Salesforce Lightning 基础(3)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解“闪电体验”卷展栏选项。
  • 为您的组织启用Lightning Experience。

您的闪电体验展示策略

你可以在Lightning Experience推出的最好的投资之一是有一个明确的计划。一个计划可以帮助你按照正确的顺序做事情,确定关键资源,与每个人沟通,并且有一个清晰的结束日期。

根据组织的规模,您可以与变更管理部门合作,或让项目经理分配到该部署。或者也许你是负责从头到尾组织和执行部署的人。然而,工作被分解了,使用Lightning Experience推出模块来帮助定义您的总体部署策略。

启用闪电体验

在这一点上,您已经评估了Lightning Experience的好处,并准备好部署到部分或全部用户。接下来,我们将引导您完成技术步骤,为您的用户准备并启用Lightning Experience。

让我们深入细节。

闪电体验的推荐功能

如果您尚未开始,请在开启Lightning Experience之前考虑启用并设置多个支持功能。这些功能确保新的用户界面经过优化,可帮助您的销售代表更快地销售,并帮助您的服务代表更快地为客户提供支持。

相关文件
利用标准Salesforce对象和自定义对象的Salesforce文件的丰富功能和灵活性。将新的“文件”相关列表添加到页面布局,以便用户可以将文件上载到记录,查看与记录关联的文件,然后快速浏览现代,丰富的预览播放​​器中的文件。
笔记
使用我们增强的笔记工具帮助您的用户保持组织。创建富文本笔记并快速将其与特定记录相关联是一件轻而易举的事情。当您打开Notes时,请记住将新的Notes相关列表添加到页面布局,以便用户可以直接从其记录中创建和读取笔记。
路径
帮助您的用户采用您公司的流程,更高效地工作或完成更多交易。根据对象的状态或阶段设置一个进程。在此过程中的每一步添加成功的指导。
重复管理
创建重复规则来提醒用户是否要创建重复记录。创建您的重复规则以控制是否以及何时用户可以在Salesforce中创建重复记录。
潜在客户转换
让销售代表将合格的销售线索转换为联系人,从而保持销售流程的顺利进行。在转换时,销售代表为新创建的联系人选择一个客户,或者如果尚未在Salesforce中创建一个客户。代表也可以在现场创造一个机会。将转换按钮添加到主页页面布局。
新闻
让您的代表即时访问有关他们的客户,联系人,线索和机会的相关的及时新闻。此功能仅以英文提供,因此如果您的组织使用不同的主要语言,则可能不需要此选项。
社交客户,联系人和潜在客户
通过让代表链接他们的客户,联系人和导致匹配的Twitter配置文件,使团队保持最新状态。用户可以在Salesforce中查看Twitter用户配置文件和共同人员,并快速访问推文。
共享活动
通过让您的销售代表将多个联系人与单个事件和任务相关联,可以更准确地表示活动关系。共享活动是永远的。功能启用后,它不能被禁用。
我的域名
使用Salesforce“我的域”功能创建一个自定义域。自定义域可帮助您管理登录和身份验证。您必须设置自定义域以使用Lightning组件选项卡,Lightning页面,Lightning App Builder以及独立应用程序中的Lightning组件。要设置自定义域,请参阅Salesforce帮助中的我的域。

稍后我们会更深入地回顾一些这些功能。

您可以在Lightning Experience Migration Assistant中启用这些建议功能中的一部分,您可以在Salesforce Classic Setup中找到这些功能。只需在设置菜单的顶部找到Lightning Experience Migration Assistant磁贴即可。

设置用户的闪电体验

接下来,确保正确的用户可以在打开Lightning Experience的时候使用。您可以使用权限集和自定义配置文件来优化访问权限。这意味着您可以分阶段进行部署,从小型试点小组或可从新界面受益的特定用户组开始。或者去争取,让整个组织松动。您还可以控制哪些人立即切换到新界面,哪些人保留在Salesforce Classic中,直到他们切换自己,以及哪些人不能切换回经典界面。权力是你的。

注意

好的,如果你使用Essentials或者Group Edition,那就夸大了事情。您无法从您的组织标准配置文件中删除Lightning Experience用户权限,并且自定义配置文件不可用。因此,Essentials Edition和Group Edition中的“全部或全部”都是您的用户在启用Lightning Experience时可以访问的。但是,您可以控制立即切换到新界面的人员以及保留在经典界面中的人员,直到他们准备好切换自己为止。

用户需要Lightning Experience User权限才能访问Lightning Experience。默认情况下,具有标准Salesforce配置文件的所有用户都将自动启用此权限。自定义配置文件不会自动包含权限。

首先,您是否有标准配置文件的用户不想使用Lightning Experience?将这些用户移至不包含Lightning Experience User权限的自定义配置文件。

对于分配给自定义配置文件的用户,请决定谁现在获得Lightning Experience访问权限,以及稍后将设置谁。考虑这些选项。

  • 想要使用一小组自定义配置文件用户来测试Lightning Experience,但是您不想为分配给这些配置文件的所有人启用Lightning Experience?创建一个包含Lightning Experience用户权限的权限集。然后将权限集应用于每个试用用户。当您打开Lightning Experience时,只有飞行员用户才能看到新的界面。
  • 有兴趣向所有分配给特定自定义配置文件的每个人推出Lightning Experience?或准备启用所有的自定义配置文件用户?将Lightning Experience用户权限添加到配置文件是批量启用新用户界面的最快方法。
    如果你是一个数据加载忍者,你可以通过一次更新多个配置文件来节省时间。但是请记住,拥有巨大的权力是很重要的。注意不要无意中启用或禁用其他功能。如果您将Lightning Experience限制为您用户的一个子集,请尝试让功能团队的所有成员都拥有相同的体验。如果您的团队成员经常共享链接并密切合作,请将其全部纳入您的试点。有关更多详细信息,请参阅在Lightning Experience和Salesforce Classic之间切换的注意事项。

