销售分析(5)通过移动设备上的销售分析获取最新动态

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 从移动设备登录Sales Analytics。
  • 从手机获取见解。
  • 了解趋势和瀑布图。

在旅途中的问题

感谢销售分析,劳拉与DTC电子公司首席执行官的会面非常顺利,整个团队都享用了美味的午餐。大部分团队都回到了办公室,而你,劳拉和首席执行官都在挥之不去。他告诉你和Laura他对团队和销售分析的印象如何。这给了他一些想法,他想深入探讨一下。

首先,他想回到管道,因为你在会议期间非常快地过去了。此外,平板电脑销售在过去一年中一直是该业务的关键,因此他希望了解您的团队在该领域的表现。而且他希望得到关于团队中几位成员的详细信息,这样他就可以在下一家公司全面了解他们。你们喝完咖啡后,他能在办公室看到更多吗?

“我们为什么不现在看?” 你说。您掏出手机并在手机上打开销售分析!您可以从iOS或Android设备登录您的组织并访问Sales Analytics应用。

注意

注意

Sales Analytics支持iOS和Android。此处和本模块其余部分的说明使用iOS版本的应用程序,尽管Android用户将拥有非常相似的体验。Android用户可以从Google Play下载该应用。

安装Analytics Mobile App

如果您尚未使用移动版Analytics,请按照本节和下一节中的步骤启动并运行。

  1. 转到App Store
  2. 搜索Salesforce Analytics。
  3. 点按GET即可安装该应用。不久之后,该应用程序出现在主屏幕上。
  4. 点按“分析”图标即可启动该应用。
  5. 接受许可协议,然后对Analytics的主要概念进行演练。
注意

注意

在iPhone上安装Analytics会自动在Apple Watch上使用它。

登录您的组织

现在连接到新的Developer Edition组织以访问Sales Analytics。

  1. 点击左上角的图标以打开客户屏幕。
  2. 点按客户名右侧的显示三角形。然后点按 添加新客户。您将被重定向到标准Salesforce登录页面。
  3. 输入您的Developer Edition组织凭据,然后提交它们。为安全起见,您可能还需要输入通过电子邮件发送给您的验证码。
  4. 在权限请求页面上点击“ 允许 ”。

Analytics会打开主屏幕。点按Analytics for Sales Manager以打开您的应用。太棒了 – 你看到你刚在桌面上看到的所有仪表板。

查看Espresso上的管道

随着应用程序在您的手机上打开,劳拉和首席执行官聚集在一起看看。首席执行官说:“哇,很酷。如果我们能够看到本季度增加到管道的数量会很好 – 你知道,你进出的是什么。“那么让我们回到Team Trending仪表板,它显示管道,并获取详细信息。

  1. 在手机上打开应用程序后,滚动直至找到Team Trending仪表板。您也可以点击右上角的搜索图标,然后输入 trend以查找它。
  2. 点按“ 团队趋势”以打开信息中心。酷 – 瀑布图!此类图表显示了起始值随着时间的推移如何随各种因素增加和减少,从而导致您在该时间段结束时获得的金额。它非常适合可视化管道中业务量的趋势。注意仪表板中的元素和数据可能与显示的图像不同,但我们引导您完成的步骤仍然适用。如果刷新数据已经有一段时间了,您现在可以在Trailhead Data Manager中运行数据刷新工具。为此,请返回桌面上的Salesforce,然后在应用程序选择器中选择Trailhead Data Manager。然后单击“ 刷新DTC数据”。完成后,请返回此处并刷新您的应用以查看更新的数据。
  3. 向下滑动,您还可以看到本季度的机会列表。
  4. 回到瀑布图表。要更好地查看它,请点按图表,然后点击图表下方显示的箭头(展开)图标。
移动瀑布图全屏

劳拉和首席执行官现在可以查看瀑布图的全屏视图,这张照片真的值得千言万语。它显示了该团队本季度如何通过新业务增加管道。

它还显示了业务是如何通过移出季度或关闭而流出管道的。一次点击一列以查看有关其内容的详细信息。

该图表可以很容易地看到管道中的内容,而CEO很高兴!本季度没有太多业务被移出,这对其他销售团队来说是一个问题。而团队的封闭赢额数远远大于封闭输赢数。现在,他要求了解有关封闭赢得机会的详细信息。

  1. 通过点击左上角的箭头图标返回仪表板以关闭图表。
  2. 点击Closed Won栏两次,您可以看到Closed Won业务量。要撤消选择并返回仪表板至其原始状态,请再次单击该元素
  3. 向下滚动,您还可以看到Closed Won机会列表。

首席执行官接近阅读名字。“哇,看起来你的一些代表在本季度关闭了很多业务!”

获取团队绩效和详细信息概述

这提醒您和Laura,首席执行官希望了解一些团队成员的表现。你在哪里可以做到的?查看排行榜仪表板!

  1. 点击左上角的X关闭Team Trending仪表板。
  2. 点击搜索图标,键入“leader”,然后点击 Leaderboard打开仪表板。
  3. 一旦打开,请向下滑动到条形图,其中包含一个团队成员列表。
  4. 点按图表,即可浏览整个列表。

首席执行官现在可以看到劳拉团队每个成员在本季度的封闭式赢家业务。首席执行官问:“我们还能快速找到关于这些人的其他信息吗?我能以何种方式找出谁最有效率以及谁创造了最多的管道?“

你的答案:是的,是的,是的。

  1. 点击图表上方的Closed Won,打开可用于过滤团队成员的选项列表。请记住,只要您想要将仪表板返回到其原始状态,请单击右上角的还原图标 。
  2. 选择平均销售周期(天)
  3. 团队成员图表重新绘制,以显示团队中每个成员本季度完成交易的平均天数。向下滑动以查看谁获得了最快的平均值。
  4. 现在点击平均销售周期(天)并选择Pipe Generated以向CEO展示该类别中的领导者。

首席执行官喜欢它,他想知道他是否能够以一种形式获得信息以便在所有人手中分享。答案?另一个是的。

  1. 点击左下角的箭头(展开)图标。单击右下角的操作图标。您将看到“保存并共享”屏幕。
  2. 点按“ 共享快照”。点按电子邮件以打开电子邮件窗口。然后点击完成,您将在电子邮件窗口中看到图表图像。
  3. 从那里,您可以输入CEO的电子邮件地址并发送团队图表。现在,点击取消按钮关闭电子邮件(因为您不想将图表发送给您的实际 CEO!)。

首席执行官要求你向他发送关于团队中每个成员的图表,这样他就拥有了他需要在全体人手中识别他们所需的一切。真棒!

平板电脑销售怎么样?

