Community知识库聊天(6)试用

你做到了

有时间来测试你建立了什么。

点击确认电子邮件中的链接查看已发布的社区并试用。如果您没有收到电子邮件,请点击构建器中的 Preview

尝试聊天

  1. 在单独的浏览器选项卡中打开 Sample Console
  2. 点击 Live Agent [1]. 点击 Offline [2], 然后选择 Online [3].

From Sample Console click Live Agent. Then click Offline and select Online to go online and accept chats.

现在,返回到您的社区页面,并刷新浏览器。聊天按钮应更改为与专家聊天。让我们试试看!

  1. 点击 Chat with an Expert.
  2. 输入你的 first name and last name 然后点击 Start Chatting.
  3. 返回到示例控制台。
  4. 点击 Accept.

现在你有一个聊天会话!尝试从座席方和社区方聊天。完成后点击End Chat

尝试提问

  1. 在您的社区中,点击 Ask a Question.
  2. 选择任何导航主题,然后输入任何问题。
  3. 点击 Ask.

现在,点击社区上的Home ,然后点击您提出问题的主题。

  1. 点击 Discussions 查看您的问题。
  2. 点击 Articles 查看相关知识文章。
  3. 点击文章将其打开。给文章一个大拇指评级!

尝试创建一个案例

  1. 点击社区上的Home
  2. 在页面底部,点击 Contact Support.
  3. 选择你自己作为联系人名称。
  4. 输入你想要的信息,然后点击 Submit.

现在,点击社区上的Case。选择 My Open Cases以查看您刚刚提交的案例。

查看您的个人资料

  1. 在社区的搜索功能旁边,选择您的 your name.
  2. 选择 My Profile.

这是您的社区个人资料,您可以在其中查看您的信息,案例,讨论,文件等。

Go!

你刚建立了一个类别1骑自行车的社区!

Screenshot of the community home page for Category 1 Biking

你的社区包括:

  • 按主题组织的知识文章。
  • 由Live Agent提供支持的在线聊天按钮。
  • 一个创建支持案例的按钮。
  • 在社区中提问的按钮。
  • 您的个性化在线资料。
  • 可定制的品牌,包括文字,图片,标志和颜色。

工作很好在路上见!

Community知识库聊天(5)品牌

让它变得漂亮

Category 1 Biking 即将到来。在这一步中,我们添加自定义品牌,更新组件,并对社区进行最后的修改。让我们开始吧。

点击Content Targeting [1],然后点击Builder [2]打开社区生成器。

Select Content Targeting and select Builder.

我们首先向社区添加品牌,并更新导航菜单。

更新标题

  1. 点击标题组件。
    Select the Headline component
  2. 更新标题如下:
    • 标题: Category 1 Biking
    • 横幅文本: Welcome to the community!

更新品牌

  1. 选择 Branding.
    Select Branding
  2. 在颜色下,选择任何调色板。
  3. 在图片下,点击标题图片,然后点击上传图片上传图片。从您之前下载的zip文件中选择header.jpg。

更新导航菜单

  1. 点击Navigation Menu组件。
    Click the Navigation Menu component
  2. 点击 Navigation Menu.
  3. 点击 + Add Menu.
  4. 定义菜单项如下:
    • 名称: Cases
    • 类型: Salesforce Object
    • 对象类型: Case
    • 默认列表视图: My Open Cases
  5. 点击 Save Menu.
  6. 点击 Publish.

添加聊天管理单元和文章组件

  1. 选择 Components.
    Select Components
  2. 找到管理单元聊天[1]和趋势文章的主题[2]组件。
    Go to Components. The Snap-ins Chat component is under the Support menu, and the Trending Articles by Topic Component is under the Topics menu.
  3. 选择管理单元聊天并将其拖动到问题组件下方的侧边栏中。关闭管理单元聊天对话框。
  4. Trending Articles by Topic,然后将其拖到“管理单元”聊天组件下方的边栏中。按主题关闭趋势文章对话框。
    Screenshot of the Snap-in chat and Trending Articles by Topic components placed below the Ask a Question button

发布你的社区

  1. 点击 Publish.
  2. 在发布您的社区确认屏幕上,单击Publish,然后Got It.