决定谁立即切换到Lightning Experience,谁不能切换回Salesforce Classic

您显然希望您为Lightning Experience设置的用户尽快在新界面中开始工作。有几个选项可以用来鼓励采用闪电体验。选择适合每个用户的东西。

  • 默认情况下,启用Lightning Experience的用户将保留在Salesforce Classic中,并自动获取切换器,以便他们在准备就绪时切换自己。如果你想现在启用闪电体验,这可能是最好的选择,但是你的团队还没有得到充分的培训,或者现在不是一个重要的改变。
  • 您可以进行设置,以便经过培训并准备好立即开始使用Lightning Experience的用户成为他们的默认体验。这些用户也可以得到Switcher,所以他们可以根据需要返回到Salesforce Classic。请参阅将用户切换到闪电体验。
  • 当您准备好让用户不用回头看看Lightning Experience时,就可以将其移动到新界面,而无需切换回Salesforce Classic。见闪电体验唯一的经验。

注意

在启用Lightning Experience后,如果您添加了Lightning Experience用户权限(无论是来自标准配置文件还是包含用户权限的自定义配置文件),那么您添加的任何新用户都会自动获得Lightning Experience作为其默认体验。新用户也可以使用Switcher,以便他们可以访问Salesforce Classic,除非您选择将其限制为Lightning Experience。

打开闪电的经验!

通过为Lightning Experience设置合适的用户,您已经准备好上线了。幸运的是,使用Lightning Experience Migration Assistant打开Lightning Experience很容易。

从Salesforce Classic中的设置中,单击菜单顶部的“迁移助理”磁贴中的开始。

Lightning Experience Migration Assistant link in Setup menu

在“迁移助理”的“启用”选项卡上,单击按钮将其切换为“已启用”。

Enable Lightning Experience

而已!您已经启用并设置用户立即切换到新的接口自动开始享受闪电的经验,当他们当前会话刷新或当他们登录。您启用了用户,但选择在Salesforce经典离开现在可以访问切换器,可以随时切换到闪电体验。

在Lightning Experience和Salesforce Classic之间切换

理想情况下,Lightning Experience可以满足您组织中每个人的需求。但为了防止有人需要访问经典界面中的功能或工具,我们提供了切换器。默认情况下,启用Lightning Experience的用户将自动获得切换器。他们可以用来……等待它……在需要的时候在Lightning Experience和Salesforce Classic之间切换。

切换器很聪明。无论何时切换,它都会将用户体验记录为默认首选项。所以,如果您切换到Salesforce Classic,那么经典界面将成为您的默认首选项。如果您切换回Lightning Experience,则新界面将成为您的默认偏好。等等等等。

你如何到切换器?

在Salesforce Classic中,单击右上角的名称,然后选择 Switch to Lightning Experience.

Switcher in the Salesforce Classic header

在Lightning Experience标题中,单击配置文件图片,然后选择 Switch to Salesforce Classic.

Switcher in the Lightning Experience header

几个切换器的问题

Lightning Experience和Salesforce Classic之间的切换会影响底层的URL路由逻辑,并且在解析链接时可能会导致一些意外的结果。在电子邮件或Chatter帖子中可能会出现书签和共享链接的问题,特别是如果只有一部分用户启用了Lightning Experience。

如果用户单击了Lightning Experience不支持的链接,则Salesforce会在原始Lightning Experience窗口保持打开状态的情况下切换到Salesforce Classic。

未启用Lightning Experience的用户无法访问Lightning Experience链接,包括张贴到Chatter的链接或从Lightning Experience用户发送的电子邮件。

提示

保持一个功能团队的所有成员在相同的经验。 如果你的团队成员经常分享链接并紧密合作,那么将他们全部纳入试点。 请记住,您可以使用配置文件或权限集将Lightning Experience部署到特定的一组用户。

Salesforce Lightning 基础(2)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述Lightning Experience和Salesforce Classic之间的一些主要功能差异。
  • 描述一些Lightning Experience不支持的功能,并知道如何获得更多详细信息。
  • 使用最佳实践和Lightning Experience Migration Assistant来帮助您确定何时该将您的公司转换为Lightning Experience。

我的组织是否有资格获得闪电体验?

