分析云构建(6)使用移动仪表板随时随地进行分析

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 为移动设备创建布局。
  • 优化您的布局以供移动使用。
  • 通过设置布局属性确定哪些设备可以使用布局。

创建移动布局

Laura决定,为了完成更多交易,她的销售团队需要一种更好的方式来随时访问Sales Performance仪表板。她再次获得了你的帮助,以确保她的销售团队达到他们的配额,然后飞往波拉波拉岛。

现在您已经设置了销售绩效仪表板,您可以为移动设备创建新的布局。虽然您已经创建的默认布局适用于所有设备,包括智能手机和平板电脑,但它并未针对较小的屏幕进行优化。这意味着您将能够看到所有数据,但它可能看起来混乱或不合适。

要了解有关使仪表板支持移动设备的更多信息,请查看此视频(仅英文版)。

  1. 导航到您在先前单位中创建的销售业绩仪表板,然后单击进入编辑模式。
  2. 从布局菜单中,选择“ 管理布局”
  3. 要创建自己的移动布局,请从“模板”菜单中选择“ 电话 ”,将新布局命名为“Sales Performance Mobile”,然后单击“ 生成”。这将基于您已经制作的默认布局创建全新的移动布局。
  4. 保存仪表板以保存新布局。

万岁!现在,您拥有移动优化布局的材料,Laura和她的销售团队可以随时随地轻松检查您的仪表板。它包含与桌面布局相同的小部件,因此您可以在机场,火车或其他任何地方在桌面上执行任何操作。

自定义您的移动布局

还记得你如何自定义桌面布局吗?您也可以自定义移动布局!通过选择小部件及其位置,您可以创建一个在小屏幕上看起来很棒的全新布局。

移动布局

我们刚刚创建的移动布局不能非常有效地使用屏幕空间。为了让您远离看似无穷无尽的滚动,让我们来处理一些事情。不要担心 – 您对移动布局所做的任何更改都不会影响您的其他布局。让我们开始吧。

  1. Laura决定她的销售团队不需要通过智能手机访问桌面。您需要使用以下几个步骤从移动布局中删除该表:首先,单击表格,然后单击。不要担心 – 如果从布局中删除小部件,您可以随时将其添加回来。我们会告诉你如何。
  2. 要首先显示关键指标,请将其容器小部件移到图表小部件上方。小费在向上拖动容器窗口小部件时,按Shift键可以向下移动图表窗口小部件。
  3. 既然您已经选择了所需的小部件,那么您可以根据自己的内容自由地使用设计。调整大小,拖放和更改小部件的背景颜色,直到您的布局看起来很完美。它可能看起来像这样 – 有无限的可能性。要有创意!
  4. 保存仪表板以保存布局。

您可以随时返回并更改您的移动布局。如果您确定需要新图表或过滤器,则可以直接在移动布局中创建它们。如果您从布局中删除了一个小部件,然后决定是否需要它,请不要担心!无论删除是在一分钟还是一个月之前发生,您都可以将已删除的窗口小部件添加回布局,而无需重新创建它。为此,请按照下列步骤操作。

  1. 编辑仪表板,然后导航到要将已删除的窗口小部件添加回的布局(在本例中为Sales Performance Mobile布局)。
  2. 单击布局顶部。在“布局”侧栏中,向下滚动到“ 未使用的窗口小部件”,然后单击以展开列表。
  3. 使用窗口小部件的名称和类型(例如过滤器或图表),找到要添加回来的窗口小部件。
  4. 将其拖放到布局中的空白区域。如果需要,请调整大小并重新定位。
  5. 保存仪表板。

就像您对布局所做的其他更改一样,将先前删除的窗口小部件添加到一个布局不会影响其他布局。

设置设备的布局属性

小部件之间的间距增加了。

Laura喜欢新的移动布局,但她的团队认为你应该删除小部件之间的空间以增加房地产。

通过此反馈,您可以进一步改善布局。让我们开始吧。

  1. 在编辑模式下,打开Sales Performance仪表板的Sales Performance Mobile布局。
  2. 单击齿轮图标以打开布局属性。
  3. 在“布局”侧栏中的“ 常规”下,将水平和垂直单元格间距设置为0。
  4. 保存仪表板。
布局属性

当您在布局侧边栏中时,向下滚动,您会注意到“设备”菜单。您可以在此处设置设备属性。

既然您的销售业绩信息中心有多种布局, Analytics需要选择哪种布局最适合您的设备。为此,Analytics使用您为每个布局设置的设备属性。这是它的工作原理。

  • 当访问仪表板的设备满足布局的所有预设设备属性时,布局符合条件。
  • 如果有多个符合条件的布局,则选择最符合条件的布局 – 即设置了最多设备属性的布局。
  • 如果有一个平局,那么决胜局就是最近创建布局的方式 – 最近一次获胜。
  • 如果没有合格的布局,则使用您创建的第一个布局,即默认布局,除非您将其删除。

要测试移动设备的新布局,请在Android或iOS设备上下载Einstein Analytics应用。

您将在哪里使用爱因斯坦分析仪表板?

