Salesforce Lightning 实施上线(3)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 为您的公司启用闪电体验。
  • 与您的超级用户一起设置每月或每季度的评论。
  • 衡量你的结果,并为你的公司进行总结。
  • 在您的推出后对用户进行调查。

上线

在每一个成功的项目中都有一段时间,你已经计划好了所有的计划,然后到达发布日期。这意味着现在是时候走出去,走上伟大的生活。如果这是您的百老汇音乐剧,那么这是开放的夜晚,而Salesforce管理员,这是您闪耀的时刻!

根据项目的不同,上线步骤可能很简单,复杂,或者介于两者之间。我们使用Lightning Experience Migration Assistant使您更容易,您可以在其中访问需要完成的所有步骤以转移到Lightning Experience。通过单击“迁移助理”磁贴中的“开始”,从Salesforce Classic中的安装程序访问此页面。

迁移助手是您启用闪电体验的指南。请记住,在开启Lightning Experience之前,我们建议您启用其他功能。迁移助理介绍了几个关键功能。您还可以查看“Lightning Experience Basics”模块中的“启用Lightning Experience”单元以获取更多详细信息。

Enable Lightning Experience

通过优化实施来推动采用

重演和重演……就像百老汇的制作一样,你的“闪电体验”部署在你的发射之后继续进行。无论您是最初与试点小组一起生活,还是一次启用整个组织,您都希望确保用户保持热情,并致力于在Lightning Experience中工作。

这是冲洗和重复的时间。或者说,通过衡量事情的进展和迭代你迄今为止所做的所有工作来优化你的部署。

监测你的成功指标如何看待。例如,收集有关用户如何喜欢新体验的反馈。衡量诸如生产力增长,业务成功和采用率等事情,包括有多少用户切换回Salesforce Classic以及为什么。

掌握了这些数据后,您将对自己的下一步应该有一个明确的想法。您将知道哪些新用例是优先考虑的,以便微调您的实施,Lightning Experience路线图上的哪些功能非常重要,何时准备向Lightning Experience添加另一轮用户。

与超级用户交往

您的超级用户是您部署成功的关键。引导您上线,经常与您的超级用户互动。根据您的培训方式,您可能会在领导用户培训字段时与他们合作。

在上线当天,超级用户扮演着重要的角色。即使是最成功的项目,你的用户也会有问题。这些问题可以通过面对面的谈话形式或Chatter提出的问题进行。您的超级用户可以帮助您解决这些问题,并升级发现的任何错误或关键问题。

A super user helping an employee on Chatter.

但是,与超级用户的合作并不会随着您的上线而结束。这只是一个开始。考虑设立一个月度或季度的超级用户论坛会议,将所有超级用户聚集在一起,讨论路线图,反馈意见和整体采用情况。与您的超级用户创建一个私人Chatter小组,以方便全年的对话。并与您的超级用户一起主办每周工作时间回答用户问题。

如果你还不确定,下面列出了这些令人难以置信的团队成员将超级用户放在超级用户身上的一些方法:

  • 在现场扮演Salesforce传道人的角色
  • Swarm提供用户,面对面和Chatter的问题
  • 帮助你提高采用率
  • 培训用户
  • 分享来自现场的宝贵见解
  • 报告错误和问题
  • 在路线图上衡量
  • 在上线之前测试新功能
  • 在论坛,会议和焦点小组中提供反馈

正如你所看到的,超级用户提供了巨大的价值,特别是当分享反馈时,这对于衡量项目的成功与否至关重要。接下来我们来谈谈。

测量结果

当你计划你的推广策略时,你和你的执行发起人和利益相关者合作,确定你的成功指标。这些指标可能包含如下内容:

  • 20% 减少了机会,没有后续任务
  • 15% 记录的呼叫增加
  • 5% 增加潜在客户转换

或者,这些指标可能是基于员工或客户的满意度,甚至是两者兼而有之。 无论采用哪种方法,都需要一个基线来跟踪数字的变化,所以不要忘记在上线之前拍摄快照或进行调查。

我们来详细讨论每种方法。

调查您的用户

您可以使用多种方法来调查您的员工和客户。

调查 使用调查应用程序进行正式书面调查,衡量总体满意度和任何痛点。
专门小组 汇集一群客户或员工,并提出一系列具体问题。
轮询 创建一个非正式的Chatter调查来收集快速的见解。用户还可以在投票的评论主题中提供书面反馈。

使用这些方法,您可以获得有关总体满意度和任何痛点的指标。在上线后,用户可以轻松地使用新体验,然后再次进行调查并报告指标中的任何更改。

不知道要问什么?这里有一些想法。我们提供的是开放式的,适合焦点小组,论坛和影子的问题,以及更适合书面调查的问题:

开放式问题 调查问题

你如何使用Salesforce?

您最喜欢什么Salesforce?

您将如何更改Salesforce?

Salesforce最令人沮丧的是什么?

你找不到什么信息?

您使用Salesforce多久了?