一旦您的社区发布,您将收到电子邮件确认。点击电子邮件中的链接即可查看您的社区!

Community知识库聊天(4)主题

时间去建造它

我们在这个项目的早期启用了主题。现在,我们将设置三类主题,即1类骑行选择的社区主题:社交群体,新产品和客户支持。我们从社区工作区更新这些。

首先,你要回到安装程序。从示例控制台中,单击齿轮图标返回到设置[1]。

click the gear icon from Sample Console to get back to Setup

  1. 从设置中,在快速查找中输入All Communities,然后选择All Communities
  2. 在 Category 1 Biking,单击 Workspaces.

设置导航主题

现在是时候来定制我们的社区!

  1. 选择Content Targeting.
    Community Workspaces home page with tiles for each workspace. Click the Content Targeting tile.
  2. 点击 Navigational Topics.
  3. 在输入导航主题中,输入 Customer Support 然后单击 + Add.
  4. 在输入导航主题中,输入 Social Groups 然后单击 + Add.
  5. 在输入导航主题中,输入 New Products 然后单击 + Add.
  6. 点击 Save.

设置特色主题

现在我们将这些主题设置为我们社区的特色。

  1. 选择 Featured Topics.
  2. 在选择主题中,输入 Customer Support. 选择 Customer Support 然后单击+ Add.
  3. 在选择主题中,输入 Social Groups. 选择Social Groups 然后单击+ Add.
  4. 在选择主题中,输入 New Products. 选择New Products 然后单击+ Add.
  5. 点击 Save.

将图像添加到主题

我们为每个主题添加一些图片。下载此zip文件以访问可用于此社区项目的图像。

  1. 点击Customer Support旁边的pencil icon.
  2. 点击Upload thumbnail image.
  3. 从下载的zip文件中选择support.png。等待图像显示。
  4. 点击Close.
  5. 点击社交群组旁边的pencil icon
  6. 点击 Upload thumbnail image.
  7. 从下载的zip文件中选择groups.png。等待图像显示。
  8. 点击 Close.
  9. 点击新产品旁边的pencil icon
  10. 点击 Upload thumbnail image.
  11. 从下载的zip文件中选择products.png 等待图像显示。
  12. 点击 Close.
  13. 点击 Save.

将主题添加到文章

最后,我们将这些主题与我们之前在项目中创建的文章相关联。

  1. 选择 Article Management.
  2. 点击When will my bike arrive?旁边的pencil icon
  3. 在添加主题中,开始输入 Customer 然后选择 Customer Support.
  4. 点击 Save.
  5. 点击How can I find local bike groups?旁边的pencil icon
  6. 在添加主题中,开始输入 Social 然后选择 Social Groups.
  7. 点击 Save.
  8. 点击When is the T-800 coming out?旁边的pencil icon
  9. 在添加主题中,开始输入 New 然后选择  New Products.
  10. 点击 Save.

好一个。我们已经有了1类自行车社区的良好状态。现在是下一步添加组件和品牌的时候了。

Community知识库聊天(3)知识库

知识就是力量

在自助服务社区中提供高质量的知识文章可以为案件偏差,客户满意度和代理人生产力创造奇迹。目前,第1类自行车的勤奋支持代理商依靠常见问题解答贴在办公室墙壁和收银机上。有时间将这些常见问题解答上传到社区!

分配权限

要访问知识,您需要有关您的用户记录的权限。

  1. 从设置中,在快速查找中输入Users并选择Users
  2. 点击您的姓名旁边的 Edit 
  3. 选择 Knowledge User.
  4. 点击 Save.

