可视识别区域(4)将图表添加到仪表板

建立一个酷的仪表板

仪表板使您有机会为可视化添加更多样式,并在您的重要时刻到来时使用演示模式,并且是时候呈现您的数据。

  1. 点击剪辑镜头。在显示标签对话框中,单击“ 剪贴到设计器”。剪切的镜头显示为仪表板设计器画布右侧的一个步骤。
  2. 将新步骤拖到画布上。
  3. 放大它以便您可以看到所有标志 – 拖动角落手柄直到您对结果感到满意为止。
正在扩展的分析仪表板设计器小部件
  1. 在属性面板中,单击“窗口小部件样式”,单击“背景颜色”旁边的箭头,然后选择“黑色”。
分析仪表板设计师背景颜色设置
  1. 在“常规”面板中,选择“ 深色”作为主题。
分析仪表板设计师主题选择菜单
  1. 单击并输入以下值:
    1. 标题: worldwide_sales
    2. 应用程序: My Private App
  2. 单击保存
预览仪表板图标

要查看仪表板,请单击。

你已经完成了!

仪表板目前的图标

你有一个仪表板,你可以自豪地展示出报告的时候!当您准备好展示仪表板时,只需从仪表板列表中打开仪表板并单击即可。您将在全屏演示模式下看到仪表板。

演示模式下的分析仪表板

图表图标可以是您要使用的任何图像,只要这些图像存在于Salesforce中。要了解如何将Chatter图标添加到Analytics图表,请参阅Salesforce帮助文档中的向分析图表添加图标。

可视识别区域(3)使用带有图表图标的Polar Gauge图表创建镜头

探索数据

仪表图表是跟踪公司实现特定目标的好方法。您只需汇总摘要编号,以便在贵公司运营的国家或地区对总客户价值进行高级别演示。您想要强调公司与此重要指标达成目标的距离(或距离有多远!)。

要在本页末尾接受挑战时登录启用Analytics的开发人员组织,请从连接菜单中选择登录Developer Edition。要随时登录和播放,请访问login.salesforce.com。

首先,建立探索:

  1. 在“数据集”列表中,单击worldwide_sales_with_flags数据集以进行探索。
  2. 在“条形长度”下,单击“行数”,然后选择“ 总和”,然后 选择“ 值”  以更改图表以显示“值的总和”。
分析资源管理器添加价值总和度量
  1. 在条形图下,单击,然后选择 国家/地区以按国家/地区对图表进
分析资源管理器按国家/地区分组
  1. 单击以打开图表格式设置属性,然后输入标题:WORLDWIDE ACCOUNT VALUES 标题。
分析资源管理器条形图标题属性

将图像URL添加到您的探索中

还记得我们使用CSV数据集的步骤吗?在该步骤中,我们包含了图像URL,但为了使它们在您的镜头中可用,您需要使用一些SAQL(Salesforce Analytics查询语言)。

  1. 单击以转到SAQL模式。
  2. 添加,first(‘flag_img_url’) as ‘flag_img_url’到foreach语句中。
  3. 单击运行查询。您应该看到一个新列(flag_img_url),其中包含每个标志的URL。
分析saql模式查询显示结果表

您可以使用任何非分组SAQL函数将URL保留为字符串,而不仅仅是 第一()。有关SAQL的更多信息,请参阅Analytics SAQL参考

创建Polar Gauge图表并添加标志

接下来我们将添加一种称为极地测量仪的冷却型测量仪:

  1. 单击以打开图表菜单。
图表菜单图标
  1. 从仪表类别中,选择Polar Gauge
  2. 单击,然后单击“ 范围值”并输入(或复制并粘贴)以下值:
图表属性图标
  1. Min: 0
    1. Max:  100000000
分析探险家极地测量图表
  1. 单击“ 条件格式”,然后选择“值的总和”作为设置条件格式的列。添加3个bin,如下 < than 10000000, 10000000to 30000000和 >30000000。为每个箱子选择不同的颜色。
分析仪表图表颜色编码箱
  1. 单击Trellis打开该面板,然后设置以下值:
    1. 类型:换行
    2. 每行图表数量:6
分析计量表格子属性
  1. 单击Polar Gauge并选择Use Icons
分析仪表图表使用图标属性
  1. 单击并确认以下值:
    1. 标题: worldwide_sales_with_flags
    2. 应用程序: My Private App

你那里有一些很棒的仪表!现在让我们用一个黑暗的主题给这个可视化更多一点。

可视识别区域(2)修改并上传您的数据集

什么是自定义地图?

