快速部署并个性化体验

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 从模板部署Sales Cloud PRM。
  • 将Sales Cloud PRM连接到CMS。
  • 自定义合作伙伴门户网站的品牌。

借助闪电解决方案快速部署

在Salesforce,我们的主要目标之一是使安装和使用我们的产品变得尽可能容易。因此,我们创建了特定于解决方案的合作伙伴门户模板,我们将其称为“闪电螺栓”。每个螺栓都是模块的基本设置,可让您查看,修改和创建行业所需的数据。我们为医疗保健,金融服务,制造,零售等提供50多种闪电解决方案。

闪电螺栓自定义模板

选择打包体验并自定义

每个Lightning Bolt均包含一整套组件,应用程序,流程和模板,所有组件均旨在协同工作。选择后,您可以添加应用,修改设计并连接到第三方系统。全部都是点击,而不是代码。

引导式安装加快部署

指导性设置将引导您逐步在新门户中设置合作伙伴可见性,流程,工作流,记录类型,布局和分配规则 这些步骤有助于加速实施并降低总拥有成本。这些分步说明旨在使开始的管理员可以轻松地设置Sales Cloud PRM。

在Salesforce中进行引导式设置以创建潜在顾客流程

品牌化和个性化合作伙伴体验

我们所有的闪电螺栓都带有可移动或修改的预制组件。为了进一步使经验丰富的人员个性化,品牌编辑器允许供应商更改页面的外观。

为您的网站优化

设计和编写主题完美像素的体验。使用自定义URL并将SEO嵌入到您的页面中,以吸引网站访问量,并使它与您的其他网页无缝配合。

受众群体定位

选择提供给所选受众的整个数字体验,包括显示的组件和提供的内容。用于提供正确体验的标准可以基于:

  1. 合作伙伴位置
  2. 合作伙伴计划或级别
  3. 推荐网址

您可以将整个页面或单个内容定位到特定的受众。

受众集成
与Marketing Cloud,KRUX和第三方个性化供应商集成。

在Salesforce中设置受众群体定位

向合作伙伴显示动态内容

CMS Connect允许您使用所选的CMS创建内容,包括Adobe Experience Manager,WordPress,Sitecore,Drupal,SDL Tridion

借助CMS Connect,可以在社区页面上动态呈现组件,CSS,JSON,HTML和JavaScript,以实现一致的商标,身份验证和维护简便性。

统一Salesforce中的文件

Files Connect可让您将文件与Google Drive,SharePoint,Quip,OneDrive和Box同步

Files Connect提供了对所有文件存储库的单个访问点,因此您可以直接从Salesforce快速轻松地访问所需的任何文件。

使用Salesforce优化合作伙伴生命周期

合作伙伴生命周期显示阶段:招聘教育管理市场出售报价服务分析

恭喜你!自从首次启动此模块以来,您已经走了很长一段路。您已经了解了由Salesforce平台支持的Sales Cloud PRM如何使您的CRM扩展到合作伙伴。您已经了解了如何管理整个合作伙伴生命周期,从招募和入职新合作伙伴到为最高级的合作伙伴提供自助服务和分析工具。在整个过程中,您了解了如何与合作伙伴进行市场营销,以扩大您的信息。而且,最重要的是,您的渠道合作伙伴可以使用Sales Cloud PRM更快地完成更多交易。无论您是从少数几个合作伙伴开始,还是从一个更成熟的伙伴开始,Salesforce都会随着您的业务扩展。

分析绩效并提供服务

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 说明供应商如何向合作伙伴提供自助服务功能。
  • 说明Sales Cloud PRM提供了哪些现成的分析工具。
  • 向合作伙伴说明哪些高级分析工具可用。

电力合作伙伴自助服务

合作伙伴自助服务

扩展AI驱动的知识库

通过将知识嵌入Sales Cloud PRM中,供应商可以向合作伙伴提供自助服务文章,以便他们可以随时获得最常见问题的答案。人工智能建议相关文章以及当前流行的文章。

合作伙伴可以提交和管理案例

无论是在入职方面需要帮助,还是对产品有疑问或其他任何原因,合作伙伴都希望能够询问其供应商的特定问题。通过案例管理,合作伙伴可以提交案例,而供应商可以以有组织的方式管理这些案例。案件会自动发送给适当的支持人员,因此,最适合解决案件的人员可以处理这些案件。

提供实时聊天支持

如果合作伙伴需要更多的个性化支持,则供应商可以提供与Live Agent的应用内聊天。当合作伙伴可以通过在线聊天窗口与他们联系并与真实的服务代理进行对话时,供应商可以设置特定的服务时间。