启用闪电知识

现在让我们开启闪电知识。

  1. 从设置中,在快速查找中输入Knowledge Settings,然后选择Knowledge Settings
  2. 选择 Yes, I understand the impact of enabling Salesforce Knowledge.
  3. 点击 Enable Salesforce Knowledge.
  4. 点击 OK.
  5. 在“知识设置”页面上,单击 Edit.
  6. 选择 Enable Lightning Knowledge.
  7. 在“语言设置”下,为默认知识库语言选择English
  8. 向下滚动到页面底部。在Chatter问题设置下,选择 Display relevant articles as users ask questions in Chatter (also applies to communities with Chatter).
  9. 在知识统计设置下,选择 Enable thumbs up or down voting for article.
  10. 点击 Save.

简单的语言。虽然知识支持多种语言,you must choose a single language as the default,以验证您的Trailhead项目的工作。由于第1类骑自行车是在英国,选择英语作为默认的知识基础语言。

配置闪电知识

您可以创建记录类型来区分知识文章类型和自定义字段以存储不同类型的信息。类别1自行车从简单的常见问题解答记录类型和单个文本字段开始,以捕获文章内容。

  1. 从设置中,在快速查找中输入 Knowledge Object Setup 然后选择Knowledge Object Setup.
  2. 在记录类型下,单击 New.
  3. 定义记录类型如下:
    • 现有记录类型: Master
    • 记录类型标签 FAQ
    • 记录类型名称: FAQ
  4. 为所有配置文件选择 Enable for Profile
  5. 点击 Next.
  6. 按原样保留默认值,然后单击 Save.

现在我们将制作自定义字段。您仍然应该在知识对象主页上,但是如果没有,则从安装程序中,在快速查找中输入Knowledge Object Setup,然后选择Knowledge Object Setup

  1. 在字段下,单击 New.
  2. 对于数据类型,请选择 Text Area (Long) 然后单击 Next.
  3. 定义自定义字段,如下所示:
    • 字段标签: Text
    • 长度: 32,768
    • 可见线: 3
    • 字段名称: Text
  4. 点击 Next.
  5. 为所有配置文件选择 Visible 然后单击 Next.
  6. 为知识布局选择添加字段,然后单击 Save.

最后,我们更新页面布局,将文本字段放在页面布局的正确位置上。同样,您仍然应该在知识对象主页上,但如果没有,则从安装程序中,在快速查找中输入Knowledge Object Setup,然后选择Knowledge Object Setup

  1. 在页面布局下,单击“知识布局”旁边的 Edit
  2. 使用页面布局编辑器,将文本字段拖到标题下方。如果它已经在正确的位置,就不需要操作!
  3. 点击 Save.

page layout editor for Knowledge with the Title field on top and the Text field directly below it

为对象启用主题

有很多方法来组织内容。通过主题,您可以通过分配特定的主题区域对知识文章进行分类和搜索。

这很好地满足了1类自行车的需求,因为他们希望围绕共同话题围绕对话和知识文章。随着时间的推移,他们希望让社区在确定这些主题方面有更多的控制权。但要开始,他们希望通过他们认为重要的几个主题启动他们的社区。

首先,我们必须启用主题。

  1. 从安装程序中,输入快速查找中的Topics for Objects,然后选择Topics for Objects
  2. 在对象下,选择 Knowledge.
  3. 点击 Enable Topics.
  4. 检查 Title 和 Text
  5. 点击 Save.

当我们配置我们的社区时,我们稍后再回到主题。

创建知识文章

现在我们已经有了知识的基本设置,让我们为1类自行车创建一些示例文章。

通过从应用程序选择器[1]选择Sample Console或单击Back to Sample Console [2]导航到示例控制台。

没有看到示例控制台?确保你已经使系统管理员配置文件可见。在快速查找中输入应用并选择应用。点击示例控制台旁边的编辑,然后向下滚动到靠近页面底部的指定给配置文件。选择系统管理员旁边的可见。

Select Sample Console from the App Picker or choose Back to Sample Console

  1. 从示例控制台中,选择Knowledge.
    Choose Knowledge from the Sample Console
  2. 点击创建 Create Article 然后选择 FAQ.
  3. 对于Title,请输入 When is the T-800 coming out?
  4. 点击URL名称字段以从标题生成URL名称。
  5. 对于文本,请输入: Hopefully this summer!
  6. 在渠道下,选择 Customer.
  7. 单击 Save.单击 Publish.
  8. 选择 Publish now 然后单击 OK.

