了解您的分析主页

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 浏览桌面界面。
  • 描述不同的Analytics资产,例如应用,信息中心,镜头和数据集。
  • 描述将数据导入Analytics的不同方法。
  • 创建一个应用程序
  • 自定义Analytics主页。
  • 组织Analytics演示文稿。

开放分析

现在您已经拥有了支持Analytics的特殊开发人员版组织,请继续打开Analytics。

应用启动器图标

单击应用程序启动器(),然后单击Analytics Studio磁贴。

注意

注意

如果未打开Analytics Studio,请检查您的弹出窗口阻止程序是否已启用。如果是这样,请更改设置以允许您的组织弹出窗口。

小费

小费

单击问号以打开Analytics Studio“帮助”菜单

首次打开Analytics Studio时,将显示“欢迎”屏幕,提供可帮助您入门的资源。您可以立即将其关闭,并随时从“帮助”菜单再次打开它。单击右上角的问号以打开菜单。然后选择 欢迎使用Analytics

浏览分析资产

Analytics会打开主页,您可以在其中查看所有Analytics资产:应用,信息中心,镜头和数据集。但这些资产是什么?我们花几分钟时间讨论每种资产类型。

应用程序图标

应用应用程序是一组专门针对您业务的特定领域的分析和答案。借助应用程序,您可以提供有关数据的精选路径,以及用于自发深入探索的强大工具。创建仪表板,镜头和数据集后,您可以在应用程序中组织它们以按相关顺序显示仪表板,然后与适当的组共享应用程序。默认情况下,您将获得以下应用程序。

私人应用程序图标

我的私人应用这个应用程序是你可见的,只有你。您无法与任何人分享我的私人应用程序。这是一个存储资产的好地方,这些资产包含您尚未准备好向其他人展示的敏感数据或正在进行中的仪表板。

共享应用程序图标

共享应用这个应用程序与我的私人应用程序相反。您的组织中有权访问Analytics的任何人都可以访问共享应用。虽然每个人都可以访问它,但您仍然可以通过行级安全性确保更严格的数据集安全性,您可以在“ 分析安全实施指南”中了解这些安全性

DTC Sales应用程序的图标

我的DTC销售这是我们在Developer Edition org中提供的示例应用程序,可帮助您开始使用Analytics。您将在稍后的路径中使用此应用程序。您可以创建其他应用并控制对每个应用的访问权限。如果同事可以访问应用程序,他们可以查看该应用程序中的所有数据集,镜头和仪表板。例如,您可能希望根据需要为不同的团队创建不同的应用程序。为每个团队创建应用程序允许您为每个部门提供自定义的体验。

Wave仪表板的图标

仪表板仪表板是一组精选的图表,指标和表格,为您提供业务数据的交互式视图。等到你看到这些东西可以做什么。哇!

Wave镜头的图标

镜头镜头是一种保存的探索。当您进行第一次探索时,您将在后面的路径中更深入地了解镜头。

Wave数据集的图标

数据集数据集是一组特殊格式的源数据,针对交互式探索进行了优化。

单击选项卡可过滤主页中显示的资产类型。

要按类型过滤资产,请单击选项卡。

要快速查找资产,请根据名称执行搜索。不要忘记搜索 – 当你的组织中有很多资产时它会很有用!

用于输入搜索词的文本框
切换到平铺视图的图标
切换到列表视图的图标
操作菜单图标

Analytics主页的另一个功能是用于在tile视图()和列表视图()之间切换的视图切换。在平铺视图中,您可以通过缩略图图像来标识资产。在列表视图中,您可以查看有关每个资产的其他信息。在平铺视图中,将鼠标悬停在资产的右上角以找到下拉菜单。在列表视图中,将鼠标悬停在该行的右侧以找到下拉菜单。菜单根据资产有不同的操作。

前进!尝试从平铺视图切换到列表视图并返回。将鼠标悬停在资源上并找到菜单。

帮助图标

在获得Analytics徽章时,您将了解该产品的基础知识。但是,请记住,如果您需要帮助或想了解更多信息,您可以随时点击右上角。

现在,为了准备进一步的分析探索,让我们谈谈数据吧!