让我们看看支持的版本和用户许可证,看看你是否可以启用和使用Lightning Experience。

表1. Salesforce版本
支持的版本 不支持的版本
  • Group Edition
  • Essentials Edition
  • Professional Edition
  • Enterprise Edition
  • Performance Edition
  • Unlimited Edition
  • Developer Edition
  • Personal Edition
  • Contact Manager Edition
  • Database.com Edition
  • Chatter.com Edition
表2. Salesforce用户许可证
支持的许可证 不受支持的许可证
  • Salesforce
  • All Salesforce Platform and Force.com
    (excluding Force.com Free)
  • Identity User
  • Company (Employee) Community
  • Chatter External
  • Chatter Plus
  • Chatter Free
  • Force.com Free
  • Work.com
  • Database.com
  • Content Only
  • Ideas Only
  • Knowledge Only
  • Site.com Only

重要

要了解有关Lightning Experience的浏览器选项和限制,请参阅Salesforce帮助中支持的Lightning Experience浏览器。

如果您的组织仍在使用Internet Explorer 11,请注意,我们正在停止对此浏览器的支持。在IE11中运行Lightning Experience时会遇到重大的性能问题。即使您选择了IE11的扩展支持选项,我们也建议尽快将您的用户迁移到备用的现代浏览器,如Google Chrome或Microsoft Edge。

了解Lightning Experience和Salesforce Classic

Lightning Experience是一个现代化的用户界面,可以帮助您的销售代表更快地销售,并且您的服务代表可以更高效地为客户提供支持。 Lightning Experience包含许多新功能和完全重新设计的页面,但Lightning Experience不支持每个Salesforce功能。因此,Salesforce Classic迄今为止已知的Salesforce经验仍然可用,您为Lightning Experience启用的用户可以随意在两者之间切换。

作为您公司值得信赖的Salesforce顾问,您需要帮助您的公司决定何时启用Lightning Experience。所以,我们必须开始让您了解Lightning Experience功能与Salesforce Classic的关系。

比较Lightning Experience和Salesforce Classic

了解你在新界面中获得什么是决定切换到闪电体验的重要组成部分。以下是Lightning Experience与Salesforce Classic中的习惯相比较的一些亮点,包括仅在新界面中提供的功能。

注意

这不是支持和不支持的功能的综合列表。有关更详细的列表,请参阅Salesforce帮助。

Salesforce数据

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
销售对象:客户,广告系列,联系人,合同,
潜在客户,机会,订单,个人客户,价格手册,产品,报价
Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
日历,事件,任务 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
服务对象:资产,基本案例,闪电知识,工作指令 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
自定义对象 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Chatter提要,组和人员 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Salesforce 文件 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
其他销售和服务对象 Checkmark icon indicating true

主页

一个智能页面充满了洞察力,一个漂亮的性能图表和一个有用的辅助功能,突出了每天最重要的。

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
性能图表 Checkmark icon indicating true
助手 Checkmark icon indicating true
新闻 Checkmark icon indicating true
热门优惠 Checkmark icon indicating true
任务 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
事件1 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
日历1 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
供稿和发布 Checkmark icon indicating true
要批准的项目 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
可定制的仪表板 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
可自定义的主页组件 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true

1 在Lightning Experience中,主页仅显示今天用户日历上剩余的事件。用户可以从导航栏中的“日历”选项卡访问所有事件。

客户和联系人

销售和服务代表得到一个旨在帮助他们快速找到所需信息的布局。

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
新闻 Checkmark icon indicating true
活动时间表 Checkmark icon indicating true
注意 Checkmark icon indicating true
“参考”页面布局 Checkmark icon indicating true
相关列表 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
集成的电子邮件和模板 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Twitter高亮显示 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
个人客户 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
客户小组 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
客户层次结构 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
联系人层次结构 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
查找并合并重复的客户和联系人 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
企业客户,个人客户和联系人的匹配和重复规则 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true

机会和潜在客户

Lightning Experience的销售代表发现了一个管理机会和潜在客户的高效工作空间。在快速查看中查看相关信息。创建任务和事件,记录呼叫和发送电子邮件,并跟踪活动时间表中的所有活动。

Opportunities

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
工作区页面布 Checkmark icon indicating true
活动时间表 Checkmark icon indicating true
指示 Checkmark icon indicating true
注意 Checkmark icon indicating true
机会的可视视图(看板) Checkmark icon indicating true
集成的电子邮件和模板 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
机会小组 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
机会拆分 Checkmark icon indicating true
类似的机会 Checkmark icon indicating true
大特价提醒 Checkmark icon indicating true

潜在客户

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
工作区页面布局 Checkmark icon indicating true
活动时间表 Checkmark icon indicating true
指示 Checkmark icon indicating true
新闻 Checkmark icon indicating true
注意 Checkmark icon indicating true
将潜在客户主人更改为队列 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
集成的电子邮件和模板 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
通过API引导转换定制 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
查找并合并重复的线索 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
匹配和重复导线的规则 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true

看板视图

销售代表可以使用看板视图(一种机会可视化工具)来查看管道中每个阶段组织的交易。通过拖放功能,销售代表可以将交易从一个阶段转移到另一个阶段,并获得飞行中重要交易的个性化提醒。看板也可用于机会,线索和其他对象。

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
图表 Checkmark icon indicating true
拖放 Checkmark icon indicating true
智能警报 Checkmark icon indicating true
提前输入列表视图搜索 Checkmark icon indicating true
共享设置1 Checkmark icon indicating true

1 仅列出标记为“仅显示给我”或“所有用户可见”的视图。不支持与某些用户组共享。

Data.com

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
客户前景(只适用于Data.com Prospector许可证) Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
联系方式的前景(仅适用于Data.com Prospector许可证)