使用Salesforce评估整体生产力。

评估您对Salesforce的整体满意度。

我有我需要做的工作:是或否

在Salesforce中工作很容易:是或否

培养一个反馈能够蓬勃发展的环境。倾听用户的意见可以提高采用率。以下是如何鼓励用户定期提供反馈的一些建议。

开放论坛 主持一个开放的问题和答案会议,在线通过Chatter或面对面,获得反馈和听到关注。
Chatter 使用Chatter主题(“反馈”)随着时间的推移收集来自用户的响应。每月或每季度审阅所有帖子。

当您收到反馈意见时,即使您无法处理所有反馈意见,您的用户也能感受到这一点很重要。考虑启动一个“你问我们,我们收听”的节目,你每个季度在一些员工的反馈项目上发表意见。

无论您是在做一个有限的试点,还是一次推出到您的整个公司,目标是上线,测量结果,然后迭代。然后重复。

A model for iteration when getting feedback on Lightning Experience.

在Salesforce中使用报告和仪表板

如果您已决定将Salesforce指标用于成功度量,则可以在Salesforce中创建报告和仪表板来跟踪这些指标。例如,此仪表板组件显示已关闭的交易月份:

A dashboard showing closed deals, month over month.

报告快照是分析Salesforce中的趋势的一种方法。在Salesforce帮助中搜索“报告快照”以了解更多信息。

使用报告和仪表板的好处之一是它们都建立在Salesforce中,这使得与您的执行发起人轻松分享。说起来…

提供执行摘要

您的执行发起人从一开始就是您的项目冠军。现在是时候为您的赞助商准备一份关于整体项目状态的总结以及您可以分享的结果。这对于您的执行发起人能够展示分配完成项目资源的投资回报(ROI)很重要。

An example Executive Summary of a Lightning Experience rollout strategy.

在准备执行摘要时,请遵循以下最佳做法:

  • 保持最多1-2页。
  • 展示指标和结果。
  • 突出显示任何值得注意的轶事。
  • 分享经验教训。
  • 请注意任何下一步仍然计划。

寻找一个示例执行摘要文件?对不起,我们没有做一个。开玩笑!检查启用包。

演出必须继续

恭喜!您现在拥有了推出闪电体验所需的工具。希望你们也能从中获得一些技巧来帮助你进行闪电体验以外的其他发布。

不管你是和一群用户一起试用,还是一次推出到你的整个公司,这都是你的大好机会。祝你好运!

Salesforce Lightning 实施上线(2)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 为您的部署创建培训,市场营销和沟通计划。
  • 安排您的展示。

所有系统

规划和执行你的闪电体验项目应该涉及过程,纪律,是的,一种有趣的感觉!如果你的用户对这个推出不感兴趣,那么引入改变游戏规则的新特性有什么意义呢?

在本单元中,我们将讨论如何有效地安排和计划您的部署,但我们也将分享将您的发布变成贵公司真棒活动的想法。

从哪儿开始

记住我们的百老汇音乐比喻?你是导演,而你的节目刚刚得到了启发。那么现在怎么办?现在是时候忙了。

首先列出在上线之前需要做的所有事情,然后估算这些活动所需的时间和资源。然后选择一个发布日期,得到你的团队,并去做所有的事情。这听起来不容易吗?

所有这些都需要时间和协调。有很多项目管理的方法论,我们在这里覆盖太多了。每个人都有不同的交付策略。选择你喜欢的方法。最终,重要的部分不是你做的方式;这是你做的。这就是我们在这里要讲的。

计划您的部署

推出闪电体验时需要考虑几个任务。根据你的公司,你不必全部都做,但是不管怎么说。检查启用包以获取Lightning Experience卷展栏清单样本。

您的部署可能会被组织到这些主要阶段。您已经了解了最后一个单元中的“发现”步骤。在这个单元中,我们将深入到“推出”阶段。

An example rollout strategy, organized into three buckets.

让我们潜入

决定如何构建您的推出

没有一个正确的方式来推出闪电体验。决定策略时需要考虑几个变量,例如实施的复杂性和Salesforce用户群的规模。但是在大多数情况下,您可以采取以下其中一种方法:逐步过渡您的组织或全面进行,同时切换整个组织。

为您的组织选择最佳战略,让我们看看这两种方法的好处和考虑。

分阶段推出

除非您的组织规模较小,否则在几个阶段中将您的用户转换为Lightning Experience可能会有所帮助。这种方法使您可以逐步处理业务和技术要求,并反复学习经验。对于每个阶段,选择您的Lightning Experience实施当前状态满足业务需求的团队或用户组。启动阶段后,收集反馈意见。然后微调一下,开始下一个阶段。

