快速入门:爱因斯坦分析(4)应用条件格式并注释已保存的仪表板视图

介绍

使用条件格式,您可以使用规则自动突出显示仪表板中的图表,表格和数字小部件。在此步骤中,您将应用条件格式保存仪表板的视图。然后,您可以注释已保存的视图,并与您组织中的其他人分享您的数据分析。

使用颜色突出显示数字

根据您指定的范围和颜色突出显示高值和低值。您将向表格小部件添加规则,以便轻松查看高于和低于阈值的数字。

  • 单击“ 商机名称”表窗口小部件以将其选中,然后单击右侧“属性”面板中的“  ”。注意如果没有看到“列属性”选项卡,请单击“离开”,然后再次单击该表。
“属性”面板显示条件格式。
  • 单击“ 条件格式”
  • 单击添加规则
  • <指定范围字段中,输入 5000000,然后在文本颜色下选择红色
  • ≥指定范围字段中,输入5000000,然后在文本颜色下选择绿色
  • 点击应用
  • 单击“ 保存”图标,然后单击“ 保存”
仪表板视图在范围字段中具有指定范围,金额以红色和绿色显示。

保存仪表板的视图

现在,设置仪表板过滤器并保存仪表板的视图。只有您可以看到您的观看次数 – 其他用户仍然可以看到原始信息中心。您可以创建多个视图,并选择一个作为打开仪表板时显示的默认视图。您还可以将URL分享到已保存的视图,以便用户在打开链接时看到您的信息中心视图。

  1. 单击“ 眼睛”图标预览仪表板。
  2. Industry list小部件中,选择 ApparelBiotechnology和 Education
  3. 在顶部的My Amazing Dashboard选项卡下,单击Modified,然后选择Save View
  4. 对于“ 视图名称”,输入My Amazing View,然后单击“ 创建”
  5. 单击“ 保存”图标,然后单击“ 保存”
选择了行业列表小部件中的“服装,生物技术和教育”的新仪表板视图。

让用户访问您的应用程序

可以跨用户,组或角色共享Analytics资产。要让其他人看到镜头,仪表板或数据集,请共享其所在的应用程序。您可以授予查看者,编辑者或管理员对您管理的应用程序的访问权限。在您授权组织中的项目经理(Laura Garza)后,她可以看到您与她分享的惊人数据。

  • 单击Analytics Studio选项卡。
  • 单击“ 应用程序”选项卡,找到您创建的应用程序,然后单击名称。
  • 单击“ 共享”图标。
分享图标
  • 单击“ 授予访问”选项卡。
  • 在“ 邀请其他人”下,选择“ 用户”,然后输入Laura Garza。
  • 单击Viewer并选择Editor,然后单击Add
  • 单击保存
要邀请其他用户,请填写用户的名称和角色,然后单击“添加”

注释您的仪表板

使用注释功能直接在仪表板上发布Chatter注释。通过注释,您可以在此处显示有关数据及其可视化方式的对话,以供参考。

  • 单击我的惊人仪表板
  • 将鼠标悬停在“堆积条形图”的右上角,单击下拉菜单,然后选择“ 注释”
堆积条形图显示选择了注释的下拉菜单。
  • 在“ 新建注释”框中,输入@Laura Garza,然后为Laura添加注释。
您可以在New Annotation框中输入Laura Garza的注释。
  • 单击附加当前屏幕截图,然后单击 共享

恭喜!您现在拥有创建数据可视化和构建Analytics仪表板和应用程序的第一手经验。您正在成为爱因斯坦分析专家!

快速入门:爱因斯坦分析(3)使用会话查询创建仪表板

介绍

仪表板是可视化数据查询结果的小部件的交互式集合。现在,您将创建一个包含交互式图表,列表窗口小部件和表格的仪表板。您将合并上一步中的镜头,并了解仪表板设计人员中的工具,包括对话探索。

将镜头添加到仪表板

要将镜头包含在仪表板中,请将其夹住。当您剪辑镜头时,Analytics会将查询添加为新信息中心(或最近使用的打开信息中心)中的一个步骤。

  1. 在新镜头中,单击“ 剪辑到设计器” 以剪辑查询。
  2. 在“ 显示标签”下,输入Amount by Industry然后单击“ 剪辑到设计器”。Analytics打开仪表板设计器,并将查询添加为右侧“步骤”面板中的一个步骤。新步骤显示在正在查询的数据集DTC Opportunity下
  3. Amount by Industry步骤拖到新仪表板上。
  4. 拖动图表的一角使其变大。
按行业数量显示在DTC机会下