注意

在Lightning Experience中,只有当联系人与现有客户相关联时,才能搜索和添加联系人数据。

Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
对同一公司层级中的公司的展望(仅适用于Data.com Prospector许可证) Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Prospecting Insights(仅适用于Data.com Prospector许可证) Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
查看由Data.com Clean更新的字段 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
使用数据集成“盯住并比较” Checkmark icon indicating true
使用数据集成手动更新记录 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
清理按钮 Checkmark icon indicating true
使用Data.com选项卡预测公司,联系人和线索(仅适用于Data.com Prospector许可证) Checkmark icon indicating true
查看数据集成规则设置和状态(自Spring ’17版本开始,Clean规则被称为数据集成规则。) Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
将Data.com联系人添加为潜在客户(仅适用于Data.com Prospector许可证) Checkmark icon indicating true
查看数据集成规则的匹配率(截至Spring ’17版本,Clean规则被称为数据集成规则。) Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
设置清洁设置,作业和首选项 Checkmark icon indicating true
查看清洁指标和分析 Checkmark icon indicating true
将Data.com记录导出为逗号分隔值(CSV)文件。 (只适用于Data.com Prospector许可证) Checkmark icon indicating true

合作预测

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
机会预测金额字段,机会分割,重叠分割,定制机会字段和产品系列 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
收入和数量预测 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
经理和所有者调整 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
累计预测汇总 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
支持多种货币 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
报价 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
预测层次结构 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
选择要预测的产品系列及其出现顺序(如果选择了产品系列预测,则从“设置”开始) Checkmark icon indicating true
预测网格按期间,产品系列,然后用户显示产品系列预测总计 Checkmark icon indicating true
预测网格扩展在每个会话期间保持不变 Checkmark icon indicating true
调整您自己的产品系列预测 Checkmark icon indicating true
机会在机会列表中分割细节 Checkmark icon indicating true
可调节的列宽 Checkmark icon indicating true
配额达到信息 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
跳转到您有权查看的用户的预测 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
预测设置 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true

市场活动

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
广告系列成员状态图表 Checkmark icon indicating true
导入活动成员 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
添加个别的活动成员 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
广告系列成员状态通过导入进行更新 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
克隆活动成员 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
从列表视图中添加和管理活动成员 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true

Salesforce爱因斯坦

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
Analytics(分析)
爱因斯坦发现 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Chatter
爱因斯坦建议 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
社区
爱因斯坦相关文章 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
爱因斯坦饲料搜索 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
开发
爱因斯坦视觉 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
销售
爱因斯坦活动捕捉 Checkmark icon indicating true
爱因斯坦潜在客户得分 Checkmark icon indicating true
爱因斯坦的机会见解 Checkmark icon indicating true
爱因斯坦的客户见解 Checkmark icon indicating true
爱因斯坦自动化联系人 Checkmark icon indicating true

客户服务

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
案例里程碑 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
对象里程碑 Checkmark icon indicating true
服务合同 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
电子邮件到个案,社区,知识和Facebook和Twitter的服务设置流程 Checkmark icon indicating true
资产 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
案例分配规则 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
控制台1 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Entitlements2 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
现场服务闪电 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Knowledge3 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Open CTI Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
制品 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Snap-ins for Web4 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
社交客户服务 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
案例评论 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
案例Feed中的Feed过滤器 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Live Agent Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
全方位渠道 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
快速文字 Checkmark icon indicating true
解决方案 Checkmark icon indicating true
SOS Checkmark icon indicating true

1 Lightning Experience中的服务控制台尚未与Salesforce Classic中的服务控制台完全对等。学到更多。

2 使用闪电体验中的权利有一些限制。学到更多。

3 建议对于新的知识组织或现有组织可轻松合并为一种文章类型,数据类别较少且使用单一语言模式的闪电知识。学到更多。

4 设置管理单元聊天只能在Lightning Experience中使用。然而,管理单元本身可以去你的网站上的任何地方。

报表

使用报告的销售和服务代表可以找到改进的用户界面,包括轻松创建过滤器和添加增强型图表的功能。 Salesforce管理员可以在仪表板编辑器中查找功能,包括灵活的布局和跨栏。但是,某些报告功能在Lightning Experience中尚不可用,包括订阅源和计划报告。

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
增强的报告图表 Checkmark icon indicating true
隐藏报告视图中的总计和子组 Checkmark icon indicating true
查看报告时交互式过滤器 Checkmark icon indicating true
报表生成器 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Bucket 字段 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
自定义摘要公式 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
矩阵,摘要,表格报告格式 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
角色层次筛选器 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
创建报告文件夹1 Checkmark icon indicating true
Joined 报表 Checkmark icon indicating true
饼状图 Checkmark icon indicating true
计划报告刷新2 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
按照报告 Checkmark icon indicating true
报告通知 Checkmark icon indicating true
导出报表 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true

1 您无法在Lightning Experience中设置文件夹共享;但是,在Lightning Experience中查看时,在Salesforce Classic中创建的文件夹会继承所有分配的权限。

Dashboards

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
显示多于3列 Checkmark icon indicating true
仪表板生成器 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
查看过滤的仪表板 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
查看动态仪表板 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
计划仪表板刷新1 Checkmark icon indicating true
将仪表板组件提供给提要 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
按照仪表板 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Visualforce 组件 Checkmark icon indicating true

1 用户无法在Lightning Experience中安排仪表板,但在Salesforce Classic中计划的仪表板按照预期在Lightning Experience中运行。

列表视图

列表视图已经得到了闪电体验的升级,包括一些超级新的东西,如能够从列表视图创建一个快速的图表,或添加一个改进的,易于使用的界面的过滤器。

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
图表 Checkmark icon indicating true
即时创建过滤器 Checkmark icon indicating true
即时搜索列表视图 Checkmark icon indicating true
以视觉方式查看记录(看板) Checkmark icon indicating true
创建和编辑列表 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
可分列的列 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
可调整大小的列 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
共享设置1 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
过滤逻辑 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
内联编辑 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true