您已使用移动仪表板查看管道并获取有关Laura团队绩效的详细信息。剩下的就是向首席执行官展示平板电脑的销售情况,然后你和劳拉可以重新开始工作,他可以​​抓住他的飞机。

该应用程序提供了一个针对销售运营团队的仪表板。其中之一 – 销售业绩 – 应该有CEO想要的信息。

  1. 转到手机上的应用主页,然后滚动仪表板列表。查找 销售业绩并点按它。仪表板显示您的团队销售当年所有DTC产品的表现,包括已关闭的赢利收入,赢率和平均交易规模。看起来很棒,对吗?向下滚动,您可以看到产品图表,按季度分类,最佳机会所有者和赢/输分析。所有这些都显示了所有产品的结果。你如何专注于平板电脑?移动应用程序让它变得简单。
  2. 点击平板电脑栏。(您可能需要点击两次才能选择它。)现在您可以在所有图表中看到平板电脑!向上和向下拖动以查看。要测试它,再次点击Tablets栏,重新绘制所有图表以显示所有DTC产品。那是再次面对工作!

首席执行官很兴奋,甚至Laura也很惊讶她的团队做得很好。由于这看起来很容易,首席执行官想要探索。

最佳机会,赢利分析,加上行动

“让我们再深入了解这个仪表板,”他说。你拖下来看看另外两个非常有用的图表:一个显示你的团队的最佳机会所有者,另一个显示赢利分析。而刻面使它们更有用。

  1. 点按热门机会所有者,然后点按一个栏。赢/输分析图表重新绘制以显示团队成员的逐季度结果。转到仪表板底部的“商机详细信息”列表,以查看整个仪表板是否已重新显示以显示该代表的结果。
  2. 现在点击“赢/输分析”图表并选择其中一周的栏。“重要机会所有者”图表重新绘制,以显示您的团队成员的机会与其他人的对比情况。对于跟踪团队中每个成员如何处理产品销售非常有用,对吧?
  3. 如果您想了解更多信息,可以进一步深入了解。选择Top Opportunity Owners图表并通过点击箭头图标展开它。
  4. 选择最佳表现者的栏。您现在可以看到代表赢得的业务量。
  5. 单击屏幕底部的详细信息以查看代表的机会。点击右下角的“操作”,打开代表的“操作”菜单。

如您所见,从那里您可以抓住机会采取行动。劳拉和首席执行官看到他们可以从一个仪表板直接从洞察到行动。更有理由认为Sales Analytics非常有用,对吗?

优秀的团队合作,劳拉,销售分析和您!

是时候回到办公室,但多么美妙的午餐。您通过手机向CEO证明了应用程序的价值。现在他感兴趣,你今天下午就会把他当作销售分析用户。

Laura也很高兴,因为该应用程序帮助她展示了她的团队的出色工作。她对如何通过Sales Analytics提高绩效充满了想法。

不要忘记,有很多方法可以自定义Sales Analytics。您可以补充数据集并添加到仪表板以微调应用程序中显示的内容。您可以将图标和其他品牌元素添加到仪表板中。

当你和Laura向其他人展示应用程序时,你会得到如何改进它的想法。通过迭代应用程序生命周期,您可以根据需要快速轻松地重新创建应用程序。现在你知道了!

销售分析(4)使用Sales Analytics获取业务概览

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 使用Sales Analytics信息中心查找销售问题的答案。
  • 在仪表板中向下钻取以探索数据。
  • 直接从Sales Analytics在Salesforce中执行操作。

通过销售分析获得关键见解并采取行动

作为DTC Electronics的Salesforce管理员,您一直与全球销售经理Laura Garza合作,以设置Sales Analytics。它按照你想要的方式工作,所以现在是时候帮助她为明天与CEO会面做好准备了。您需要向她展示如何导航仪表板以查找她要求您提供的指标。让我们的仪表板与Laura一起试驾。

您将使用刚刚创建的仪表板来获取这些问题的答案:

  1. 这个季度怎么样?到目前为止,最重要的结果是什么?
  2. 劳拉如何反对她的目标?
  3. 谁是劳拉的最佳表现者,他们如何反对他们的目标呢?
  4. 她的团队能够推动这个季度变得更好的机会是什么?

而且你知道你的首席执行官有一个询问的心态,所以你和劳拉应该预见到CEO可能会有的其他问题,并在他甚至不得不提出问题之前回答这些问题。您还将探索应用程序允许您执行的其他一些很酷的事情。在此过程中,您将看到使用Sales Analytics收集关键洞察并对其采取行动是多么容易。如果劳拉能够迅速向首席执行官展示她的团队的表现,那么首席执行官将带领大家参加他承诺的庆祝团队午餐。

从概述开始,了解季度如何发展

让我们跳进去。

  1. 在Analytics Studio中,单击应用程序最右侧的“运行应用程序”,“销售经理分析”,然后转到主页控制台。在过去的一年中,您对公司的一线指标有了很好的了解。它包括它们下面的链接到其他仪表板。花几分钟时间查看它们,以便了解应用程序中的内容。每个仪表板都包含一个方便的返回方式:左上角的主页按钮。哪个仪表板解答了劳拉的第一个问题,那就是本季度到底是怎么回事?刚刚看过的公司概况听起来很正确,因为它显示了管道和其他KPI。
  2. 找到公司概览链接并单击它以打开仪表板。
  3. 更改查看方式,从菜单中所有到 Sales_WW,那是她在公司的角色。所有图表都会调整以向Laura显示她想要查看的数据。每当她回到仪表板而不必再次触摸View As过滤器时,她想要获得此视图。注意您的仪表板详细信息可能与此处显示的屏幕截图不同,因为数据可能会根据您创建DE组织的时间长短而有所不同。如果已经有一段时间了,您现在可以在Trailhead Data Manager中运行数据刷新工具。为此,请在应用程序选择器中选择Trailhead Data Manager。然后单击“ 刷新DTC数据”
  4. 打开仪表板编辑器。在右上角的图标组中,单击铅笔图标。
  5. 单击图标组右侧三个点的图标,然后选择“ 选择初始选择”
  6. 打开View As过滤器并将其更改为Sales_WW,Laura的角色。单击“完成”
  7. 单击顶部的磁盘图标,然后单击“ 保存”。每次Laura打开公司概览仪表板时,她都会看到她团队的数据。太好了!

您可以立即看到Sales Analytics回答了CEO关于该季度进展情况的问题。它从Overview仪表板开始。

注意

注意

您可能会看到一个看似官方的错误,“已超出组织的最大并发分析查询。”如果发生这种情况,请不要担心。这只是因为Developer Edition组织限制。单击继续 按钮继续!