了解导入数据和分析数据集

Analytics提供了多种方式从Salesforce和外部源导入数据。例如,您可以使用分析工具(如数据流或数据集构建器)来导入Salesforce数据。

数据集构建器具有点击式界面。数据流使您可以执行更高级的任务。要导入外部数据,您可以使用CSV上载界面手动导入,也可以使用外部数据API以编程方式导入。此外,您可以使用第三方工具导入数据。有关集成数据的详细信息,请参阅“ Analytics数据集成指南”

需要了解的主要内容是导入的数据作为数据集保存在Analytics中。从数据集中,您可以构建镜头,仪表板和应用程序。但是,您现在不必进行任何导入,因为我们已经为您完成了此操作。让我们直接进入下一个任务 – 创建一个应用程序。

创建您的第一个分析应用

应用程序允许用户组织和控制其数据集,镜头和仪表板的共享。您想创建一些镜头,只与您的团队分享。您不希望将它们保存在共享应用中,因为您的组织中的所有Analytics用户都可以看到它们。要与一组选定的用户共享资产,让我们为他们创建一个新的应用程序。

  1. 在Analytics中,单击右上角的“ 创建”按钮,然后选择“ 应用”
  2. 选择Blank App并单击Continue
  3. 输入My Exploration您的应用名称。
  4. 点击创建。您创建了一个应用程序,它显示在新标签中!
  5. 让我们添加一个描述,以便您的同事了解应用程序的用途和内容。单击“ 详细信息”,然后单击描述区域中的铅笔。在显示的框中键入说明。
  6. 为了更容易与其他应用区分,请更改应用的默认图标。单击图标,然后从库中选择一个新图标。

很棒的工作,你创建了你的第一个应用程序!稍后,您将创建探索以从此应用程序共享。但首先,您需要了解有关Analytics应用的更多信息。

自定义您的Analytics主页

既然您已经创建了第一个Analytics应用,那么您就可以自定义自己的Analytics主页了!

  1. 首先,点击“ Analytics Studio”标签。在左侧,您可以看到过滤器和可自定义的视图。最近包括所有资产,但按最近查看的资产组织您的主页。要过滤资产以便于访问,您可以单击“ 由我创建”或“ 与我共享”。您的Analytics主页还有两个可以自定义的区域,一个用于您喜欢的应用,另一个用于跟踪您的通知。通知是当达到,超出或低于您的分数时,Analytics可以向您发送的警报。您可以在主页上设置通知以跟踪目标进度。我们将在下一个模块中收到通知,现在您想专注于应用程序。
  2. 单击左侧面板中的固定应用程序
  3. 单击右上角的Pin Apps按钮。
  4. 单击我的探索我的DTC销售以固定它们。请注意,我的私人应用程序不在列表中。那是因为它用于存储您不会分享的资产。固定应用程序用于运行和显示仪表板。由于您不会从共享应用程序中显示,因此您决定不将其固定到主页。您始终可以在“近期”视图中查看“我的私人应用”和“共享应用”
  5. 单击“完成”

