应用模板(5)使用应用程序自定义功能增强您的模板

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解如何将自定义UI组件添加到模板,以便用户可以更改其应用程序的UI。
  • 将仪表板背景颜色选择器添加到配置向导。

添加颜色,添加Pizzazz

你刚刚学到的关于模板的内容让你充满了兴趣。您了解不同的模板JSON文件以及每个文件的作用。你看到了足够近的代码,可以用模板做一些非常酷的事情 – 你认为CEO和DTC合作伙伴都会喜欢这些。所以你决定实施你的一个宠物想法。

在设计Execs Only应用程序和其他Analytics仪表板时,您已经想知道如何使它们更加丰富多彩。通过Analytics UI,您可以更改某些仪表板颜色。你有一个想法,以进一步采取这一点!

您一直在使用Visualforce页面自定义UI组件 – 颜色选择器。并且您想将其添加到仅限Execs。您的想法是合作伙伴可以使用选择器来修改仪表板背景颜色。他们可以选择他们的企业颜色,或添加其他颜色,使仪表板真正脱颖而出。

关于Visualforce的一点点

Visualforce是Salesforce的解决方案,用于在Lightning平台上构建复杂的自定义用户界面。Visualforce页面允许用户修改UI以适合他们自己的品牌,以匹配Lightning Design System等标准,或大多数其他标准。通过多种方式访问​​Lightning平台,包括Apex控制器,REST API和JavaScript Remoting,Visualforce为您提供了一种开发向导页面的好方法,可以实现强大的应用程序自定义。

我们在这里不会更多地谈论Visualforce,因为它是自己的Trailhead模块的主题,您可以在参考资料部分找到Visualforce开发人员指南。我只想说它开发了一个可以自定义Salesforce页面的颜色选择器,你会很高兴看到你是否可以将它添加到Execs Only应用程序中。而且你很确定合作伙伴也会感到兴奋!

注意

注意

我们已经为此单元的下载提供了Visualforce颜色选择器的代码。请参阅参考资料部分中的下载链接。在中查找颜色选择器文件网页 和 staticresources 在里面 EATP2 文件夹,包含模板2文件的文件夹。

将颜色选择器添加到模板中

因此,您决定将另一个页面添加到“仅限执行者”向导,以便合作伙伴选择自己的仪表板颜色。我们开始做吧!

Visualforce颜色选择器文件

首先,将颜色选择器Visualforce页面的文件添加到模板中。您可以在红色框中看到它们:

该 网页目录的一部分包括选择器的Visualforce页面。颜色选择器的主页是colorTest.page。接下来,在您在最后一个单元中编辑的相同模板JSON文件中引用颜色选择器。从添加开始rules.json就像我们在前面的例子中所做的那样:

{
         //1-RULE FOR CHANGING SALES DASHBOARD BACKGROUND
	  "name": "Exec_Overview_Sales_Performance_backgroundColor",
	  "appliesTo": [
	    {
	      "type": "dashboard",
	      "name": "Exec_Overview_Sales_Performance"
	    }
	  ],
	  "actions": [
	    {
	      "action": "set",
	      "description": "Set the value for state.gridLayouts[0].style.backgroundColor in Exec_Overview_Sales_Performance.",
	      "path": "$.state.gridLayouts[0].style.backgroundColor",
	      "value": "${Variables.Exec_Overview_Sales_Performance1_state_gridLayouts0_style_backgroundColor}"
	    }
	  ]
	},
	{
         //2-RULE FOR CHANGING PIPELINE DASHBOARD BACKGROUND
	  "name": "Exec_Overview_Pipeline_Performance_backgroundColor",
	  "appliesTo": [
	    {
	      "type": "dashboard",
	      "name": "Exec_Overview_Pipeline_Performance"
	    }
	  ],
	  "actions": [
	    {
	      "action": "set",
	      "description": "Set the value for state.gridLayouts[0].style.backgroundColor in the Exec Overview - Pipeline Performance dashboard.",
	      "path": "$.state.gridLayouts[0].style.backgroundColor",
	      "value": "${Variables.Exec_Overview_Pipeline_Performance_PipelineDetails_backgroundColor}"
	    }
	  ]
	 },
	 {
         //1-RULE FOR CHANGING SERVICE DASHBOARD BACKGROUND
         "name": "Exec_Overview_Service_Performance_backgroundColor",
	  "appliesTo": [
	    {
		"type": "dashboard",
		"name": "Exec_Overview_Service_Performance"
	    }
	  ],
	  "actions": [
	    {
		"action": "set",
		"description": "Set the value for state.gridLayouts[0].style.backgroundColor in the Exec Overview - Service Performance dashboard.",
		"path": "$.state.gridLayouts[0].style.backgroundColor",
		"value": "${Variables.Exec_Overview_Service_Performance_ServiceDetails_backgroundColor}"
	     }
	   ]
	 }

复制

我们添加了三条新规则 规则文件的一部分。他们每个人都定义了一个组要执行的操作 – 第一个在Sales Performance仪表板上,第二个在Pipeline Performance上,第三个在Service Performance上。操作:根据使用颜色选择器进行的选择设置仪表板背景颜色。和之前的规则一样,每个都指向一个变量。

以下是新的变量 variables.json:

  
  //1-VARIABLE FOR SALES DASHBOARD
  "Exec_Overview_Sales_Performance_backgroundColor": {
    "label": "Click the color-picker and choose the background color for the Sales Performance dashboard",
    "description": "",
    "defaultValue": "#C5D3E0",
    "variableType": {
      "type": "StringType"
    }
  },
  //1-VARIABLE FOR PIPELINE DASHBOARD
  "Exec_Overview_Pipeline_Performance_backgroundColor": {
	"label": "Click the color-picker and choose the background color for the Pipeline Performance dashboard",
	"description": "",
    "defaultValue": "#C5D3E0",
    "variableType": {
      "type": "StringType"
    }
  },
  //3-VARIABLE FOR SERVICE DASHBOARD
  "Exec_Overview_Service_Performance_backgroundColor": {
	"label": "Click the color-picker and choose the background color for the Service Performance dashboard",
	"description": "",
	"defaultValue": "#C5D3E0",
	"variableType": {
		"type": "StringType"
	}

复制

该文件包含每个仪表板的变量。例如,Sales Performance仪表板的变量是Exec_Overview_Sales_Performance_backgroundColor。它使用户能够选择颜色。该变量定义了一个默认值,#C5D3E0,一种不起眼的灰色阴影。该变量还包括要在向导中显示的文本,例如,“单击颜色选择器,然后选择Sales Performance仪表板的背景颜色。”