公司概览仪表板为Laura提供了一个包含关键绩效指标(KPI)的顶级视图。它显示了给定期间的配额达成,已结算的交易以及管道生成。劳拉一般可以看到她的团队本季度的表现。

应用主页按钮

她还可以轻松地从概览导航到显示更多细节的其他仪表板。趋势信息显示板显示管道,阶段分析显示机会如何在销售流程中移动。她可以通过单击“主页”按钮随时返回主页控制台。

她还可以立即了解她如何对抗她的目标 – 以及她的一个具体问题的答案。销售分析为主要图表中的Laura前端和中心提供了最重要的指标:季度预测。百分比是预测(预计会赢得什么加上本季度预期结束)与劳拉计划配额的比较。

它看起来不错,但劳拉并没有像她想的那样兴奋。她想向老板表明她的团队正在突破其配额。销售分析为她提供了一些很好的方法来帮助她做到这一点。当Laura钻进细节时,她会对她的团队成绩以及与CEO的会面感到更加自信。我们来看一下。

制作季度,第1部分:更好的案例

她的第一步就在公司概览仪表板内。在仪表板顶部找到 预测类别过滤器。你可以看到它设置为All

经理概述预测预测类别过滤器

您和劳拉可以选择特定的状态,看看它对预测的作用。打开过滤器,选择Best Case and Commit,然后单击 Apply

哇!预测刚刚大幅上升。虽然配额实现保持不变,因为它反映了当今团队的状态,但预测看起来要好得多。Laura可以通过选择Omitted和Pipeline来进一步提高它。但这是一个最好的情况。劳拉希望为这一乐观的预测增添一些确定性。概述仪表板为她提供了另一个想法。

经理概述团队成员图表

查看预测下方的商机所有者图表。你可以看到劳拉团队所有成员的名单。也许她可以和其他几个人一起加速交易!

制作季度,第2部分:预测和行动

劳拉认为哈罗德坎贝尔和凯瑟琳布朗的人数都很少。(请记住,此处的示例可能与您在组织中看到的不完全相同。您可以在组织中使用具有最高剩余配额的两个代表执行相同的步骤。)她可以直接使用它们来帮助最佳案例场景变为现实。她是怎么做到的?一个答案就是点击一下预测仪表板。在那里,她可以找到有关她的团队如何对付配额的详细信息。

  1. 单击“主页”按钮返回Sales Analytics主页。
  2. 在KPI下方的链接列表中,单击“ 预测”以打开仪表板。
  3. 为了确保Laura只关注她的团队,从 View As过滤器中选择Sales_WW
  4. 打开商机所有者过滤器,找到Harold Campbell,然后选择他。然后单击Apply

主要图表清楚地表明哈罗德必须走多远 – 如果他到达那里,它可以带来多大的积极影响。通过仪表板向下滚动,劳拉可以看到他的最佳机会。哈罗德最大的机会本身就可以产生重大影响,所以她会看看她是否能够实现这笔交易。Salesforce行动的力量有助于她做到这一点。

  1. 点击Harold最大的机会吧。您会看到仪表板底部的小部件重绘自己,这要归功于一些名为分面的分析魔法。
  2. 如果您尚未看到“商机详细信息”图表,请向下滚动仪表板。它只包括一个机会 – 哈罗德最大的机会
  3. 在该图表中,在商机名称下,将鼠标悬停在商机名称上。你会看到一个披露三角形。单击“ 商机名称”单元格右侧的三角形以 打开下拉“操作”菜单。从此菜单中,Laura可以访问Salesforce操作以及Salesforce记录。它全部集成,因此她可以比以往更快地获得见解和采取行动!
  4. 劳拉希望用Chatter帖子采取行动。要查看其工作原理,请在菜单中选择“ 发布 ”。(由于您组织中的数据变化,您可能看不到与我们在此处展示的机会相同的机会。)
  5. 输入:“来自劳拉的消息:’让我们来看看这笔交易。我可以做些什么来帮助?’“(Laura稍后会向团队解释她在销售分析培训期间从您的客户发帖子。)
  6. 单击确定。即使您在销售分析中,您的客户所有者也会在Chatter中看到该帖子,就像您在Salesforce中发布一样。

让未来发生变化:趋势和销售阶段

你帮助Laura通过在机会下点火来实现目标。她想做更多的事情!Laura想知道如何将未来的业务推向本季度。在她开始使用销售分析之前,这不是她想到的问题,而是她成功的重要因素。我们来看看Sales Analytics可以提供的几种帮助。

第一个是在Forecast仪表板上盯着她。在仪表板顶部附近查找 时间段过滤器。它应该设置为本季度。打开菜单,您会看到它可以让您查看未来的配额进度数。

选择下一季度,并且由于面板上仪表板上的所有图表重新绘制了未来的机会。劳拉可以看到下一季度的最佳机会,选择它们,并在拥有它们的任何人身上点火。简单吧?

销售分析为她提供了另一种方式,通过Trending仪表板将未来的业务推向该季度,该仪表板显示了管道变化。无论如何,劳拉肯定首席执行官都希望看到这条管道,以确保她和她的团队现在和将来都有很多机会。也许,潜伏在管道中,是团队现在可以关闭的未来业务。我们来看一下。

在“预测”信息中心中,单击“ 趋势”选项卡以转到信息中心。从View As 过滤器中选择Sales_WW,以查看Laura团队对本季度管道的贡献。

注意

注意

请记住,组织中的数据可能与此处显示的数据不同。

趋势仪表板显示管道

不错:她的团队已经为管道添加了很多(管道变更金额),并且它们高于目标(旁边的百分比数字)。向下滚动并查看有关作为管道一部分的机会的详细信息。默认显示当前交易。劳拉正在寻找进入该季度的交易,那么她能做些什么呢?

像其他仪表板一样,这个是仪表板。当您在右侧的瀑布图中选择分段时,“机会详细信息”图表会相应更改。劳拉注意到一个段被移出已经搬进了未来季度-opportunities。也许解决方案就在那里。

  1. 选择已移出
  2. 底部的机会详细信息图表更改为仅显示这些机会。
  3. 向下滚动到商机详细信息图表,找到具有此过程中最高价值的机会。您可以在“阶段名称”列中确定机会与其状态的位置。例如,谈判/审核或提案/价格报价的状态表明机会可能很快关闭,劳拉可能会将其移回季度。
  4. 将鼠标悬停在高价值机会名称上,打开“操作”菜单。Laura想要查看所有细节,因此选择Open Record查看所有机会活动。

Laura可以查看有关机会的所有信息,包括其未来的截止日期,阶段,类型,状态,相关活动等。她很满意这是一个很好的协议,试图回到季度,所以她从记录中向客户所有者发布了一个注释。

  1. 在记录页面上,通过单击“ 显示源”确保页面的源已打开。
  2. 输入“来自劳拉的消息:’将这笔交易重新纳入本季度真的很棒。我们能做什么?’“(再次,她稍后会解释她是从你的账户发了这个帖子的。)

但是你还没有完成这个仪表板。劳拉注意到仪表板上有几个日期过滤器。她问,“如果我们看看未来的管道怎么办?也许我们可以把这些交易中的一部分转移到这个季度。“所以….

  1. 单击“重置”按钮将仪表板重置为其原始状态。
  2. 通过 从View As过滤器中选择Sales_WW,确保您正在查看Laura的团队。
  3. 找到机会设置关闭日期过滤器,并将其从此季度更改为下一季度

凉!现在劳拉可以看到下个季度的管道。向下滚动,她会看到有关机会的细节,她可以尝试使用“行动”来为当前的管道提供有希望的机会。太棒了 – 现在她非常兴奋!