1 在Lightning Experience中,支持共享标记为“仅显示给我”或“所有用户可见”的列表视图。不支持与某些用户组共享。

其他功能和产品

特征 Lightning Experience Salesforce Classic
自定义品牌的Salesforce应用程序 Checkmark icon indicating true
活动相关的撰写区窗口 Checkmark icon indicating true
创建和编辑记录 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
内联编辑记录详细信息字段 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
在列表中内联编辑 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
可定制的预测 Checkmark icon indicating true
企业地域管理 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
原始地区管理1 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
Salesforce社区2 Checkmark icon indicating true Checkmark icon indicating true
合作伙伴门户 Checkmark icon indicating true
Work.com Checkmark icon indicating true

2 切换到Salesforce Classic以创建或禁用社区用户,以社区用户身份登录并使用委派管理。

其他不支持的功能

还有一些其他功能在Lightning Experience中不可用或不起作用。我们希望对您透明,所以您在启用Lightning Experience之前知道您可能需要更新的自定义设置。

注意

这不是支持和不支持的功能的综合列表。有关更详细的列表,请参阅Salesforce帮助。

自定义JavaScript按钮

Lightning Experience不支持使用JavaScript内容源的自定义按钮。查阅Trailhead中的Lightning Alternatives to JavaScript Buttons,了解适用于JavaScript按钮用例的Lightning友好型解决方案。

具有自定义对象的AppExchange应用程序,Visualforce页面等

AppExchange中的许多应用程序功能自定义,包括自定义对象,自定义按钮,Visualforce页面等。 Salesforce合作伙伴正在使用Lightning Experience测试其应用程序并申请Lightning Ready认证。 Lightning Ready的应用程序在Lightning Experience中工作,并为其他闪电页面提供更一致的体验。如果在Lightning Experience中支持某个应用程序,则在其AppExchange列表中会出现Lightning Ready窗格。如果Lightning Experience不支持应用程序,则可以在Salesforce Classic中使用它。

注意

您的组织可以在Lightning Experience中使用没有Lightning Ready认证的应用程序,但某些功能可能无法使用或按预期工作。这些应用程序也可能与Lightning Experience在视觉上不一致,因为它们使用Salesforce Classic样式。为获得最佳体验,请将Salesforce Classic用于未通过Lightning Ready认证的应用程序。

自定义选项卡

在Salesforce Classic中工作的用户可以用来自定义他们在Salesforce屏幕顶部看到的选项卡。与Salesforce Classic类似,Lightning Experience中的导航栏可让您的用户访问一组对象和选项卡。将导航栏想象成一个容器,其中的项目变成代表您正在使用的应用程序。您为Salesforce Classic制作的应用程序无需任何修改即可在Lightning Experience中运行。在Lightning Experience中,当您创建新的Lightning应用程序或升级经典应用程序时,甚至可以使用自定义颜色和徽标来标记应用程序。

提示

尽管用户无法自定义选项卡,但他们可以使用收藏夹来个性化他们的Lightning Experience导航。与Web浏览器中的书签一样,收藏夹允许快速访问Salesforce中的重要记录,列表,组,仪表板和其他常用页面。

有些项目无法进入自定义导航菜单,包括连接的应用程序和一些Lightning Experience不支持的Salesforce对象。但是,您和您的用户仍然可以通过应用启动器访问这些项目。稍后我们将查看自定义导航和应用启动器。

Apex和Visualforce怎么样?

当我们谈论以编程方式定制Salesforce时,我们正在讨论使用代码来添加新功能。大多数情况下,比如当您使用API​​或编写Apex触发器时,没有该功能的实际用户界面。你猜怎么了?无论您处于Salesforce Classic还是Lightning Experience,所有这些功能都可以正常工作。哇噢!

其他功能也有一个用户界面。在这种情况下,我们主要是在谈论Visualforce。您现有的Visualforce页面可以在Lightning Experience中工作,很多不需要任何修改。由于事物已经在新的界面中移​​动,您需要完成一些杂事来确保您的Visualforce页面按照您期望的方式工作。

对于Visualforce页面和应用程序还有其他一些考虑因素,我们建议您查看这些内容。我们为Visualforce开发人员创建了一个完整的Trailhead模块,并为开发Lightning Experience应用程序创建了一个完整的Trailhead模块。如果您在组织中使用Visualforce或其他程序化自定义,请查看这些路径作为Lightning Experience评估过程的一部分。

用闪电体验就绪检查评估你的组织

要评估您在Salesforce Classic中实施的一些主要功能和自定义是否已准备好进行Lightning Experience,请启动Lightning Experience Readiness Check。这样,您可以了解哪些现在已经准备好了Lightning Experience,哪些在切换所有用户之前可能需要您的注意。

您将获得一份个性化的准备情况报告,评估准备情况检查所评估的功能和定制,以及对您下一步的建议。此外,您将有资格与闪电专家进行免费咨询,以了解报告中的详细信息。准备情况检查通过电子邮件将报告发送给您,并将其保存到Salesforce文件中。