看起来不错!现在,您可以在主页上的固定应用下轻松访问您需要的两个应用程序。

注意

注意

应用按照您固定的顺序显示在Analytics主页上。

从Analytics Apps运行演示文稿

分析应用程序是您运行仪表板和镜头的地方。

  1. 如果您还不在,请点击Analytics主页上的固定应用
  2. 单击我的DTC销售。这将打开应用程序的浏览页面,您可以在其中查看应用程序的资产。(在Analytics主页上,您可以浏览所有资源,但在浏览应用时,您只能查看该应用中的资源。)
  3. 单击“ 运行应用程序”按钮注意如果第一次尝试时未加载应用程序,请关闭该选项卡,然后使用以下链接重新登录:login.salesforce.com。该应用程序将打开其导航列表中的第一个仪表板。请注意,仪表板的上半部分具有仪表板的名称以及用于运行仪表板和应用程序的控件。带有三个点的图标打开一个带有其他选项的下拉菜单。在Analytics Studio中运行信息中心时,您可以:
    • 在仪表板设计器中编辑仪表板
    • 从仪表板共享
    • 全屏显示
    • 打开通知面板并在仪表板小组件上创建通知
    • 打开注释面板并注释仪表板小部件
    • 在新选项卡中克隆仪表板
    • 保存仪表板的修改视图
    • 将仪表板返回到其初始视图
    • 导航到应用程序中的其他仪表板和镜头
    • 此外,如果您有经理访问仪表板,您可以:
      • 保存仪表板
      • 删除仪表板
      • 打印或保存仪表板的PDF文件
      • 使用仪表板检查器工具评估性能运行仪表板时可以做很多事情!随着我们的进展,我们将涵盖其中的大部分内容。首先,让我们学习如何在应用程序中浏览资产并设置演示文稿。
  4. 单击仪表板标题旁边的向下箭头以打开导航列表。该列表在应用程序中有可用于呈现的仪表板和镜头。只需单击仪表板名称即可在演示文稿中运行仪表板。由于DTC管理员会将您设置为此应用程序的管理员,因此您可以访问用于设置演示文稿的控件。
  5. 单击“ 编辑列表”以排列演示文稿。“ 选定的资产”列显示演示文稿的顺序。您可以重新排列订单,或将资产移动到可用列,以便它们不会显示在导航列表中。
  6. 单击“商机详细信息”,然后单击向左箭头。如果此时保存了应用程序,则可以与不应查看机会详细信息的个人或组共享该应用程序。您可以向他们授予对该应用的查看者访问权限。对于其他同事,您可以授予编辑或管理员访问权限,具体取决于您希望他们拥有的控制量。有关共享应用程序的更多信息,请参阅 应用程序级别共享
  7. 单击“区域销售”,然后单击向上箭头以使其更改具有“商机详细信息”的位置。随意练习重新排列导航列表。但只需花一点时间,因为在与经理会面之前,您需要转到下一个模块以了解有关Analytics仪表板的更多信息!
  8. 准备好后,单击取消将导航设置为原来的 样式

准备发现分析

花一点时间拍拍自己的背部!在此模块中,您注册了启用Analytics的Developer Edition组织,并了解了Analytics环境。您创建了自己的可共享应用程序,设置了主页,并了解了应用程序演示文稿。你做得很好!

但是,您只是在学习分析的力量。在即将推出的模块中,您将导航示例应用程序中的仪表板,然后跳转到桌面和移动设备上的真实数据探索。

开始探索分析

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述Salesforce Analytics是什么。
  • 说明Analytics如何为您的业务带来益处。
  • 注册一个特殊的Analytics Developer Edition组织。

介绍Salesforce Analytics

分析为您团队中的每个成员带来即时洞察力。

您的公司数据位于不同的位置,例如Salesforce,ERP,数据仓库和日志文件。在一起查看时,所有这些数据都可以成为金矿,改变您对业务的看法并改善客户的整体体验。分析解决了将所有这些信息结合起来以回答业务用户的关键问题的挑战。

分析是Salesforce安全,可信,可扩展,当然还有移动!它使您组织中的每个人都能通过其直观的点击式可视界面立即访问强大的数据洞察。无论您使用的是桌面浏览器还是移动设备,都可以从数据中获得所需的答案,以便开展业务。

Examples of Analytics on smartphones

支持分析的技术可以改变游戏规则,让您可以为您的团队带来自助式商业智能。无需等待IT处理数据并创建复杂查询。不需要设计模式。无需安装。刚进去!弄脏!立即通过Analytics获取答案!

Examples of Analytics used across platforms

你可以用分析做什么?