但还有更多:Laura注意到一个名为Sales Stage Analysis的仪表板。她说,“如果我不得不猜测,我会说一个显示销售过程中的机会阶段。也许我们可以找到更多的业务来加速。“你告诉她没有理由猜测,你可以打开它,看看有什么。

  1. 单击主页按钮转到应用程序的主页控制台。查找并打开 Stage Analysis。果然:您可以在流程的各个阶段看到机会,从勘探到价值主张,再到谈判/审核。在底部,您会看到被忽略,停滞和推送机会的小部件。
  2. 选择“ 谈判/审核的开放机会”栏,即流程中最远的机会,以查看这些潜在交易。
  3. Stalled Opportunities下,单击最大交易的栏,您将在下面看到详细信息。

您刚刚为Laura挖掘了另一个加速业务的潜在机会。她可以在销售过程中推动一项大规模停滞的交易。劳拉可以直接从仪表板上采取行动,就像她之前做的那样,并让负责的团队成员解除交易!

完成了几项管理措施,在您明天准备会议时推动您的业务发展。看起来劳拉知道这个季度是如何发展的以及到目前为止的顶线结果是什么。就在最初的探索中,通过几个仪表板,劳拉有一个关于在哪里集中精力来增强她对配额的信心的想法。

劳拉很高兴,你希望CEO也会这样!

与团队空白的追加销售和交叉销售

浏览其他仪表板,Laura注意到Team Whitespace仪表板。她想知道,如果它真的名字,仪表板显示DTC可能找到它不知道的业务的白色空间。答案:是的!我们仅为此目的包含了仪表板,为她提供了另一种帮助加快收入的方法。

仪表板显示了她的团队拥有的客户,每个购买的产品以及他们购买了多少。也许最近的一笔大交易只包括一两种产品。劳拉的团队也可以回去销售更多这些产品和其他产品。这当然值得一试!

  1. 返回您的应用程序,然后打开Team Whitespace。
  2. 在Geo的Discover New Opportunities下,选择Closed Won,这样您就可以看到已经购买的客户。
  3. 查看右侧的散点图,称为“按客户发现新机会”。单击图表中的任何圆圈,图表将重点关注该客户。您可以在下面查看并查看详细信息,例如客户名称,涉及的产品,金额和状态。再次点击该圈子,您将再次看到所有潜在的机会。通过拖动最右侧的滚动条来查看图表的其余部分。
  4. 劳拉知道CEO会想知道更大的客户。向下拖动图表以查找仅涉及一两个产品的大型交易 – 即仅在一个或两个产品名称下具有气泡的客户。例如,在这个例子中看看Barber878和Benson346:账户购买了大量的一两个产品,但没有其他产品。也许他们对他们的购买非常满意,他们想要更多。让我们看看我们是否可以实现这一目标!
  5. 单击您在示例组织中找到的交易的气泡,并查看其下方的详细信息。您希望更好地了解客户的内容,因此您刚刚完成操作,可以打开“操作”菜单,查看记录。一旦您对详细信息感到满意,您就可以向客户所有者发送消息,要求他们返回客户以吸引更多业务。由于您已经使用了“操作”菜单并发布了几条消息,因此我们不会再次通过该消息。但是你明白了。

销售分析为Laura提供了很多方法来帮助她为本季度制定最佳案例。尽管最高级别的预测没有劳拉所希望的那么令人兴奋,但她现在对本季度取得的好成绩感到非常高兴。而且她有信心通过销售分析,她也可以让首席执行官放心。凉!

快速退一步:你在寻找答案吗?

你可以继续挖掘 – 看很多地方,发现新见解非常容易和有趣。但是让我们从仪表板和数字中退一步,看看我们在哪里。记住你的目的:确保劳拉对她的事业有一个概述。为此,您开始回答一些具体问题,并在此过程中找出一些新问题。那怎么样?

最初,您打算回答以下问题:

  1. 这个季度怎么样?到目前为止,最重要的结果是什么?
  2. 劳拉如何反对她的目标?
  3. 谁是她的最佳表现者,他们如何反对他们的目标?
  4. 她的团队能够推动这个季度变得更好的机会是什么?看起来你已经回答了第一和第二,并在第四位取得了很大的进步。你还没有按顺序进行,这很好; 通过有机探索,您实际上遇到了更多的见解并回答了更多问题:
  5. 劳拉会成为她的季度吗?
  6. 是否有任何有希望的交易可能在本季度结束?
  7. 她可以从下个季度开始做一些业务吗?

第五个答案是“看起来很好!”,因为六和七的答案都是“是的!”这只留下了一个问题,即关于表现最好的问题。我们现在来看看。

寻找最佳表现者

再次,它就像Sales Analytics可以读懂你的想法。(好吧,现在并不是很难想象销售经理会想知道他们的团队是如何做的。)尽管她可以使用其他KPI,Laura可以从家庭仪表板开始,然后从那里深入潜水。

  1. 点击返回主页控制台。
  2. Leaderboard仪表板提供了一些关于团队工作方式的见解,但是有一个更好的人可以了解最佳表现者。打开Team Benchmark仪表板。要获得Laura的团队,View As过滤器中选择Sales_WW。好的,这看起来不错。根据Closed Won的说法,你可以看到团队成员是如何做的 – 领导者。
  3. Laura希望了解销售人员今年的表现,因此您将时间段过滤器设置为当前会计年度。她正在考虑收入和配额达到百分比的绝对值的比较。
  4. 而且,如果她愿意,Sales Analytics还可以让她看到更多细节。图表上方的过滤器让她选择其他值。打开左侧当前显示Closed Won值的那个 并将其更改为AvgSaleCycle(天)。Laura现在可以看到她的团队成员在完成交易时最慢和最快。
  5. 如果她想要关于团队成员的具体细节怎么办?单击其中一个团队成员的栏,并且faceting负责其余部分,更改右侧的Performance vs. Team Avg小部件中的值, 以显示该团队成员如何与其余成员叠加。

你有它:你的团队成员一年中获胜率最高。劳拉的最后一个问题是问及回答。劳拉现在知道谁可以转向加速业务,以及谁可以从首席执行官那里寻求关注。

此图表还提供了配额达到百分比,显示了她的员工如何对付目标。这是最后一个要回答的问题 – 至少是午餐前的最后一个问题!

包起来

惊人!劳拉已准备好参加会议。您还回答了她在开始时她甚至不知道的其他问题,并采取了管理措施 – 一直在学习如何找到最有意义的相关数据可视化。这很有趣!

有一件事你肯定都学到了:Sales Analytics通过其预建的仪表板提供直观的路径,帮助您快速获得分析和答案。因为它是如此互动,你只需几分钟就可以回答很多问题。最重要的是,答案都是美丽的图表形式 – 数据的可视化,价值千言万语。

还有更多要探索的内容。我们专注于销售经理通过销售分析的路径,但该应用程序为销售代表和销售运营团队提供现成的路径。目前,劳拉很自信地准备明天与首席执行官会面。如果首席执行官有疑问,劳拉可以在现场钻取并回答。如果他有建议,她可以直接从仪表板创建新任务和Chatter帖子。你很确定他会留下深刻的印象。午餐时你不会迟到!

