构建高级分析(4)使用绑定来比较数据

绑定到救援

导演想要一种方法来快速比较每个团队成员的筹款结果与平均值。这样,我们就可以了解资源集中的位置。这样做的方法:在图表中绘制一条代表团队平均值的线,显示每个成员的筹款总额。然后你就可以看到谁在线以上,谁在下面。

但是,如何将线设置为计算平均值?答案:绑定!

你好,Bindings,我的朋友

还记得代数方程式,比如y = 2x + 1吗?输出变量(y)根据输入变量(x)而变化。一个绑定工作方式相同 – 绑定有输入和输出。根据绑定,您可以使用输入步骤来确定输出,该输出可以是另一个步骤的结果,也可以是小部件属性的设置。

输入步骤提供的值基于绑定类型。有两种类型的绑定:选择绑定和结果绑定。

  • 选择绑定将输入步骤中的选择返回到输出组件。选择绑定是交互驱动的,每次用户在仪表板中进行选择时,都会评估结果。例如,当用户选择前5个切换时,图表会显示前5个客户。
在切换中选择“前5个”选项,导致条形图中显示前5个帐户。
  • 结果绑定使用输入步骤的结果来更新输出组件。例如,考虑一个图表,该图表根据另一个步骤的计算显示平均参考线。
查询1的结果显示在数字小部件中,也用于确定图表中的参考线。

比较客户所有者与平均值

排行榜页面的帐户所有者平均窗口小部件和最高帐户所有者窗口小部件以红色标出。

“最高客户所有者”图表显示每个客户所有者的总机会金额存在巨大差异。要确定每个客户所有者与团队平均值的比较,让我们添加一个代表平均值的参考行。恰好,仪表板左栏中的客户所有者平均数小部件已经计算出平均值。所以让我们分享小部件之间的结果吧!

要将平均值显示为图表上的参考线,我们必须将“客户所有者平均”窗口小部件的步骤结果绑定到“最高客户所有者”图表。但在我们添加绑定之前,我们需要首先了解预期的JSON。(绑定要求您修改仪表板JSON。)

确定预期的JSON结构

让我们从创建具有固定值的参考线开始。之后,我们可以用动态的绑定替换固定值。

  • 打开排行榜页面。
  • 选择“ 最佳客户所有者”图表小组件。
  • 添加基于固定值的参考线,3000万。将标签设置为 Avg.。在窗口小部件属性的X轴(顶部)部分中,单击+参考线,然后使用以下设置添加参考线:
小部件属性
3000
标签平均。
  • 小部件属性值值3000标签平均。
最高帐户所有者图表中的参考行显示为3000万。
  • 保存仪表板。