将数据集上传到Einstein Analytics非常简单。在此步骤中,我们将为您提供数据集,但在上传之前,您需要先修改它以连接您的特定Salesforce实例。别担心……我们会一步一步地引导您完成它。

准备数据集

CSV格式的典型数据集可能如下所示:

Country,Country_code,Region,Accounts,Value
Australia,aus,South Pacific,1898,22930651
China,chn,East Asia,2051,29754009
Europe,eur,Europe,4668,61238042
France,fra,Europe,2303,28746829
India,ind,Asia,2721,32037499
Italy,ita,Europe,1722,26340986
Japan,jpn,East Asia,2872,36916012
Russian Federation,rus,East Europe,1847,27387456
South Africa,zaf,Africa,879,9794857
South Korea,kor,East Asia,1643,21934785
United States of America,usa,North America,6527,87044191

复制

为了将每行数据与匹配标志相关联,我们在数据集中添加了一列,其中包含每个特定标志的URL。URL具有以下格式:

https://c.<salesforce_instance>.content.force.com/file-asset/>name>

复制

每个特定URL由您的DE组织所在的Salesforce实例的基本URL以及原始文件的名称确定。例如,假设您的实例是NA35,带有USA标志的文件具有以下URL:

https://c.na35.content.force.com/file-asset/flagusapng

复制

注意

注意

URL末尾的文件名不包括连字符和句点等特殊字符。

为了节省您必须解决这个问题,我们为您准备了一个包含URL的数据文件 – 它看起来像这样:

Country,Country_code,Region,flag_img_url,Accounts,Value
Australia,aus,South Pacific,https://c.<instance>.content.force.com/file-asset/flagaustraliapng,1898,22930651
China,chn,East Asia,https://c.<instance>.content.force.com/file-asset/flagchinapng,2051,29754009
Europe,eur,Europe,https://c.<instance>.content.force.com/file-asset/flageuropepng,4668,61238042
France,fra,Europe,https://c.<instance>.content.force.com/file-asset/flagfrancepng,2303,28746829
India,ind,Asia,https://c.<instance>.content.force.com/file-asset/flagindiapng,2721,32037499                                                                    Italy,ita,Europe,https://c.<instance>.content.force.com/file-asset/flagitalypng,1722,26340986
Japan,jpn,East Asia,https://c.<instance>.content.force.com/file-asset/flagjapanpng,2872,36916012
Russian Federation,rus,East Europe,https://c.<instance>.content.force.com/file-asset/flagrussiapng,1847,27387456South Africa,zaf,Africa,https://c.<instance>.content.force.com/file-asset/flagsouthafricapng,879,9794857
South Korea,kor,East Asia,https://c.<instance>.content.force.com/file-asset/flagsouthkoreapng,1643,21934785
United States of America,usa,North America,https://c.<instance>.content.force.com/file-asset/flagusapng,6527,87044191
                        

复制

现在,您将准备要上传到DE组织的文件:

  1. 单击   此处下载数据文件。数据文件是CSV格式的文本文件。
  2. 检查DE组织的URL以查看它正在使用的实例。
  3. 打开数据文件,并将每个出现的<instance>替换为DE组织实例的名称。例如,如果您的DE组织的基本URL是“https://na35.salesforce.com”,则将<instance>替换为“na35”。
  4. 将数据文件另存为扩展名为.csv的文本文件。

创建Analytics数据集

接下来,您将在爱因斯坦分析中创建一个新数据集:

  1. 在salesforce组织的导航中,单击“ Analytics Studio”
  2. 单击“ 创建”并选择“ 数据集”
  3. 单击CSV作为数据源。
  4. 创建一个新数据集:
    • 在添加外部数据文件(CSV)下,单击 选择文件或在此处拖动文件…  以获取CSV文件。
    • 选择您修改的CSV数据文件,单击“ 打开”。然后单击 下一步
    • 对于“数据集名称”,输入:   worldwide_sales_with_flags 并单击“ 下一步”
分析创建数据集
  • 在“编辑字段属性”中,单击“上载文件”,然后单击“获取它”  以完成上载并创建新数据集。

要导航到数据集,请单击“ 全部浏览”,然后单击“ 数据集”

注意

注意

您的数据集可能需要几秒钟才能显示在此页面上。给它几秒钟。数据集准备就绪后,它将显示在数据集列表中。

分析主数据集列表

您的数据集现在可以使用了。接下来,您将创建一个惊人的仪表图表,以突出显示您的数据所说的内容。