销售分析(3)完成销售分析创建

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解Analytics如何让您混合使用Salesforce和外部数据。
  • 创建.CSV文件并将其添加到配额数据集以完成Sales Analytics仪表板。

将完成修饰添加到您的应用程序

您作为DTC的Salesforce管理员的任务 – 让Laura Garza开始使用Sales Analytics应用程序 – 几乎完成了。在上一个单元中,您上次创建Sales Analytics时发现您的仪表板错过了一个关键组件:Laura销售团队的配额数据!这不会做:劳拉需要向首席执行官展示本季度的情况并表彰表现最佳的人。(让团队成员面临最大的挑战回到正轨。)

我们将向您展示如何在销售分析中进行最后的讨论。

从Salesforce外部导入配额数据

作为DTC Salesforce管理员,您知道DTC在不属于Salesforce的工具中保留有关配额(例如其金额和所涵盖的时间段)的详细信息。您确切知道在哪里,并且您需要将这些数据导入Sales Analytics,以便在仪表板中显示。

如果没有显示个人和团队的目标,显示配额的仪表板(例如公司概况和(甚至更糟)执行概览)将没有意义。如果您还没有这样做,请转到Analytics for Sales Managers应用程序并查看这些仪表板。在Executive Overvew中,单击Sales Performance小部件。你可以看到Quota Attainment的地方,但那里什么都没有!让我们通过创建和导入带有配额数据的CSV文件来解决这个问题。

注意

注意

CSV代表逗号分隔值,用于存储数据的标准格式。每行对应一行,列用逗号分隔,文件中的顶行包含每列的名称。进一步查看示例。

幸运的是,Analytics为您提供了一种与多个数据源集成的好方法,因此您可以在一个位置查看所有数据。要将外部工具的配额数据导入应用程序,请遵循以下基本步骤:

  • 将配额数据组合到普通的CSV文件中。
  • 将数据导入名为Quota的数据集。

我们走吧。

组装配额CSV文件

您也知道,Sales Analytics非常挑剔,并期望文件遵循精确的格式。首先,确保它只是一个简单的CSV文件,而不是.xls或其他文件。实际上,只能在符合UTF-8的文本编辑器(如Sublime)中打开CSV文件,否则Sales Analytics可能会阻塞它。

CSV文件需要包含以下字段,按此顺序包含这些特定列名称,或者应用程序无法导入它:

  • QuotaAmount – 分配给每个团队成员的金额。
  • StartDate(以yyyy-mm-dd格式) – 您希望团队达到其配额的期间的开始。
  • OwnerName – 团队成员的名称。这是Salesforce中用户的全名。
  • 用户名 – 团队成员的Salesforce用户ID。

它还需要包含标识每列的标题。完成后,文件需要如下所示:

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
150000,2016-01-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-02-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-03-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-01-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-02-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-03-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-01-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-02-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-03-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-01-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-02-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-03-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-01-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-02-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-03-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-01-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com
150000,2016-02-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com
150000,2016-03-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com

复制

其中两个字段 – 所有者名称和Salesforce ID – 来自Salesforce,我们可以告诉您如何获取它们。有了这个,事情就变得棘手了。另外两个字段来自Salesforce以外的应用程序,DTC用于跟踪配额。在现实世界中,您将导出配额数据并重新格式化以使其正常工作。基本过程如下:

  1. 从关于您的团队的Salesforce报告开始,该报告仅按该顺序获取所有者名称和Salesforce ID列。它看起来像这样:
  2. 使用结果数据导出逗号分隔的CSV文件。以上报告将如下所示:
  3. 使用DTC配额跟踪工具获取其他信息以完成文件,即金额和开始日期,并将其导出为CSV文件。
  4. 将两个文件中的数据合并为一个CSV,小心地将正确的日期和金额放在团队的正确成员旁边。
  5. 清理文件,清除无关的空格,字符等。
  6. 将标题’QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username’放在文件的顶部。

好的,虽然我们知道CSV文件非常有趣,但我们不希望您花费宝贵的Trailhead时间来构建自己的文件。在现实世界中,留出时间进行切割和粘贴。在Trailhead中,我们提供了一个预先构建的CSV文件,其中包含正确位置的所有正确数据 – 您可以在Trailhead Data Manager中找到它。请继续阅读,了解如何获取它以及如何处理它。

导入配额文件

做得好!您已经汇总了配额CSV文件。(好吧,不是真的,但是你已经学会了。)现在,继续使用Trailhead Data Manager页面中正确格式化的数据来获取文件。这是如何做:

重要

重要

仅对于Trailhead,请完成以下过程。您不必这样做就可以在自己的组织中设置Sales Analytics。通常,您将收集自己的quota.csv文件。这一步可以省去你的麻烦。

  1. 转到Analytics Studio,然后打开右上角的应用程序选择器。
  2. 选择Trailhead Data Manager,然后单击Items下的Trailhead Data Manager链接。
  3. 单击“配额数据”圈,然后单击“ 下载配额CSV”
  4. 将文件’DTC_Quota.csv’保存在Downloads目录中。
  5. 当您在数据管理器中时,如果您看到数据不是最新的消息,请单击“ 刷新销售数据”并等待其完成运行。

现在,让我们将文件添加到您应用中的配额数据集中。

  1. 在左侧的应用选择器中,选择Analytics Studio。单击“销售经理分析”以查看完整的应用资产列表。该应用程序的资产包括仪表板,镜头和数据集,所有这些都组织在各自的部分中。注意请务必单击应用程序名称而不是“运行应用程序”
  2. 在“数据集”部分中,单击最右侧的“ 查看全部 ”,然后找到“配额”数据集。
  3. 单击数据集名称最右侧的箭头,然后单击“ 编辑”
  4. 在下一个窗口中,单击右上角的“替换数据”图标。
  5. 这会将您带到“替换数据集数据”页面。单击选择文件或拖动文件在这里…
  6. 找到并选择DTC_Quota.csv文件,然后单击“ 下一步”。在下一个屏幕中单击下一步,然后在下一个屏幕中单击 上载文件。(这些屏幕可让您在将数据上传到数据集之前对其进行微调,但这是不同日期的主题。如果您想了解有关将数据导入Analytics的更多信息,请参阅Analytics Data Integration Basics Trailhead模块。)
  7. 系统会要求您确认是否要替换数据。单击“ 替换”进行确认,即将完成。但首先…

运行数据流以包括配额数据

您必须再次运行数据流,以确保Sales Analytics将您刚刚上传的销售团队配额数据添加到应用的所有其他数据集中!

