者中心
    • 说明: 这是一个为所有员工开放的小组,可以找到关于志愿者机会的信息,提出关于志愿者的问题,分享志愿者的经验。
    • 在“信息”下,提供您希望共享的任何组详细信息,并使用富文本编辑器控件设置您的详细信息。
    • 指定某人成为小组所有者。开始输入名称,然后从结果列表中选择。
    • 无效组在连续90天后被存档。如果要防止自动归档,请选择Disable automatic archiving.

      注意

      Chatter组归档时,组成员不能发布消息或与组共享文件。以前的帖子,评论和文件仍然可供参考。如果一个组连续90天没有新的帖子或评论,则该组会自动存档。但请记住,您可以编辑组并关闭自动归档。提到一个组(@ [group_name])不会被视为供稿活动,也不会延迟组归档。拥有“修改所有数据”权限的组所有者,组管理员和用户可以随时手动存档或编辑组的自动归档设置。

    • 访问类型: 公共
  4. 点击 Save & Next.
  5. 点击 Upload Image, 上传图像,为您的志愿者组选择一个图像,然后单击Next.
  6. 在添加成员页面上,您可以搜索人员并将其添加到您的组。您可以稍后添加成员,所以现在单击 Done.

而已!你已经创建了你的第一个组。Create a Group

将操作添加到组布局

组布局是调整所有组页面上可用操作类型的地方。让我们用一个动作来定制我们的组布局。我们的新行动让我们从小组创建案例。

  1. 在安装快速查找框中,输入组,然后单击 Group Layouts.
  2. 单击 Edit 下一步 Group Layout.
  3. 在Salesforce Mobile和Lightning Experience操作部分中,单击override the predefined actions.

    Override actions

  4. 在页面顶部的“组布局”面板中,选择 Mobile & Lightning Actions. 如果尚不存在,则将 New Case 拖放 to到Salesforce Mobile和闪电体验操作区域。

    Group Layout

    注意

    您可以通过拖放来安排Salesforce Mobile和Lightning Experience操作区域中操作的顺序。让我们把新案例行动移到列表的前面。

    Move the action

  5. 点击 Save.

    干得好!您可以通过添加新案例操作来自定义组布局。

    现在让我们回到我们的志愿者中心小组,看看我们做了什么。

    New case action on a group

    在组页面上有我们的新案例操作。

    您还可以通过单击“操作溢出”菜单上的“编辑组”来进一步自定义组。要自定义组,请对其进行编辑。您可以更改其图像,名称,详细信息和所有者。您也可以搜索并添加更多成员。

与客户创建一个私人组织

私人Chatter团队是产品团队协作和共享机密信息的好方法。私人团体也可以有外部成员。例如,创建一个私人小组,与公司外的客户或主题专家进行协作。

您以创建公共组的方式创建私人组,但您选择了不同的组类型。

  1. 要导航到“新建组”页面,请单击 Groups 选项卡或搜索并在“应用启动器”中选择“组”
  2. 点击 New.
  3. 提供有关该组的信息。
    • 为你的小组命名,并描述这个小组是什么。
    • 提供您分享的任何群组详细信息,并使用富文本编辑器控件设置您的详细信息。
    • 指定某人成为小组所有者。开始输入名称,然后从结果列表中选择。
    • 选择 Private 访问类型,并选 Allow Customers 框.
  4. 点击 Save.

允许客户的私人团体在组图上提供视觉提示,并贴上“与顾客私密”的标签。

Private group with customers

启用Chatter电子邮件通知

当您为Chatter启用电子邮件通知时,您的用户开始接收有关新帖子,评论和其他更改的电子邮件。
您的用户可以保留您设置的默认通知,或者他们可以配置他们自己的电子邮件设置。您的用户控制他们是否收到电子邮件,触发电子邮件的更改以及发送频率。让用户知道如何控制他们收到的电子邮件的数量非常重要。太多的电子邮件通知对许多Chatter用户来说是一个痛苦的问题,也是一个普遍的障碍。

在“Chatter Email Settings”(聊天电子邮件设置)页面上,为安装中的所有用户启用电子邮件通知

  1. 在设置快速查找框中,输入电子邮件设置,然后单击电子 Email Settings.
    Chatter Email Settings
  2. 选择
    • Allow Emails 为您的所有用户启用Chatter电子邮件通知。
    • Allow Email Replies 允许用户通过电子邮件回复关于消息和评论的电子邮件通知,而不是导航到Chatter中的评论或消息。
    • Allow Posts via Email 发送邮件,让您的用户通过发送电子邮件张贴到组。
    • Allow Attachments via Email 允许您的用户在使用电子邮件发布到群组时添加附件。
    • Show Salesforce mobile app download badges 将Salesforce for iOS或Android的App Store和Google Play徽章添加到您内部组织的所有Chatter电子邮件通知。

      Download badges for Salesforce for Android and iOS

      注意

      使用这些下载徽章可以帮助增加用户对Salesforce移动应用程序的使用。

  3. 点击 Save.

