移动分析探索(2)在旅途中探索洞察力

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 在手机上执行四项基本探索操作。
  • 深入了解您的数据以获得详细的见解。
  • 使用Analytics从洞察到行动。

探索目标:找到仍然开放的大交易

在桌面探索模块中,您发现您的销售最近开始下降。您需要关闭一些重大交易才能重回正轨,因此您开始了销售竞赛。

你刚刚乘出租车去机场出差,你不想等到你回到办公室帮助你的销售团队完成大笔交易。您在iPhone上打开​​Analytics,寻找见解。您希望搜索您的销售代表应该专注于销售笔记本电脑的有前景的行业。您有一个问题:哪个行业拥有最开放的笔记本电脑优惠?

移动探索界面

在您登录到您的特殊开发人员版组织的最后一个单元中,现在您已准备好探索您的机会。

  • 点按该应用即可查看其资源。
  • 点击“ 数据集”选项卡。
“数据集”列表显示您有权访问的所有数据集。
  • 要开始探索机会,请点按DTC机会。初始探索状态在移动设备和桌面上类似:蓝色条表示未应用任何分组或过滤的行数。
  • 在屏幕的下半部分,注意工具和操作抽屉。
屏幕下方的四个图标
  • 这些是您探索数据,创建和使用镜头所需的工具。
    • 构建 – 添加度量和分组
    • 过滤器 – 聚焦镜头
    • 查看 – 更改可视化
    • 行动 – 保存并分享
  • 点击以使用构建工具打开抽屉。
构建按钮

请注意,抽屉有三个位置,关闭,打开半屏和全屏。尝试上下滑动抽屉以适应不同的位置。

现在回到探索您的数据。如果您还没有,请将抽屉打开至半屏位置。您可以在此处为图表添加所需的度量和组。请注意,行数已经列为条形长度的度量。在下一节中,您将开始塑造查询并构建镜头。

屏幕显示查询操作的摘要:没有过滤器,应用了所有分组,一个度量和671行。

按行业划分的集团机会

要找到有效的销售技巧,您需要关注具有最开放轻便笔记本电脑交易的行业。现在是按行业划分机会的时候了。您希望图表显示每个行业的条形图。

  1. 如果您还没有,请点按以访问构建工具。
  2. 点击Bars旁边的+号。您可以滚动列表以搜索维度,或在搜索框中键入内容。
  3. 选择行业
屏幕的上半部分有条形图,下半部分有一个带有度量和组的构建抽屉

现在,您可以看到您的客户行业,每个行业都在图表中显示一个条形图。但聚合是不对的。您需要机会金额的总和,而不是计算行数。

聚合:更改度量

此图表中条形长度的度量是数据行数。要创建更有意义的可视化,让我们更改聚合方法和度量。

  1. 在构建抽屉中,点击“行数”以更改它。列出了所有可用的聚合函数。
  2. 点击总和。您现在必须选择度量。
  3. 选择金额
可视化按降序显示金额总和。
  1. 横轴上的值发生了根本变化。你越来越接近你的目标,但你想找到开放的交易。是时候了解过滤器!

按维度过滤

要查找您的未结交易,您需要过滤掉已结算和已结算机会阶段。

  1. 点按即可查看过滤器列表。
  2. 点按“ 过滤依据” 旁边的+号。
  3. 选择舞台尺寸。
  4. 点击08-Closed Won09-Closed Lost
  5. 点击可将所有商机的过滤器更改为不等于已结算已结算或已结算已结算。
  6. 点按确定
屏幕显示过滤掉Closed Lost和Closed Won阶段
注意

注意

在相反的情况下,要包含所有已关​​闭的商机,您可以使用“包含”功能更快地过滤。为此,请下拉维值以访问搜索框,然后搜索“已关闭”。将出现一个新的“包含”部分,您可以在其中选择“已关闭”值以创建包含已关闭的所有商机阶段的过滤器(在这种情况下,已关闭赢取和已关闭)。

Contains过滤器基于包含Closed的所有阶段名称。

按日期过滤

机会结束日期可以是实际结束日期或销售团队成员计划的日期。让我们关注计划在接下来的三个月内关闭的机会。如果你专注于它们,很有可能迅速关闭它们。按日期过滤的时间。

  1. 点按以查看过滤器列表(如果您还没有)。
  2. 点按+号以添加日期过滤器。
  3. 选择关闭日期。注意界面与维度过滤的界面不同。就像在桌面上一样,您可以按相对或绝对日期进行过滤。
  4. 点击绝对
  5. 点按开始日期
  6. 选择2016年7月1日(我们将在今天说这个例子)。
  7. 再次点击开始日期以关闭它。
  8. 点按 结束日期
  9. 选择2016年10月1日(我们的例子,从今天开始的三个月)。
  10. 点按确定
屏幕显示配置日期过滤器。
  1. 到目前为止工作很棒!让我们暂停片刻,获取一些UI提示。
    • 向左滑动即可删除组或过滤器。
    • 用于在探索时撤消和 重做动作。