  1. 在Analytics Studio中,单击右上角的齿轮图标,然后选择“ 数据管理器”
  2. 在页面标题下方,选择“ 数据流”
  3. 滚动至应用Analytics for Sales Manager
  4. 打开应用程序名称对面最右侧的菜单,然后选择立即运行。数据流运行需要几分钟。

数据流完成运行后,您的应用仪表板会显示您的团队配额,以便您可以了解每个人在这段时间内如何对付目标。完成后,看一看。

查看仪表板中的配额数据

转到您的应用,再次打开公司概览仪表板,然后重新加载页面。只是为了好玩,将时间段过滤器从当前财政季度更改为当前会计年度。现在我们已经添加了配额数据,它看起来像这样,数据在所有正确的位置:

带有配额数据的概述仪表板

您还可以从仪表板中学到什么?下面,在Segment Pipegraph下,您可以看到各个机会所有者。这可以让您查看团队中各个成员的配额。单击其中一个栏,仪表板在“产品系列”下显示针对配额及其销售的产品区域的代表结果。要进行更精细的细分,请将“产品系列”过滤器更改为“产品名称”。

注意

注意

您在组织中看到的数字可能会有所不同。这是因为它们基于一个时期(在上图中,本季度),并且数量会根据周期的多少而改变。如果你刚开始你的季度,配额达到会很低。它会随着你在整个季度的变化而增长。

而已!你的应用程序已经为Laura设置了。现在,乐趣真的可以开始了:Laura可以使用应用程序的仪表板快速,直观地了解该季度,并采取行动来管理团队成功。

分享应用程序

再来一步:与Laura分享应用程序。

  1. 转到Analytics Studio选项卡。
  2. 在资产列表中找到Analytics for Sales Managers应用程序。
  3. 单击最右侧的三角形,然后选择“ 共享”
  4. 将Laura添加到可以使用该应用程序的人员列表中。

这会产生一封给Laura的电子邮件,告诉她继续使用Sales Analytics。

包起来

祝贺有耐心的工作,认真完成。劳拉刚刚给你发了一封电子邮件,告诉你她下次去城里的时候会带你去她最喜欢的海鲜店吃午饭。真棒。

当然,您作为Salesforce管理员的工作从未完成,并且肯定会有一些微调。但是,就目前而言,您可以轻拍自己以完成创建销售分析的过程!

销售分析(2)使用向导创建销售分析

学习目标

完成本单元后,您将学习以下内容:

  • 如何使用配置向导创建Sales Analytics。
  • 如何更改向导问题的答案会影响仪表板。
  • 如何使用轻量级迭代方法创建应用程序,以满足您的业务需求。

关键绩效指标概览

是时候跳进去创建应用了。在Analytics Apps Basics Trailhead模块中,您使用快速基本创建选项执行此操作。这一次,您可以使用“自定义”选项再次执行此操作,这意味着您可以尝试使用内置配置向导。

在您工作时,请记住使用您在Analytics Apps Basics模块中阅读的向导的规则。您的目标:为Laura提供销售分析的工作版本,以便她可以快速访问显示其团队季度业绩的KPI。

首先,请花点时间查看您在Analytics Apps Basics模块中创建的内容。

应用启动器图标

登录您在Analytics Apps Basics中设置的组织,然后单击App Launcher()。然后单击Analytics Studio 磁贴。

小费

小费

单击问号以打开Analytics Studio“帮助”菜单

首次打开Analytics Studio时,将显示“欢迎”屏幕,提供可帮助您入门的资源。您可以立即将其关闭,并随时从“帮助”菜单再次打开它。单击右上角的问号以打开菜单。然后选择 欢迎使用Analytics

重要

重要

停!如果您尚未完成Analytics Apps Basics模块,请先转到此处。在该单元中,您需要注册一个特殊的Analytics Developer Edition组织,您必须完成其余的Sales Analytics Trailhead模块。您还可以在该模块中创建Sales Analytics的第一个版本,您需要在此处获得该版本。如果您之前已为其他路径设置了Developer Edition组织,则它不适用于Sales Analytics。

在页面的“应用”区域下找到“ 我的第一个分析应用 ”。单击右侧的“运行应用程序”以查看应用程序的主页。

警告

警告

如果可用,请不要使用选项升级或重置您的应用。这样做会更改Sales Analytics仪表板,并且跟踪中的示例将与Developer Edition中的应用程序不匹配。

请记住使用向导的一条规则:“使用它来微调您的分析体验。”换句话说,这意味着您无法更改仪表板的许多方面。例如,滚动仪表板列表,找到“执行概览”仪表板,然后将其打开。你可以肯定会引起CEO的注意,对吧?

Sales Wave应用程序执行概览仪表板

如果您的仪表板与此处以及Sales Analytics路径中的其他示例略有不同,请不要担心。即使数据可能不同,仪表板的基本元素也应相同。

该向导不允许您更改此仪表板的顶部。实际上,向导选择无法更改许多Sales Analytics元素。请记住:我们已经预先构建了销售分析和所有其他Analytics应用程序,可以轻松开箱即用,您只需付出很少的努力即可。

也就是说,通过向导可以控制一些事情。我们来看一个例子吧。

你可以用向导改变什么:一个例子

销售绩效仪表板

查看Sales Performance仪表板,这是销售运营团队的仪表板之一。劳拉可以用它来帮助她和团队了解哪些客户可能是追加销售或交叉销售的好候选人,以帮助制定配额。这是顶部的样子:

现在看看向导。

  1. 在Analytics Studio中,单击右上角的“ 创建”,然后选择“ 应用”
  2. 选择Start from Template,然后单击 Create
  3. 滚动模板,找到Sales Analytics并选择它。单击继续。注意请务必选择Sales Analytics而不是其他模板,否则您可能无法创建应用。
  4. 在应用预览页面上,单击“ 继续”
  5. 选择My First Analytics App,单击继续
  6. 运行兼容性检查几秒钟。然后点击看起来不错,接下来
  7. 现在,您可以选择自定义,而不是在第一次创建应用时选择的Basic。这会打开一个屏幕,允许您向应用添加对象。我们马上就会回来; 现在点击看起来不错,接下来

看看前两个问题,它们询问您希望如何细分客户。销售业绩仪表板使用这些答案来确定顶部某些过滤器的内容。以下是向导问题(左侧)和仪表板过滤器(右侧)。

注意

注意

您在Developer Edition中看到的向导中的问题及其顺序可能与此处显示的略有不同。我们会定期更新向导功能以及问题和解释的措辞以及订单。只要您按照此处的说明操作,Sales Analytics就会成功创建您的应用。

向导如何影响仪表板

了解向导中的客户类型和行业最终如何作为仪表板中的过滤器?顶部的其他过滤器也可以通过向导进行更改,其他仪表板中的某些过滤器也可以更改。要查看有关如何使用向导选择控制仪表板的详细信息,请参阅本单元末尾资源部分中列出的Sales Analytics仪表板指南。

单击右上角的X关闭向导。

创建销售分析:正确地获取向导答案

考虑到这一点,是时候创建应用程序,这次是。在Analytics Apps Basics中,您使用“基本”选项创建了应用。这使用标准设置创建了应用程序。就好像你已经完成了向导并接受了所有的默认值,只需要点击一下即可。

这一次,您使用“自定义”选项更改默认设置并使用向导。为了简单起见,我们只会更改几个设置。您将了解向导的工作原理以及如何在您自己的组织中使用它。而且你会发现你对向导问题的答案确实很重要!