该图表现在显示参考线为3000万。

用结果绑定替换固定值

要根据客户所有者的平均值动态设置参考行,请使用结果绑定将硬编码值(30,000,000)替换为客户所有者平均窗口小部件中的计算平均值。

  • 找到输入步骤的步骤ID,即与客户所有者平均窗口小部件关联的步骤ID。
    1. 在KEY METRICS下选择Account Owner Avg小部件。
    2. 单击右窗格中的“ 步骤”选项卡。
    3. 记下右侧窗格顶部的ID。在这种情况下,它是Account_Owner_1。我们需要通过绑定中的ID来引用此输入步骤。
帐户所有者平均值突出显示该ID。 小部件,红线从编辑窗格指向左侧的小部件。
  • 选择“ 顶级客户所有者”窗口小部件,并记下窗口小部件ID。我们需要窗口小部件ID在仪表板JSON中找到窗口小部件。我们将绑定添加到仪表板JSON中此小部件属性中定义的参考线。在此示例中,窗口小部件ID是 chart_3。
“帐户所有者”小组件的ID在编辑窗格中突出显示,表示chart_3。
  • 要查看仪表板JSON,请按Ctrl + e表示Windows,或按 Cmd + e表示Mac。
  • 搜索JSON 3000。要打开搜索栏,请按Ctrl + f表示Windows,或按Cmd + f表示Mac。如果向上滚动,您将看到为具有ID的窗口小部件设置了此值 chart_3- 这是Top Account Owners小部件。
使用JSON中的红色箭头调出“chart_3”,并使用红色圆角矩形突出显示“referenceLines”部分。
  1. 更换 3000 具有以下绑定。"{{cell(Account_Owner_1.result, 0, \"C\").asString()}}"
JSON中的新“值”行包括新绑定,并以红色圆角矩形突出显示。
  • 让我们暂时回顾这个约束,好吗?正如您可能已经想到的那样,此绑定会从“客户所有者平均”窗口小部件返回每个客户所有者的平均总机会金额。
    • 。结果 指定这是结果绑定(与选择绑定相对)。
    • 单元格(Account_Owner_1.result,0,\“C \”) 返回结果 Account_Owner_1步。具体来说, 细胞 数据选择函数返回单个数据单元格,位于第1行(索引为0的行),第C列为步骤结果。
    • 要预览单元格的值,请在SAQL编辑器中以表格形式查看步骤的结果。看结果Account_Owner_1 步骤查询,您可以在第1行C列看到单元格的值 – 此值是客户所有者的平均值。
SAQL编辑器显示Account_Owner_1步骤的结果。
  • Cmd + eCtrl + e可在仪表板中查看更新。在排行榜页面中,请注意顶级客户所有者窗口小部件中的平均参考行从3,000万美元变为大约4200万美元。
新的平均线突出显示,从“帐户所有者平均”窗口小部件中提取数据。
  • 要确保用户在导致分面的全局过滤器或窗口小部件中进行选择时平均值不会更改,请选择“ 客户所有者平均”窗口小部件,选择右窗格中的“ 步骤”选项卡,然后验证“ 应用全局过滤器”和“ 从分面步骤应用过滤器”属性被取消选择。
在“帐户所有者平均”窗口小部件编辑窗格的“步骤”选项卡中,取消选择“应用全局过滤器”和“从构面应用过滤器”。
  • 保存仪表板,但这一次,将其重命名为Worldwide Fundraising Final。

包起来

在接下来的每月All Hands中,项目主管与ABC Seeds团队共享了新版的Worldwide Fundraising仪表板。导演点击了您添加的动态页面,展示了每个页面的见解。在展示排行榜的同时,她祝贺顶级账户所有者创造了健康的捐赠渠道 – 艾琳和约翰尼显然脱颖而出。导演一打开捐款页面,房间立刻欢呼起来。5亿美元的目标是可以实现的。ABC种子确定下一个新学校的时间!

当您在打开仪表板的几秒钟内得到这些反应时,您就知道您已经构建了一个易于阅读的有效解决方案。也祝贺你!站起来,鞠躬(或需要拉伸)。我们希望很快能再次回到爱因斯坦分析小组!

构建高级分析(3)使用动画页面吸引用户

分解仪表板内容

有多少次你看到一个密集的仪表板上有如此多的信息,你不知道在哪里集中你的注意力?或者那些与您无关的信息?在Analytics中,您可以将信息中心分解为多个页面,每个页面都有特定的焦点和受众群体。

Pages提供了一些有用的功能。将仪表板内容拆分为多个页面时,仪表板呈现速度更快,因为每个页面的窗口小部件更少。您可以在同一仪表板中的页面之间重复使用小部件,这样您只需创建一次。当你在页面之间导航时,你会看到一些非常整洁的动画。您可以仅为动画添加页面!

您的日程安排的下一步是打破全球筹款进度仪表板,使其不会过载。您将内容分解为单独的页面时应用了一些最佳实践。

创建捐赠页面

首先,让我们通过捐赠页面帮助团队专注于捐赠。因此,我们不会丢失任何现有工作,让我们将当前页面作为主页。要创建Donations页面,我们将克隆Master页面并删除任何我们不需要的小部件。您可以通过克隆页面来节省大量时间,而不是从头开始创建页面及其小部件。