注意

如果您使用Group Edition,则此方法不适用于您。 “闪电体验”是“全部或全部” – 所有用户在启用“闪电体验”时都可以访问。

优点
运行一个试点来了解并改进你的实现 确保用户从试点项目开始小规模开展闪电体验活动,充满激情。使用第一阶段进行用户验收测试,可以让您收集试用用户的反馈意见,并在下一阶段全面实施之前巩固您的实施。
分手工作,避免技术性债务 对于每一个阶段,将您的配置和开发工作集中在让这个阶段的用户有生产力所必需的东西上。分块工作可以使您的实现不断进步,并避免在发布新功能和增强功能时遇到陷阱。
更好地控制哪些用户可以访问Lightning Experience 使用权限集以灵活的方式将闪电体验推出给特定的团队或用户组。创建一个包含Lightning Experience User权限的权限集,然后将权限集分配给您为每个阶段标识的用户,而不是更新自定义配置文件。
注意事项
保持团队合作 把紧密合作的人放在一起。你希望一起工作的人看到相同的屏幕。如果人们经常合作,他们应该有相同的用户体验,包括团队领导。
如果您的标准配置文件用户在早期阶段不能访问Lightning Experience,请将其移至不包含Lightning Experience User权限的自定义配置文件。
注意差距 如果您的团队受到差距分析中确定的问题的严重影响,请避免将这些团队纳入阶段,直到问题得到解决。即使差距很小,如果影响很大,仔细考虑一下他们是否会在闪电体验中工作。
需要更多的培训和其他变更管理 您需要投入更多时间在变更管理活动上。例如,您需要重复每个阶段的沟通和点滴活动。取决于每个阶段的启动程度,您可能还需要多次运行用户培训。
如果您的用户群分散在Lightning Experience和Salesforce Classic之间,则可能需要为这两个界面维护培训材料。尽管您可以通过为Lightning Experience启用所有新用户并消除切换到Salesforce Classic的能力来避免这种情况。

组织广泛推出

通过这种方法,您可以同时为组织中的所有用户启用Lightning Experience。从表面上看,这可能看起来像是最简单,最直接的结构展示方式。如果您的组织结构很简单,并且您没有许多Salesforce用户,则此方法可能对您最有意义。但是这也需要你高度自信,每个人都能在新的界面中获得他们需要的东西,并且每个人都为转型做好准备。显然,高级准备的需要意味着需要多长时间来准备翻转开关。

优点
更简单的培训和变革管理的景观 在所有用户同时转向Lightning Experience的情况下,您可以运行一个广告系列,让所有人都参与其中。而且您只需要为一个界面维护培训材料。
简化功能和程序启用 您不需要评估多个界面的新功能,定制工作,集成或合作伙伴应用程序。所有用户都可以在发布新功能和新技术时获得好处。
注意事项
延迟发射时间 为组织中的每个人准备闪电体验,意味着您正在加载所有准备工作,包括实施所有必需的业务流程,并解决您确定的所有技术问题和功能缺陷。换句话说,为这种方法做好准备可能相当耗时。
减少反馈会增加错过重要事情的机会 等待与所有人齐头并进,意味着你没有获得有关事情如何工作的早期反馈的优势。如果您无意中错过了重要的用例或定制,则每个人都会受到影响,而不是一小部分用户。如果用户没有得到他们需要的东西,他们会失去热情。最终,采用率可能会受损。
小心技术债务 我们不断改进和提高闪电体验。移动组织越长,提高生产力的功能和机会就越多。

决定哪些用户获得闪电体验

如果您正在采取分阶段的方法进行部署,那么在决定每个阶段谁将转向闪电体验时,需要考虑一些事项。对于每个阶段,您都可以选择控制哪些人立即切换到新界面,以及谁可以在Lightning Experience和Salesforce Classic之间切换。获取启用闪电体验的所有细节。

无论您是决定分阶段部署还是部署整个项目,选择启动日期都会受到相关用户的影响,以及Lightning Experience启用后会从中获得什么。您可能会倾向于推迟发布给用户,直到所有内容完全实施。或者,也许你对脾气暴躁的用户感到烦恼 – 你知道,有许多事情正在进行,没有时间学习新的工作方式的用户。这些都是合理的考虑,但不应该是延迟入门的理由。向Lightning Experience问好并不意味着要与Salesforce Classic说再见!除非您另行设置,否则用户可以根据需要在两个接口之间自行切换。因此,如果他们需要的东西在Lightning Experience中尚不可用,他们可以轻松地回到Salesforce Classic。

释放超级用户的力量

超级用户是了解实施的愿景和价值的员工,希望帮助您优化和改进已有的工作,并热衷于帮助他人采用Salesforce。超级用户通常与您的员工社区密切合作,知道如何采用系统和流程,以及哪些难点阻止采用。超级用户也是您的员工首先寻求帮助的人员,他们可以帮助您回答问题并提供支持。

A super user helping an employee on Chatter.

超级用户往往是天生的领导者,受到同龄人的尊敬,并且可以成为这个字段的传道人。当谈到推出Lightning Experience时,他们可以帮助您的项目取得成功。

与您的执行发起人和利益相关方一起确定一组超级用户。让您的超级用户参与到闪电体验中,让他们偷偷摸摸地看看这些新技术。寻求他们对你的营销和沟通计划的反馈,并考虑让他们用培训师培训方法来培训用户。

正式承认他们的超级用户身份,通过一个特殊的名称,如Chatter个人资料照片上的自定义图标,按钮,T恤或全部三个!让他们成为Lightning Experience公共聊天小组的主持人或管理员。所有这些都有助于验证他们作为员工社区领导者的角色,并授权他们帮助他人。

A super user, recognized by a custom icon on her Chatter picture.