警告

警告

如果可用,请不要使用选项升级或重置您的应用。使用这些选项更改Sales Analytics仪表板和此模块中的示例可能不再与Developer Edition中的应用程序匹配。

  1. 在Analytics Studio中,请按照步骤再次创建Sales Analytics,就像您在上一部分中所做的那样。也就是说,单击创建,选择 应用程序,然后单击从模板开始。然后选择Sales Analytics并单击继续两次。
  2. 选择创建全新的应用。单击 继续。运行兼容性检查后,单击“ 看起来不错”,然后 单击“ 自定义”,然后单击“ 看起来不错”
  3. 这会将您带到我们刚才看到的页面,该页面允许您通过预先选择的产品和案例向您的应用添加对象。当Analytics运行兼容性检查时,它会查找您在此页面上看到的对象。我们在您的特殊开发人员版组织中包含了产品和案例,但没有包含其他对象(在此处显示为灰色)。您可以取消选择它们,但让我们离开它们 – 您知道DTC使用有关产品的数据来衡量结果。使用您的销售数据查看客户服务案例数据听起来很棒。所以请保持原样,然后单击“ 看起来不错”。在您自己的组织中,您可以在此处向您的应用添加其他对象,但我们只需要示例应用的产品和案例。
  4. 您将看到向导的第一页。转到第一个问题,关于用于细分客户的第一个字段。它有账户类型 – 但你会尝试一些不同的东西:你知道劳拉通常喜欢根据细分市场对客户进行分组。因此,在第一个问题的答案中查找Segment并选择它。将Industry留在第二个问题中,就像这样。
  5. 单击“ 看起来不错”,接下来,继续查看有关“商机”对象的问题。一次打开每个问题的答案列表并滚动查看。你应该能够说出很少有选择可行。例如,第一个问题询问机会的总金额,默认选择是金额。其他可能性 – 预期金额,概率和数量 – 显然是不对的。这是一个重要的向导规则:只有一些答案才有意义。
  6. 在该页面上,转到有关该字段的问题,该字段表明商机是新业务(不是询问有关新业务的来源分段的问题。)您会看到默认答案是商机类型。但是你有信心,想尝试不同的东西,所以选择机会来源
  7. 点击看起来不错,接下来再过几次就可以完成向导的其余部分了。当您这样做时,请留意您应该了解的一个问题:“您希望如何控制Sales Analytics中的数据可见性?”您的答案控制着应用中的数据安全性。选择默认值可让Laura和其他用户查看他们拥有的数据以及为他们工作的人员所拥有的数据。换句话说,它使用标准的Salesforce角色层次结构来实现数据安全性。暂时保留原样,但如果您需要更改特定应用程序的数据安全性,则可以从此处开始。
  8. 进入“命名应用程序”对话框后,键入Analytics for Sales Managers并单击“ 创建”

这需要几分钟,所以抓住那杯咖啡,观看猫咪视频,或者你喜欢做的任何事情来消磨时间。您还可以在Salesforce帮助中查看有关向导的更多详细信息 。很快,您将收到一封电子邮件,说明数据流已成功运行,您可以继续下一部分。

使用Trailhead Data Manager刷新分析数据

您刚刚创建了Sales Analytics应用。恭喜!现在是时候运行我们在Analytics Apps Basics模块中引入的Trailhead数据管理器了。此步骤将正确的数据导入您的应用程序,以便您在仪表板中看到有意义的数据。在“现实世界”中,当您使用自己的许可证创建Sales Analytics时,您永远不必这样做。因此,我们邀请您在不考虑太多的情况下进行冲击。

重要

重要

在运行Trailhead Data Manager之前,请确保您可以看到应用程序的仪表板。此外,您只需要在Trailhead中运行数据管理器。您不必使用它在您自己的组织中设置Sales Analytics。

  1. 在Analytics Studio中,转到右上角的应用程序选择器,然后选择Trailhead Data Manager。您可能需要向下滚动才能找到它。
  2. 选择Items下面的Trailhead Data Manager链接。然后在下一页上选择Trailhead Data Manager
  3. 在Trailhead Data Manager主页上,单击“ 刷新DTC数据”。给它几分钟的时间来运行。如果您看到数据是最新的消息,请跳至下一步。
  4. 数据更新后,单击“ 下载Trailhead数据流”圈。
  5. 从下拉菜单中,选择 Analytics_for_Sales_Managers。如果您在菜单中没有看到您的应用,则需要等到应用创建过程完成。
  6. 单击Analytics_for_Sales_Managers_for_Trailhead按钮的下载数据流。该文件保存在Downloads目录中。它应该被称为 Analytics_for_Sales_Managers_for_Trailhead.json
  7. 从左侧的应用程序选择器中选择它,返回到Analytics Studio。
  8. 单击右上角的齿轮图标,然后选择“ 数据管理器”。(这是Analytics Data Manager,不要与Trailhead Data Manager混淆。)在页面标题(Monitor)下方,选择DATAFLOWS
  9. 滚动到Analytics for Sales Manager。打开应用程序名称对面最右侧的菜单,选择上传
  10. 单击选择文件,导航到您刚刚下载的文件(Analytics for Manage Managers_for Trailhead.json),然后选择它。
  11. 单击“ 打开”,单击“上载” 按钮,然后单击“完成”
  12. 最后,再次打开应用名称旁边最右侧的菜单,然后选择 立即运行
  13. 在页面标题(监视器)下方,选择JOBS。您可以在右侧看到数据流的状态。单击刷新按钮几次,直到从状态更改 运行成功。注意如果您看到黄色警告而不是成功,则可以忽略它。这是已知问题的结果,您的应用程序将正常运行。

几个答案有什么不同

更改向导答案后,按客户仪表板显示Sales Wave Performance

现在您已刷新数据,请点击右上角的齿轮图标并选择Analytics Studio返回Analytics。单击Analytics for Sales Manager查看所有应用程序的资产,包括仪表板,镜头和数据集。在顶部的搜索栏中输入Sales Performance。然后打开Sales Performance仪表板以查看您的操作。

第一个版本在最左侧有客户类型和行业过滤器。第二个是Segment和Industry过滤器。

波重置按钮图标

只是看看仪表板是如何工作的,打开Segment过滤器以查看DTC各个细分市场的列表。选择SMB,然后单击Apply。现在,您可以查看中小型业务部门中的客户。要以原始状态返回仪表板,请单击仪表板上方的重置按钮。

现在转到My First Analytics应用程序并打开Sales Performance仪表板。打开“客户类型”过滤器,您只能从“客户”和“合作伙伴”之间进行选择。

这是一个微妙但重要的变化。Laura现在可以按照自己想要的方式过滤所有性能仪表板 – 根据细分查看所有数据。

以前,过滤器让Laura可以选择查看客户或合作伙伴,即客户类型,并且希望看到客户细分。新的细分市场过滤器显示了根据DTC市场细分细分的业务来源 – 正是她想要的。太好了!

现在,让我们查看您所做的其他更改的结果:选择机会来源而不是机会类型。再看右边的过滤器。其中一个现在称为 Opportunity Source。返回My First Analytics App并打开Sales Performance仪表板。位于同一位置的过滤器称为机会类型。您可以看到所有其他性能仪表板(按地理位置,按来源等)以及其他仪表板的相同更改。一个微小的变化产生了影响,对吗?