最后,这是 ui.json它在具有地理位置,新业务和案例数据问题的页面之后向向导添加了一个页面。新页面包含UI元素,以使用Visualforce颜色选择器更改每个仪表板的颜色。

{
  "pages": [
    {
      "title": "Create Execs Only App",
      "variables": [
        { "name": "Geography" },
        { "name": "Source_L2" },
        { "name": "SObjectChoices" }
      ]
    },
       //THE NEW WIZARD PAGE
	{
	  "title": "Execs Only Dashboard Styling",
	  "variables": [
	    {
	      "name": "Exec_Overview_Sales_Performance_backgroundColor"
	    },
	    {
	      "name": "Exec_Overview_Pipeline_Performance_backgroundColor"
        },
	    {
	       "name": "Exec_Overview_Service_Performance_backgroundColor"
	    }
      ],
      "vfPage":{
        "namespace": "c",
        "name": "colorTest"
      }
	}
  ]
}

复制

您可以在标题中看到我们在上一个单元中添加到向导的页面 “创建仅限应用程序”。新页面有标题“仪表板造型” 并按其名称引用颜色选择器, “colorTest” 在里面 vfPage 部分。

我们用新的JSON做了什么?我们在向导中添加了一个页面,让我们的合作伙伴为Execs Only仪表板选择背景颜色。我们这个令人兴奋的首席执行官会为此而疯狂!而且你很高兴向她展示你抓住你的笔记本电脑并跑到她的办公室。

与首席执行官展示和交流

你很幸运 – 她在那里,她在会议之间。您打开笔记本电脑,登录Salesforce Analytics Studio,并向她显示新版本的Execs Only。

重要

重要

如果您使用Chrome浏览器,请确保它已缩放至至少65%,以便Analytics页面按预期显示。

  • 登录您在第一个单元中创建的Developer Edition组织。
  • 从应用选择器中选择Analytics Studio
  • 单击右上角的“ 创建”,然后选择“ 应用”
  • 选择从模板开始,然后单击 继续
  • 滚动到仅限执行模板2并选择它。然后单击 继续。一定要选择模板2
  • 选择仅限执行模板2,然后单击 继续。单击继续,直到看到新向导的第一页。
新向导的第一页有三个问题
  • “停在那儿!”首席执行官说。“看起来合作伙伴有他们要求的所有选项。他们可以更改地理位置和新业务数据的选择,并根据需要添加服务仪表板。太棒了!“你用头枕一下,想一想,”等到她看到颜色选择器。“
  • 单击继续,直到进入可以为应用命名的屏幕。输入名称Exec App 1,然后单击“ 创建”。这会打开应用程序创建进度屏幕。它会向您显示Analytics在创建应用程序时在幕后执行的操作。
  • 单击“ 看起来不错”,然后转到下一页。单击第一个仪表板名称下的圆圈和….
带颜色选择器的向导页面

“Amazeballs,”首席执行官大声说道。“合作伙伴可以为他们想要的仪表板上色吗?事实上,我希望我使用我最喜欢的颜色粉红色。那太酷了!“您继续创建应用程序,包括首席执行官的雅致色彩选择。我们不会告诉您如何做到这一点 – 这是本单元结束时的挑战,您需要做的最后一件事就是完成模板简介徽章。不过,这是粉红色的销售业绩。

注意

注意

如果仪表板中缺少数据,请再次运行Trailhead Data Manager。有关说明,请参阅此Trailhead模块中的“了解模板的工作原理”。请务必在您在挑战中创建的应用上运行它。(不是您在“了解模板工作原理”中创建的应用程序版本。 运行数据管理器不是完成徽章所必需的。

销售业绩仪表板与热粉红色背景

很好,是吗?我们也可以告诉你CEO被淘汰了。她确信你的工作确保了合作伙伴的忠诚度。她给你休息一周,并在下周一来到你面前时给你一个惊喜。

你的想象力是极限

现在您已经看到了编辑Analytics Templates JSON文件的内容,您已准备好开始使用自己的模板。您首先需要一个应用程序,您可以从参考资料部分中引用的Salesforce Einstein Analytics帮助中了解所有相关信息。您还可以使用我们为本机创建的模板,您可以从参考资料部分的链接下载该模板。

请记住:创建模板和编辑JSON文件只是该过程的第一步。您还必须在模板准备好分发之前部署并测试该模板。您可以在“参考资料”部分中引用的“分析模板开发人员指南”中了解整个模板开发过程。

您可以使用Analytics模板执行的操作比我们在此处显示的要多得多。我们经历的示例旨在让您熟悉模板文件的结构。你已经看到哪个文件做了什么,并且见证了JSON可以提供的功能。您还看到了添加到模板中的内容有多么富有创意。在这种情况下,我们添加了一个带有自定义UI组件的Visualforce页面。

你的想象力是极限。分析模板以及爱因斯坦分析和Salesforce平台为您提供了大量选项,可用于您可以使用自己的模板执行的操作。

应用模板(4)通过添加向导使模板更智能

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解如何向模板添加向导问题。
  • 说明如何添加向导问题并对模板文件进行其他更改可以向应用添加新的仪表板。

解决缺失仪表板的情况

在本单元中,我们将展示如何为我们的模板添加风味以及加强应用程序的基础功能。我们将通过向应用添加配置向导来执行此操作,其中包含一系列有关用户希望Analytics创建应用的方式的问题。你不会自己做这些,因为我们的目的是让你体验模板的力量。但是我们会很好地了解如何开始使用自己的模板。

让我们从添加服务性能仪表板的代码开始。请记住,原始模板不会创建它。为什么不?首先,因为JSON文件中没有引用仪表板。还有另一个原因。仪表板运行来自Salesforce Cases对象的数据–DTC客户服务用于跟踪约定。我们的原始模板不会将案例数据添加到应用程序,因此应用程序中没有数据可用于填充仪表板。我们必须添加逻辑来添加案例。以下是我们必须采取的步骤:

  1. 添加服务性能 模板info.json 以及一个覆盖,可以添加案例到应用程序。
  2. 添加规则 rules.json 告诉模板在应用程序中包含案例。
  3. 修改 variables.json使用向导问题让合作伙伴添加案例,如果他们的组织使用该对象。(这还取决于他们是否要将服务性能仪表板添加到应用程序。)
  4. 编辑 ui.json 向向导添加有关个案的问题。