了解有关自助服务功能的更多信息。

提供开箱即用的分析

使合作伙伴能够轻松创建报告

允许合作伙伴使用Lightning Report Builder按自己喜欢的方式对数据进行切片和切块。最好的部分是:您决定合作伙伴可以访问哪些数据,就像Salesforce中的任何其他用户一样。
控制数据显示给合作伙伴

通过与合作伙伴共享仪表板来公开图表中的选定内部数据,而不提供对基础数据的完全访问权限。这样,合作伙伴可以跟踪与其他合作伙伴相比的进度,而无需查看所有敏感细节。
随时随地做出关键决策
移动响应式报告和仪表板使供应商和合作伙伴可以从任何设备做出决策。

爱因斯坦销售分析使数据探索变得容易

爱因斯坦销售分析显示在带有不同仪表板图表的品牌组织中

使合作伙伴了解他们的业务

爱因斯坦销售分析允许供应商获取任何数据源并将其引入Salesforce。这些数据可以为合作伙伴提供有价值的销售业绩见解。性能摘要和历史基准测试只是Einstein Sales Analytics的部分功能。

动态图表易于分析

允许合作伙伴以视觉上吸引人的方式深入数据。当合作伙伴点击进入不同的部分时,图表会自动更新以反映选定的过滤器,这使他们很容易找到加售和交叉销售的机会。这是该渠道中真正的自助数据探索。

了解有关与数据交互的更多信息。

扩大渠道营销

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述合作伙伴营销与合作伙伴营销之间的区别。
  • 解释Sales Cloud PRM如何进行合作伙伴营销。
  • 解释Sales Cloud PRM如何进行合作伙伴营销。

两种不同类型的合作伙伴营销

渠道营销人员可以向合作伙伴进行营销,其中信息是针对合作伙伴本身,也可以通过合作伙伴进行营销,其目标是将供应商的品牌信息传播给最终客户。通过合作伙伴营销,目标是吸引新的合作伙伴加入他们的网络,并向当前的合作伙伴通知最新的产​​品和更新。通过合作伙伴营销,目标是确保品牌信息始终如一地传递给客户,并帮助合作伙伴推动需求。

通过合作伙伴营销提高合作伙伴采用率

通过活动创建合作伙伴旅程

1:1社区之旅通过展示与您的公司成为合作伙伴的价值,为潜在的新合作伙伴提供了培育和营销的机会。可以通过Sales Cloud PRM中的事件来触发旅程,例如新用户首次登录或用户在设定的时间段内处于非活动状态。这些跨渠道的旅程有助于使您的合作伙伴生态系统参与进来,从而使您的公司始终处于领先地位。

按地区,计划和级别定制经验

Lightning Community Builder使管理员可以针对受众群体提供个性化的体验。根据Salesforce中用户的区域,个人资料或其他用户属性,可以为他们提供不同的品牌或页面布局。现在,您可以向合适的用户提供合适的信息和工具,从而使与您的业务往来变得轻松快捷。

提供丰富的经验

供应商可以通过将AppExchange上可用的数千个闪电组件中的任何一个插入Sales Cloud PRM中,来增强合作伙伴的体验。

通过合作伙伴营销推动需求

当您的大部分业务是通过间接渠道进行时,很难与最终客户建立个人关系。现实情况是,合作伙伴是您品牌的传播者,他们会分享您正在提供或没有提供给他们的信息。因此,重要的是通过向品牌提供最新的品牌信息来保护您的品牌。这也可以确保您在数百,数千或数十万合作伙伴中拥有一致的信息。建立合作伙伴网络来传播您的消息是扩大消息并增加品牌影响力的好方法。

集中合作伙伴营销计划

通过在合作伙伴门户上访问Campaign Marketplace,合作伙伴可以查看其供应商为他们设置的营销活动,并选择可以帮助他们向客户进行营销并推动需求的营销活动。这是为合作伙伴提供品牌营销计划的一站式商店。

提供预建广告系列

借助分布式营销,供应商可以向合作伙伴提供预包装的广告系列,以帮助他们推动需求,同时保护供应商的品牌。合作伙伴可以采取这些活动,并进一步为其客户个性化。

广告系列个性化设置为Salesforce中的默认设置

提交和跟踪资金请求

一些合作伙伴希望执行自己的活动,因此,合作伙伴通常向供应商索要市场开发资金(MDF)或合作伙伴(Co-Op)资金。MDF是在销售之前提供的,金额通常取决于合作伙伴的级别或在供应商中的地位。售后提供合作资金,以奖励需要计划长期营销活动的稳定的大批量合作伙伴。借助Sales Cloud PRM,合作伙伴可以请求,跟踪和访问批准的MDF和合作社营销资金。