好奇报告中究竟包含了什么?看看闪电体验准备检查评估什么?在Salesforce帮助中。

从闪电体验迁移助理运行准备情况检查。从Salesforce Classic中的设置中,单击“迁移助理”磁贴(1)中的开始。在迁移助理(2)的检查准备选项卡上,单击检查准备情况(3)。

Readiness Check

我们还组装了一个包含示例文档和模板的支持包,其中包括一个差距分析清单。您可以使用此清单将您的评估扩展到“准备情况检查”未涵盖的功能和自定义设置。

闪电体验的最佳使用案例

如果您已经阅读了支持的功能列表,并且已经完成了您的组织功能和自定义针对Lightning Experience的准备情况的评估,那么您可能已经开始了解何时需要启用新的Salesforce界面。但如果你还不确定,这是最后一个比较图表。

在以下情况下,部分或全部组织的闪电经验可能是正确的: 如果出现以下情况,Salesforce Classic可能适合您:
  • 您的销售团队使用新用户界面中支持的客户,联系人,销售线索,机会,自定义对象和其他销售功能进行企业对企业销售。
  • 您正在寻找重新启动您的Salesforce实施。 这是一个很好的机会清理或重新规划您的业务流程,并引入新的功能,因为无论如何你正在做变更管理。
  • 您的销售团队定期使用Lightning Experience中未提供的功能,如地区管理。
  • 您的服务团队拥有Salesforce Knowledge强大的知识库。
    在闪电体验中预览你的组织

在闪电体验中预览你的组织

讨论用例以及支持和不支持的功能是非常好的。但是,如果您能够在不需要启用新界面的情况下看到Salesforce组织,就不会太棒了。即使你没有沙盒组织?那么,好消息是,你可以使用Lightning Experience Migration Assistant。迁移助理的预览功能可以让您在Lightning Experience中浏览您的生产组织,以便您可以在新界面中准确了解您的真实数据和当前的自定义功能。有用的提示,预览是一个很好的方式来审查功能和自定义的状态,而不是闪电体验就绪检查评估。

预览功能不是锁定的只读游览。您可以更改数据,设置和权限 – 您可以将其命名。但请记住,您正在使用您的现场组织。如果您确实进行了更改,则它们对于Salesforce Classic中的用户来说是真实可见的。

要从Salesforce Classic中的安装开始,请单击菜单顶部的Lightning Experience Migration Assistant磁贴中的开始。在“迁移助理”的“预览”选项卡上,单击“预览”以潜入。

Preview Feature in the Lightning Experience Migration Assistant

Salesforce Lightning 基础(1)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释什么是Lightning Experience和Salesforce Classic,以及它们有什么不同。
  • 描述闪电体验的主要特点。

欢迎来到闪电体验

欢迎来到Salesforce的现代美丽的用户体验Lightning Experience。凭借以销售和服务为中心的理念,我们专注于重塑桌面环境,以更好地支持您的业务流程。其结果是一个直观,智能的界面,帮助销售和服务团队更自然,更高效地工作。

尽管我们从销售开始,但闪电体验并没有在那里结束。除了转换Salesforce CRM,Lightning Experience还扩展到服务,应用程序,平台等。不管你在哪个部门,我们都明白人们的工作方式正在改变。

所有这些变化都很大程度上受到手机崛起的影响。您公司的销售代表已经在使用移动技术来研究潜在客户,获得客户会议的指导,与客户进行社交沟通等等。我们明白了这就是为什么Lightning Experience将Salesforce移动体验中的精彩内容带入桌面的原因。

什么业务员爱移动….. …成为 业务员 爱桌面的东西
What Sales Reps Love About Mobile...
Lightning Experience

当我们谈到Lightning Experience时,我们正在讨论Salesforce中为销售和服务使用而优化的页面。我们正在讨论的新功能可以帮助您的销售和服务团队专注于正确的交易,正确的客户和正确的活动,每次用户登录。我们正在讨论灵活的交互式工具,帮助每个人都可视化数据和照顾生意。

但是在我们进一步探讨之前,我们来谈谈闪电体验如何得名,以及为什么我们把它建在首位。

为什么我们建立了闪电体验

让我们从这个名字开始,在这个名字的正确拼写。

这是 Lightning! 不是Lightening 或者 Lighting
提高生产力的现代用户体验旨在帮助销售和服务代表快速完成交易并为客户提供支持(请参阅我在那里做了什么?) 变得更轻,就像当你放下你在Dreamforce携带的赃物背包一样 通过你阅读发行记录的光线,照亮东西的方法,就像一盏灯的柔和的光辉

那么为什么要命名为“闪电”?那么,想一想关于实际闪电,你在暴风雨中看到的那种。想想它的速度有多快,如果你眨眼,你可能会想念它。想想它是多么美丽;闪电可以惊人地看到。最后,想想每个闪电是如何独特的;没有两个是相同的。

这很像雷电经验。它速度快,很漂亮,对每个销售和服务用户来说都是独一无二的。这是一个更简单的用户体验,旨在帮助您的销售团队更快地销售,提供个性化的警报和交互式助理,以保持销售代表专注于重要的事情。它旨在帮助服务代表更快地支持客户,将案例,知识和支持工具集中在一个高效的解决问题的环境中。所有这些都会提高组织中每个人的生产力。

最终,我们建立了闪电的经验,因为你,我们的客户。闪电体验是我们从过去几年中学到的东西的结果。闪电体验是您可以提供给您的团队的杀手级销售和服务应用程序。

以前的用户体验如何?