让我们看看每个变化的代码。首先,这是原始版本的仪表板部分模板info.json有两个仪表板参考。引用指向基本应用程序的两个仪表板的JSON文件,Exec_Overview_Pipeline_Performance.json 和 Exec_Overview_Sales_Performance.json:

"dashboards" : [ {
    "file" : "dashboard/Exec_Overview_Pipeline_Performance.json",
    "name" : "Exec_Overview_Pipeline_Performance_PartOne",
    "label" : "Exec Overview - Pipeline Performance"
  }, {
    "file" : "dashboard/Exec_Overview_Sales_Performance.json",
    "name" : "Exec_Overview_Sales_Performance_PartOne",
    "label" : "Exec Overview - Sales Performance"
  } ],

复制这是经过编辑的版本,第三个仪表板参考 Exec_Overview_Service_Performance.json 和覆盖案例数据的覆盖:

"dashboards" : [ {
    "file" : "dashboard/Exec_Overview_Pipeline_Performance.json",
    "name" : "Exec_Overview_Pipeline_Performance",
    "label" : "Exec Overview - Pipeline Performance"
  }, {
    "file" : "dashboard/Exec_Overview_Sales_Performance.json",
    "name" : "Exec_Overview_Sales_Performance",
    "label" : "Exec Overview - Sales Performance"
  }, {
    "condition" : "${Constants.HasCases || Variables.Overrides.createAllDashboards}",
    "file" : "dashboard/Exec_Overview_Service_Performance.json",
    "name" : "Exec_Overview_Service_Performance",
    "label" : "Exec Overview - Service Performance"
  } ],

复制

您添加条件语句 模板info.json 告诉应用程序包含基于给定变量的仪表板或数据集。在这种情况下,条件确定用户是否将Cases对象添加到应用程序(Constants.HasCases || Variables.Overrides … ..)。这意味着当用户创建应用程序时,Analytics会查找名为的常量HasCases。如果它在那里,它会添加服务性能仪表板。如果没有,它会离开仪表板。这为合作伙伴提供了一个选择:如果他们的组织使用Cases对象来跟踪Salesforce中的服务约定,他们可以将对象添加到仅限Execs应用程序,他们将获得服务性能仪表板。如果他们不这样做,他们可以把它留下来。在哪里 HasCases不断来自?也许你还记得那个rules.json 有一个常量部分,其中没有任何内容:

{
  "constants": [],
  "rules": []
}

复制

注意

注意

记住:我们指的是 模板到应用,rules.json 文件使用简写 rules.json 使这些说明更容易阅读。我们添加一个常量调用 HasCases 告诉Analytics根据变量包含Cases sObject Variables.SObjectChoices。

  "constants": [
    {
      "name": "HasCases",
      "value": "${array:contains(Variables.SObjectChoices, 'Cases')}"
    } 
  ]

复制Analytics在哪里查找该变量?你猜到了:variables.json。我们添加一个SObjectChoices 变量:

"SObjectChoices": {
    "label": "Choose additional objects to include in your app. Selecting Cases will add the Service Performance dashboard and a Cases dataset",
    "description": "You can analyze data and build out additional dashboards using data from the additional object.",
    "defaultValue": [],
    "required": false,
    "variableType": {
      "type": "ArrayType",
      "itemsType": {
        "enums": [
	      "Cases"
        ],
        "type": "StringType"  
      }
    }
  },

复制

您可以在以下位置查看向导问题的文本: Choose additional objects to include in your app。你也可以看到“案例” 作为一个 枚举 下 “itemsType”。最后,这是来自的JSON ui.json 告诉向导显示反映新问题的问题 SObjectChoices 变量:

  "pages": [
    {
      "title": "Create Execs Only App",
      "variables": [
        { "name": "SObjectChoices" }
      ]
    },

复制

如果你还记得原作 ui.json 文件是空的。

巫师出生

就是这样。让我们回顾一下新JSON对我们模板的作用:

  1. 添加一个带有单个问题的向导,询问用户是否要将Cases对象中的数据添加到应用程序。
  2. 告诉Analytics在创建应用时向其添加个案。这会向应用添加一个新的Cases数据集。
  3. 告诉Analytics使用案例数据创建服务绩效信息中心。
“仅限执行者”向导,其中包含有关向应用添加案例的新问题。

非常酷 – 少量简单的代码可以带来强大的结果。但我们还没有完成。请记住,首席执行官要求我们在模板中添加一些其他选项。我们接下来就这样做。

相同的仪表板,不同的数据

DTC的合作伙伴询问CEO是否可以选择Execs Only仪表板显示有关地理和新业务来源的数据。DTC的版本根据“客户”对象“帐单国家/地区”字段显示地理数据。这是DTC用于跟踪客户位置的主要字段。应用程序仪表板根据“机会”对象中的“潜在客户”字段显示新业务 – 再次,字段DTC代表用于指示潜在的新业务。如何让他们控制他们在Execs Only版本中看到的数据?通过向向导添加问题。你是怎么做到的?通过编辑JSON文件,您可能已经领先于我们了。如果您仔细阅读上一节,您可能已经找出要编辑的文件:

  1. rules.json,您将在其中定义仪表板对向导中所选字段的数据执行的操作。
  2. variables.json,您可以在其中添加向导问题并指定合作伙伴在回答问题时可以选择的值。
  3. ui.json,您将确定向导显示问题的顺序。

我们不改变 模板info.json 因为我们没有向应用添加任何元素 – 只是更改其中包含的一些数据。

再说一次,我们来看看代码。记住另一个空白部分rules.json那就是规则。要添加有关要在仪表板中显示的特定数据的问题,我们会向该部分添加两个规则。这是第一条规则的文件顶部,ReplaceDashboardVariables:

  "rules": [
    {
      "name": "ReplaceDashboardVariables",     
      "appliesTo": [
        {
          "type": "dashboard",
          "name": "*"
        }
      ],
      "actions": [
        {
          //1-THIS ACTION SETS NEW BUSINESS SOURCE FIELD NAME
          "action": "set",
          "description": "Replace LeadSource Dimension",
          "path": "$..*",
          "value": "${string:replace(Rules.CurrentNode,\"LeadSource\", Variables.Source_L2.fieldName)}"
        },
        {
          //2-THIS ACTION SETS LABEL FOR FILTER WITH NEW BUSINESS SOURCE DATA
          "action": "set",
          "description": "Replace LeadSource Dimension",
          "path": "$..*",
          "value": "${string:replace(Rules.CurrentNode,\"Lead Source\", Variables.Source_L2.fieldLabel)}"
        },
        {
          //3-THIS ACTION SETS GEOGRAPHY FIELD NAME
          "action": "set",
          "description": "Replace Geography Dimension",
          "path": "$..*",
          "value": "${string:replace(Rules.CurrentNode,\"BillingCountry\", Variables.Geography.fieldName)}"
        },
        {
         //4-THIS ACTION SETS LABEL FOR FILTER WITH GEOGRAPHY DATA
          "action": "set",
          "description": "Replace Geography Dimension",
          "path": "$..*",
          "value": "${string:replace(Rules.CurrentNode,\"Billing Country\", Variables.Geography.fieldLabel)}"
        }
      ]
    },