为部署团队创建一个Chatter组

在确定了超级用户,利益相关者和执行发起人之后,您需要一个能够在部署中一起工作的地方。创建一个Chatter组,并邀请所有参与该部署的团队成员。使用Chatter,您可以共享文件,在上下文中进行协作,并与整个团队共享相关更新。

A Chatter group for the Lightning Experience rollout team.

在您的Chatter小组中共享的关键文件之一是项目计划。项目时间表是一个活的文档,您需要保持更新并使整个团队都能访问,因此最好将其存储在团队的Chatter组中。

选择一个发布日期

明智地选择你的发布日期!想一想您的推出是否与您公司的销售启动会议或另一个大型公司活动相一致,您可以在这些活动中获得有机曝光。避免假期,并提前确定利益相关方的可用性。如果关键利益相关方在您的发布日期前休息了三周,请考虑重新选择您选择的日期!

可以做好时机 没那么多
销售启动
公司会议

淡季(如适用)

假期
季度/财政年度结束

主要利益相关者休假时

借此机会查看您现有的Salesforce路线图,并清除可能与您的部署相竞争的任何项目。与您的执行发起人合作,清除任何障碍,例如竞争性的非Salesforce项目,这些项目需要您展示所需的资源。如果您的部署看起来很复杂,则可能需要建议贵公司在完成此项目之前暂停其他项目。

创建一个项目计划

AppExchange上有应用程序或软件程序,旨在帮助您管理与项目相关的所有里程碑和任务。你可能已经有一个喜欢的程序或应用程序,你喜欢使用。最终,你需要一个地方来跟踪这些细节:

  • 任务名称
  • 任务所有者
  • 任务依赖关系(任务是否依赖于任何其他任务或资源?)
  • 任务持续时间
  • 任务开始日期
  • 任务结束日期
  • 任务状态

您可能还想要一个地方添加注释或评论。

闪电体验的推出可能会让你从几个星期到几个月的任何地方。所花费的时间取决于几个因素,包括组织的复杂性,用户人数的大小,公司的变更管理方法,或者您是实施Salesforce的新客户。

在任何项目中,您都需要在上线日期,范围或分配的资源上保持灵活性。下面是具有固定上线日期和范围的示例项目时间表的第一部分,该公司具有简单的迁移路径和一小组用户。

查看完整样本计划的启用包。在这个例子中,上线时间是从开始日期算起的一个月,上线日期是10月15日。在项目正式关闭之前,启动后有两周的启动后活动,此时您将进入维护阶段并重复提供的解决方案。

# 任务名称 所有者 状态 依赖 持续时间 开始 结束
1.0 教育自己
1.1 完成Trailhead模块 John 完成 N/A 1 天 9/5 9/6
1.2 注册Developer Edition组织 John 完成 N/A 1 天 9/5 9/6
1.3 阅读“闪电体验指南” John 完成 N/A 2 天 9/6 9/8
1.4 查看比较图 John 完成 N/A 1 天 9/6 9/7

时间表第三阶段的关键之一是确定成功的措施。基于您定义的成功标准,您将如何最终了解您的项目是否成功。接下来我们来谈谈。

定义成功的措施

与您的执行发起人和利益相关者共同决定如何衡量成功。记录当前的痛点,并寻找方法来衡量这些字段的改进。例如,您可以查找生产力提高,数据质量增益或财务目标,例如:

  • 20%机会中没有后续任务
  • 15%  记录的呼叫增加
  • 5% 提高潜客转化率

您还可以根据员工或客户情绪来衡量成功,使用AppExchange中的调查应用程序收集反馈,或通过简单的Chatter调查来快速调查员工。

在每种情况下,进行基线调查或采取分析快照来衡量您上线后的任何增加或减少。

我们将讨论在下一个单元测量成功的方法。在这个阶段,与您的项目团队一起概述您要监控的具体措施。

创建一个营销和沟通战略

这是部署的一部分,您可以在项目中注入一些乐趣,并在伟大的地方活下去。考虑让你的上线成为一个真实的事件,并使用简单的营销策略,以提前几个星期即将发射的兴趣。

无论您的预算如何,您都可以利用自己的创造力推广您的上线。不要忘记向内部团队寻求帮助,包括客户服务,培训和支持团队。启动的想法包括:

  • 发送一个每周一次的电子邮件滴灌活动,突出即将推出和“本周特色”(启用包)。
  • 在Chatter中创建所有通讯更新的主题,以推动动态和嗡嗡声。
  • 有奖品的抽奖,如礼品卡,免费休息日或与行政人员共进午餐。
  • 举办蛋糕或蛋糕的发布会。
  • 订购赃物和品牌产品,在您上线当天发行。

在您的营销策略中包含重要的沟通里程碑。例如,确保整个公司在推出当天得到正式的沟通,例如来自执行发起人,销售副总裁或首席执行官的Chatter帖子或电子邮件。

这是一个示例沟通计划:

4周前 执行发起人的电子邮件
4 周前 Chatter小组创建
3周前 电子邮件drip活动#1
3 周前 超级用户确定并宣布
2周前 电子邮件drip活动#2
2 周前 Raffle 宣布
1 周前 电子邮件drip活动#3
1 周前 公司总裁的电子邮件
1 周前 通过电子邮件提醒,说明以及从哪里获得帮助
上线日 来自公司首席执行官和发起方的Chatter帖子

创建一个培训计划

作为部署的一部分,准备您的用户的用户体验的变化。

首先,将用户引导至Trailhead!为了帮助用户加快速度,我们为他们提供了两个学习体验。

  • Salesforce用户游览
  • 通过Salesforce快速销售

根据用户界面的自定义方式或流程的复杂程度,您可能还需要进行最终用户培训。

在制定培训计划时,请考虑以下问题:

培训目标 您希望通过此培训获得的具体成果是什么?
训练者 谁将进行培训?
学员 谁需要接受培训?
训练方法 你将用什么来进行培训?需要开发哪些材料?
培训地点 你会远程或亲自训练吗?
培训指标 你将如何确定培训是否成功?

考虑与超级用户一起使用培训师培训模式,以帮助您延伸触及范围。您可以培训您的超级用户,并让他们进行用户培训,而不是亲自对所有用户进行培训。这个培训师培训模式也有助于加强用户,他们应该在发布后提出任何问题的时候向超级用户求助。

还可以考虑在发布后的后续培训课程或办公时间,以帮助加强正确的行为并保持用户的最新状态。如果你有一个支持团队,也让他们参与培训,那么他们可以为用户提出问题的准备。

测试您的自定义和迭代

对于现有客户,如果您已经进行了自定义设置,我们建议您在沙箱中启用Lightning Experience并测试其行为。对于JavaScript按钮等不受支持的功能,请分析每个功能的基本功能。以下是您可以在分析中使用的一系列问题:

  • 定制功能是做什么的?
  • 哪些对象受到影响或访问?
  • 使用定制功能的结果是什么?
  • 什么是用户体验?
  • 您的用户可以在哪里访问自定义功能?

在获得这些问题的答案之后,您可以开始将自定义功能映射到可能的替换。例如:

如果自定义功能执行此操作: 考虑使用它来代替:
创建相关记录 流程构建器
更新现有记录 操作
使用复杂的逻辑创建相关记录并更新现有记录 Process Builder and Visual Workflow
启动用户输入屏幕 Visual Workflow
发送电子邮件或创建一个任务 Process Builder
启动一个时间触发的过程 Workflow Rules

在您更新这些流程时,请与您的超级用户和用户密切合作,以测试您构建的替代解决方案。创建测试计划并进行用户验收测试(UAT)以确保功能按预期工作。在启用包中获取样本测试计划文档。

准备开始

创建这些计划之后,请与您的项目团队,利益相关者,执行发起人和超级用户一起执行这些计划。一旦你检查了你的清单上的所有项目,现在是时候了!在下一个单元中,您将启用Lightning Experience,并了解如何在发布后提高成功率。

Salesforce Lightning 实施上线(1)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 访问资源了解Lightning Experience。
  • 确定执行发起人,利益相关者和超级用户。
  • 通过演示和演示向您的公司介绍Lightning Experience。
  • 进行差距分析,以确定哪些团队将使用闪电体验。

欢迎来到您的闪电体验展示

欢迎!闪电体验是一种新的用户体验,旨在帮助您的销售代表更快更智能地销售。随着Lightning Experience的推出,我们将重点放在您的销售代表,并重新设想一下桌面体验,以支持您的销售流程。其结果是设计一个更高效的界面,以支持销售代表每天的工作方式。

尽管我们从销售开始,但闪电体验并没有在那里结束。除了转换Salesforce CRM之外,Lightning Experience还扩展到服务,应用程序,平台等等。

Home

Lightning Experience适用于新的和现有的Salesforce客户。无论您是新客户,还是现在的客户,仍然在评估为用户提供Lightning Experience的功能和水平,该模块将帮助您从头到尾规划您的部署策略。制定战略对于使用Salesforce进行的任何项目都很重要。密切关注您的用户将如何过渡到新的体验将增加采用和提高成功。

毫无疑问,你在这个过程中发挥了至关重要的作用。作为Salesforce管理员,您不仅仅是报表生成器,字段创建者或密码重置器。事实上,您是公司值得信赖的Salesforce顾问。关于Lightning Experience,贵公司的推广策略从您开始。

所以让我们来看这个节目吧!

什么需要上线

推出一个项目很像是一个伟大的演出。你必须计划,推销,沟通和执行。然后审查进来。你想要好评如潮,这就是为什么你有时做你的演出预测之前,你把你的演出到大舞台。

作为Salesforce管理员,您是展会的负责人。你让它真棒。对于我们现在组织的演出(“Lightning Experience Rollout:The Musical”,任何人?),你会找到一个执行发起人,让利益相关者在切换到Lightning Experience的价值上保持一致,然后你将计划你的推出。您将决定是否开始为一组用户(如预览)的飞行员,或者一次性启用所有用户(直奔百老汇)。然后你会把节目。

An example rollout strategy, organized into three buckets.