它仍然在这里,为了清楚起见,我们称之为Salesforce Classic。

Classic Experience

当我们说Salesforce Classic的时候,我们正在谈论那些立即落在Lightning Experience之前的Salesforce界面。这是Force.com应用程序菜单和标题右上角的用户名,设置和帮助链接。如果您还未定制徽标,则还会在左上角看到季节性Salesforce徽标。

我们了解到,您可能尚未准备好移除Salesforce Classic。根据您的公司文化和规模,变化可能需要时间。为了帮助您管理转换,我们让您轻松启动Lightning Experience并保留Salesforce Classic。所以,你可以放松你的用户到新的方式做事情。我们将更多地讨论在另​​一个模块中制定分阶段的部署计划和变更管理,因为这是一个重要的课题。

但是现在您可能正在处理两个Salesforce接口,您需要知道如何分辨何时处于这种状态。

右上方的Force.com应用程序菜单表示您使用的是Salesforce Classic 右上角的图标表示您正在使用Lightning Experience
Classic Experience
Lightning Experience

将两种体验分开讲解是非常重要的,因此您可以随时向用户提问。启用Lightning Experience后,您需要在与用户进行故障排除时识别的第一件事情是,他们是在Lightning Experience还是在Salesforce Classic?

现在让我们来谈一谈您部署Lightning Experience后的好处。

什么让闪电体验如此特别

凭借其全新的功能和重新设计的页面,使用Lightning Experience有许多关键优势。我们不会涵盖这里的所有内容,但是对于产品的每个区域,我们都会重点介绍一些最好的东西。别担心,我们也会讨论限制和陷阱,但是我们会在稍后的单元中这样做。

为了解决这个问题,我们来谈谈一些亮点:

  • 高效的导航和在自定义品牌的应用程序之间切换的能力
  • 快速访问实用工具栏中的“工具”和“最近项目”等生产力工具
  • 新的记录布局专注于您可以执行的操作,而不是您可以查看的内容
  • 涡轮增压列表视图,让您轻松过滤和可视化您的数据
  • 美丽的仪表板与跨越列和行的组件
  • 圆滑的报告视图,您可以快速过滤以查看对您来说最重要的数据

参观闪电的经验

为什么闪电体验如此特别?我们会告诉你的!

主页

我们用一个全新的,智能化的页面重新设计了您开始新一天的方式。现在,您的销售代表可以监控他们的绩效目标,并获得关键客户的见解。另外,我们添加了一个助手,这是您的用户的行动清单。您还可以使用Lightning App Builder创建针对不同配置文件显示的自定义主页。

  • 用可定制的智能页面快速开始你的一天。
  • 使用性能图表来监测你是如何接近你的数字。
  • 通过“新闻”查看有关客户,合作伙伴和竞争对手的相关及时新闻报道。
  • 见即将到来的会议和任务到今天。
  • 使用助手来确定今天要处理的关键问题。
  • 将您的销售活动集中在您的热门交易上。
Home

机会工作区

我们已经将您的销售流程放到了一个动作优化的工作空间中,旨在帮助您的销售代表更快更智能地处理交易。您可以为销售流程中的每个步骤定制指导脚本,以较少的点击速度快速创建记录,并最终缩短交易时间。

  • 在页面顶部的新亮点面板中显示关键记录详细信息。
  • 使用方便的撰写区快速记录呼叫,创建任务,发送电子邮件,等等。
  • 通过可自定义的路径获取关键指导详细信息,以支持您的销售流程。
  • 使用快速浏览查看悬停的相关信息,而无需离开机会页面
  • 在上下文中添加相关的记录类联系人,只需最少的点击次数。
  • 查看与该机会相关联的客户的相关的及时新闻。
Opportunity Workspace

客户和联系人

与机会(和潜在客户)一样,我们已经优化了客户和联系人的布局,并按照其主要用例(参考)来组织内容。现在,您的销售和服务代表可以一目了然地查找信息并收集信息。

  • 使用重新设计的Lightning Experience页面布局有效定位重要数据。
  • 通过新闻和集成的Twitter获取最新消息给您的客户。
  • 更聪明地工作,并使用字段级重复匹配保持数据清洁。
  • 一目了然地查看过去和未来的活动。
Sample Contact Record Page in Lightning Experience

报告和仪表板

您的用户会喜欢在报告上创建自己的过滤器的能力。您将欣赏更新的仪表板编辑器,该编辑器具有跨越列和行的组件。

  • 查看报告时创建过滤器。
  • 使视觉超棒的仪表板超过三列。
  • 轻松从Salesforce Classic过渡到Lightning Experience,报告和仪表板可在新界面中自动查看。他们继承Salesforce Classic中定义的所有权限和共享设置。
Reports & Dashboards

列表视图

现在,您的销售和服务代表可以使用便利的图表以图形化方式显示任何列表视图,或者轻松应用过滤器来缩小结果。

  • 使用列表视图图表在几秒钟内可视化您的数据,并快速创建过滤器来切片您的数据如何。
  • 使用Lightning Experience直观的过滤器面板创建列表视图。
  • 使用输入法搜索快速查找收藏夹列表视图。
  • 从Lightning Experience自动打开在Salesforce Classic中创建的列表视图。
  • 使用内联编辑可以快速更改列表视图中的记录。
List Views

看板视图

看板视图将一组记录组织成列以便一眼追踪您的工作。要更新记录的状态,请将其拖到不同的列中。您可以通过选择基于列和摘要的字段来配置电路板。并且,获得飞行中关键机会的个性化提醒。