我们故意这么简单,帮助你快速得到劳拉想要的东西。可能,当您使用向导创建自己的应用程序时,需要更多的思考和努力。但是你明白了这个想法:向导将引导你完成整个过程并尝试消除尽可能多的复杂性。

清理:删除第一个应用程序

由于您对第二个版本感到满意,因此您可以删除My First Analytics App以及您在此过程中创建的任何其他应用。

  1. 选择Analytics Studio选项卡,找到My First Analytics App,然后单击Run App
  2. 选择右上角的图标,然后单击“ 删除”
  3. 确认您要删除该应用。
  4. 对您可能已创建的所有其他应用重复此操作,但Analytics for Sales Manager除外。在移动到下一个单元之前,您希望只有一个应用程序的干净组织。

出色的工作 – 你创造了一个非常有用的应用 您的过滤器就像魅力一样,您可以在其他仪表板中显示产品。当然,这些只是一些仪表板 – 如果你继续这个过程,你可以自己通过其他仪表板来了解你会改变什么。

但就目前而言,你很高兴,劳拉和首席执行官应该欣喜若狂!现在是时候从咖啡转向香槟了!

还有一件事:没有配额

可是等等!您决定检查显示销售团队如何对其配额执行操作的仪表板。您转到Analytics Studio,运行您的应用程序,然后打开公司概览仪表板。但…

没有配额的公司概述仪表板

您可以看到预测,但无法看到您的团队如何对付其配额!不好了!您忘记了在Salesforce外部的工具中存储和跟踪销售团队配额的数据。目前,您的泡沫破灭了,但从不担心:您将学习如何在下一个单元中将数据导入Sales Analytics。

包起来

回想不久前,您还记得过去需要多长时间才能获得所有这些数据,以及它过去采用的形式 – 一组看起来很无聊的报告。但是现在您已经拥有销售分析,Laura和首席执行官可以在一个地方快速获得所有DTC的KPI,并在活泼的交互式仪表板中查看所有内容。你通过向导快速运行到达那里。

当然,你只用几个仪表板就可以做到这一点。但是,只要您采用分步方法并在使用配置向导时记住一些关键规则,您就可以看到流程的速度和直观程度。

销售分析(1)开始使用Sales Analytics

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解Sales Analytics为您的业务提供的价值。
  • 说明Sales Analytics如何让您可视化关键绩效指标并回答有关销售数据的重要问题。
  • 了解设置Sales Analytics通常遵循迭代的,一步一步的流程。

为什么您的团队需要销售分析

在DTC Electronics,您是Salesforce的长期用户,负责管理客户交互。旧分析方法不起作用。可能需要数天甚至数周才能让IT部门组合销售团队采取行动所需的报告。部分问题在于IT人员需要在他们根据请求采取行动之前确切地知道您正在寻找什么。

但现在,首席执行官决定对Sales Analytics应用程序进行标准化,以便对您的销售数据进行分析。为什么?因为它承诺提供快速,直观的方式来为您提供有关Sales Cloud数据的见解 – 而无需您首先需要了解您尝试回答的所有问题。

Sales Analytics是Salesforce预构建的Analytics应用程序之一。它借鉴了我们从Salesforce多年来帮助管理客户互动的最佳实践。

该应用程序预测您可能希望管理和分析销售流程和数据的方式。它提供的仪表板旨在满足销售团队中三个关键角色的分析需求:

  • 销售经理。从概述仪表板开始,在一个位置显示您团队的KPI。然后,点击链接,了解有关管道,团队生产力,配额进度和新业务来源的详细信息。
  • 销售代表。从包含各个KPI的您自己的概述仪表板开始。然后深入了解详细信息仪表板,发现向最近客户进行追加销售/交叉销售的机会,获取眨眼的客户和机会摘要,并保持最高配额。
  • 销售业务人员。从仪表板获取关键见解,突出显示销售业绩和其他运营KPI。

当然,您有自己的方案来了解销售数据的使用方式。所以我们已经给你留下了关键的决定。这就是应用程序的便捷配置向导进入图片的位置。将向导想象成一个机器人,负责为您构建应用程序。但是机器人只有你给它的指令一样聪明。因此,向导会询问有关您在Sales Cloud中跟踪和查看数据的方式的一系列问题。根据您的答案,Sales Analytics以对您有意义的方式构建仪表板和KPI。如果事情并不完美,您可以使用爱因斯坦分析平台的强大功能进行更深入的自定义。

使用销售分析来可视化KPI

您是DTC Electronics的Salesforce管理员,您刚收到DTC全球销售经理Laura Garza的紧急电子邮件。她需要使用销售分析,她需要快速。她的老板,首席执行官将在下周访问劳拉,以审查本季度。在会议上,她需要向首席执行官展示她的团队的关键绩效指标。她希望他们能够一起清楚地了解事情的发展方向,并采取行动推动销售团队走向成功的一个季度。

她希望能够回答以下问题:

  • 这个季度怎么样?到目前为止,最重要的结果是什么?
  • 我如何反对我的目标,预测是什么样的?
  • 谁是我的最佳表现者,他们如何反对他们的目标?
  • 我的团队可以推动哪些机会成为一个伟大的季度?
Sales Wave Home仪表板
注意

注意

如果您的仪表板与此处以及Sales Analytics路径中的其他示例略有不同,请不要担心。即使数据可能不同,仪表板的基本元素也应相同。

和你一样,她知道答案都在你的Sales Cloud数据中。她也是应用程序的承诺出售的。所以你留出一个下午来启动和运行应用程序。您的目标:为Laura提供使用销售分析所需的内容,以便与CEO会面时提供业务概览。

尝试,尝试使用迭代方法

通过提供基本的应用创建选项,我们可以轻松开始使用Sales Analytics。基本创建使用标准设置为您提供立即有用的基线。这与您选择自定义创建并使用所有配置向导默认设置的结果相同。您可以查看基本版本是否满足您的需求,然后从那里进行迭代。

当您使用Sales Analytics时,您会看到该应用程序在生命周期之后具有自己的生命周期,如下所示:

  1. 使用基本应用创建选项创建应用。
  2. 看看它,看看哪些有效,哪些无效,再次创建它,这次使用自定义创建选项。通过自定义创建,应用配置向导将引导您完成一组问题,以帮助您选择正确的自定义设置。该应用程序会跟踪您每次选择的答案,还可以轻松删除您创建的应用程序的每个版本。
  3. 显示应用程序并获得反馈,然后根据您的团队需求再次创建它。
  4. 当团队使用应用程序并告诉您他们还需要什么,自定义,添加功能,更改数据安全性等等。

了解如何创建和使用销售分析

在此跟踪中,您将通过创建和使用Sales Analytics来迈出敏捷路径的第一步。我们会做一些手持,但你可能不需要太多!确保您已经完成了之前的Trailhead模块,Analytics Apps Basics,因此您熟悉应用程序。我们假设您拥有一个Salesforce Developer Edition客户,您可以在该客户中设置该客户。

在进入您将创建自己的应用程序版本的下一个单元之前,请花几分钟时间通过回答质询问题来更接近Sales Analytics Trailhead徽章。