根据组织的规模,您可能会将项目经理分配到该部署,或者您可能正在与贵公司的变更管理部门合作。或者您可能负责组织和执行从开始到结束的部署。无论如何,您在获得闪电体验方面的角色是至关重要的,并且从学习关于新界面的所有事情开始。

我们从这里开始

教育你自己关于闪电体验

在开始制定闪电体验战略之前,先花点时间了解新界面的细节。在这里很容易做到这一点。完成这三个Trailhead模块以获取有关新体验的详细信息:

  • Lightning体验基础
  • Lightning 体验功能
  • App Customization Lite

已经拿到了徽章,但要快速提醒最重要的功能?这是一个Lightning Experience的顶级功能图表。

特征 为什么这很酷
主页 在新的智能主页上开始新的一天。监控性能达到目标,并获得重要客户的消息。通过在助手中确切地看到需要做什么来保持正轨。
机会工作区 在这个行动优化的工作区中,在销售流程的每个阶段推动正确的行为。而且,代表们可以更加高效地使用便捷的撰写区来处理他们的交易,以便快速记录呼叫,创建任务,发送电子邮件等等。
路径 指导代表沿着一个过程的步骤,例如从一个新的领导到一个成功的完成交易的机会。在每个步骤中,帮助您的团队成功完成特定于步骤的指导和资源。
看板 直观地查看大多数对象的记录状态。将记录从一列拖到另一列。对于机会,当关键交易需要采取行动时获得提醒。
客户和联系人 从新的布局中查找信息并查看新闻。通过集成的Twitter和新闻获取有关客户的最新信息,审查即将到来的和已完成的活动,并通过现场级重复匹配保持数据清洁。
Salesforce爱因斯坦 用人工智能来提高销售,服务和营销团队的生产力。通过关键预测,智能建议和及时自动化,每个人都可以更智能,更快速地工作。
活动时间表和任务列表 在每个机会,潜在客户和联系人的活动时间表中查看公开任务,计划会议和成就。
或者使用任务列表查看完整的未完成任务清单,今天到期的任务以及已关闭的任务的具体任务的详细信息。管理人员可以使用“委托”视图来查看角色层次结构中分配给其下的人员的任务。
笔记 通过自动保存,丰富的文本功能,内联图像和版本控制,让您获得更好的笔记。将一个笔记关联到多个记录,并与队友或Chatter组分享笔记。
集成电子邮件 将电子邮件关联到多个联系人,潜在客户和用户,以及一个机会,广告系列,个案,客户或个人客户。使用您的Salesforce电子邮件通过Gmail或Office 365客户发送电子邮件。并查看您在Gmail或Office 365已发邮件文件夹中发送的电子邮件,以实现无缝集成。
Composer Windows 轻松通过那些轻微但重要的活动,白天不可避免地出现,而没有切换的背景。快速记录呼叫,创建任务和事件,并记下所有在当前页面打开的窗口中的笔记。
Lightning Dialer 无需离开Salesforce即可使用电话功能。拨打和接听电话,添加通话记录,并轻松记录通话信息。
File Preview Player 享受更丰富的文件预览体验,不需要Adobe Flash Player。基于矢量的预览图像渲染质量更高,不会在高分辨率屏幕上降级,而且加载速度更快。新控件允许滚动浏览多页文档,预览动画GIF,提供全屏演示文稿和访问文件操作。
Live Feeds 查看群组供稿中的实时帖子…以及所有供稿中的实时评论…无需刷新页面。即使在打字的时候也可以看到谁在评论上。
Streams 将多达25个馈送组合成一个超级馈送,轻松跟踪一个地方的相关信息。
报告和仪表板 从您的数据获取更多。新的报告运行页面更易于阅读和过滤。动画交互式图表将您的组织数据变为现实。新的仪表板编辑器支持跨越列和行的灵活布局和组件。
报告和仪表板 无缝地创建和编辑自定义列表视图,以快速查找相关数据。以更直观的列表视图更快地查看数据,并即时搜索特定的列表视图。用方便的列表查看图表可视化数据,或者根据需要应用过滤器来分割数据。
最爱 创建经常访问的页面的快捷方式,包括记录,列表和组。
搜索 通过改进的全球搜索更快地查找记录,其中包括最佳结果和最新记录。
Lightning 应用程序 轻松切换相关对象的集合,Visualforce和Lightning页面,以及Lightning Dialer等实用工具。使用徽标和颜色自定义每个应用程序的品牌。
Lightning 控制台应用程序 通过优化的工作流程和三列布局导航和工作效率更高。一次查看和编辑多条记录,并快速访问Lightning Dialer和Open CTI等实用程序。
设置树和对象管理器 使用简化的组织和更清晰的外观导航设置页面。使用新的对象管理器,将所有标准和自定义对象组合到一个更容易搜索的列表中。

确定利益相关者和执行保荐人

需要一个团队来推广任何一个Salesforce项目,在开始的时候没有更好的时间让你的团队参与其中。从所有受影响的部门中识别贵公司的关键利益相关者,并组建一个由投资于Salesforce的执行发起人组成的督导委员会。

Some of the key stakeholders in your rollout strategy.