  • 在每个阶段或状态下形象化你的工作
  • 使用拖放功能在列之间移动记录
  • 动态配置列和摘要字段
  • 编辑或删除记录,使其保持最新
  • 快速创建过滤器来分割您的数据
  • 对于机会,当关键交易需要采取行动时,通知您通知您

The Kanban view of opportunities

  1. “看板”视图中的记录基于选定的列表视图。
  2. 轻松切换列表视图网格视图和看板视图。
  3. 筛选记录以查看记录的特定子集。
  4. 选择要查看的记录类型。
  5. 列是基于分组字段创建的。
  6. 通过拖动卡将记录快速移动到不同的列。
  7. 对于机会,警报会告诉您如何跟踪交易,例如创建任务或事件。

控制台应用

最大限度地减少点击和滚动您的销售和服务代表,以便他们可以快速查找,更新和创建记录。 Lightning控制台应用程序是基于选项卡的工作区,可让用户在单个屏幕上管理多个记录。利用销售和服务的标准Lightning控制台应用程序来支持快节奏的环境。

Lightning Service Console

其他亮点

  • 让您的用户更有效率,并允许他们在可以进行品牌和自定义的应用之间进行切换。创建记录并直接从导航栏访问某些项目的最近记录和列表。
  • 在每个机会,潜在客户和联系人的活动时间表中查看公开任务,计划会议和成就。
  • 在任务的新页面上找到您的任务,包括新的主 – 细节视图,可以让您看到单个任务和您的整个任务列表。
  • 无需离开Salesforce即可使用电话功能。拨打和接听电话,添加通话记录,并轻松记录通话信息。
  • 使用您的Salesforce电子邮件通过Gmail或Office 365客户发送电子邮件。并查看您在Gmail或Office 365已发邮件文件夹中发送的电子邮件,以实现无缝集成。
  • 通过自动保存,丰富的文本功能,内联图像和版本控制,让您获得更好的笔记。将一个笔记关联到多个记录,并与队友或Chatter组分享笔记。
  • 享受更丰富的文件预览体验,不需要Adobe Flash Player。
  • 通过改进的全球搜索更快地查找记录,其中包括最佳结果和最新记录。

正如你所看到的,你有很多雷电经验的东西。接下来,我们将介绍Lightning Experience和Salesforce Classic之间的主要区别,以帮助您了解如何进行转换。

闪电体验如何让不同的人物受益

所以,现在您已经对Lightning Experience特别的一些令人兴奋的功能有了很好的理解。但是在这一天结束的时候,Lightning Experience的这些功能和其他方面如何实际上使您和您的用户受益呢?

简而言之,无论他们扮演什么样的角色,闪电体验都能让人们更有成效。而侦察的荣誉,这不仅是夸张。已经转向Lightning Experience的客户看到了效率的显着提高,其中包括管理管道的时间减少,赢率提高,代理生产力提高,部署速度加快。

我们来看看每个Salesforce角色的生产力优势。

销售用户
闪电体验是一个精简,面向行动的环境,促进高效的销售工作流程。在任何情况下,页面都首先关注最重要的信息。工作空间使您的销售流程变得清晰,在每个步骤的最佳实践的支持下。有关详细信息的单独标签,相关信息和协作为页面提供了顺序,并减少了滚动查找的数量。诸如记笔记,拨打电话和发送电子邮件之类的操作就在需要的地方。而从新闻和洞察力到Salesforce Einstein的烘托式智能,让团队能够在更短的时间内完成更多的交易。
服务用户
凭借闪电体验的服务云,服务代理正在快速跟踪案例解决方案。 Lightning服务控制台是一个高效率的工作空间,每个客户都有一个单一的视图,所以服务代理不必浪费时间在多个应用程序之间切换。控制台通过您的案例管理流程指导代理,并使每个步骤都更快地完成,例如分割视图,拖放附件和案例详细信息悬停等效率。将闪电知识添加到组合中,并且代理商可以找到并分享正确的信息,附加文章,并更快地获得关闭的案例。
管理员
借助Lightning框架,管理员可以更快地创建和定制页面,而无需每次都从头开始。不要让期限框架吓跑你。管理员可以使用Lightning Experience中的安装程序提供的框架声明工具来发挥他们的魔力。
构成Lightning Experience的构建模块是Lightning组件。这些组件可以在整个界面中重复使用,因此很容易创建所需的内容。我们提供了一堆预构建组件,以及一个名为Lightning App Builder的直观可视化工具。管理员可以添加,删除和重新排列在主页或记录页面上的组件易于拖放。除了页面布局的决定,管理员可以控制组件的行为,配置相同的组件在不同的位置使用不同的属性,甚至在同一页面上。这种灵活性显着加快了定制工作。
开发
Lightning框架对于开发者来说也是一种生产力的好处。使用框架中包含的构建块来创建自定义Lightning组件是快速的。这只是一个开始。该框架提供了许多其他工具来帮助开发人员。例如,Salesforce Lightning Design System是一个完整的样式库,因此开发人员不必编写自己的HTML或CSS。 Lightning Data Service将数据访问代码整合到可重用组件中,无需编写控制器代码。这只是表面。但是对开发人员来说,增加的效率是显而易见的:所有这些降低的复杂性意味着开发人员可以更快地编写代码并在性能和质量测试上花费更少的时间