你刚才触及了冰山一角。分析仪表板提供了更多功能。您可以:

  • 添加其他类型的小部件和图表。
  • 添加操作以使用户能够直接从仪表板执行任务。
  • 将仪表板嵌入用户工作的位置,例如Salesforce Lightning页面。
  • 添加条件格式以动态突出显示好,坏和丑。

查看在线帮助,了解所有Analytics信息中心功能。

哦! 不要忘记将此仪表板保存到共享应用程序,以便其他人可以访问它。而且,由于Analytics与Salesforce集成,因此请随时将其发布到Laura的Chatter摘要中以获取她的反馈。它会把她吹走。

你们都完成了!由于您为其销售绩效仪表板创建了出色的移动布局,Laura和她的销售团队能够满足他们的配额 – 您将前往Bora Bora!

分析云构建(5)使Analytics(分析)仪表板小组件具有交互性

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 陈述和对比两种使小部件交互的方法。
  • 至少提供一个如何在Analytics信息中心中使用构面的示例。

小组件交互性,分析仪表板的强大功能

在上一个单元中,您创建了全局过滤器,让Laura和其他用户按代表,阶段,产品系列和金额过滤仪表板结果。在本单元中,我们将探索如何使用这些过滤器来回答不同的问题。我们还将研究如何自定义窗口小部件之间的默认交互,以便为销售团队创建更好的动态体验。

在我们进入之前,让我们回过头来了解使仪表板小部件相互交互的不同方法。看看这个视频(仅英文)。

好。回去工作。现在是时候看看Analytics仪表板的真正力量了。让我们来看看仪表板互动如何帮助Laura帮助她的代表。

从不同角度监控销售业绩

在接下来的部分中,我们将介绍如何使用全局过滤器来回答初始仪表板结果无法解答的其他问题。

该图表显示丹尼斯霍华德没有足够的机会来满足配额。

劳拉的最初要求之一是知道哪些销售代表没有足够的管道来制定配额。根据图表,丹尼斯霍华德是唯一一个 – 他的机会低于配额线。为了找出他的多少,让我们利用全局过滤器。

  1. 单击以将仪表板置于预览模式。
  2. 要在Dennis上过滤仪表板结果,请在Opportunity Owner全局过滤器中选择Dennis Howard,然后单击Apply

请注意,数字窗口小部件会立即更新,以显示Dennis的开放,赢取和丢失的机会金额。使用开放和赢得金额,我们看到,即使他赢得所有交易,他也只能达到2070万美元(1090万美元+9.8亿美元)。这仍然比2250万美元的配额低约200万美元。

Open Pipeline指标显示1090万美元,Won Opportunities指标显示Dennis Howard的980万美元。
小费

小费

数字小部件将结果四舍五入到最接近的十分之一。当仪表板处于查看模式时,将鼠标悬停在每个数字上以获得实际结果。像销售经理一样思考,下一个问题是“我们可以做些什么来帮助丹尼斯?”我们可以帮助他:

  • 关闭他现有的交易。
  • 通过更多交易建立他的销售渠道。

让我们看看我们如何使用仪表板来做到这一点。

将未平仓交易移至已平仓

为了帮助丹尼斯完成交易,劳拉开始了即将结束的交易。为了专注于它们,让我们进一步过滤仪表板结果。

  1. 确认在商机所有者过滤器中选择了Dennis Howard
  2. 要仅查看未开启的商机,请在舞台全局过滤器中选择除08 – Closed Won09 – Closed Lost之外的所有阶段,然后单击Apply。该表和其他仪表板小部件显示了Dennis拥有的所有开放机会。精彩!
  3. 要根据关闭日期按降序对表记录进行排序,请单击“关闭日期”列标题两次。

大!我们现在可以看到哪些机会应该首先关闭。Laura可以使用这个有序列表来了解Dennis的哪些开放式opps要关闭。现在让我们看看如何使用仪表板来增加Dennis的管道。