添加列表小组件

窗口小部件是仪表板的基本构建块。您可以在仪表板中添加一个小部件以执行某项功能。功能可能包括显示关键性能指标,过滤仪表板结果,使用交互式图表可视化数据或显示表中的记录级详细信息。在这里,您添加一个列表小部件,以使仪表板用户能够在仪表板中构建所有图表。

  • 在左侧,将List Widget图标拖到仪表板上的空白区域。
列表小部件图标
  • 单击单词列表,然后选择 行业
  • 点击创建
  • 单击“ 列表”小组件以将其选中。
  • 在右侧的“属性”面板中,单击“ 步骤” 选项卡。
  • 确认已选中“ 应用全局过滤器”和“ 从构面应用过滤器”
  • 选择类型下,选择多选
  • 在仪表板上,调整列表小部件的大小以使其更大。
列表小部件显示每个行业的值
  • 在右上角,单击“ 保存” 。
保存图标
  • 输入My Amazing Dashboard新仪表板的标题,然后选择App – > My Amazing App
  • 单击保存

添加会话查询

对话查询以您或您的一两个字开头,然后爱因斯坦分析提供您可以接受或编辑的建议。在本部分中,您将看到与数据保持对话的速度,然后将结果添加到仪表板。

注意

注意

除此标签外,请确保您已打开Analytics Studio标签和Trailhead Developer Edition组织标签。

  • 在Trailhead Developer Edition组织的右上角,单击“ 设置(滚轮)”图标,然后选择“ 设置”
单击下拉菜单中的“设置”。
  • 在左上角的“ 快速查找”框中,输入 Analytics,然后选择 “设置”
  • 确保启用了“启用对话探索”。如果未启用,请选择它,然后单击“ 保存”
  • 单击Analytics Studio选项卡,然后刷新浏览器页面。
  • 在信息中心上,单击以打开对话面板。
  • 单击文本输入框,然后按机会名称选择前10个金额。如果您没有看到,请输入top 10 amount by opportunity name。
  • 从新图表的下拉菜单中,选择Clip to Dashboard
新图表上的下拉菜单显示“剪辑到仪表板”选项。
  • 您刚刚剪切到仪表板的新步骤Opportunity_Name_1显示在右侧。
新步骤Opportunity_Name_1显示在右侧。
  • 从左侧滑动表格图标 并将其放在仪表板上。
表图标
  • 在右侧,单击Opportunity_Name_1并将其放在空表小部件上。
  • 单击“ 保存”图标 保存仪表板。
保存图标
  • 验证它的名称My Amazing Dashboard并且它位于 My Amazing App中,然后单击 Save

现在您已使用对话查询创建了仪表板,您已准备好应用条件格式并注释已保存的视图。现在是时候开始与您组织中的其他人分享数据洞察力了。

快速入门:爱因斯坦分析(2)创建一个应用程序和一个镜头

创建一个应用程序

爱因斯坦分析应用程序是一组策划的分析和数据路径,以及用于自发深入探索的强大工具。分析从应用开始。应用程序组织数据项目,直接从仪表板运行演示文稿,以及控制资产共享。

现在您已登录启用Analytics的Developer Edition组织并将其连接到Trailhead,您已准备好开始使用。

  • 如果您还没有,请打开您的Developer Edition组织。
  • 单击App Launcher,然后单击Analytics Studio磁贴。
应用程序启动器
  • 注意如果未打开Analytics Studio,请检查您的弹出窗口阻止程序是否已启用。如果是这样,请更改设置以允许您的组织弹出窗口。小费首次打开Analytics Studio时,将显示“欢迎”屏幕,提供可帮助您入门的资源。您可以立即将其关闭,并随时从“帮助”菜单再次打开它。单击右上角的问号以打开菜单。
单击问号以打开Analytics Studio“帮助”菜单
  • 然后选择 欢迎使用Analytics
  • 在Analytics中,单击右上角的“ 创建”按钮,然后选择“ 应用”
  • 选择Blank App,然后单击Continue
  • 输入My Amazing App您的应用名称。
  • 点击创建