这一步至关重要。无论您是否已经致力于推出Lightning Experience,还是您仍在评估功能,您都需要高管支持,以确保您拥有资源并保持一致。另外,您需要来自整个公司的合适人员加入您的项目团队,以确保每个部门满足他们的需求。

当你组建你的项目团队时,要记住,根据你公司的规模,你可能会有一些人担任多个角色(或“戴多个帽子”)。

当你找到一位执行发起人和你的利益相关者时,尽早和经常地让他们参与你的项目,与他们分享你所学到的有关闪电经验的一切。

通过您的新项目团队以及对Lightning Experience带来的好处的清晰了解,您已经准备好评估Lightning Experience的业务和技术准备情况。通过使用Lightning Experience功能简化您当前的业务流程有哪些机会?您的组织功能和定制如何在新界面中按原样工作?实际上需要多少工作才能做出转换?时间了解!

重访你的过程

当你和你的利益相关者探索闪电体验的特点和好处时,可能会有这样的问题:“这很酷,但它可以做我们今天做的这个事情吗?那么我们做的另外一件事呢 – 能这样做吗?

考虑如何利用现有的业务流程并使其在新的用户体验中工作是很自然的。但是有时候重新审视一个流程并改进它是更好的下一步。换句话说,也许“我们总是这样做”并不是最好的路径。 Lightning Experience不仅仅是一个新的界面,而且还可以重新设想如何管理您的业务。作为值得信赖的顾问,您可以帮助您的用户看到,更新他们的流程以采用Lightning Experience中的新功能和范例实际上可以提高他们的工作效率。

如果您长期以来一直是Salesforce的客户,毫无疑问,您的业务已经发生变化。这是重新评估用户需求的好机会,并将您的Lightning Experience实施与这些需求相匹配。

那么你怎么做?说起来容易做起来难,但这里有一些想法:

  • 直接询问“我们能改变做法吗?”新的改进的功能的价值主张可能值得更新现有的过程。
  • 通过Lightning Experience功能,让您的销售团队和超级用户成为关键人物,向他们展示他们是多么的简单,他们是如何工作的,以及他们为什么有帮助。
  • 最重要的是,与您的执行发起人合作,从上到下推动正确的行为。

进行差距分析

执行差距分析是您进入L​​ightning Experience时如何使用当前Salesforce实施工作的细节。在所有的部署步骤中,这个步骤可能是最关键的,因为它可以帮助您了解可能需要实施的更改或解决方法。你甚至可以很高兴地知道你已经准备好了闪电体验!

幸运的是,我们有一个完美的工具来轻松分析这个分析。满足闪电体验准备检查!

从Lightning Experience Migration Assistant访问准备就绪检查。从Salesforce Classic中的设置中,单击菜单(1)顶部的“迁移助理”磁贴中的“开始”。在迁移助理(2)的检查准备选项卡上,单 Check Readiness (3).Readiness Check in Setup

启动准备情况检查后,Salesforce将生成PDF准备情况报告并通过电子邮件发送给您。 Salesforce还将报告保存到Salesforce文件。

查看您的个性化就绪报告,获取有关如何为闪电体验做好准备的建议和建议。使用报告中的发现来确定在启动试点之前应发生的工作,可能会在稍后阶段发布的更新以及适合您的试点小组的好用户。

好奇报告中究竟包含了什么?看看闪电体验准备检查评估什么?在Salesforce帮助中。

如果你愿意的话,你可以和闪电专家建立一个30分钟的免费咨询来检查你的报告,并询问你下一步的问题。

准备情况检查不会分析所有Salesforce功能和自定义。为了帮助您评估准备工作检查未涵盖的内容,我们在启用工具包中包含了示例差距分析清单。

使用Salesforce Optimizer改进您的实施

想想你搬到新房子时发生的事情。你计划在新的地方进行改进。你捐出你不用的东西,而不是把它收拾起来。也许你会得到一个更适合新空间的新沙发。就像这样规划你的组织到闪电体验的行动!这是一个很好的机会来评估你的组织的功能和定制的有效性,而不是简单地把所有的东西都移动到新的界面上。无需任何繁重工作即可开始使用Salesforce Optimizer。该工具可以识别您在转换到闪电体验时可以简化,改进或留下的东西 – 这样您就知道在哪里集中时间和资源。

Optimizer会生成特定于您的实现的报告,将其上传为文件,并将其作为附件发送给运行报告的管理员。该报告提供了改进功能使用,清理自定义设置以及降低复杂性的建议。