复制

该 ReplaceDashboardVariables如果用户从向导中选择“Lead Source”以外的值,则规则将替换仪表板中默认维度的标签和名称。规则定义了几个组 动作。在这种情况下,操作在仪表板中设置值。操作1设置字段名称(字段名)合作伙伴选择指定新业务的来源。正如您之前所见,在Execs Only中,来自Lead Source字段的项目,例如口口相传,公共关系等。操作2设置包含该字段数据的过滤器标签(FieldLabel联合)。

Execs Only Lead Source小部件显示原始标签1(Lead Source)和字段值(2)Employee ref,Public Relations,等等

这是Pipeline Performance仪表板中的Lead Source图表。它显示标签 Lead Source(1)和来自Lead Source字段(2)的项目。合作伙伴希望能够选择其他字段作为新业务的来源。他们选择的字段 – 比如新业务 – 替换潜在客户来源,新业务字段中的值取代了员工参考公共关系等。

Execs仅显示原始标签的地理数据

动作3和4对地理数据执行相同操作。在“仅限执行”中,该项目来自“结算国家/地区”字段(国家/地区名称为加拿大,美国等)和标签“ 结算国家/地区”

这是第二条规则 ReplaceWorkflowVariables,适用于数据流文件。(工作流程指的是应用程序的数据流。)操作5替换数据流中的新业务源数据。行动6对地理数据做同样的事情。

    
{
      "name": "ReplaceWorkflowVariables",     
      "appliesTo": [
        {
          "type": "workflow",
          "name": "*"
        }
      ],
      "actions": [
        {
          //5-THIS ACTION CHANGES NEW BUSINESS SOURCE DATA IN THE DATAFLOW 
          "action": "set",
          "description": "Replace LeadSource Dimension",
          "path": "$..*",
          "value": "${string:replace(Rules.CurrentNode,\"LeadSource\", Variables.Source_L2.fieldName)}"
        }, 
        {
          //6-THIS ACTION CHANGES GEOGRAPHIC DATA IN THE DATAFLOW
          "action": "set",
          "description": "Replace BillingCountry Dimension",
          "path": "$..*",
          "value": "${string:replace(Rules.CurrentNode,\"BillingCountry\", Variables.Geography.fieldName)}"
        }      
      ]
    },

复制我们所有的新动作都指向变量(例如, Variables.Geography.fieldName),定义于 variables.json。

  
   //1-VARIABLE FOR GEOGRAPHIC DATA
  "Geography": {
    "label": "What field do you want to use to segment customers by geography?",
    "description": "Choose how Execs Only filters geographic data.",
    "defaultValue": {
      "sobjectName": "Account",
      "fieldName": "BillingCountry"
    },
    "required": true,
    "excludeSelected": true,
    "excludes": [
      "Name",
      "Industry"
    ],
    "variableType": {
      "type": "SobjectFieldType",
      "dataType": "xsd:string"
    }
  },
  //2-VARIABLE FOR SOURCES OF NEW BUSINESS
  "Source_L2": {
    "label": "What field do you want to use to segment sources for new business?",
    "description": "Choose how Execs Only filters data about new business sources.",
    "defaultValue": {
      "sobjectName": "Opportunity",
      "fieldName": "LeadSource"
    },
    "required": true,
    "excludeSelected": true,
    "excludes": [
      "Name",
      "StageName",
      "ForecastCategory",
      "ForecastCategoryName"
    ],
    "variableType": {
      "type": "SobjectFieldType",
      "dataType": "xsd:string"
    }
  },
  //3-ORIGINAL VARIABLE FROM PREVIOUS VERSION OF FILE
  "Overrides": {
    "required": true,
    "description": "Internal configuration to allow asset creation overrides, not to be displayed in UI.",
    "defaultValue": {
      "createAllDashboards": false
    },
    "variableType": {
      "type": "ObjectType",
      "properties": {
        "createAllDashboards": {
          "type": "BooleanType"
        }
      },
      "strictValidation": true
    }
  },

复制

变量1显示有关地理数据的向导问题和帮助合作伙伴选择答案的说明。它还指定哪个sObject包含合作伙伴组织中将在向导中作为有效答案的值。该模板使用答案创建自定义仪表板体验。对于有关新业务来源的向导问题,变量2执行相同的操作。变量3是原始覆盖,我们已经讨论过了。最后,这是来自的代码 ui.json确定新向导如何排序问题。请注意,它还包括有关向仅限Execs应用添加案例的问题(SObjectChoices)。

  "pages": [
    {
      "title": "Create Execs Only App",
      "variables": [
        { "name": "Geography" }, //QUESTION ABOUT GEOGRAPHIC DATA
        { "name": "Source_L2" }, //QUESTION ABOUT SOURCES OF NEW BUSINESS
        { "name": "SObjectChoices" } //QUESTION ABOUT ADDING CASES DATA
      ]
    }

复制

让巫师更聪明

让我们回顾一下我们添加的JSON对我们模板的作用:

  1. 使用更多问题使向导“更智能”。除了有关案例数据的问题之外,用户现在还可以回答有关地理和新业务来源的问题。
  2. 允许合作伙伴选择用于细分地理位置和跟踪新业务来源的字段。
  3. 确保数据最终位于仪表板和数据集中的正确位置。
Execs Only向导有三个问题

感谢一些JSON代码,我们的模板现在让合作伙伴可以选择如何创建他们的应用程序。他们可以添加服务性能仪表板。他们还可以确保应用程序的仪表板反映他们存储(以及查看)数据的方式。

你很高兴向首席执行官展示它 – 你知道她也会很兴奋。但是当你和JSON一起工作的时候,你已经有了一些你认为会真正让她失望的想法 – 而你的伙伴们也会这么做。你决定在去CEO之前尝试一下这些想法。

在进一步增强模板之前,请通过回答页面底部的问题继续处理Analytics模板徽章,

应用模板(3)探索模板结构

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述Analytics模板的各个部分。
  • 列出构成Analytics模板的文件。
  • 描述每个Analytics Templates文件控制的内容。

首席执行官提高了标准

在完成最后一个单元之后,您会向首席执行官展示新模板的工作原理。(好吧,自从我们制作模板以来你并没有做太多事情,但是现在,让我们假装你做了。)所以你带领CEO完成应用程序创建过程并向她展示应用程序中的仪表板,销售业绩和管道绩效主管概述。

首席执行官非常感激,但她想要更多。(当然,她这样做!)“自从我们上次讨论以来,我发现我们的一些合作伙伴使用了Service Cloud,并且也想要这个服务性能仪表板。我想让它变得非常简单 – 我们不想让任何人有一个不爱我们的理由。我们可以给他们添加该仪表板的选项吗?