 

检查您的Chatter设置

我们设置了Chatter默认设置,从一开始就为您提供最佳体验。让我们来回顾一下Chatter Settings,这样你就知道它们在哪里,什么是可用的。
Chatter设置可以根据用户的需求添加和删除功能。要进入Chatter设置,请从快速查找框中输入Chatter,然后单击 Chatter Settings.

Chatter settings

下面是一个描述这些设置的快速参考表,并讨论启用或禁用它们时发生的情况。

表1. Chatter 设置
部分 描述 要启用 … 禁用…
Chatter 设置 打开或关闭颤音为您的组织。它也使全局搜索可用或删除它。 在您的组织中进行Chatter和全局搜索。 从组织中删除Chatter和全局搜索。
为您的Chatter组提供选项。控制是否启用存档,是否可以将记录与组关联,以及您的组织中是否允许列出不公开的组。允许组存档:使存档可用于Chatter组。 允许组中的记录:在组中添加记录操作,并在组详细信息视图中显示与组相关的记录。

启用未列出的组:允许创建不包含在组列表页面上的私人组。未列出组中的会员资格只能通过邀请。

允许组归档:禁用组归档,并从“新建组”对话框中删除“禁用自动归档”设置。

允许组中的记录:防止创建记录并从组详细信息页面中删除记录部分。

启用不公开的群组:禁止在您的组织中创建不公开的群组。

Feed中的丰富链接预览 将帖子中的链接转换为嵌入视频,图片和文章预览。较大的图像将被截断,“更多”链接可让用户看到完整的预览。 将链接显示为预览,为用户提供链接目标的视觉参考以及播放视频的能力。 将链接显示为链接,并要求用户导航到链接目标,以查看相关内容。
Feed中的表情 将键盘字符转换成表情符号,所以这些键盘符号:)成为这个表情符号Smily表情符号。 Smily emoticon. 允许将键盘字符转换为表情符号。 防止将键盘字符转换为表情符号。当用户输入这些键盘字符:),他们留下这些键盘字符:)。
不在办公室 在用户个人资料页面上进行控制,以设置个人外出消息。 让你的用户建立一个外出的信息。该消息出现在用户名称出现在组织中的任何地方。 防止用户创建外出消息。
批准帖子 允许批准请求作为帖子出现在用户的Feed中。 在用户的Feed中发布审批请求。 防止批准请求出现在用户的Feed中。
工友邀请 允许许可的Salesforce用户邀请未经许可的同事加入Chatter。

接受邀请的用户只能看到配置文件,文件和组。除非授予他们完整的Salesforce许可证,否则他们无法查看任何对象详细信息。

让授权用户邀请未经许可的同事加入Chatter。 防止您的用户向未经许可的同事发送Chatter邀请。
客户邀请 允许授权用户邀请客户访问授权用户拥有或管理的私人组。客户可以从您的电子邮件域外邀请。他们只能看到他们被邀请的组中的信息。他们只能与这些群体的成员互动。 让授权用户邀请客户访问授权用户拥有或管理的私人组。 防止授权用户邀请客户访问授权用户拥有或管理的私人组织。
发布者中的操作 发布者中的操作是在Lightning Experience中没有应用的传统设置。 不适用。 不适用。
Feed中的建议 允许发布在用户Feed中使用Salesforce Today应用程序的建议。 自动发布有关在用户Feed中使用Salesforce Today应用的建议。 阻止自动发布在用户Feed中使用Salesforce Today应用程序的建议。
发表和评论修改 让某些用​​户编辑供稿文章和评论。编辑包括作者,拥有发布或评论的记录的人员,Chatter或社区版主。 允许上一列中提到的人员编辑帖子和评论。 防止每个人都编辑帖子和评论。
富文本文章 使提供给帖子,评论和问题细节的编辑器成为一个富文本编辑器。富文本编辑器支持文本格式,内联图像,并为组织启用代码片段。 使用富文本编辑器代替纯文本编辑器。 使用纯文本编辑器发布帖子,评论和问题的详细信息。
Feed中的Pin帖子 使您的社区和内部组织可以发布帖子。首先通过此设置使该功能可用,然后分配权限以通过配置文件或权限集进行管理。当分配权限时,用户可以将一个帖子固定到他们有权访问的主题和组提要的顶部。 通过配置文件或权限集为分配提供可用的过帐锁定权限。 阻止用户锁定主题和分组Feed中的帖子。