Optimizer评估的一些功能包括Apex触发器,字段,配置文件,记录类型和验证规则。对于完整的瘦身,请看看优化器评估哪些功能?在Salesforce帮助中。

“优化程序”报告提供的建议可以使您的Lightning体验更加高效。这里只是一些例子。

  • 页面布局在Lightning Experience中的显示方式与在Salesforce Classic中显示的方式不同。您必须管理的页面布局越多,您必须执行的工作越多,才能确保它们在新界面中正确显示。 “优化工具”报告标识了您的实施中未使用的页面布局,因此您可以在转换到Lightning Experience之前将其删除。
  • 您的实施中的硬编码链接可能会在Lightning Experience中破解。 “优化工具”报告会追踪潜伏在您的组织中的任何硬编码的网址,并为您添加标记。将它们替换为“我的域名”链接,当您打开Lightning Experience时,这些链接不会中断。
  • Lightning Experience不支持较旧的Web浏览器。 “优化程序”报告列出从不支持的浏览器访问Salesforce的用户,以便帮助他们更新到支持的版本。
  • Lightning Experience包含许多Salesforce Classic无法提供的生产力增强功能。优化程序报告建议您的用户可以从中受益的Lightning Experience-only功能,例如Lightning Sales或Service Console。

让我们开始优化!

  1. 从“设置”中,在快速查找框中输入优化程序,然后选择优化程序。
  2. 点击启动|允许。

Launch Optimizer

然后,当Optimizer开始生成报告时,请放松一下,放松一下。

根据实施的大小,“优化程序”报告需要几分钟到几个小时才能运行。准备就绪后,您可以在电子邮件中获得副本,并将副本保存到Salesforce Files。

通过闪电体验获得动手

评估您的组织功能和定制如何在Lightning Experience中工作的最佳方法之一是在新界面中获得一些实践经验。如果您希望在生产组织中启用Lightning Experience之前尝试一下,则可以选择

  • 使用Lightning Experience Migration Assistant提供的预览工具。 “预览”可让您在Lightning Experience中探索您的生产组织,而无需实际启用新界面。你可以看到你的真实数据和你当前的定制工作。您甚至可以更改数据,设置和权限 – 您可以将其命名。但请记住,因为您在您的实际组织中工作,所做的更改是真实的,并且可能会影响您的用户回到Salesforce Classic。
  • 如果你有一个沙箱,这是启用新界面的理想场所,并认真地进行设置和定制。有关启用闪电体验的步骤,请参阅如何启用闪电体验。
  • 没有沙箱?获得一个免费的开发人员版或管理操作平台,并使Lightning Experience成为试驾。

评估影响

在进行差距分析后,评估影响。这是一个团队付出的代价之一!与您的利益相关者合作,确定每个差距的严重程度。在评估影响时,您可以使用多种方法,包括为每个间隙分配一个数值,或者在简单的图表上绘制差距。

例如,您可以使用像这样的风险严重性矩阵来分类您在分析中找到的任何差距。 (在启用包中有一个示例。)如果您没有使用“区域管理”并且使用权限有限,那么这些值将会很低。相反,如果您有多个JavaScript按钮,并且您的组织大量使用Work.com功能,那么这些功能就会很高。

A severity matrix charting the impact of Lightning Experience features.

教育你的公司关于闪电Lightning体验

当您完成评估每个差距的影响时,您已经准备好将您的发现呈现给整个指导委员会和您的执行发起人。这次会议是您展示闪电体验的所有好处的地方,并强调您找到的差距。当你认为你的公司应该转移到闪电体验,移动所需的时间和资源以及你提出的发射日期时,请准备好提供建议。

你的执行者和利益相关者最重要的问题之一就是:“闪电体验将如何帮助我的团队销售更多?”所以,从展示闪电体验的好处开始你的演示。为了帮助您与贵公司分享闪电体验,请在此功能包中获取演示板,其中突出显示了功能和优势。

如果您是现有的Salesforce客户,请解释是否有任何对贵公司重要的功能在Lightning Experience中无法使用。您的利益相关者可以使用这些信息做出有根据的决定,决定何时为不同的用户组启用新的界面。

除了分享演示文稿之外,还可以考虑为您的团队提供演示。

如何展示Lightning体验

作为贵公司值得信赖的顾问,在Lightning Experience上培训贵公司的最佳方式之一是演示。

我们来看几个最佳实践:

确保你的演示有数据 确保你有演示的所有功能的样本记录。
在展示应用时告诉用户的故事 用你的销售团队的真实生活中的例子来推动你的演示。例如,考虑将其照片添加到用户配置文件
事先测试一切 如果您打算显示您添加的任何自定义设置,请务必先进行测试。
实践使得完美 提前完成演示,确保你已经做好准备,并练习演示功能的流程。
记录你的演示! 如果你记录你的演示,你可以很容易地与那些不能亲自参与的人分享。录音也可以是一个伟大的训练资产!

来展示一下下吧

当你开始绿灯时,马上开始下一步。在一个项目上执行就像准备实施的技术步骤一样,为您的用户准备新的体验。在下一个单元中,我们将帮助您制定展示策略,然后以风格执行。现在是时候与伟大的生活!