“而且,事实证明我们的一些合作伙伴挑剔,挑剔,挑剔。我在每周电话会议期间使用仪表板,有些人希望他们可以查看不同的数据。他们中的一些人询问了显示其客户所在位置的不同方式。还有其他人提到他们不按我们的方式跟踪新业务。“

为了确保你知道她在说什么,你打开应用程序并让她告诉你。

执行程序概述仪表板详细信息

她说,“看看结算国家?我们的一些小型合作伙伴希望通过州或城市来查看。看看Lead Source?这表明我们如何获得新业务,但我们的许多合作伙伴并没有使用相同的术语。你能改变吗?“

幸运的是,您已经查看了“分析模板开发人员指南”,并且您已经了解了解决方案:编辑模板以添加配置向导,其中包含可让用户自定义其应用版本的问题。请记住,Execs Only 1是exec app的普通版本,不可能有任何变化。

在编辑模板之前,您需要了解其中的内容。在本单元中,我们运行模板文件,向您展示他们如何控制模板,最终控制您从中创建的应用程序。

模板JSON文件

分析模板文件目录

从Analytics应用程序创建模板时,您将获得如下所示的文件目录:

它包括组成模板对象的JSON文件。他们定义仪表板,数据集(external_files)和数据流。它还包括您编辑的文件以添加向导和其他功能。请注意,这些文件仅在创建模板后检索元数据时可用。要了解有关该内容的更多信息,请单击本单元末尾参考资料部分的“分析模板开发人员指南”中的“检索(导出)WaveTemplate对象”链接。

  • 模板info.json 管理模板的所有元素,包括有关模板的元数据信息,定义仪表板和镜头的Analytics对象以及属于模板的其他文件。
  • ui.json管理驱动应用程序创建的配置向导。它定义了向导页面的数量,向导问题的顺序以及您希望用户查看的任何消息。
  • variables.json包含所有模板变量,包括向导问题的文本和答案的规范。变量还定义了条件问题。例如,仅当组织包含某些数据时,您可能希望向导中显示一些问题。或者,您可能希望根据更一般的向导问题的答案添加更具体的问题。
  • 模板到应用,rules.json定义模板遵循的规则。例如,您可以定义一个规则,指定如果组织不使用某些Salesforce对象,则应用程序不会在仪表板中引用它们或将它们包含在数据流中。规则还定义了变量的处理方式。例如,如果向导询问要在客户的过滤器中包含哪些字段,模板到应用,rules.json 确定该选项在仪表板中的反映方式。注意我们将此文件的名称缩写为 rules.json 在本单元的其余部分,以便于阅读。
  • folder.json 组织仪表板的各个部分,例如,让您在应用程序中设置仪表板的顺序,而不是按字母顺序保留它们。

如果你的眼睛很敏锐,你可能已经注意到我们缺少的服务性能仪表板的JSON文件(Exec_Overview_Service_Performance.json)。我们稍后再回过头来看看。

遇见老板:Template-info.JSON

让我们看一下来自Execs Only Template 1的那些文件 模板info.JSON。

{
  "assetVersion" : 41,
  "name" : "Trailhead_Template_PartOne",
  "releaseInfo" : {
    "templateVersion" : "4.0"
  },
  //1-THE DASHBOARDS
  "dashboards" : [ {
    "file" : "dashboard/Exec_Overview_Pipeline_Performance.json",
    "name" : "Exec_Overview_Pipeline_Performance_PartOne",
    "label" : "Exec Overview - Pipeline Performance"
  }, {
    "file" : "dashboard/Exec_Overview_Sales_Performance.json",
    "name" : "Exec_Overview_Sales_Performance_PartOne",
    "label" : "Exec Overview - Sales Performance"
  } ],
  //2-TEMPLATE DESCRIPTION
  "description" : "Unlock the power of Einstein Analytics Templates.",
  "eltDataflows" : [ {
    "file" : "workflow/SalesAnalyticsDataflow.json"
  } ],
  //3-THE DATASETS
  "datasetFiles" : [ {
    "label" : "Users",
    "name" : "user_PartOne"
  }, {
    "label" : "Opportunities",
    "name" : "opportunity_PartOne",
    "userXmd" : "external_files/opportunity_XMD_template.json"
  }, {
    "label" : "User Allocation",
    "name" : "quota_PartOne",
    "userXmd" : "external_files/quota_XMD_template.json"
  }, {
    "label" : "Pipeline Trending",
    "name" : "pipeline_trending_PartOne",
    "userXmd" : "external_files/pipeline_trending_XMD_template.json"
  } ],
  "externalFiles" : [ {
    "file" : "external_files/plain_quota.csv",
    "name" : "plain_quota_PartOne",
    "schema" : "external_files/plain_quota.json",
    "type" : "CSV"
  } ],
  //4-THE TEMPLATE NAME
  "label" : "Execs Only Template 1",
  //5-REFERENCES TO OTHER FILES
  "folderDefinition" : "folder.json",
  "rules" : [ {
    "type" : "templateToApp",
    "file" : "template-to-app-rules.json"
  } ],
  "uiDefinition" : "ui.json",
  "variableDefinition" : "variables.json",
  "icons" : {
    "appBadge" : {
      "name" : "16.png"
    },
    "templateBadge" : {
      "name" : "trailhead_icon_160x160"
    },
    "templateDetail" : {
      "name" : "trailhead_detail"
    }
  }  
}

复制一个好的思考方式 模板info.JSON是它负责模板。它包含创建应用程序所需的所有信息。您可以看到模板和版本信息(前几行),仪表板(注释中的1),模板描述(2),数据集(3)和模板名称(4)的元数据。如果仔细查看文件的底部,您会看到对其他3个JSON文件的引用(5)。