  • 转到Worldwide Fundraising In Progress仪表板。它仍应处于编辑模式。
  • 单击“无标题”选项卡旁边的下拉列表,选择“ 重命名”,将页面名称更改为Master,然后单击“ 应用”
在Untitled选项卡上打开的下拉菜单允许您重命名,隐藏导航或克隆。 重命名选项由圆角矩形调出。
  • 要克隆母版页,请单击“母版”选项卡旁边的下拉列表,然后选择“ 克隆”
在Untitled选项卡上打开的下拉菜单允许您重命名,隐藏导航或克隆。 克隆选项由圆角矩形调出。
  • 将克隆的页面重命名为Donations。大!现在你有两个页面:Master和Donations。目前,您正在查看“捐款”页面。
  • 删除“捐赠”页面中的所有小部件,但以下小部件除外。
    • 带有仪表板标题和公司徽标的容器小部件,横跨顶部
    • 包含关键指标和全局过滤器面板小部件的容器小部件 – 左侧的垂直列
    • 表格小部件
  • 捐款页面应如下所示。
编辑模式下的捐赠页面,其中包含标题和徽标窗口小部件,关键指标窗口小部件和过滤器窗口小部件。
  • 由于已删除的窗口小部件仍存在于“母版”页面上,因此不会从仪表板中永久删除它们。稍后,您将其中一些添加回Donations页面。
  • 在Key Metrics容器的右侧添加一个16×6容器小部件,位于Worldwide Fundraising标题小部件的正下方。通过选择,将其拖动到位,然后调整大小来执行此操作。
编辑模式下的捐赠页面,新的16 x 6小部件以红色轮廓突出显示。
  • 我们将为每个页面重用此容器小部件,以确保我们具有类似的动画效果大小页面。
  • 通过完成以下任务添加排行榜链接小部件。
    • 在容器小部件下添加一个16×1链接小部件()并将链接名称设置为 Leaderboard。
打开窗口小部件右侧的编辑窗格,并在文本字段中输入排行榜。 它由一个红色框调出,箭头指向小部件,指示文本的显示位置。
  • 为链接小部件设置以下文本样式小部件属性。文字样式设置颜色尺寸20对准剩下
文字样式设置
颜色
尺寸20
对准剩下
选择深色森林蓝色作为颜色。
  1. 干得好。不要担心链接到任何东西。我们稍后会设置链接。
  2. 要快速创建另外两个链接窗口小部件,请选择“ 排行榜”链接窗口小部件,然后单击“ 复制窗口小部件”按钮()两次。Leaderboard链接小部件的两个副本显示在仪表板的底部。
  3. 命名最后两个链接小部件Donations和 Pipeline。
  4. 将Donations链接小部件放在空容器小部件的顶部。
  5. 在Leaderboard小部件的正下方移动Pipeline链接小部件。
  6. 保存仪表板。
 Donations小部件直接位于World Fundraising标题下,Pipeline小部件直接位于排行榜下。
  1. 单击“ 主”选项卡,然后在该页面上选择以下所有小组件。
    • 目标达成文本小部件
    • 扁平规格图
    • 累积捐赠图表要选择多个小部件,请在进行选择时按住Ctrl for Windows或 Cmd for Mac。
目标达标文本,平面规格和累积捐赠窗口小部件由带有1的红色圆角矩形调出。“添加到页面”选项由另一个带有2的红色圆角矩形调出。
  1. 将三个选定的小部件添加到“捐赠”页面。
    1. 选中三个小部件后,单击页面底部的“ 移动/添加 ”。
    2. 单击“ 添加到页面”
    3. 选择捐赠页面作为目的地。
    4. 选择Apply。窗口小部件将添加到“捐赠”页面的底部,该页面现在打开。
  2. 在Donations页面中,将新添加的小部件移动到容器小部件中(在Donations链接小部件下),然后将它们拉伸到右侧以适合。
目标达标文本,平面计量和累积捐赠放置在捐赠页面中并拉伸以适应较大的容器。
  1. 保存仪表板。

干得好。您现在有两个页面:一个包含所有小部件,另一个专门用于捐赠。Donations链接小部件用作容器小部件内区域的标题。接下来,让我们构建排行榜页面来评估客户所有者的表现。我们将使用Leaderboard链接小部件作为此页面上容器小部件的标题。

创建排行榜页面

要分析客户所有者并将其绩效与其他人进行比较,让我们创建一个排行榜。排行榜页面可以对客户所有者进行排名。如果导演想激发一些友好的竞争,账户所有者可以使用这个董事会来看谁是最佳表现者。