您创建了一个应用程序,它显示在一个新选项卡中。现在,让我们为您的应用构建一些Analytics资产。

创建一个镜头

镜头是数据集中数据的可视化。您可以使用镜头以图形方式浏览数据并为仪表板构建查询。

  1. 点击左上角的Analytics Studio标签。
  2. 向下滚动到“ 数据集”,然后单击“ DTC机会”数据集。注意如果遇到错误或延迟,请刷新浏览器窗口。
  3. 在“ 条形长度”下的左侧,单击“ 行数”(不是单词旁边的向下箭头)。
行数是条形长度下方的选项卡
  1. 单击“ 总和”,然后选择“ 金额”
单击“行数”将打开一个框,您可以在其中选择“总和”,然后选择“金额”
  1. 条形图下,单击加号(+),然后选择行业
  2. 在“ 条形图”下,单击加号(+),然后选择“ 产品系列”
  3. 在“ 条形长度”下,单击“ 金额总和 ”右侧的箭头,然后选择“ 降序排序”
  4. 在最右侧,单击“ 图表”图标。
图表图标
  1. 单击Stacked Column图表图标以创建Stacked Column图表。
堆积的列图标
Stacked Column图表显示了根据行业的金额总和
  1. 在右上角,单击“ 保存” 。
  2. 要获得新镜头的标题,请输入My Amazing Lens,然后选择App – > My Amazing App
  3. 单击保存

现在您已经创建了自己的应用程序和镜头,您已准备好创建仪表板。您还将创建交互式图表,列表窗口小部件和从会话查询创建的表。

重要

重要

快速入门:爱因斯坦分析(1)注册支持分析的开发人员版组织

获取Analytics边缘

小费

小费

注意,开拓者!Salesforce有两种不同的桌面用户界面:Lightning Experience和Salesforce Classic。该项目专为Lightning Experience而设计 。您可以在Trailhead上的Lightning Experience Basics模块中了解有关在界面之间切换,启用Lightning Experience等内容的信息。

在这个Trailhead项目中,您将获得爱因斯坦分析的实践经验。我们为您提供产品的全面介绍,以便您可以将Analytics优势带入Salesforce组织。

您将注册自己的启用Analytics的Developer Edition组织,然后使用仪表板和镜头构建应用程序。我们将向您展示如何在资源管理器和仪表板设计器中创建数据可视化,并与您的团队分享您的见解。

我们开工吧

首先,注册一个特殊的,启用Analytics的开发人员版组织,以便您可以开始使用爱因斯坦分析。

重要

重要

对于此项目,您不能使用现有的Developer Edition组织或Trailhead Playground组织。按照以下步骤获取启用了Analytics的Developer Edition,该版本附带有限的Analytics Platform许可证,并包含此项目所需的示例数据。如果您已经拥有支持Analytics的开发人员版组织,那么您现在仍应该注册一个新的组织,以确保您获得最新和最好的功能。

  1. 转到developer.salesforce.com/promotions/orgs/wave-de
  2. 使用有效的电子邮件地址填写表单。您的用户名也必须看起来像电子邮件地址并且是唯一的,但它不必是有效的电子邮件客户。例如,您的用户名可以是yourname@waverocks.de,或者您可以输入公司名称。
  3. 填写表单后,单击“ 注册”。出现确认消息。
  4. 收到激活电子邮件后,将其打开并单击“ 验证客户”
  5. 设置密码和质询问题,然后单击“ 更改密码”。小费记下或记住您的用户名和密码。

路要走!您已登录Developer Edition,启用了Analytics的Salesforce组织并定义了所有必要的权限。您的组织还将已预加载的数据集成到可随时探索的Analytics数据集中。(如果您想了解启用和设置Analytics的管理工作,请查看名为Build and Administer Analytics的跟踪。)

现在,将您的新组织连接到Trailhead。

  1. 确保您已登录到Trailhead客户。
  2. 在本页底部的“挑战”部分,从“Trailhead Playground”选项列表中选择“ 登录到Developer Edition”。
  3. 在登录屏幕上,输入您刚刚设置的Developer Edition的用户名和密码。
  4. 在允许访问?屏幕,单击允许
  5. 想要连接这个组织进行实际操作的挑战吗?屏幕,单击是!保存它。您将被重定向回挑战页面并准备好使用新的开发人员版来获得此徽章。

现在,您已准备好迎接动手挑战。单击绿色验证步骤按钮。然后转到下一步,在其中创建应用程序和镜头。