重要

重要

此模块中的代码示例表示将仅限执行模板1(EATP1)升级到仅限执行模板2(EATP2)所需的主要步骤。我们建议您在尝试自己使用之前删除注释,因为JSON不支持注释。您可以从本机末尾的参考资料部分的链接下载完整,正常运行,未注释的模板文件。

变量,UI和规则

让我们仔细看看其他模板对象文件,从开始 variables.json。

{
  //1-THE DEFAULT VARIABLE
  "variableType": {
    "type": "ObjectType",
    "properties": {
      "createAllDashboards": {
        "type": "BooleanType"
       }
     },
  //2-THE OVERRIDE
  "Overrides": {
    "required": true,
    "description": "Internal configuration to allow asset creation overrides, not to be displayed in UI.",
    "defaultValue": {
      "createAllDashboards": false
    },
      "strictValidation": true
    }
  }
}

复制

该文件包含一个用于创建所有资产的默认变量(1),即 createAllDashboards。

它还包括一个覆盖(2),设置为 假。这意味着如果我们希望模板创建除了中提到的仪表板之外的任何仪表板template_info.json – 即我们缺少的服务性能仪表板 – 我们必须明确说出来。现在请记住这一点 – 我们很快就会展示该怎么做。

接下来,我们来看看 ui.json。该文件确定配置向导的内容。Execs Only 1没有向导,因此文件中没有任何内容 – 默认情况。

{
  "pages": [
  ]
}

复制

最后,这里是Execs Only 1 rules.json文件,默认也为空。由于用户无法从向导问题中做出任何选择,因此没有关于如何更改仪表板的规则。请注意,有两个部分:常量和规则。我们稍后会详细说明。

{
  "constants": [],
  "rules": []
}

复制

为了给首席执行官和我们的合作伙伴 – 他们想要什么,我们将编辑所有4个文件。我们将向您展示在接下来的两个单元中如何完成。但首先,还有一些问题可以帮助您获得此模块的徽章。

应用模板(2)了解模板的工作原理

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述爱因斯坦分析应用和模板。
  • 列出构成Analytics模板的文件
  • 从模板创建应用程序并了解其内容。

如果应用程序是房屋,则模板是蓝图

在深入了解模板开发的细节之前,先了解一些架构,以帮助您了解应用程序和模板的相关性。

你知道房屋计划是如何运作的,对吗?建筑师绘制一个,然后建筑商对几个房屋使用相同的基本计划,每个房屋都有自己的特定功能,以满足买家。每个房子都遵循相同的基本计划,但其中一个结合了厨房和家庭房。或者另一个有额外的壁橱或更大的浴室。另一个有更大的窗户和更多的门。每个都使用略有不同的装饰材料 – 带状疱疹,灰泥,隔板,砖,木板。

这也是模板的工作方式。开发团队首先创建一个应用程序 – 一组Analytics数据集,仪表板,镜头和数据流。

Analytics应用程序的成分

他们使用“分析模板”从应用程序创建模板,模板成为应用程序的蓝图。应用程序的“计划”以模板对象的形式表示,模板对象由多个JSON文件组成。

然后,其他组织可以使用该蓝图来创建自己的应用程序版本。但他们可以根据自己的分析需求使用Salesforce组织中的数据创建应用程序。他们可能希望添加Salesforce对象或使用自定义安全设置。或者根据不同的字段或术语过滤客户数据。或者创建更少或更多的仪表板。

Salesforce创建了各种各样的模板。我们从广泛的通用模板开始,创建了销售和服务分析应用程序。最近,我们为更具针对性的应用添加了模板,例如广告系列,变更,零售银行和健康云分析。

每个模板都基于一个应用程序,其中包含由爱因斯坦分析开发团队创建的数据集,仪表板和镜头。您可以使用我们的模板创建自己的应用程序版本,以分析Salesforce数据。如果您花了任何时间与Salesforce Analytics合作,也许您已经创建了自己的应用程序,而您的团队正在使用它们。

关于模板的另一点:它们对于分析Salesforce数据的应用程序更有用。您可以为使用非Salesforce数据的应用程序创建模板。但它们要复杂得多,需要更多工作才能将非Salesforce数据导入Analytics。出于本模块的目的,我们将使用仅包含Salesforce数据的应用程序。

模板的剖析

您和您的分析团队只是为了创建Execs Only应用程序而流下了鲜血,汗水和泪水。借助Analytics模板,您可以根据应用创建模板,以便为其他人节省您刚才遇到的麻烦。创建模板只是分发应用程序的过程的一部分。我们不会在此处显示如何创建模板。为了快速启动学习过程,我们创建了用于此模块中示例的模板。它们位于我们在上一个单元的参考资料部分中提到的下载文件中。

注意

注意

您可以在“Analytics模板开发人员指南”中了解模板创建过程。请参阅本单元末尾的参考资料。

您创建的原始应用程序称为“主应用程序”,用于创建模板。我们的主应用程序是DTC CEO非常疯狂的Execs Only应用程序。我们已经将该应用程序用于以下所有示例。

如此处所示,您可以从每个主应用程序创建一个模板。然后,其他人可以使用该模板创建应用程序的多个实例。(万一你好奇,你不能根据从模板创建的应用程序创建一个新模板。)

一个Analytics模板可以创建同一个应用的许多实例

一个模板,许多应用程序变体

模板可以包括配置向导 – 可选但非常有用的附加功能,可让管理员自定义应用程序。向导将引导您完成应用程序的创建,向您询问有关如何在Salesforce组织中存储数据以及您希望如何在应用程序中查看数据的问题。您可以选择确定您创建的应用程序如何修改原始应用程序。许多Salesforce模板(例如Sales Analytics)都包含向导。每个客户都可能会创建一个稍微或显着不同的Sales Analytics版本。但每个Sales Analytics客户都使用相同的应用模板。

您也可能希望让合作伙伴使用向导来设置仅限Execs应用,以满足其特定的Analytics需求。为此,您可以修改定义模板的JSON文件。JSON文件在模板创建领域开启了灵活性和强大的世界。它们包含Analytics平台用于创建应用程序的说明。在创建Sales Analytics应用程序时,Analytics会查看JSON文件的内容,包括向导选择。它遵循JSON中的指令来创建应用程序。

您将在下一个单元中了解更多有关JSON文件的信息。(如果您想跳过,可以在Templates Developer Guide中找到有关它们和模板开发的完整详细信息。请参阅参考资料部分。)在此过程中,我们将为您提供如何编辑JSON以创建自己的模板的示例。你现在不会创造它们 – 那是另一天。为了达到这些目的 – 并加快速度 – 我们已经作弊了一点,并基于DTC Execs Only应用程序创建了一个模板。我们的模板仅使用Sales和Pipeline Performance仪表板创建一个应用程序。

让我们看看它是如何工作的!