要构建页面,我们克隆Donations页面,删除捐赠小部件,然后从Master页面添加Top Account Owners图表。

  • 克隆捐赠页面并调用它Leaderboard。
  • 在“排行榜”页面中,删除三个捐赠小部件,但保留“捐赠”链接小部件。
编辑模式下的排行榜页面。 带有X的红色框表示您应删除目标获取文本,平坦规格和累积捐赠小部件。
  • 将容器窗口小部件向下移动一行。小费要将其他小部件移开,请 在移动容器时按Shift键
在“排行榜”页面上,容器窗口小部件向下移动一行,红色箭头指向下方突出显示移动。
  • 将Donations链接窗口小部件向上移动一行,就在容器窗口小部件的上方。
Donations小部件已向上移动以填充空行。
  • 将Leaderboard链接小部件移动到容器小部件的顶部以作为其新标题。
排行榜链接窗口小部件已移至容器顶部,位于“捐赠”窗口小部件下方。
  • 要缩小间隙,请将“管道”链接窗口小部件和表格向上移动一行。
  • 将“主客户所有者”图表从“主页”页面添加到“排行榜”页面,然后将其展开以适合容器内部。
“最高帐户所有者”图表已添加到“排行榜”页面,由红色矩形调出。
  • 保存仪表板。

太棒了 – 现在你有了排行榜页面!接下来,您将通过创建“管道”页面来完成。通过流程中的每个步骤,您可以更轻松地从团队中获取价值。

创建管道页面

使用相同的过程,通过克隆排行榜页面创建“管道”页面,删除现有图表并添加管道图表。

  • 克隆排行榜页面并命名新页面Pipeline。
现在显示所有页面选项卡,“管道”选项卡以红色矩形突出显示。
  • 删除热门客户所有者图表。
  • 将容器窗口小部件向下移动一行。
容器小部件已向下移动一行,红色箭头指向下方指示方向。
  • 将Leaderboard小部件向上移动一行,位于容器小部件上方。
  • 将Pipeline链接小部件放在容器的顶部。
捐赠,排行榜和管道链接小部件堆叠在一起。
  • 将表向上移动一行以缩小间隙。
  • 按“阶段”和“机会”按“季度”图表从“主页”页面向“管道”页面添加“机会”。
  • 将它们放在容器小部件中并调整大小以适应它们。
“按阶段划分机会”漏斗图表和“按季度计算机会”条形图将添加到“管道”链接窗口小部件下方的容器中,该窗口由红色圆角矩形调出。
  • 保存仪表板。

单击,单击,单击 – 简单。你已经完成了Pipeline页面!现在,您只需要为用户构建一种在页面之间导航的方法。我们现在就照顾好。

通过动画实现分析乐趣

您可以使用“导航”窗口小部件来允许用户在页面之间切换。但是要创建自定义链接和酷炫的动态手风琴效果,让我们使用我们创建的链接小部件。

在Donations页面中,通过修改链接小部件属性将Leaderboard链接小部件连接到Leaderboard页面。

  • 在Donations页面中,选择Leaderboard链接小部件。
  • 在窗口小部件属性的“链接到”字段中,选择“布局 中的页面”,然后在“页面”字段中选择“ 排行榜”
编辑模式下的捐赠页面,选择了排行榜链接窗口小部件,以及使用红色圆角矩形调出的链接到和页面字段。
  • 同样,将Pipeline链接小部件连接到Pipeline页面。
  • 然后,将Donations链接小部件连接到Donations页面。小费如果我们已经在Donations页面上,为什么我们需要连接Donations链接?这是因为链接小部件在Leaderboard和Pipeline页面上重用。我们需要将这些页面链接回Donations页面。
  • 保存仪表板。
  • 要测试链接,请单击,然后单击“捐赠”,“排行榜”或“管道”链接。请注意当您选择每个部分时,这些部分是如何展开和折叠的 – 这是手风琴效果!
  • 单击以继续编辑仪表板。首次打开多页面仪表板时,默认情况下,仪表板会显示第一页。在这种情况下,它是主人。我们不希望用户看到主页面,因为其所有内容现在都可以在其他页面上使用。让我们从第一个位置移动母版页面,以便默认打开捐赠页面。
  • 单击Master旁边的下拉列表,然后单击Move Right。重复此步骤两次以使Master成为最后一个选项卡。由于在打开仪表板时首先显示“捐赠”页面,并且没有指向“主页”的链接,因此用户在查看仪表板时无法访问“母版”页面。整洁的把戏,对吗?
  • 保存仪表板。