构建销售渠道

劳拉有一个标准的双管齐下的方法,以帮助代表建立他们的管道。首先,她帮助代表们为新机会创造潜在客户。其次,她提供交叉销售和追加销售策略,以增加现有机会的交易规模。

丹尼斯很幸运!上个月,DTC Electronics推出了一款新的平板电脑产品线。为了打入这个新市场,DTC可以在购买平板电脑时为任何配件提供25%的折扣。丹尼斯可以使用此营销活动获得新的交易和交叉销售。让我们看看丹尼斯在这个新产品线上的表现如何。

  1. 要清除仪表板中的任何选择并返回其初始状态,请单击。Analytics会清除商机所有者和舞台全局过滤器中的选择。
  2. 要查看他的交易,请在商机所有者过滤器中选择Dennis Howard,然后单击“ 应用”
  3. 现在尝试在“产品系列”过滤器中选择“ 平板电脑 ”。
该图表显示了每个代表的平板电脑交易的平均机会金额,其中Eric Gutierrez是领导者,平均每个机会170万美元。

平板电脑选项丢失。它并不存在,因为Dennis没有任何机会参与这个产品线。哇。也许Dennis需要针对平板电脑的一些产品培训和销售策略 – 特别是因为他们有很大的潜力。查看其他销售代表的平均平板电脑交易规模。也许埃里克古铁雷斯可以给丹尼斯一些提示。

通过一些选择,您可以过滤仪表板结果以回答不同的问题。您无需构建更多小部件来获取答案。

比较基于更多销售业绩指标的代表

现在让我们来探索绑定的强大功能。通过绑定,您可以动态修改步骤查询的任何部分(包括度量,过滤器,分组和排序顺序),并根据选择或另一步骤的结果更改窗口小部件的显示。让我们看看Laura如何使用绑定来帮助她的团队取得成功。

Laura建造管道的双管齐下方法很棒。但要最有效,她需要知道哪些销售代表需要更多交易,哪些需要更大的交易规模。让我们在仪表板中添加更多性能指标,以帮助Laura确定每个代表的正确策略。

当前图表根据机会的总价值比较销售代表。但是,如果我们根据opps的数量添加一个比较来查看谁需要更多交易呢?然后添加另一个比较平均交易规模的人,看看谁需要增加现有opps的大小?

一种方法是添加两个图表,每个附加指标一个:opps数和平均机会金额。但是这些新图表将在我们的仪表板上占用更多的空间。相反,劳拉可以选择在现有图表中显示的指标,该怎么办?哦耶。现在我们正在谈论!

图表小部件包含一个切换小部件,其中包含以下选项:总金额,平均金额和#Opps。

欢迎来到绑定。使用绑定,Laura可以选择以下指标之一:机会数,平均机会金额或总机会金额。

你必须修改一些JSON来创建这个绑定。但我们不在此处讨论。要查看如何实现它的类似示例,请查看Analytics DE组织中包含的“具有可选措施的销售业绩”仪表板。要查看更多绑定示例并了解如何构建它们,请将Salesforce AppExchange上提供的Einsten Analytics Learning Adventure应用程序部署到您的组织。它包含许多很好的例子。

“选择初始选择”选项位于“更多”选项下。

由于Laura通常查看总金额以查看谁在满足配额,因此您可以在仪表板首次打开时默认显示总金额测量。为此,请使用“选择初始过滤器”选项设置切换小组件的初始选择。

这只是绑定可以做什么的一个例子 – 您可以使用它实现更复杂的仪表板交互性。

您刚刚创建了一个极具影响力的仪表板,不仅适用于Laura,还适用于整个销售团队。每个销售代表都可以过滤仪表板以查看它们的执行情况。他们可以跟踪他们的机会,监控他们的管道,一目了然地看他们是否已经满足或可以满足配额。最重要的是,他们可以监控他们获得该旅行资格的进度!

分析云构建(4)添加允许用户筛选仪表板结果的选择器

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 列出四种基于选择的过滤器小部件。
  • 将全局过滤器添加到仪表板。