深入研究:关注银行开放机会的舞台名称

看起来银行业在未来几个月内具有最大潜力。要关注您的银行业务机会,请按以下步骤操作。

  • 点击“银行业务”栏,您要钻取的维值。
屏幕显示所选图表中的一个条形
  • 在图表上进行选择会更改屏幕底部的图标。您现在可以执行操作,例如查看原始详细信息,列出所有相关机会,或者深入了解数据的另一个方面。
  • 点按“ 钻取”
  • 在维列表中选择舞台
该图表显示了按阶段钻探银行业务和分组的影响

大!感知分析和协商/审核都在您的销售渠道的最后。有一些重点,您可以在季度结束前关闭这些交易。接下来,您将尝试找出谁拥有这些机会,以便您可以分享这些重要信息。

在移动设备上选择正确的可视化

再次点击“构建”图标,按客户所有者添加分组。您需要为每个所有者设置一个栏,因此您可以点击Bars旁边 的+您希望按阶段名称保留主分组,但可视化已按客户所有者拆分。将可视化更改为堆积条形图。

  • 点按即可更改可视化效果。
  • 点按Stacked Bar
屏幕的上半部分显示堆积的条形图,下半部分显示可用的图表类型
  • 现在让我们订购结果,以显示顶部的最大金额。
  • 点击以访问该度量,然后点击金额总和旁边以将订单更改为降序。
可视化显示了帐户所有者之间的机会分布。 Laura Garza表现很好。

注意点击两次会将顺序更改为升序。点击三次可恢复默认的字母顺序。请注意,度量和维度的名称已更改。您现在可以确定图表中每个用途的位置。您还可以按住并滑动它们以更改其分配。如果您愿意,可以继续进行实验。请务必使用顶部的撤消箭头返回到我们所在的位置。通过向左和向右滑动滚动图表的图例。现在,您可以看到谁拥有大量的Perception Analysis。这是Laura Garza。是时候在Chatter上与她开始对话了!

分享并采取行动

将您的探索保存在镜头中,与同事分享。

  1. 点击以对您的探索采取行动。
  2. 点按“ 另存为”
  3. 说出来M01 – Easy Closing Opportunities In Banking。
  4. 将位置从我的DTC销售更改为My Exploration应用程序。您可以立即访问所有可以访问My Exploration应用程序的同事。
  5. 点按“ 另存为”
屏幕显示保存镜头。

你的生意正在快速发展 – 你也是!分享您的探索快照,开始讨论Chatter。它全部集成在一起,因为它全部在Salesforce平台上。无需在应用程序之间切换 – 只需轻点几下即可。

  • 点击以对您的探索采取行动。
  • 选择“ 共享快照”
  • 选择Salesforce以发布到Chatter。
  • 使用工具注释图像。
使用工具绘制和注释图像。
  • 点按确定
  • 点按“完成”
  • 输入鼓舞人心的消息,@主题客户所有者。
该图显示了如何在Chatter上共享有关探索的注释快照
注意

注意

您还可以保存图像,通过电子邮件发送图像,甚至可以在任何iPhone应用程序中打开图像。围绕数据进行协作的可能性是无止境的。

Voilà,您的销售代表会听到小费!他们可以打开你保存的镜头并进行自己的探索以完成交易。你的飞机即将起飞。知道您将在本季度完成未结交易,您可以享受这次旅行。

您的分析后续步骤

恭喜!你已经完成了这个模块。你刚刚学会了如何:

  • 安装Analytics移动应用。
  • 将Analytics移动应用程序连接到Developer Edition组织。
  • 执行四个基本操作:聚合,分组,过滤和可视化。
  • 按维度和日期过滤。
  • 深入了解您的数据以获得详细的见解。
  • 与贵公司分享您的发现,让您的业务向前发展。

还有很多东西需要学习,因此,如果您想了解有关移动版Analytics的更多信息,请查看移动文档

想继续开拓自己的道路吗?查看官方分析库以获取更多精彩文档。我们还在Trailblazer社区中拥有一个活跃的Analytics讨论组,您可以在其中与其他Analytics客户交流想法和最佳做法。我们很高兴看到您使用Analytics做了什么!