从基本模板创建应用程序

登录您在上一个单元中设置的特殊开发人员版组织,然后从应用程序选择器中选择 Analytics Studio

小费

小费

单击问号以打开Analytics Studio“帮助”菜单

首次打开Analytics Studio时,将显示“欢迎”屏幕,提供可帮助您入门的资源。您可以立即将其关闭,并随时从“帮助”菜单再次打开它。单击右上角的问号以打开菜单。然后选择 欢迎使用Analytics

注意

注意

如果未打开Analytics Studio,请检查您的弹出窗口阻止程序是否已启用。如果是这样,请更改设置以允许您的组织弹出窗口。

您已准备好从模板创建仅限Execs的应用程序。

  1. 单击创建,然后选择应用
  2. 选择从模板开始,然后单击 继续
  3. 查看您可以选择的所有Analytics模板!滚动列表,直到找到“ 仅限执行模板1”,选择它,然后单击“ 继续”。一定要选择模板1
  4. 单击继续,直到进入可以为应用命名的屏幕。输入名称Exec App 1,然后单击“ 创建”。这会打开应用程序创建进度屏幕。它会向您显示Analytics在创建应用程序时在幕后执行的操作。
Google Analytics创建应用按钮和选择器

在等待你的应用程序被创建时(它需要一两分钟 – 不是瞬间,但比开发你自己的应用程序快得多!),暂时不说:你可能已经注意到Execs Only Part 1没有向导。那是因为我们没有在JSON文件中添加必要的代码来添加问题,变量等。我们将向您展示如何编辑JSON以在下一个单元中添加向导。

此外,通常您在组织中不会有两个版本的模板。我们提供了两个版本的Execs Only应用程序模板来演示模板的强大功能。您将看到Execs Only Template 2在以后的单元中执行的操作。

基本执行程序应用程序

Execs Only基本应用程序仪表板和数据集列表

当您在应用创建步骤结束时看到“ 应用完成 ”消息时,请刷新页面以访问该应用。你会看到这样的事情:

您的基本版本的Execs Only有两个仪表板和几个数据集。单击右上角的 Run App。现在你可以看到DTC CEO和你的合作伙伴爱上了什么。仪表板小部件位于顶部,管道性能和销售绩效,可以高度了解DTC销售在选定期间的销售情况。再往下,很多细节。所有这些都在一个可滚动的视图中。太好了!

仅执行管道性能仪表板
注意

注意

如果您的仪表板与此处的示例略有不同,请不要担心。即使数据可能不同,仪表板的基本元素也应相同。

要查看仪表板的工作方式,请将“ 本季度”中的日期过滤器更改为“ 今年”。然后单击Top Deals下面的切换的Pipeline Generated侧。小部件根据您的选择自行刷新。你可以看到为什么人们喜欢这么多 – 在几个可视化中进行大量分析,很容易得到不同的观点。凉!

注意

注意

您的信息中心可能缺少数据。要更正此问题,请在选择问题部分之前按照“使用Trailhead Data Manager同步分析数据”部分中的步骤进行操作。您无需按照以下步骤完成徽章即可。

在接下来的单元中,我们将仔细研究模板文件本身。然后,我们将制作模板 – 以及您从中创建的应用程序 – 功能更全面。我们将采用我们的基本模板并进行一些简单但强大的更改,添加配置向导问题,使DTC合作伙伴能够自定义其应用程序版本。

现在,请回答以下问题,继续寻求获得徽章。

可选:使用Trailhead Data Manager刷新分析数据

你刚刚创建了自己的应用 恭喜!您可以查看应用仪表板的所有基本部分,但其中一些可能缺少数据。如果您想在正确的位置查看所有数据,可以运行Trailhead Data Manager。这是完成徽章的可选项,但您的仪表板看起来要好得多。在“现实世界”中,当您使用自己的许可证创建应用程序时,您永远不必这样做。我们邀请您在不考虑太多的情况下进行冲击。

重要

重要

在运行Trailhead Data Manager之前,请确保您可以看到应用程序的仪表板。请记住,您只需要在Trailhead中运行数据管理器。您不必使用它来在您自己的组织中设置应用程序。

该过程的第一部分包括刷新数据,然后运行应用程序的数据流。

  1. 在Analytics Studio中,转到右上角的应用程序选择器,然后选择 Trailhead Data Manager。您可能需要向下滚动才能找到它。
  2. 选择Items下面的Trailhead Data Manager链接。
  3. 在Trailhead Data Manager主页上,选择Trailhead Data Manager
  4. 在下一页上,单击“ 刷新DTC数据”
  5. 现在运行app数据流。从应用程序选择器中选择它,返回到Analytics Studio。
  6. 单击右上角的齿轮图标,然后选择“ 数据管理器”。(您将打开Analytics Data Manager,不要与Trailhead Data Manager混淆。)从左上角的菜单中,选择Dataflow View
  7. 查找您的应用程序的名称。打开应用程序名称对面最右侧的菜单,然后选择“ 开始”
  8. 从左上角的菜单中,选择“ 数据流视图”。您可以在作业列表顶部的应用名称右侧看到数据流的状态。单击刷新按钮几次,直到从状态更改运行成功。(如果您看到警告消息,请忽略它并继续前进。这不会损害您应用的数据。)
  9. 接下来,您下载并导入名为Quota的CSV文件,以便在您的应用中显示有关配额的数据。您还可以使用Trailhead Data Manager来执行此操作。注意在现实生活中,如果您将配额数据存储在Salesforce外部的工具中并希望在Analytics中查看数据,则只需向应用添加配额数据。对于Sales Analytics应用程序客户,有时会出现这种情况。
  10. 返回Trailhead数据管理器。单击应用程序选择器以查找它。
  11. 单击“ 配额数据”圈,然后单击“ 下载配额CSV”
  12. 将文件’DTC_Quota.csv’保存在Downloads目录中。
  13. 在应用选择器中,选择Analytics Studio并打开您的应用。
  14. 向下滚动以查看所有数据集,然后找到配额数据集。
  15. 单击数据集名称最右侧的箭头,然后单击“ 编辑”。如果您正在查看数据集图标,请将鼠标悬停在“配额”数据集上,单击右上角的箭头,然后单击“ 编辑”
  16. 在下一个窗口中,单击右上角的“ 替换数据 ”。
  17. 这会将您带到“替换数据集数据”页面。单击选择文件或拖动文件在这里…
  18. 找到并选择DTC_Quota.csv文件,然后单击“ 下一步”
  19. 也可以单击下一页上的“下一步”,然后单击下一页上的载文件 ”。
  20. 最后,单击“ 替换并获取它”。(最后几页允许您在将数据上传到数据集之前对其进行微调,但这是不同日期的主题。如果您想了解有关将数据导入Analytics的更多信息,请参阅Analytics Data Integration Basics Trailhead模块。 )
  21. 最后,重新运行数据流以确保配额数据显示在您的应用中。重复步骤5到7。
应用程序选择器中的Trailhead数据管理器