探索Analytics Dashboards中的过滤器

将过滤器小部件添加到仪表板,使用户能够对数据进行切片和切块,以便从不同角度查看结果。例如,您可以过滤仪表板结果,以专注于特定的销售代表或产品线。有两种类型的过滤器小部件。全局筛选器面板小部件您可以在全局筛选器面板小部件中添加多个全局筛选器。使用全局过滤器将相同的过滤器应用于仪表板中的多个步骤。例如,如果仪表板为每个代表都有一个单独的图表来比较它们的性能,那么对所有图表使用相同的过滤器,这样您就可以比较苹果和苹果。您可以指定应用全局过滤器的步骤,并允许用户在查看仪表板时更改过滤器。基于选择的小部件与全局过滤器一样,查看仪表板的用户可以更改基于选择的小组件中的过滤器。与全局过滤器小部件不同,这些小部件中的选择也可以触发选择绑定,这可以动态地更改其他查询参数(如度量和分组)或小部件属性(如参考线)。我们将在下一个单元中介绍绑定。仪表板设计器提供四种类型的基于选择的小部件:日期,列表,范围和切换。使用日期窗口小部件来过滤日期。使用列表或切换小部件来过滤维度。使用范围小部件过滤度量。

在此单元中,我们使用全局过滤器使Laura和销售代表能够在不离开仪表板的情况下回答不同的问题。

每个销售代表的表现如何?

要查看每个代表的性能,Laura需要能够按代表过滤仪表板结果。例如,为了帮助丹尼斯达到配额,劳拉需要看到他开放的价值并赢得机会并看到他的机会记录。

让我们在销售代表上添加一个过滤器。

  1. 在编辑模式下,将全局筛选器面板窗口小部件拖动到仪表板画布中的图表顶部。注意红框。此框显示图表窗口小部件的默认大小。它是红色表示你不能把它放在这里。除容器小部件外,小部件不能重叠。
  2. 拖动窗口小部件时,点击Shift以启用重排,这会将现有窗口小部件向下移动以腾出空间。然后将面板小部件放在Sales Performance文本小部件和图表小部件之间。
  3. 要使用户能够过滤销售代表,请单击面板小部件,然后选择商机所有者
  4. 单击“ 创建”以基于此数据集字段创建过滤器。虽然我们可以,但我们不会选择过滤器。相反,我们将使过滤器保持解锁状态,以便查看仪表板的用户可以自行选择。
  5. 点击应用
  6. 将更改保存到仪表板。真棒。那些查看仪表板的人现在可以使用此过滤器专注于特定的代表。小费您无法更改全局过滤器的标题 – 过滤器标题与基础字段标签匹配。要使用“Sales Rep”而不是“Opportunity Owner”作为过滤器标题,您可以更改基础数据集字段的标签。

管道是什么样的?

通过分析每个代表的不同管道阶段,劳拉可以验证每个阶段是否有足够的机会,以便管道不会干涸。她还可以帮助销售代表将他们的潜在客户转移到已完成的交易中,并根据Closed Won阶段找出谁已经制定了配额。

  1. 再次单击全局筛选器面板窗口小部件,选择“ 阶段”,然后单击“ 创建”
  2. 要基于此数据集字段创建过滤器,请单击“ 应用”
  3. 保存仪表板。

在下一节中,您将添加一个过滤器,以便Laura可以分析每个产品系列。

每个产品线如何运作?

您已经为机会所有者和阶段创建了过滤器,但能够按产品系列过滤可以帮助您的销售团队专注于每个产品系列的销售。

  1. 根据“ 产品系列”字段添加另一个全局过滤器。与之前的过滤器一样,请勿进行任何过滤器选择。
  2. 要创建过滤器,请单击“ 创建” | 申请

在下一节中,您将添加一个关于交易规模的过滤器,以便劳拉和销售代表可以专注于更有利可图的机会。

这些机会值多少钱?

让我们根据金额计量建立一个过滤器,这样销售人员可以专注于可以帮助他们以最快的速度满足配额的交易 – 百万美元以上的交易。

  1. 根据金额字段添加另一个全局过滤器。
  2. 要创建过滤器,请单击“ 创建” | 申请
  3. 要删除面板小部件中全局筛选器右侧的额外空间,请将“每行筛选器”小部件属性设置为4
  4. 保存仪表板。

在此之前,您帮助Laura确定了整个团队的开放,赢得和失去的机会金额。您还创建了一个图表,用于对代表进行排名并识别低绩效者。您创建了一个表格,其中显示了每个机会记录的详细信息。

销售业绩仪表板显示Irene Kelley赢得价值25万美元或以上的优惠。

现在,由于您添加的全局过滤器,Laura可以按代表,阶段,产品系列和机会金额分析所有这些信息。使用您构建的工具,她可以跟踪团队中每个成员的进度。例如,她可以使用过滤器查看Irene Kelley赢得的价值超过250,000美元的机会。只有那些赢得了机会的人,看起来艾琳已经有资格参加波拉波拉之旅了,她开始打包行李!

在下一个单元中,您将了解这些小部件如何相互交互以更改仪表板的焦点,以便您可以从不同角度分析业务。