移动分析探索(1)成为移动数据资源管理器

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 安装Analytics移动应用。
  • 熟悉移动界面。
  • 从移动应用程序登录到启用了Analytics的特殊开发人员版组织。

随时随地探索数据

经常在旅途中提出商业问题。这就是为什么我们在Android手机以及Apple iPad和iPhone上提供Analytics的原因。现在,您可以掌握公司数据的见解,并在同一个应用程序中采取行动。

您作为DTC Electronics的销售经理开始对您的新工作产生重大影响。在Analytics上获得桌面探索徽章时,您只能在Analytics中搜索数据,并且您意识到您的轻便笔记本电脑销量正在下​​降。您决定开始销售竞赛,以使轻便的笔记本电脑销售重回正轨。

你刚刚乘坐出租车前往机场,你不想等到你回到办公桌前继续探索。因此,在本单元中,您将在手机上安装Analytics应用程序并快速浏览界面,然后再在下一个单元中进行探索。

安装Analytics Mobile App

获取Analytics移动应用随时随地开始工作!

注意

注意

Google和iOS都可以使用Analytics。这个Trailhead模块专注于iPhone上的iOS分析,但它也适用于iPad应用程序。Google Play可在此处获取Android版Analytics 。Playground仅适用于iOS,不适用于Android。您的屏幕可能有不同的颜色,但不要担心。功能是一样的。

  1. 转到App Store
  2. 搜索Salesforce Analytics。
  3. 点按GET即可安装该应用。不久之后,该应用程序出现在主屏幕上。
  4. 点击Salesforce Analytics图标以启​​动该应用。
  5. 接受许可协议,然后对Analytics的主要概念进行演练。

现在你已经准备好摇滚了!

探索游乐场以熟悉移动应用程序

在我们了解DTC故事之前,让我们来看看Analytics移动应用程序。这里有一个游乐场,里面有示例仪表板,镜头和数据集,可供您探索。当您打开应用程序时,您会看到Playground主屏幕,其中包含Analytics for Service,Project 8,Salesforce Foundation,Sustainability和Analytics for Sales的应用程序。

波主屏幕图标

屏幕底部的Analytics图标()表示您在主屏幕上。

搜索按钮

您可以点击镜头数据集来查看这些资产的列表。或者您可以通过点击进行搜索。我们来看一下案例概述仪表板。它为您提供了示例组织的Service Cloud案例的完整视图。它的图表是互动的,因此您可以深入了解您感兴趣的洞察力。

  • 点按仪表板以查看仪表板列表。
  • 点击案例概述以打开仪表板。
  • 尝试顶部的会计年度过滤器。例如,看看点击MTD时会发生什么。
  • 现在让我们看看您的自助服务案例指标。点击案例计数圆环图一次关注它。您现在应该看到图表周围的边框。
  • 点按最大的切片。您刚刚在自助服务案例中过滤了整个信息中心。了解深入挖掘数据并与数据交互是多么容易?
案例概述仪表板与选择
  • 您也可以从仪表板直接通过点击探索特定镜头。Analytics会自动应用您在信息中心中选择的过滤器。
  • 当您准备关闭镜头时,请点按左上角的。
  • 再次点击X关闭仪表板。
每个资产右侧出现三个点的图标

您是否注意到每个资产都有?点击此图标可查看有关资产的更多信息,将其标记为收藏,或访问该资产可用的其他操作。

案例概述仪表板的信息/操作面板

登录您的组织

现在您已经了解了Analytics移动应用程序,让我们回到DTC故事中。你在出租车前往机场。当您开始笔记本电脑销售竞赛时,您希望找到销售轻便笔记本电脑与销售代表分享的技巧。是时候连接到您的特殊新Developer Edition组织来访问您的业务数据了。

注意

注意

如果您尚未完成Analytics基础知识模块,请先转到此处。在执行此模块之前,您需要注册一个特殊的Developer Edition组织。还建议您完成Desktop Analytics Exploration模块,该模块涵盖了我们不会在此处再次解释的基本概念。

  1. 点击左上角的图标以打开客户屏幕。
  2. 点按添加新客户。您将被重定向到标准Salesforce登录页面。
  3. 输入您的Developer Edition组织凭据,然后提交它们。为安全起见,您可能还需要输入通过电子邮件发送给您的验证码。
  4. 在权限请求页面上点击“ 允许 ”。

您现在已连接到您的组织了!您可以通过相同的过程连接到多个组织,并使用客户列表在它们之间切换。

要获取固定应用,请打开单词“ 最近”旁边的下拉列表,然后选择固定应用

  • 我的DTC销售 – 我们为Trailhead提供的示例应用程序。
  • 我的探索 – 您为存储镜头而创建的应用程序。

如果您更改固定的应用程序,您将在桌面上看到更改,反之亦然。

主屏幕有两个固定的应用程序

您的所有业务数据现在都可以从掌中进行即时探索。

深入了解移动探索

您刚刚安装了Analytics移动应用,并了解了界面的基础知识。您还使用了第一个移动仪表板来了解如何深入了解具体见解,并登录到您的Developer Edition组织。在等待您的飞机时,您将能够直接从出租车继续探索您的业务数据。没时间浪费!

在下一个单元中,您将尝试找到销售笔记本电脑的技巧,与销售代表分享,以便让他们开始轻松的笔记本电脑销售竞赛。