应用模板(1)入门分析模板

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解Analytics模板如何为您的业务带来改变。
  • 描述Analytics模板如何为您提供分发爱因斯坦分析应用的快捷方式。
  • 登录您的特殊开发人员版组织,开始使用您的第一个模板。

使用模板分发您的Analytics App

你是DTC电子产品的超级管理员。Super,因为您已经从第1天开始设置和处理DTC不断扩展的Salesforce实施。这包括使用爱因斯坦分析构建探索,镜头,数据集,仪表板甚至应用程序。

重要

重要

此模块至少需要对爱因斯坦分析和分析应用程序有基本的了解。您可以开始使用基本的爱因斯坦分析模块并咨询爱因斯坦分析帮助。请参阅本单元末尾的参考资料部分。

你也和大鱼一起游泳:为了满足DTC管理的要求,你已经通过编写代码实现了一些解决方案。您已经创建了配方并编写了XMD来增强数据集,完成JSON编码以优化仪表板,以及编写自定义SAQL查询。您甚至涉足过Apex和Analytics API。你还不是开发者,但是你到了那里!

DTC热情的首席执行官刚刚拜访了你,向你发出了一个新挑战:她“爱,喜欢,喜欢”Execs Only,你和DTC分析师组刚刚创建的新爱因斯坦分析应用程序。您构建它以便管理团队可以从Salesforce中的顶级销售数据中获得即时洞察。

即使她说话,她也会在她的笔记本电脑上打开Analytics Studio,向您展示她的意思。“这太酷了!我打开应用程序,获得我需要的一切。只有我需要的东西,所有这一切都在一个地方,“她说,当你盯着她的肩膀。

仅执行应用仪表板和数据集列表

“我每天都在使用管道性能,”她在打开仪表板时补充道。“我可以看到整体管道,通过开放的东西来分解它,我们生成了什么,感受到我们可以关闭的东西!而且我在一个视图中也获得了整体销售和服务绩效!“

仅执行管道性能仪表板

她说她在与DTC的分销合作伙伴核心小组一起撤退时使用了Execs Only。她举行了撤退活动,因为她听说有一位新竞争对手试图吸引DTC的一些合作伙伴。撤退的目的只是让合作伙伴对DTC充满热情,并确保他们拥有所需的一切,以便轻松销售DTC产品。

“每个人都一直要求我查看销售和管道性能仪表板 – 并询问我们如何获得自己的版本。如果他们能够看到相同的漂亮照片,而不是他们的Salesforce数据,他们会喜欢,“她说。“如果他们能够根据销售团队的绩效看到最新的结果,他们认为这可以使他们的销售运营更有效率。”

这就是挑战:首席执行官希望您弄清楚DTC经销商如何使用同一个应用来管理销售。他们希望在自己的组织中使用该应用程序来获取Salesforce数据分析洞察。“这可以帮助我们确保我们的经销商在剩下的时间里爱我们。你能做些什么来让他们保持高兴?“

像往常一样,您处于领先地位:您刚刚在Salesforce发行说明中了解了一种名为“分析模板”的新开发人员技术。它们使您能够将应用程序打包并分发给公司和合作伙伴中的其他人,甚至可以将其销售给客户。然后,他们可以使用模板使用Salesforce数据创建自己的应用程序版本。

您已经对Analytics平台工具印象深刻,这些工具可让您首先构建应用程序,并且您确信模板将同样强大。所以你告诉首席执行官,“没问题。我应该为你快速准备好一些东西。如果只是销售和管道数据的应用程序稍微简单一点怎么样?“首席执行官跳出椅子说:”你是最好的选择!“

超级动力管理员

DTC管理员可能是你。也许您刚刚开始使用Analytics平台。或许你已经有一个应用程序在生产中。在任何一种情况下,模板都可以帮助您充分利用基于Salesforce Analytics的解决方案。

在本单元中,您将学习所有关于模板的知识。你会看到它们是什么,并深入研究掌握它们所需要理解的概念。您将学习一些用于根据业务需求定制它们的技术。当我们对提供强大用户功能的模板进行细微更改时,您将看到它们如何正常工作。

利用这种力量需要先进的管理技能。在这种情况下,您需要熟悉JSON,或者可以访问公司中可以提供帮助的开发人员。但我们认为你会发现它不仅仅值得。您可能没有DTC超级管理员的开发技能。但即使您对JSON相对较新,也可以理解本模块中的示例。他们让您开始开发自己的模板。

您不会自己创建模板,也不会编辑模板文件。相反,我们会向您展示这些文件,并指导您完成自定义自己模板的过程。如果要跟随实际文件,可以从本单元末尾的参考资料部分的链接下载它们。

让我们跳进去。

使用Developer Edition组织尝试预建分析应用程序

重要

重要

对于此跟踪,即使您之前已设置了一个,也无法使用现有的Developer Edition组织。您必须注册一个新的Analytics Developer Edition客户,该客户附带适用于您应用的许可证的有限版本,并包含此Trailhead模块的示例数据。

让我们为您设置,以便您可以登录并开始使用模板。

  1. 转到developer.salesforce.com/promotions/orgs/wave-de
  2. 使用有效的电子邮件地址填写表单。您的用户名也必须看起来像电子邮件地址并且是唯一的,但它不必是有效的电子邮件客户。例如,您的用户名可以是yourname@analyticsrocks.de,或者您可以输入公司名称。
  3. 填写表单后,单击“ 注册”。出现确认消息。
  4. 转到您的电子邮件并查找激活电子邮件。打开它,然后单击链接。
  5. 完成注册,并设置密码和质询问题。小费记下或记住您的凭据。
  6. 单击保存。这会让您登录到新的Analytics Developer Edition组织。

路要走!您现在拥有一个包含DTC Electronics销售数据的Salesforce组织,您已准备好查看模板的运行情况。

但首先,通过回答这些问题,开始致力于您的发展与分析模板徽章。