优秀!我们使用了三个页面,而不是创建三个单独的仪表板,这使我们可以重用小部件。我们在页面上使用类似的布局来创建一个整洁的手风琴效果,显示和隐藏小部件。

下一步是什么?导演想要一种方法来快速比较每个客户所有者与团队的平均表现。前往下一步学习如何完成此任务。

构建高级分析(2)让数据与有条件的亮点交谈

使用条件格式突出显示关键洞察

仪表板可以充满洞察力。有了这么多信息,用户很容易错过一些东西。值得庆幸的是,有一种方法可以确保他们不这样做。条件格式化可以通过动态突出显示表格,图表和数字小部件中的特定信息来帮助您吸引用户的注意力。

为了解决程序主管对被忽略信息的担忧,您决定添加条件格式。您将使用它来打击高,中,低表现的客户所有者,并引起对大量捐赠的关注。

实现绩效

在原始信息中心中,您根据他们添加到捐赠渠道的金额来确定客户所有者列表,以确定最佳表现者。在新版本中,让我们将它们视觉分类为三个具有条件格式的桶:顶部,中间和低性能。

  1. 转到Worldwide Fundraising In Progress仪表板。它仍应处于编辑模式。小费如果您关闭仪表板并需要导航回其中,则可以在Analytics Studio主菜单中的My Private App中找到它。确保单击以编辑仪表板。
  2. 选择“ 最佳客户所有者”小组件。
  3. 在窗口小部件属性中,向下滚动到“条件格式”部分并展开它。
  4. 在“应用条件格式设置到”字段中,选择“金额总和”。注意您可以使用渐变或分档为度量值着色。默认情况下选择渐变。让我们用垃圾箱来清楚地区分表演者的三个桶。
  5. 选择箱子
  6. 要创建第三个bin,请单击“ 添加Bin”
  7. 为每个箱子设置以下值和颜色。小费输入值时,请勿包含逗号。选择颜色时可以选择任何阴影。箱子值颜色表现不佳<50000000红色中级演员5000万至<55000000黄色最佳表演者> 55000000绿色
  8. 保存仪表板。

干得好。现在ABC Seed的主管可以很容易地看到哪些客户所有者要祝贺以及哪些客户所有者提供帮助。在下一部分中,您将注意力集中在桌子上的大量捐赠机会中,这样他们就不会穿过裂缝。

让我们大肆宣传

是时候关注大量的捐赠机会了。

  1. 在仪表板的底部,选择表格小部件。
  2. 在右侧的窗口小部件属性窗格中,选择“列”选项卡。
  3. 在“选择列”中,选择“ 商机名称”
  4. 展开“条件格式”部分,然后单击“ 添加规则”
  5. 通过在参考列中选择金额来确定金额的着色。
  6. 在“着色方法”中,选择“大于或等于”
  7. 输入1000000值。同样,不要在值中输入逗号。
  8. 将背景颜色设置为绿色。
  9. 点击应用
  10. 保存仪表板。
该表的机会名称单元格以绿色突出显示。

现在,大型捐赠机会以绿色突出显示,使其易于查看。

哇,你的仪表板已经走了很长的路!接下来,您将分解所有信息,以使您的仪表板更容易消化。

构建高级分析(1)将分析仪表板提升到新的水平

学习目标

在这个项目中,你将:

  • 了解提高仪表板可读性和参与度的新方法。
  • 应用条件格式以突出显示窗口小部件中的值。
  • 将仪表板内容分解为单独的动画页面。
  • 添加绑定以根据计算的平均值动态设置参考线。
注意

注意

在开始此项目之前,请确保您已完成Analytics Dashboard Building Basics模块。此外,要完成此处列出的步骤,请使用支持Analytics的浏览器:Firefox,Chrome,Edge或Internet Explorer 11。

下一步去哪儿?

您已经掌握了构建爱因斯坦分析仪表板的基础知识。您构建了包含关键指标,图表,表格和过滤器的仪表板。您为移动设备和桌面设计了不同的布局。

现在是时候开始游戏了!让我们了解一些可以使您的仪表板更具动态性和更易于阅读的高级功能。

准备?我们开工吧!