Analytics是一种自助服务应用程序,可让您了解大量数据。您可以浏览数据以发现新的意外见解。获得即时可视化,展示您的业务如何运作,甚至凝视未来,看看未来几个月可能会带来什么。并创建仪表板,以根据最新数据持续监控关键业务指标。
它是如何工作的?通过将不同的数据 – Salesforce或外部数据加载到数据集中,然后对数据进行切片和切块,以获得运行业务所需的答案,从而创建聚合视图。所有Salesforce内部。保存您的见解,与他人分享,并在Chatter中开始讨论它们。

Product overview diagram

开始探索您的数据

当您开始使用Analytics时,我们将探索仪表板,然后向您展示在桌面和移动设备上探索,可视化和共享的难易程度。

因为在没有目标的情况下分析数据毫无意义,我们将引导您完成基于具体业务用例的探索,所有这些都在故事的背景下进行。探索旨在帮助您更好地了解业务并制定数据驱动的决策。在这个故事中,探索将向您展示如何提出问题并从您的数据中获得答案。当您正在探索数据时,您会发现新问题经常出现。您无需等待某人提供答案,而是可以使用Analytics立即回答新问题。

让我们深入了解这个故事。

欢迎来到您的新工作!

您刚刚加入DTC Electronics的销售经理,DTC Electronics是笔记本电脑,平板电脑和其他硬件设备的领先供应商。欢迎加入团队 – 在Analytics的帮助下,您注定要成为一名优秀的销售经理!

您的首要目标之一是帮助您的团队根据数据分析做出决策。 DTC选择了Analytics,因为它是一个自助服务应用程序,可以快速实现价值。您在Salesforce中已经有大量销售数据要使用Analytics进行探索。稍后,您可能需要引入其他Salesforce数据(例如案例以及外部数据),以便为您提供360度的业务视图。

所以,你准备好了吗?为了完成这些探索并获得跟踪徽章,我们将为您提供Analytics附带的特殊开发人员版组织,其中包含来自新公司的示例数据和示例应用程序。我们将介绍如何获得下一个特殊组织。

尝试使用Developer Edition组织进行分析

一个免费的开发人员版组织是一个安全的环境,你可以练习你正在学习的技能,当你在Trailhead上应对挑战时,你肯定需要一个。

重要

对于此跟踪,您不能使用现有的Developer Edition组织。您必须注册此特殊的开发人员版,因为它附带有限的Analytics Platform许可证,并包含此跟踪所需的示例Analytics应用和数据。即使您已经拥有支持Analytics的开发人员版组织,也请立即注册新版本。较旧的支持Analytics的开发人员版组织不会获得最近发布的功能,因此注册新功能可确保您获得最新且最好的功能。

让我们为您设置,以便您可以登录并开始使用Analytics。

  1. 转到 developer.salesforce.com/promotions/orgs/wave-de.
  2. 使用有效的电子邮件地址填写表单。您的用户名也必须看起来像电子邮件地址并且是唯一的,但它不必是有效的电子邮件客户。例如,您的用户名可以是yourname@waverocks.de,或者您可以输入公司名称。
  3. 填写表单后,单击“  Sign me up ”。出现确认消息。
  4. 出现确认消息,要求您检查电子邮件。
  5. 完成注册,并设置密码和质询问题。
  6. 单击Save.
    您将登录Developer Edition组织并重定向到“设置”页面。

路要走!您现在拥有一个Salesforce组织,其中包含您的DTC Electronics销售应用和数据!

公平地说,我们通过创建一个已经准备好了各种各样的好东西的组织,让你在这条路上变得更容易一些。该组织已启用Analytics,它已定义所有必要的权限,并且它包含一个带有一些预加载测试数据的Analytics应用。如果您想了解启用和设置Analytics的管理工作,请查看名为Build and Administer Analytics的跟踪。

还有一件事要做:将新组织连接到Trailhead。

  1. 确保您已登录到Trailhead客户。
  2. 在本页底部的“挑战”部分中,从“Trailhead Playground”选项列表中选择“Log into a Developer Edition”。
  3. 在登录屏幕上,输入您刚刚设置的Developer Edition的用户名和密码。
  4. 在允许访问? 屏幕,单击Allow。
  5. 想要连接这个组织进行实际操作的挑战吗? 屏幕,单击 Yes! Save it. 。 您将被重定向回挑战页面并准备好使用新的开发人员版来获得此徽章。

现在,您已准备好完成下面的动手挑战,然后跳转到下一个单元,了解您在新的Analytics主页上的方法。

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