按照相同的步骤发布另外两篇知识文章。

创建这篇文章:

  • 文章类型: FAQ
  • 标题: How can I find local bike groups?
  • 文字: Check out Social Groups topic here on the community to find local meetings.
  • 渠道: Customer

并创建这篇文章:

  • Article Type:FAQ
  • 标题: When will my bike arrive?
  • 文字: Most shipments arrive within 7-10 business days. You will receive an email confirmation with tracking information once your bike ships.
  • 渠道: Customer

Be sure to Save and Publish both articles, and select the Customer channel. 在示例控制台中刷新浏览器以查看您创建的文章。

请记住, you need to have selected English as the default language 才能通过此步骤。

现在是时候配置我们的社区了。 我们将在下一步开始。

Community知识库聊天(2)聊天

回到设置

迄今为止工作出色。你已经为第一类自行车社区奠定了基础,比超速自行车在人行道上留下滑行标记的速度更快。在这一步中,您完成了对聊天组件的配置。要做到这一点,我们必须回到安装程序。

要返回到安装程序,单击 Community Workspaces [1], 然后单击 Salesforce Setup [2].

Click Community Workspaces and select Salesforce Setup.

将聊天网页列入白名单

要为Live Agent创建管理单元,您需要将聊天网页列入白名单。这使得该页面可用,以便人们可以与您聊天。

  1. 从设置中,在快速查找中输入 Visualforce Pages 然后选择 Visualforce Pages.
  2. 您会看到为您的社区创建的几个页面。在CommunitiesTemplate旁边,选择启动图标以启动该页面。
  3. 只复制域名和协议。例如,如果URL是https://brave-raccoon-15964-dev-ed–c.na40.visual.force.com/apex/CommunitiesTemplate, 复制https://brave-raccoon-15964-dev-ed–c.na40.visual.force.com.copy everything before /apex/CommunitiesTemplate
  4. 从设置中,在快速查找中输入 CORS 然后选择 CORS.
  5. 点击 New.
  6. 对于原始URL模式,粘贴您复制的协议和域名。
  7. 点击 Save.

创建一个管理单元部署

好的,现在我们准备好让聊天管理单元了。聊天管理单元需要聊天按钮和部署。我们已经在前面创建了这些,所以现在我们只需要创建管理单元。

对于这一步,你需要切换到闪电体验。从标题中选择你的名字[1],然后选择切换到闪电体验[2]。

Click your name and select Switch to Lightning Experience.

  1. 点击Gear icon used to launch Setup并选择Setup。这会在新选项卡中启动安装程序。
  2. 从安装程序中,在快速查找中输入 Snap-ins,然后选择Snap-ins
  3. 点击 New Deployment.
  4. 按如下方式定义管理单元部署:
    • 管理单元部署名称: Chat Deployment
    • API名称: Chat_Deployment
    • 网站端点: Category_1_Biking
  5. 点击 Create.

定义管理单元部署

  1. 在Live Agent基本设置旁边,单击 Start.
  2. 对于Live Agent部署,请选择 Web_Support_Chat_Deployment.
  3. 对于Live Agent按钮,请选择 Web_Support_Chat.
  4. 点击 Save.

切换回Salesforce Classic。要切换到Salesforce Classic,请单击您的配置文件[1]并选择切换到Salesforce Classic [2]。

Click the profile icon and select Switch to Salesforce Classic.

现在我们已经准备好了我们的聊天配置。接下来,我们为我们的社区增加另一个重要功能。