您在ABC种子的下一个项目

ABC Seeds是一家非营利组织,为在世界各地贫困地区建立学校提供资金。他们雇用您作为他们的Salesforce管理员来帮助建立一个跟踪筹款的系统。

Worldwide Fundraising  -  Starter仪表板在一个地方提供关键指标,目标实现,顶级帐户所有者等。

几个月前,项目主管向您询问她是否可以在一个地方查看有关捐款,捐赠者和客户所有者的指标。因此,在让每个人都参与Salesforce的公益组织成功计划后,您很快就将全球筹款仪表板整合在一起。导演看了一眼,给人留下了深刻的印象。然后,她请求您与筹款团队分享。

但是这位导演今天早上来到你的办公室说:“我们喜欢你的仪表板,但有很多内容让我们无法阅读它。我担心一些客户所有者忽视了一些巨大的潜在捐赠者。也许同样多我们本可以在上个月筹集几百万美元。“哎呀!

在集思广益后,您和您的项目主管同意进行以下改进。澄清数据。通过自动突出价值超过100万美元的机会,让大量潜在捐款跳出页面。使数据可操作。通过将团队成员分为高,中,低表现水桶,显示团队中表现较高(和较低)的成员。这样,导演可以很快看到谁的成就要呼唤,谁需要指导。使数据具有上下文。通过将仪表板重新组织为更小,更集中的块,帮助业务用户快速了解影响捐赠的关键指标和趋势。我们不想错过任何更多的大型捐款,对吗?设定基准。通过显示每个客户所有者的绩效与平均值的比较,快速确定团队的工作方式。账户所有者负责管理所有捐赠账户,包括个人和公司捐赠者。

注册Analytics Developer Edition组织

在您完成此Trailhead项目之前,请注册一个免费的启用Analytics的Developer Edition组织。这个组织是一个安全的环境,你可以练习你正在学习的技能。与常规Developer Edition组织不同,支持Analytics的组件具有有限的Analytics平台许可证,并包含此项目所需的样本数据。在此处注册:developer.salesforce.com/promotions/orgs/wave-de

重要

重要

即使您已经拥有支持Analytics的开发人员版组织,也请注册一个新的组织。较旧的组织不会获得最近发布的功能 – 注册新的功能可确保您获得最新和最好的功能。在某些情况下,如果没有新功能,您无法完成挑战。

注册?大!现在,是时候将您的新组织连接到Trailhead了。如果您已经这样做了,请跳到本步骤的下一部分。

  1. 确保您已登录到Trailhead客户。
  2. 在本页底部的“挑战”部分,从“Trailhead Playground”选项列表中选择“ 登录到Developer Edition ”。
  3. 在登录屏幕上,输入您刚刚设置的Developer Edition的用户名和密码。
  4. 在允许访问?屏幕,单击允许
  5. 想要连接这个组织进行实际操作的挑战吗?屏幕,单击是!保存它。您将被重定向回挑战页面并准备好使用新的开发人员版来获得此徽章。

创建一个安全的工作区

首先,让我们克隆现有的Worldwide Fundraising – Starter仪表板。如果您想要恢复原始版本,最好还是处理副本。

  1. 登录到新的启用Analytics的Developer Edition组织。
  2. 从app launcher()打开Analytics Studio 。
  3. 在ABC Seed应用程序中,打开Worldwide Fundraising – Starter仪表板。注意如果仪表板显示“无法显示此窗口小部件”的错误,请等待一两分钟,然后刷新此页面。如果尚未创建窗口小部件的基础数据集,则会发生此错误。注册Analytics DE组织时,将为您创建此数据集。
  4. 克隆仪表盘,单击和克隆的新标签
  5. 单击以保存仪表板。
  6. 将克隆的仪表板命名Worldwide Fundraising In Progress 并将其保存在“ 我的私人应用程序”中
  7. 关闭Worldwide Fundraising – Starter仪表板,以免意外更新。

大!现在,您的私人工作区中有一个仪表板的副本。您可以更新副本并进行调整,直到它准备就绪 – 您不必担心影响日常业务,因为您的原始产品仍然可供用户使用。在下一个项目步骤中,您可以通过动态突出显示表格单元格和图表段来编辑仪表板以吸引用户注意特定结果。